发行规模与价格 - 本次发行数量为1000.00万股，占发行后总股本4000.00万股的比例为25.00%[6] - 发行价格为83.90元/股，对应市盈率分别为38.33倍、33.28倍、51.11倍、44.37倍[20][22] - 按照本次发行价格计算的预计募集资金总额为83900.00万元[7] - 发行人上市时市值33.56亿元[23] 业绩情况 - 2022年营业收入71403.15万元，2021 - 2022年净利润分别为5214.87万元和6566.50万元[23] 战略配售与发行分配 - 承诺认购战略配售总量为667.3242万股，战略配售回拨后网下发行数量为285.0000万股[7] - 初始战略配售数量50.00万股，占发行总数量5.00%，最终战略配售数量476,758股，占4.77%，差额23,242股回拨至网下发行[31] - 战略配售回拨后，网下发行数量6,673,242股，占扣除最终战略配售数量后发行数量70.07%；网上发行数量2,850,000股，占29.93%[31] 申购情况 - 初步询价时间为2023年6月27日9:30 - 15:00，收到328家网下投资者管理的8613个配售对象的初步询价报价信息，拟申购数量为2473550万股，报价区间为50.00元/股 - 112.50元/股[13] - 2家网下投资者管理的34个配售对象报价无效，对应拟申购数量9580万股[14][15] - 剔除无效报价和最高报价后，323家投资者、8493个配售对象符合条件，剩余报价申购总量2439260万股，网下整体申购倍数3668.06倍[19] - 203家网下投资者管理的5328个配售对象为有效报价，对应拟申购数量1491660万股，为回拨前网下初始发行规模的2243.10倍[24] - 122家网下投资者管理的3165个配售对象申报价格不超发行价，对应拟申购数量947600万股[24] 时间安排 - 网下申购日为2023年6月30日9:30 - 15:00，网上申购日为2023年6月30日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 网下缴款日为2023年7月4日16:00，网上缴款日为2023年7月4日日终[7] - 2023年7月3日公布配号结果和中签率[83][84] - 2023年7月4日公布中签结果，中签投资者缴款[85][87] - 2023年7月6日刊登《发行结果公告》等[44] 其他要点 - 网上每笔拟申购数量上限为0.25万股，下限为500股；网下每笔拟申购数量上限为330.00万股，下限为40.00万股[7] - 网下发行限售比例为获配股票数量的10%，限售期6个月，90%股份无 限售期[63][64] - 网上申购简称“誉辰申购”，代码“787638”[67] - 每5,000元市值可申购一个申购单位（500股），最高不得超过2,500股[72] - 保荐人相关子公司兴证投资跟投比例为发行规模的5%，不超4000万元，获配股数476,758股，获配金额39,999,996.20元[47] - 兴证投资获配股数占本次发行数量的4.77%，限售期24个月[49,51]