股份回购 - 2023年12月同意回购，2024年10月完成，回购2600562股，用资9798.81万元[1] - 2025年4月同意回购，截至28日回购959036股[2] - 截至2025年4月28日累计回购3559598股[2] 权益分派 - 2024年度拟每10股派现5.06元，不转增不送股[4] - 2025年4月28日收盘价30.91元/股，除权（息）参考价30.404元/股[5] - 虚拟分派现金红利约0.5021元，除权除息参考价30.4079元/股[5] - 差异化权益分派对除权除息参考价影响绝对值0.013%[6] - 已回购至专用账户股份不参与分配[5] - 保荐机构认为分派无违规及损害股东利益情形[7]

利润分配方案 - 2025年4月25日年度股东会审议通过分配方案[5] - 股权登记日2025年5月22日，除权（息）和发放日5月23日[4][10] 分配数据 - 以登记总股本扣减回购股份为基数，每10股派现5.06元（含税）[8] - 实际参与分配股本455,726,474股，拟派现230,597,595.84元（含税）[8] 税收政策 - 不同股东类型现金红利扣税政策不同[13][14][15]

发行可转换公司债券预案 - 公司拟发行可转换公司债券并在上交所科创板上市 每张面值100元 期限6年 票面利率和初始转股价格将由董事会与保荐机构协商确定 [1] - 本次发行募集资金总额不超过16.715亿元 用于数据中心电源模块及高效节能电力装备智能制造项目(5.234亿元)、高效节能液浸式变压器及非晶合金铁芯智能制造项目(7.342亿元)、研发办公楼建设项目(0.83亿元)及补充流动资金(5.014亿元) [2][3][4] - 发行对象为持有中国证券登记结算账户的合格投资者 现有股东享有优先配售权 本次发行不提供担保 [5] 募投项目详情 - 数据中心电源模块项目包含两个子项目：桐乡数字化工厂(1.992亿元)和VPI变压器数字化工厂(2.7417亿元) [4] - 液浸式变压器项目包含武汉车间智能化改造(1.6493亿元)和邵阳数字化工厂(4.516亿元) [4] - 研发办公楼建设项目拟投入募集资金8020万元 [4] 历史融资情况 - 2022年公司曾发行可转债9.767亿元 扣除发行费用后净额9.56亿元 [5] - 2021年IPO发行4257万股 发行价10.1元/股 募集资金4.3亿元 扣除费用后净额3.5亿元 低于原计划募资额5.41亿元 [6] - 上市以来累计募资14.07亿元 [7] 财务表现 - 2025年一季度营业收入13.43亿元 同比增长2.9% 归母净利润1.07亿元 同比增长13.32% 但扣非净利润9867.87万元 同比下降2.56% [7][8] - 经营活动现金流净额1.35亿元 较上年同期-3.31亿元大幅改善 [8] 公司治理 - 实际控制人为李志远 其配偶靖宇清(YUQING JING)为公司董事 美国籍 [8]

可转债发行 - 拟发行可转债募集资金不超167,150.00万元，用于多项目投资[13][46][48] - 可转债面值100元，期限6年，每年付息一次[14][15][18] - 转股期自发行结束满六个月后首交易日至到期日[23] - 初始转股价格不低于公告日前二十和前一交易日均价[24] - 向现有股东优先配售，比例发行前协商[39] 财务数据 - 2025年3月31日流动资产7,455,133,196.45元，2024年末7,029,210,412.28元[55] - 2025年3月31日非流动资产2,561,351,406.71元，2024年末2,586,812,242.78元[58] - 2025年3月31日资产总计10,016,484,603.16元，2024年末9,616,022,655.06元[58] - 2025年1 - 3月营业收入13.43亿元，2024年度69.01亿元[61] - 2025年1 - 3月净利润1.06亿元，2024年度5.71亿元[61] 公司运营 - 2024年2月受让JST Poland 51%、49%股权，4月取得控制权[72] - 文昌金盘新能源等多家子公司有设立、注销或转让情况[67][68][70][71][72] 利润分配 - 具备条件时每年现金分红不少于当年可供分配利润10%[99] - 2024年现金分红32858.57万元，占净利润比率57.20%[105] - 2025年4月拟派发现金红利23059.76万元，未实施完毕[106] 未来展望 - 未来十二个月根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[109]

业绩数据 - 2022 - 2024年归属于母公司所有者净利润分别为23461.28万元、48076.50万元、55114.06万元，三年平均可分配利润42217.28万元[20][27] - 2022 - 2025年3月31日资产负债率分别为61.51%、61.35%、53.76%、54.51%[28] - 2022 - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额分别为 - 10420.40万元、20495.82万元、 - 3698.13万元、13489.78万元[28] - 2023及2024年度归属于母公司所有者净利润（扣非前后孰低）分别为48076.50万元和55114.06万元[48] - 截至2025年3月31日，首次公开发行股票募资净额35037.99万元，使用比例95.79%；2022年发债募资净额95599.79万元，使用比例86.84%[51] 可转债发行 - 拟向不特定对象发行可转债募资167150.00万元[3] - 可转债及未来转换的A股将在科创板上市[4] - 期限6年，每张面值100元，票面利率协商确定，遇利率调整可相应调整[10][36] - 初始转股价格不低于公告日前二十和前一交易日均价[11][44] - 转股期内特定条件公司有权赎回，最后两计息年度特定条件持有人有权回售[39][40] - 多种情况有转股价格调整公式[12][13][37] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t÷365[40][41] - 转股价格向下修正条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[42] - 发行方案已通过董事会审议，尚需股东会、上交所审核及证监会注册[56] 其他要点 - 首次发行价10.10元/股，截至2024年12月31日每股净资产9.73元，再融资预案董事会前20日无破发破净[47] - 储能系列产品数字化工厂（武汉）截至2025年3月31日未达预期效益，因市场价格下浮[52] - 发行可转债后存在即期回报被摊薄风险，董事会有论证分析，相关人员有承诺[58]

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召 开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十四次会议，会议审议通过 了关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《海南金盘智能科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件于 2025 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册部门对于 本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特定对象发行可转换公司债 券预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议及上海证券交 易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 海南金盘智能科技股份有限公司 董事会 证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-033 海南金盘智能科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 ...

会议召集 - 公司董事会或债券受托管理人应在提议后30日内召开债券持有人会议，通知需在召开15日前发出[8] - 单独或合计持有当期未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人特定情况下有权公告召集会议[9] - 出现公司拟变更募集说明书约定等13种情形时应召集债券持有人会议[9] - 公司董事会等机构或人士可书面提议召开债券持有人会议[11] 会议时间 - 债券持有人会议债权登记日不得早于会议召开日期前10日，且不得晚于前3日[10] - 会议通知发出后非因不可抗力不得变更时间、取消会议或变更议案[10] 持有人权利义务 - 可转债持有人有权按约定获利息、转股、行使回售权等[6] - 可转债持有人需遵守发行条款、缴纳认购资金等义务[6] 会议决议 - 债券持有人会议可对变更募集说明书约定等事项作出决议[8] - 债券持有人会议决议对全体债券持有人有同等约束力[5] 临时议案 - 单独或合计持有本次可转债当期未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人有权提出临时议案，应不迟于会议召开前10日提交，召集人5日内发补充通知[14] 授权委托 - 授权委托书应在债券持有人会议召开24小时之前送交召集人[15] 人员出席 - 应单独或合并持有本次债券表决权总数10%以上债券持有人要求，公司应委派董事或高管出席会议[19] 表决权 - 每一张未偿还的面值100元债券拥有一票表决权[22] - 持有公司5%以上股权的公司股东及其关联方在债券持有人会议无表决权[23] 会议形式 - 债券持有人会议现场会议地点原则上为公司住所地，也可网络或其他认可方式[11] 会议主持 - 债券持有人会议由公司董事长担任主席主持，特殊情况按规定产生主席[19] 投票表决 - 债券持有人会议采取记名方式投票表决，重复表决以第一次结果为准[22] - 债券持有人会议决议须经出席会议二分之一以上有表决权的债券持有人同意方有效[24] 决议公告 - 债券持有人会议召集人应在决议作出后二个交易日内公告决议[25] 文件保管 - 债券持有人会议记录等文件资料由公司董事会保管，保管期限为十年[27] 规则规定 - 法律、行政法规等对规则有明确规定的从其规定，规则变更需公司同意且债券持有人会议决议通过[29] - 规则与《可转债募集说明书》约定不一致时以《可转债募集说明书》为准[31] - 规则经公司股东会审议通过后自本次可转债发行之日起生效[32] 其他 - 公告事项在上海证券交易所网站及公司指定法定信息披露媒体进行[31] - 对债券持有人会议相关争议在公司住所所在地有管辖权的法院诉讼解决[31] - 该规则适用于海南金盘智能科技股份有限公司[33]

新策略 - 公司董事会和监事会审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[1] 其他情况 - 公司自查近五年无被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况[1]

募集资金情况 - 2021年3月IPO募集资金总额4.29957亿元，净额3.5037992452亿元[1] - 2022年9月可转债募集资金总额9.76702亿元，净额9.5599789332亿元[2] - 截至2025年3月31日，2021年3月IPO募集资金专户存储余额571.180943万元[4] - 截至2025年3月31日，2022年9月可转债募集资金专户存储余额5437.437259万元[5] 募投项目调整 - 2021年4月调整募投项目拟投入资金，节能环保输配电设备智能制造项目从3.967255亿元调至2.569465亿元，研发办公中心建设项目从1.442612亿元调至0.934334亿元[9][10] - 2021年9月再次调整，节能环保输配电设备智能制造项目调至2.061187亿元，研发办公中心建设项目调至1.442612亿元[10][12] - 2022年5月调整部分募投项目投资总额，节能环保输配电设备智能制造项目从3.967255亿元调至4.945729亿元[12][13] 项目投入与效益 - 2021年3月IPO节能环保输配电设备智能制造项目实际投入比承诺多637.72万元，研发办公中心建设项目少2112.16万元[14] - 截至2025年3月31日，前次募集资金项目实际投入与承诺总计差异 - 12577.79万元[15] - 节能环保输配电设备智能制造项目产能利用率为100.00%，承诺效益9246.06万元，2024年实际效益14500.59万元，截止日累计实现效益17643.47万元，达到预计效益[1][48] - 储能系列产品数字化工厂建设项目（武汉）产能利用率为38.09%，承诺效益5250.12万元，2024年实际效益582.99万元，截止日累计实现效益503.19万元，未达到预计效益[48] - 储能系列产品数字化工厂建设项目（桂林）产能利用率为82.33%，承诺效益1899.51万元，2023年实际效益908.07万元，2024年实际效益1295.23万元，截止日累计实现效益2921.64万元，达到预计效益[48] 资金使用与置换 - 2021年3月IPO，公司以自筹资金预先支付发行费用606.48万元，已完成募集资金置换[16][17] - 2022年9月可转债，公司以自筹资金预先投入11334.20万元，已完成10967.80万元投资项目和366.40万元发行费用的募集资金置换[18] 闲置资金管理 - 2021年3月IPO，2021 - 2023年分别可使用不超35000万元、20000万元、10000万元闲置资金现金管理，截至2025年3月31日无未到期金额[24][25][26] - 2022年9月可转债，2022 - 2023年分别可使用不超96000万元、20000万元闲置资金现金管理，截至2025年3月31日无未到期金额[27][28] 资金补充 - 2021年3月IPO，2021 - 2022年分别可使用不超10000万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[30] - 2023年3月20日公司同意使用不超1亿元首发闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[31] - 2024年3月20日公司拟使用不超3000万元首发闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[31] - 2022年9月公司同意使用不超4亿元闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[32] - 2023年9月27日公司同意使用不超2.8亿元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[33] - 2024年9月23日公司拟使用不超8000万元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超6个月[33] - 2024年7月2日公司将2021年3月IPO节余1789.08万元及2022年9月可转债节余8214.87万元转至自有资金账户永久补充流动资金[34]

财务数据 - 2024年度公司归属于母公司股东的净利润为57,442.15万元，扣非后为55,114.06万元[3] - 2024年末总股本45,744.10万股，若2026年末全部转股，总股本为50,771.17万股[7] - 假设增长率为0%时，2026年末全部未转股基本每股收益1.26元/股，全部转股为1.19元/股[7] - 假设增长率为10%时，2026年末全部未转股基本每股收益1.52元/股，全部转股为1.44元/股[7] - 假设增长率为20%时，2026年末全部未转股基本每股收益1.81元/股，全部转股为1.71元/股[7] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转债，募集资金总额167,150.00万元[3] - 假设公司于2025年12月末完成发行，分别假设于2026年6月末全部转股和截至2026年12月末全部未转股[2] - 假设可转债转股价格为33.25元/股[3] 研发情况 - 截至2025年3月31日，公司研发人员达410人，占公司总人数17.45%[16] - 截至2025年3月31日，公司拥有成套系列产品相关核心技术28项，专利101项（发明专利15项）、软件著作权17项[18] - 截至2025年3月31日，公司拥有数据中心电源模块产品相关核心技术3项，专利18项（发明专利5项）、软件著作权5项[18] - 截至2025年3月31日，公司VPI变压器产品拥有5项核心技术，获得56项专利[19] - 截至2025年3月31日，公司拥有变压器系列产品相关核心技术34项，专利146项（发明专利15项）[20] 产品荣誉 - 2023年，公司10MW海上风电机舱内置干式变压器被评为“中国风电产业50强十佳优秀风电产品”[19] - 2024年，公司SCB18 - 2500/10 - NX1干式变压器产品入选《国家工业和信息化领域节能降碳技术装备推荐目录》[19] 市场与合作 - 截至2025年3月31日，公司在国内设有58个营销网点，产品销售遍布全球6大洲87个国家[24] - 公司在数据中心领域深耕10余年，截至2025年3月31日已完成360个数据中心项目[25][30] - 公司是国内前五大中高压变频器厂商的VPI变压器主要供应商之一[27] - 公司是全球知名风机制造商的风电变压器主要供应商之一[27] - 公司在光伏领域与众多大型国有控股企业或上市公司建立合作关系[28] - 公司在储能领域与众多大型国有控股企业或上市公司建立合作关系[28] - 公司在工业企业电气配套领域与众多国际知名企业、大型国有控股企业或上市公司建立合作关系[29][30] 未来策略 - 公司制定募集资金管理制度，保证募集资金合理规范使用[31] - 公司将加强经营管理和内部控制，提升经营管理水平和效率，控制风险[33] - 募投项目围绕主营业务，建成后利于扩大销售规模，提升市场份额等[34] - 公司制定《海南金盘智能科技股份有限公司未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划》[35] 承诺事项 - 控股股东和实际控制人承诺保证填补措施履行，不越权干预和侵占公司利益等[37] - 董事、高级管理人员承诺保证填补措施履行，不损害公司利益等[38] - 若违反承诺，相关主体同意接受证券监管机构处罚或监管措施[37][38] - 若有新监管规定，相关主体承诺按最新规定出具补充承诺[37][38][39] 会议审议 - 2025年5月9日第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过相关议案[40] - 相关议案将提交公司股东会审议[40]