会议安排 - 公司2024年8月13日发第六届监事会第十八次会议通知，8月23日召开[2] 会议出席 - 应出席监事3人，实际出席3人，1名监事通讯表决[2] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》3票同意通过[3] - 《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》3票同意通过[4] - 《关于对中国电子财务有限责任公司风险评估报告的议案》3票同意通过[5]

股份回购 - 公司将以集中竞价交易方式回购股份，资金1027 - 3080万元[2] - 回购价格不超9.7282元/股，期限自2024年8月23日起3个月内[2] - 按上限测算回购约316.61万股，占总股本约0.62%[3] - 按下限测算回购约105.57万股，占总股本约0.21%[3] - 回购完成后将注销股份并减资[3] 债权人申报 - 公司债权人自2024年8月24日起可申报债权[5] - 申报期限及方式有规定，提供申报地址等[5][7]

公司决策 - 2024年8月6日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过回购股份方案[1] 股权信息 - 2024年第三次临时股东大会股权登记日为2024年8月16日[2] - 中国振华电子集团有限公司持股125,380,000股，占比24.64%[2] - 中电金投控股有限公司持股28,786,812股，占比5.66%[2] - 国开制造业转型升级基金（有限合伙）持股25,000,000股，占比4.91%[2] - 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司持股19,056,588股，占比3.75%[5] - 舟山鑫天瑜成长股权投资合伙企业（有限合伙）持股17,958,053股，占比3.53%[5] - 国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）持股14,396,049股，占比2.83%[5] - 深圳鑫天瑜六期股权投资合伙企业（有限合伙）持股9,300,500股，占比1.83%[5] - 董侠持股7,590,000股，占比1.49%[5]

股价情况 - 2024年6月28日至7月25日，公司股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产[15] 回购计划 - 回购资金总额不低于1027万元，不超过3080万元[16] - 回购股份价格不超过9.7282元/股[16] - 回购期限自股东大会通过方案起3个月内[16]

股价稳定预案 - 公司制定上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价预案[1] - 连续20个交易日收盘价低于经审计每股净资产，启动预案[2] 财务数据 - 考虑增发后，2023年经审计每股净资产9.7782元[3] - 以2024年7月5日为股权登记日，每股派现0.05元[3] - 除权除息后每股净资产调整为9.7282元[3] 股价触发情况 - 2024年6月28日至7月25日，触发稳定股价措施启动条件[4] 后续行动 - 尽快召开董事会制定方案，履行程序后实施并公告[4]

股份变动 - 向特定对象发行新增股份65,849,395股[3] - 公司总股本由442,934,810股变为508,784,205股[3] 限售股情况 - 新增股份限售期6个月，2024年7月15日上市流通[2][4] - 上市流通限售股65,849,395股，占总股本12.94%[2][9] 股东持股 - 国开制造业转型升级基金持股25,000,000股，占比4.91%[8] - 中央企业乡村产业投资基金持股18,072,289股，占比3.55%[9] 流通股变动 - 有限售条件流通股从225,616,207股变为159,766,812股[12] - 无限售条件流通股从283,167,998股变为349,017,393股[12]

股份发行 - 2023年2月3日公司获准向特定对象发行新增股份65,849,395股[1] - 2024年1月12日对应股份完成登记手续[1] - 发行后公司总股本由442,934,810股变为508,784,205股[2] 限售股情况 - 本次上市流通的限售股总数为65,849,395股，日期为2024年7月15日[6] - 国开制造业转型升级基金持有限售股25,000,000股，占比4.91%[6] - 中央企业乡村产业投资基金持有限售股18,072,289股，占比3.55%[6] 流通股变动 - 有限售条件的流通股变动前为225,616,207股，变动后为159,766,812股[6] - 无限售条件的流通股变动前为283,167,998股，变动后为349,017,393股[6] 保荐意见 - 保荐机构对本次限售股份解除限售并上市流通事项无异议[7]

利润分配方案 - 以总股本508,784,205股为基数，每股派现0.05元，共派25,439,210.25元[6] - 方案于2024年5月10日股东大会审议通过[4] 时间安排 - 股权登记日为2024/7/5，除权（息）日和现金红利发放日为2024/7/8[3][9] 发放对象及税收 - 自行发放对象含5家公司[11] - 不同持股情况及股东类型纳税和实发金额不同[12][14][15][16][17] 咨询信息 - 咨询联系部门为董事会办公室，电话0851 - 84284089[18]

业绩下滑原因 - 2024年一季度,公司主要产品5系材料的市场需求急剧减少,而6系高电压材料的认证导入没有及时完成,导致一季度销售量减少,经营出现短期波动[1][2] - 受原材料价格、市场竞争影响,公司销售价格下行,产能利用率下行,导致营业收入下滑、经营亏损[2] 改善措施 - 加快推广适用于新能源汽车领域的6系高电压快充材料、钠离子电池正极材料、适用于无人机领域的高功率材料、适用于二轮车等领域的低成本材料,拓宽客户,力争获得更多的市场份额[3] 产品推广进度 - 6系高电压三元具有成本低、能量密度高、直流内阻低及循环性能好等优势,目前下游客户正在积极评估导入[4] - 公司的钠离子电池正极材料凭借优异的性能表现和领先的性价比优势,与国内头部电芯客户达成了全面深度的合作关系,完成客户评估测试,并获得装车应用[5] - 公司推出的高电压钴酸锂,能量密度优势明显,相关材料已送样[6] - 公司的富锂锰基、半固态/凝聚态电池用正极材料均在积极配合客户进行开发,磷酸锰铁锂材料的循环性能近期也取得突破性进展[6] 产能情况 - 公司现有产能6.6万吨/年,其中高镍三元产线为2.6万吨/年,其余的4万吨/年为中镍及中高镍三元产线兼容生产钠离子电池正极材料、钴酸锂等[7] 原材料价格走势 - 影响锂、钴、镍价格波动的因素很多,包括需求端、供给端、以及期货市场等,此外还有国际地缘政治的影响,存在很多不确定性[8] 存货管理 - 公司采取的是低库存高周转的存货管理策略[9] 三元正极材料市场占比预测 - 6系单晶三元相较于5系单晶三元有更高的能量密度,同时相较于常规高镍而言,在循环及安全性能表现上更出色,其性价比得到车企认可和推广,因此目前中镍高电压6系市场份额提升较快[10] - 8系高镍三元未来也会往高电压发向发展,主要用在半固态/凝聚态电池上(匹配高续航里程要求的高端车型)[10] - 根据目前情况,预计未来5系三元市场份额将逐步减少,6系和8系市场份额可能会进一步提升[10]

关于贵州振华新材料股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的回复 公司原材料结存单价情况及期末各类存货的市场价格情况具体如下表所示： 单位：万元/吨 大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于贵州振华新材料股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的回复 问题 3. 关于存货。年报显示，2023 年年末公司存货账面价值为 153,789.28 万元，其 中原材料占比约 6.82%；在产品及库存商品合计占比约 93.08%。存货跌价准备本期计提金 额为 10,087.01 万元，转回或转销金额为 6,482.88 万元。 请公司：（1）说明在碳酸锂价格逐步回落的情况下，对原材料未计提跌价准备的原因， 与同行业可比公司是否存在明显差异；(2)结合在产品及库存商品对应的在手订单、库龄结 构等说明存货跌价准备计提是否充分；(3)补充披露跌价准备转回或转销的具体情况，同时 发生大额计提和转回/转销的原因及合理性，并说明公司本期及前期是否存在计提不谨慎的 情形。请年审会计师发表意见。 公司回复： （一）说明在碳酸锂价格逐步回落的情况下，对原材料未计提跌价准备的原因，与同 行业可比公司是否存在明显差异 ...