公司基本信息 - 公司注册资本为22,860.1487万元[26] - 有限公司成立于2005年4月13日，股份公司成立于2013年11月5日[26] - 公司A股股票代码为688639，上市地为上海证券交易所[26] - 公司法定代表人为郭恒华[26] - 公司住所位于安徽省合肥市双凤工业区，办公地址位于安徽省合肥市高新区长安路197号[26] - 公司电话为0551 - 65689046，网址为http://www.huahengbio.com/[26] - 公司经营范围包括生物工程技术开发、转让等[26] 发行相关时间节点 - 2022年10月27日，第三届董事会第十九次会议审议通过本次发行相关议案[27] - 2022年11月15日，2022年度第二次临时股东大会审议通过本次发行相关议案[28] - 2024年5月30日向特定对象发行A股股票申请获上交所科创板上市审核中心审核通过，7月1日获证监会同意注册批复，批复12个月内有效[34] - 2024年7月3日，限制性股票激励计划股份归属登记完成，总股本从157,540,180股增至157,810,315股[30] - 2024年6月25日权益分派，以资本公积金每股转增0.45股，共计转增70,791,172股，分配后总股本为228,601,487股[31] - 2024年10月9日发行人及联席主承销商启动本次发行，新增22名投资者认购意向并补发《认购邀请书》[48] - 2024年10月14日9:00 - 12:00，47名投资者参与报价，43名投资者有效申购报价[51] 发行规模与价格 - 2022年度向特定对象发行A股股票募集资金总额由不超172,707.09万元调至不超70,000.00万元[29,32] - 2022年度权益分派后总股本为15,718.00万股，向特定对象发行股票数量上限从3,252.00万股调至6,858.0446万股，未超发行前总股本30%[29,31] - 本次发行募集资金总额699,999,981.40元，扣除发行费用16,190,921.91元后，实际募资净额683,809,059.49元[36] - 本次发行新增注册资本及实收股本21,122,510.00元，资本公积662,686,549.49元[36] - 本次发行股票21,122,510股，发行规模699,999,981.40元，发行价格33.14元/股，与底价比率122.06%[39,40] - 有效报价区间为27.15元/股 - 36.66元/股[52] 发行对象情况 - 本次发行对象为9名投资者[23] - 本次发行对象与公司无关联关系，不构成关联交易[66] - 发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易，暂无未来交易安排[67] - 需备案的发行对象均已在中国证券投资基金业协会完成备案[69][70] - 本次发行参与报价并最终获配的投资者有9家，均为专业投资者[72] - 安徽省农业产业化发展基金有限公司认购股数6,035,003股，认购金额199,999,999.42元，限售期6个月[57][58] - 安徽国元基金管理有限公司认购股数905,250股，认购金额29,999,985.00元，限售期6个月[58] - 创合鑫材(厦门)制造业转型升级基金合伙企业认购股数4,526,252股，认购金额149,999,991.28元，限售期6个月[58] - 湖北文旅资本控股有限公司认购股数1,508,750股，认购金额49,999,975.00元，限售期6个月[58] - 长沙湘江基石创新发展基金合伙企业认购股数2,414,001股，认购金额79,999,993.14元，限售期6个月[58] - 广州朗润坤合投资中心认购股数814,725股，认购金额26,999,986.50元，限售期6个月[58] - 广州粤凯医健股权投资合伙企业认购股数603,500股，认购金额19,999,990.00元，限售期6个月[58] - 上海申创产城私募基金合伙企业认购股数3,017,501股，认购金额99,999,983.14元，限售期6个月[58] 股权结构变化 - 发行前郭恒华持股45,227,285股，占比19.78%；发行后持股45,227,285股，占比18.11%[78][80] - 发行前合肥市三和股权投资合伙企业（有限合伙）持股22,780,485股，占比9.97%；发行后持股22,780,485股，占比9.12%[78][80] - 发行后安徽省农业产业化发展基金有限公司持股6,035,003股，占比2.42%，限售股6,035,003股[80] - 发行前有限售条件股份252,300股，持股比例0.11%；发行后21,374,810股，持股比例8.56%[81] - 发行前无限售条件股份228,349,187股，持股比例99.89%；发行后228,349,187股，持股比例91.44%[82] - 发行前公司总股本228,601,487股，发行后249,723,997股[82] 发行影响与合规性 - 本次发行募集资金到位后公司总资产和净资产将增加，资产负债率将下降[83] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化，控股股东和实际控制人未变[81][85] - 保荐人及联席主承销商认为发行定价过程合规，发行对象选择合规[90][91] - 发行人律师认为本次发行取得必要批准授权，发行过程和结果合法有效[92] - 各中介机构声明发行情况报告书不存在虚假记载等问题，并承担相应法律责任[96][100][105][110][114] - 容诚会计师事务所确认发行情况报告书内容与验资报告无矛盾，对引用内容无异议[118]