兴业证券股份有限公司 关于 安徽华恒生物科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 6 兴业证券股份有限公司 二〇二四年五月 发行保荐书 兴业证券股份有限公司 关于安徽华恒生物科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）接受安徽华恒生物科技股份 有限公司（以下简称"华恒生物"或"公司"）的委托，担任其本次向特定对象发行 股票的保荐机构，郭飞腾和饶毅杰作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具 本发行保荐书。 本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国 证监会、交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务 规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性、完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《安徽华恒生物科技股份有 限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。 3-1-1 发行保荐书 目 录 | 月 录 … | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 …………… ...

安徽天禾律师事务所 关于安徽华恒生物科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 法律意见书 地址：中国合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 | 释 义 1 | | --- | | 一、本次发行的批准和授权 4 | | 二、发行人本次发行的主体资格 5 | | 三、本次发行的实质条件 6 | | 四、发行人的独立性 8 | | 五、发行人股东和实际控制人 9 | | 六、发行人的股本及演变 11 | | 七、发行人的业务 12 | | 八、关联交易及同业竞争 13 | | 九、发行人的主要财产 23 | | 十、发行人的重大债权债务 26 | | 十一、发行人重大资产变化及收购兼并 27 | | 十二、发行人章程的制定与修改 28 | | 十三、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 29 | | 十四、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化 30 | | 十五、发行人的税务 30 | | 十六、发行人环境保护和产品质量技术等标准、社会保险 31 | | 十七、发行人募集资金的运用 ...

兴业证券股份有限公司 关于 安徽华恒生物科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 5米业证券股份有限公司 (福州市湖东路 268 号) 二〇二四年五月 上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等法律法规和中国证监会及上海证 券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业 自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 | 公司名称： | 安徽华恒生物科技股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | 英文名称： | Anhui Huaheng Biotechnology Co., Ltd. | | | 有限公司成立日期 | 年 4 月 13 日 | 2005 | | 股份公司成立日期 | 年 11 月 5 日 | 2013 | | 注册资本： | 万元 1 ...

股票简称：华恒生物 股票代码：688639 安徽华恒生物科技股份有限公司 Anhui Huaheng Biotechnology Co., Ltd. （发行人住所：安徽省合肥市双凤工业区） （福州市湖东路 268 号） 二〇二四年五月 安徽华恒生物科技股份有限公司 募集说明书（注册稿） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 安徽华恒生物科技股份有限公司 募集说明书（注册稿） 重大事项提示 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担连带赔偿责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露 ...

融资进展 - 公司2022年度向特定对象发行股票申请获上交所审核通过[1] - 本次向特定对象发行A股股票尚需获中国证监会同意注册[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年5月31日[3]

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-021 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露之日，马鞍山基石智能制造产业基金合伙企业(有限 合伙)（以下简称"马鞍山基石"）持有安徽华恒生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）3,754,046 股，占公司总股本的 2.38%，上述股份为公司 首次公开发行前取得的股份，已于2022年 4月 22日解除限售并上市流通。 减持计划的主要内容 因自身业务需要，马鞍山基石计划通过集中竞价方式和/或大宗交易 方式减持合计不超过公司股份总数的 2.00%（即 3,150,803 股），本次减持 股份计划自公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内进行。 | 股东名 | | | | | 减持价格区 | 前期减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 减持数量（股） | | 减持 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-020 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 28 日(星期二) 上午 9:00-10:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 28 日(星期二)上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 21 日(星期二)至 5 月 27 日(星期一)16: ...

业绩总结 - 2023年营业收入19.38亿元，较2022年增长36.63%[16][19] - 2023年归属上市公司股东净利润4.49亿元，较2022年增长40.32%[16][19] - 2023年经营活动现金流量净额3.01亿元，较2022年下降15.67%[16] - 2023年末归属上市公司股东净资产18.27亿元，较2022年末增长23.40%[16] - 2023年末总资产39.70亿元，较2022年末增长95.86%[16][19] - 2023年基本每股收益2.84元/股，较2022年增长39.22%[17] - 2023年加权平均净资产收益率27.06%，较2022年增加2.94个百分点[18] - 2023年研发投入占营业收入比例5.61%，较2022年增加0.07个百分点[18][31] - 2023年费用化研发投入108,824,394.48元，同比增加38.43%[31] 新产品和新技术研发 - 公司厌氧发酵法规模化生产L - 丙氨酸使产品成本降低约50%[24] - 发酵法工艺下每生产1吨L - 丙氨酸可减少0.5吨二氧化碳排放量[25] - 2023年公司新增申请发明专利42项、实用新型专利9项，其他（商标）21项[28] 募集资金情况 - 截至2023年12月31日，公司直接投入募集资金项目43,793.79万元，其中2023年投入6,952.37万元[30] - 募集资金专户余额3,514.74万元[30] - 2023年理财收益及利息收入扣除手续费后为255.35万元[30] - 截至2023年12月31日，公司募集资金存放和使用合规，无违规情形[33] 股权变动 - 2023年董事长郭恒华等董事因公司转增股本持股增加[35] - 樊义因公司转增股本直接持股增加[37] - 毛建文因公司股权激励直接持股58,000股[37] - 唐思青因公司转增股本、股权激励直接持股增加[37] - 刘洋因公司转增股本直接持股增加[37] 其他 - 兴业证券担任华恒生物首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构[2] - 2023年度华恒生物在持续督导期间未发生需保荐机构公开发表声明的违法违规情况[3] - 在建项目包括赤峰基地多个项目及秦皇岛基地年产5万吨生物基苹果酸建设项目，若不及预期或盈利减少[10] - 2023年度公司不存在重大违规事项[15]

业绩总结 - 公司2023年实现收入19.4亿元，同比增长36.6%[3] - 公司2024Q1实现收入5.0亿元，同比增长25.1%[3] - 预计公司24-26年归属净利润分别为6.5、9.7、11.9亿元，维持“买入”评级[4] - 营业总收入在2023年达到了1938百万元，2026年预计将达到5168百万元，增长幅度较大[9] - 营业利润占营业收入比例在2023年为26%，2026年预计将保持在26%左右[9] - 每股收益从2023年的2.84元增长到2026年的7.54元，呈现逐年增长的趋势[9] 新产品和新技术研发 - 公司持续推荐新品种的建设，有望更上一台阶，研发投入占营业收入比例为5.6%[3] 市场扩张和并购 - 本报告所含信息仅反映发布当日的判断，不构成证券买卖出价或征价[15] - 本公司保留一切权利，未经授权刊载或转发本报告将追究法律责任[16]

融资进展 - 2023年4月5日披露2022年度向特定对象发行A股股票证券募集说明书等文件[1] - 本次发行需通过上交所审核并获证监会同意注册才可实施，结果不确定[2] 信息披露 - 根据2023年年度报告更新相关文件中财务数据[1] - 将根据事项进展及时履行信息披露义务[2] - 公告发布时间为2024年5月9日[4]