证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2023-002 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第 一届董事会第十四次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 23 日以现场会议的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 12 日以 电子邮件及微信通知等方式向全体董事发出，各位董事已经知悉 与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，会议由董事长张汉洪先生主持。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： 1 经董事会审议，为确保公司募集资金投资项目的顺利实施， 同时建立更加广泛的银企合作关系，进一步提高募集资金的使用 效率，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理 和 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2023-004 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 股票募集资金的存储、使用和管理，不得存放非募集资金或用作其他用途。募 集资金专户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、上海证券交易所的相关 规定。 同时，公司董事会授权董事长或其授权代表办理后续与保荐人、募集资金 存放银行签订募集资金监管协议的签署事宜，并办理与本次募集资金专项账户 相关的其他事宜。公司签订募集资金监管协议后，将及时履行信息披露义务。 特此公告 深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会 关于新开立募集资金专项账户并授权签订募集资金 监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日分别召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议，审议 通过了《关于新开立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议 案》，现将相关事项公告如下： 公司于 2023 年 8 月 23 日分别召开了第一届董事会第十四次会议和第 ...

一、 监事会会议召开情况 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第九 次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 23 日以现场会议的方式召开。会议 通知于 2023 年 8 月 12 日以电子邮件及微信通知等方式向全体监事发出，各位监 事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名，会议由监事会主席刘伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2023-003 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现 金管理的议案》 经监事会审议，同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，为提高 资金利用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，公司（含全资子公司中 山市 ...

一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕995 号）同意注册，并经上海 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,000 万股，每股面 值人民币 1.00 元，每股发行价格为 83.90 元，于 2023 年 7 月 12 日在上海证券交 易所科创板上市。 二、相关股东关于股份锁定的承诺情况 （一）公司控股股东、实际控制人、核心技术人员张汉洪、宋春响和袁纯 全的承诺 兴业证券股份有限公司 关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司 相关股东延长锁定期的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为深圳市誉辰 智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《中国证监会关 于进一步推进新股发行体制改革的意见》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《监管规则适用指引——发行类第 4 号》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定，对誉辰智能相关股东 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2023-001 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕995 号）同意注册，并经上海 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,000 万股，每股面 值人民币 1.00 元，每股发行价格为 83.90 元，于 2023 年 7 月 12 日在上海证券 交易所科创板上市。 二、相关股东关于股份锁定的承诺情况 （一）公司控股股东、实际控制人、核心技术人员张汉洪、宋春响和袁纯 全的承诺 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于相关股东延长锁定期的公告 "（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直 接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称"首发前股 份"），也不提议由公司回购该部分股份。 （2）公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首 ...

上市信息 - 公司股票于2023年7月12日在上海证券交易所科创板上市[3] - 发行后总股本4000.00万股，上市无限售流通股为8947360股，占比22.37%[8][9] - 本次发行价格为83.90元/股，对应2022年扣非后/前市盈率分别为38.33/33.28倍（按发行前总股本）、51.11/44.37倍（按发行后总股本）[12][13] - 募集资金总额83900.00万元，净额75450.71万元[96] 业绩数据 - 2021 - 2022年锂离子电池制造装备销售收入分别为17792.46万元、33152.59万元和64583.95万元，占主营业务收入比例分别为87.69%、88.81%和90.56%[15] - 2021年度公司营业收入为3.73亿元[18] - 报告期各期主营业务毛利率分别为41.33%、33.80%和27.79%[22] - 2023年1 - 3月主营业务毛利率为13.53%，4 - 6月范围在21% - 23%[24] - 2023年1 - 3月营业收入15767.04万元，同比增长100.64%；扣非归母净利润 - 560.33万元，同比减少17.58%[107] - 预计2023年1 - 6月营业收入4.5亿 - 5.3亿元，较上年同期增长67.55% - 97.34%；归母净利润3000万 - 3800万元，较上年同期增长5.45% - 33.57%；扣非后归母净利润2720万 - 3520万元，较上年同期增长7.94% - 39.68%[123] 客户与市场 - 前五大客户销售收入占比分别为95.76%、88.14%和85.66%，对宁德时代销售收入占比分别为69.45%、44.93%和49.87%[21] 财务状况 - 报告期各期末合并口径下资产负债率分别为78.68%、79.96%和83.20%[25] - 报告期各期末应收账款（含合同资产）和存货净额合计分别为32442.20万元、65713.43万元和133949.92万元，占流动资产比例分别为75.85%、61.23%和77.78%[27] - 截至2023年3月31日，公司资产、负债、所有者权益总额分别为193826.33万元、163917.78万元和29908.55万元，较上年末增长7.82%、9.57%和 - 0.84%[105] 产品与业务 - 现阶段产品聚焦中后段工序设备细分领域，尚不具备整线制造能力[19] - 业务模式以设计、原材料采购、装配和调试为主，现阶段原材料主要外购[28] - 非标件基本通过外购取得[30] - 2021年以来设备平均验收周期在12 - 15个月左右[26] 股权结构 - 张汉洪、宋春响、袁纯全三人合计控制公司70.33%的表决权[61] - 发行后股东户数为11845户[96] 未来展望与策略 - 加快募投项目实施进度，提升业务覆盖能力和经济效益[190] - 改进业务流程，提升营运效率，加大成本控制力度[191] - 完善现金分红政策，制订上市后三年股东分红回报规划[192] - 严格执行上市后公司章程中的利润分配政策[195]

公司基本信息 - 公司于2012年12月13日设立，2021年11月25日整体变更为股份公司[13] - 注册资本为3000万元[131] - 拟上市板块为上海证券交易所科创板[5] - 保荐人、主承销商为兴业证券股份有限公司[5] 股权结构 - 本次发行前，三名实际控制人合计持有公司63.72%股份并控制70.33%表决权，发行后合计控制52.75%股份[119] - 誉辰投资为员工持股平台，认缴和实缴出资额均为1200.002万元[189][190] - 发行前总股本3000万股，本次公开发行1000万股，占发行后总股本25%[41] 财务数据 - 报告期内锂离子电池制造装备销售收入分别为17792.46万元、33152.59万元和64583.95万元，占主营业务收入比例分别为87.69%、88.81%和90.56%[21] - 2021 - 2022年主营业务收入分别为3.73亿元、7.14亿元，2023年1 - 3月为15767.04万元[23][58][63] - 报告期各期主营业务毛利率分别为41.33%、33.80%和27.79%，2023年1 - 3月为13.53%[27][28] - 报告期各期末合并口径下资产负债率分别为78.68%、79.96%和83.20%[30] - 报告期各期末在手订单金额分别为4.75亿元、11.92亿元和15.71亿元[35] 业务相关 - 主营业务为非标自动化智能装配设备、测试设备的研发、生产和销售[48] - 2021年度包膜设备市场占有率排名第一，注液设备市场占有率处于第二梯队[55] - 报告期内前五大客户销售收入占营业收入比例分别为95.76%、88.14%和85.66%，对第一大客户宁德时代销售收入占比分别为69.45%、44.93%和49.87%[26] 募集资金 - 本次发行股数1000万股，每股发行价格83.90元，募集资金总额83900万元，净额75450.71万元[41][42] - 募集资金4.28亿元用于研发生产基地新建和补充营运资金[84] 未来展望 - 预计2023年1 - 6月营业收入4.5亿 - 5.3亿元，同比增长67.55% - 97.34%；归母净利润3000万 - 3800万元，同比增长5.45% - 33.57%[80] - 公司将加快实施募投项目，扩大生产规模，加大研发和人才引进，巩固锂电设备优势[86]

本次发行初始战略配售发行数量为 500,000 股，占本次发行总数量的 5.00%。 参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐人（主承销商） 指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 476,758 股，占发行总量的 4.77%。 最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额 23,242 股已回拨至网下发行。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 特别提示 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经上海证券交易所科创板上市委员会审议通过，并已经中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕 995 号）。兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐人"或"保 荐人（主承销商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人证券简称为 "誉辰智能"，证券扩位简称为"誉辰智能"，证券代码为"688638"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 重要提示 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《关于在 上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔2019〕2 号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管 理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）， 上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证 券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕 35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票 网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网 下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规 则》（中证协发〔2023〕18 号） ...

股票发行 - 本次公开发行股票数量为1000.00万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为4000.00万股[5] - 预计发行日期为2023年6月30日，保荐人、主承销商为兴业证券股份有限公司[5] - 兴证投资初始跟投比例为本次公开发行股票数量的5.00%，即初始跟投股数为50.00万股，获配股票限售期为24个月[42][44][46][49] 业绩情况 - 报告期内公司锂离子电池制造装备销售收入分别为17,792.46万元、33,152.59万元和64,583.95万元，占主营业务收入比例分别为87.69%、88.81%和90.56%[21] - 2022年度公司营业收入为71,403.15万元，2023年1 - 3月为15,767.04万元，同比增长100.64%[63][67] - 2022年度公司净利润为7,464.75万元，2023年1 - 3月归母净利润为 - 363.61万元，同比增长19.69%[63][67] 客户与市场 - 报告期内公司前五大客户销售收入占营业收入比例分别为95.76%、88.14%和85.66%，对第一大客户宁德时代销售收入占比分别为69.45%、44.93%和49.87%[26] - 2021年度公司包膜设备市场占有率排名第一，注液设备市场占有率处于第二梯队[59] 财务指标 - 报告期各期公司主营业务毛利率分别为41.33%、33.80%和27.79%，锂电池制造设备毛利率分别为38.08%、30.03%和24.19%[27] - 2023年1 - 3月公司主营业务毛利率为13.53%，初步测算2023年4 - 6月主营业务毛利率范围在21% - 23%[28] - 报告期各期末公司合并口径下资产负债率分别为78.68%、79.96%和83.20%，高于同行业可比公司平均水平[30] 研发与生产 - 公司最近3年累计研发投入占最近3年累计营业收入比例为6.77%[61] - 截至2022年12月31日，研发人员占员工总数的比例为14.96%[61] - 公司研发生产基地新建项目拟投资机加工设备2387.03万元用于非标件加工[34] 股权结构 - 本次发行前，三名实际控制人合计持有公司63.72%股份并控制70.33%表决权，发行后将合计控制52.75%股份[117] - 截至招股意向书签署日，发行人前十名股东合计持股2748.13万股，占比91.61%[194] 其他 - 锂电设备行业付款模式为“3 - 3 - 3 - 1”[24] - 2021年以来公司设备平均验收周期在12 - 15个月左右[31] - 公司因高新技术企业认定享受15%的所得税优惠税率，有效期至2025年12月19日[116]