交易概况 - 公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买深圳市嘉之宏电子有限公司100%股权并募集配套资金[1] - 本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成[1] - 交易完成后嘉之宏将成为上市公司的子公司[1] 交易细节 - 发行股份购买资产的发行价格为15.28元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[2] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%[2] - 募集配套资金发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%[2] 资金用途 - 募集配套资金拟用于支付现金对价、中介机构费用、补充流动资金及标的公司项目建设[3] - 用于补充流动资金和偿还债务的比例不超过拟购买资产交易价格的25%或募集配套资金总额的50%[3] 股权结构 - 马卓直接持有上市公司38.66%股份，合计控制公司41.40%股份，为公司实际控制人[3] - 吴文一直接持有标的公司48.1485%股权，吴文一夫妇合计控制标的公司64.2728%股权[3] 标的公司业务 - 嘉之宏主要从事柔性印制电路板(FPC)的研发、生产和销售及印制电路板的表面贴装(SMT)[3] 财务数据 - 嘉之宏2024年资产总额53,124.35万元，同比增长18.84%；2024年净利润1,986.64万元，同比增长118.19%[5] - 2024年营业收入49,111.86万元，同比增长60.10%[5] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润-197.40万元，同比减少114.65%[7] 历史发行情况 - 公司2021年IPO发行价格7.59元/股，募集资金净额20,005.52万元，比原计划少24,994.48万元[6] - 2024年拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过34,000.00万元[7]

交易概况 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购嘉之宏100%股权，交易对价未确定，预计构成重大资产重组但不导致控制权变更 [1][2] - 发行股份价格为15.28元/股，配套募集资金不超过交易对价的100%，且发行股份不超过总股本30% [2] - 交易完成后公司将补充柔性电路板产能，优化产品结构 [3] 标的公司财务表现 - 嘉之宏2023年营收3.07亿元，2024年营收4.91亿元（同比+60%），归母净利润从910.49万元增至1986.64万元（同比+118.2%） [1][4] - 标的公司厂房面积10万平方米，员工800余人，产品应用于手机、车载、医疗领域，2022年销售额达7.01亿元 [4] - 控股股东吴文一夫妇合计控制64.27%股权，公司曾为IPO自建江西产业园 [4] 收购方财务现状 - 公司2024年营收4.75亿元（同比+2.26%），归母净利润-197.40万元（同比由盈转亏） [1][5] - 印制电路板业务毛利率14.33%（同比-0.81个百分点），业绩下滑主因产能利用率不足及行业价格竞争 [5] - 2022-2024年资产负债率持续上升，系经营规模扩大及购置写字楼导致借款增加 [5] 交易进展 - 公司股票自3月27日起停牌，4月10日复牌，待审计评估完成后将再次召开董事会审议 [2][3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买深圳市嘉之宏电子有限公司100%股权并募集配套资金[1] - 交易完成后标的公司将成为上市公司控股子公司[1] 其他新策略 - 本次交易利于提高资产完整性、改善财务等多方面[1]

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份及支付现金购买嘉之宏100%股权并募集配套资金[3] 交易进展 - 2025年3月27日开市起停牌，预计不超10个交易日[3] - 4月9日董事会和监事会审议通过相关议案[4] - 4月10日开市起复牌[2][5] - 审计、评估未完成，暂不召开股东大会[5] 交易条件 - 交易需多项审议、审核、注册，结果和时间不确定[6]

关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳市嘉之宏电子有限公司 100% 股权，同时募集配套资金（下称"本次交易"）。 为避免因参与人员泄露本次交易有关信息而对本次交易产生不利影响，公司 和相关中介机构对本次交易事宜采取了严格的保密措施及保密制度。具体情况如 下： 1. 公司在本次交易中严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规及规范性文件的要求，遵 循《深圳市迅捷兴科技股份有限公司章程》及内部管理制度的规定，就本次交易 采取了充分必要的保密措施，制定了严格有效的保密制度。 2. 公司高度重视内幕信息管理，按照《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围， 及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人名单及筹划过程，严格按 照上海证券交易所要求制作内幕信息知情人档案和交易进程备忘录，并及时报送 上海证券交易所。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会 4. 公司多次督导、提 ...

交易基本信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买嘉之宏100%股权并募集配套资金，募集资金不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超本次发行前总股本的30%[1][29] - 发行股份及支付现金购买资产交易对方包括吴文一等11方，募集配套资金交易对方不超过35名特定投资者[2] - 本次交易预计构成重大资产重组，需通过上交所审核并经中国证监会注册[32] 业绩总结 - 2024年公司营业收入为47,458.50万元，2023年为46,411.80万元，2022年为44,465.98万元[160] - 2024年公司净利润为 - 197.40万元，2023年为1,346.97万元，2022年为4,651.44万元[160] - 2024年末资产总额114,154.56万元，2023年末为103,695.99万元，2022年末为104,903.76万元[163] 标的公司情况 - 标的公司嘉之宏注册资本1228.0466万元，吴文一认缴出资591.2857万元，持股比例48.1485%[182][183] - 标的公司主要从事柔性印制电路板（FPC）的研发、生产和销售及印制电路板的表面贴装（SMT）[186] - 标的公司已获得授权专利25项，其中发明专利7项，实用新型专利18项[198] 交易价格及支付 - 本次交易标的资产审计、评估工作未完成，交易价格未确定，将参考评估值协商确定[26] - 发行股份购买资产定价基准日为公司第三届董事会第二十五次会议决议公告日，发行价格15.28元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[28] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[30] 业绩承诺 - 本次交易业绩承诺期为三年，即2025年度、2026年度、2027年度，若交易未能于2025年12月31日前实施完毕，业绩承诺期应相应顺延[58] - 业绩承诺期内，若标的公司截至当期期末累计实现净利润数小于截至当期期末累计承诺净利润数80%，业绩承诺方需向上市公司补偿[103] 风险提示 - 本次交易尚需履行决策和审批程序，能否获批及获批时间存在不确定性[54] - 本次交易存在因涉嫌内幕交易、股价异常波动等被调整、暂停、中止或终止的风险[55] - 标的公司业绩承诺受多种因素影响，存在无法实现承诺业绩及业绩承诺无法执行的风险[58]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买深圳市嘉之宏电子有限公司100%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司董事会认为本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的各项条件[2]

深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会 三、本次交易不构成重组上市 本次交易前 36 个月内，公司实际控制权未发生变更。本次交易前后，公司 实际控制人均为马卓，预计不会导致公司实际控制权变更。因此，本次交易不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重组上市。 特此说明。 一、本次交易预计构成重大资产重组 本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定，本次 交易预计达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。对 于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以详细 分析和披露。同时，本次交易涉及发行股份购买资产，因此需通过上海证券交易 所审核，并待中国证券监督管理委员会注册后方可实施。 二、本次交易预计不构成关联交易 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方在本次交易前与上市公司之 间不存在关联关系。经初步测算，本次发行股份及支付现金购买资产完成后预计 无交易对方持有公司股份超过 5%。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关规定，本次交易预计不构成关联交易。 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买深圳市嘉之宏电子有限公司100%股权并募集配套资金[1] 业务情况 - 公司业务涵盖样板到批量生产一站式服务，产品覆盖多种特殊工艺和基材[4] - 标的公司产品单层、双层及多层柔性板属鼓励类[3] - 标的公司主要客户为显示模组领域企业[7] 交易影响 - 交易完成后产能提升，优化产品结构[6] - 整合供应链采购，降低采购成本[8] - 标的公司依托平台降低融资成本[9]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买深圳市嘉之宏电子有限公司100%股权并募集配套资金[2] 合规情况 - 本次交易相关主体无因涉嫌内幕交易被调查或侦查情形[2] - 近36个月无因重大资产重组内幕交易受处罚或被追责情形[2] - 本次交易相关主体无不得参与重大资产重组情形[3] 其他 - 说明出具时间为2025年4月9日[5]