致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于南通星球石墨股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情 另 鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） "进行查测 " " 目 录 关于南通星球石墨股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 南通星球石墨股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-8 Grant Thornton 载 日 t同会计师事务所(生味考语合伙) 关于南通星球石墨股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 332A009840 号 南通星球石墨股份有限公司全体股东: 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作,以对 2024年度专 项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中,我们结合星球石 墨公司实际情况,实施了包括了解、询问、抽查 ...

北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京中伦（杭州）律师事务所 关于南通星球石墨股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销及作废部分限制性股票相关事项的 法律意见书 2025 年 4 月 北京中伦（杭州）律师事务所 关于南通星球石墨股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销及作废部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：南通星球石墨股份有限公司 北京中伦（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受南通星球石墨股份有 限公司（以下简称"星球石墨"或"公司"）委托，就公司 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南通星球石墨股份有限公司 2025 年度对外担保额度预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为南通星球石墨股份有限公司（以下简称"星球石墨"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根 据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对星 球石墨 2025 年度对外担保额度预计情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见 如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足北京普兰尼德业务发展及项目拓展的需求，公司拟于 2025 年为其提 供预计合计不超过 10,000 万元的担保额度，担保范围包括但不限于日常经营发 生的履约类担保（包括与客户签署销售合同下的履约义务、代开保函等）及申请 银行授信融资类担保（包括各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等）。担保 方式包括保证、抵押、质押等相关法律法规规定的担保类型，担保范围包括主合 同项下债务人应承担的全部债务本金、利息、违约金、赔偿金和为实现债权而发 ...

南通星球石墨股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为南通星球石墨股份有限公司(以下简称"公司"或"星球石墨") 的独立董事,2024年,我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规,以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求,从公 司整体利益出发,认真参加股东大会、董事会及其专门委员会,本着客观、公正、 独立的原则,持续关注公司经营发展,有效监督公司规范化运作,切实维护全体 股东合法权益。现将本人 2024年度的履职情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 (一) 董事会、股东大会出席情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人洪加健,男,1975年生,中国国籍,无境外永久居留权,律师,本科学 历。1997年8月至2002年2月,任南通松平律师事务所律师;2002年3月至 2006年8月,任江苏金信达律师事务所律师;2006年9月至2008年10月,任 北京市建元律师事务所南通分所律师;2008年11月至今,任北京大成(南通) 律师事务所合伙人。此外,本人现任星球石墨独立董事。 (二)独立性 ...

会议与决策 - 2024年召开12次董事会和2次股东大会[3] - 4月24日通过《2024年度日常关联交易预计》议案[7] - 4月24日通过董事及高级管理人员2024年度薪酬议案[10] - 7月10日通过调整2022年限制性股票激励计划相关议案[11] 信息披露 - 4月26日、8月30日、10月30日披露多期报告[8] - 9月4日披露2022年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销实施公告[11] 公司治理 - 推进内部控制规范体系建设[9] - 续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[9] 独立董事 - 谷正芬履职多场会议[3][4][5] - 2024年推动公司规范运作和科学决策[11] - 2025年将继续为公司发展贡献力量[12]

第三条 公司应当披露的信息存在相关法律法规、《上市规则》及上海证券交易所其他相关 业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受上海证券交 易所对相关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 南通星球石墨股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露暂缓与豁免行 为，保证公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《南通星球石墨股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《南通星球石墨股份有限公司信息披露管理办法》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照相关法律法规、《上市规则》及上海证券交易所其他相关业务 规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件： 第五条 信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披 露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。 第六条 信息 ...

报告公司投资评级 - 首次覆盖给予“买入”评级 [4][7][28] 报告的核心观点 - 报告研究的具体公司是国内技术领先石墨设备制造商，逐步形成“材料、设备、系统、服务”四位一体产业格局以铸造核心壁垒，有望凭借自身技术优势核心受益于海外市场旺盛需求 [4][16][28] 根据相关目录分别进行总结 星球石墨：石墨设备领先企业，海外市场拓展加速 - 报告研究的具体公司是国内领先的石墨材料及设备制造商，2001 年成立于江苏南通，主营石墨设备研发、生产、销售及维保服务，产品用于化工企业生产中合成、解吸、换热等过程，产品线涵盖合成炉、换热器和塔器三大类高性能石墨设备，应用于氯碱、多晶硅、精细化工和医药等领域，业务本质是石墨材料与制品业务，通过特殊工艺提升低端石墨材料性能，解决渗漏问题，在耐腐蚀、导热性能方面具备独特技术优势 [1][13] - 2020 - 2024 年报告研究的具体公司营收从 5.60 亿元增长至 6.36 亿元，年复合增长率达 3.24%，归母净利润从 1.52 亿元变动至 1.53 亿元；毛利率较稳定但因产品结构变化呈下滑趋势，2024 年因石墨原材料价格下降和优化项目管理，部分产品毛利率提升，归母净利率达 24.03%，同比增长 4.87pct [14] - 近年来国内环氧丙烷行业“旺季不旺，淡季不淡”，报告研究的具体公司 2024 年 4 月与天津星锐达企业管理有限公司合作设立北京普兰尼德工程技术有限公司，加快出海速度，产品已销往印度、越南、俄罗斯等国，还与印度 Adani 集团旗下 Mundra 签订 4433.42 万美元产品销售合同，已收预付款 1336.77 万美元，将于 2025 年交付产品 [2][15] - 伴随行业发展，向上下游两端产业链延伸的石墨设备制造商竞争优势更强，报告研究的具体公司在设备端具备完全自主研发、设计能力，技术国内领先，未来将形成“材料、设备、系统、服务”四位一体产业格局，打造高效节能设备产业闭环，形成核心壁垒 [3][16] 盈利预测及投资建议 - 预计报告研究的具体公司 2024 - 2026 年营收分别为 6.36/8.99/11.38 亿元，同比增长 -17.54%/41.38%/26.69%，归母净利润分别为 1.53/2.31/3.02 亿元，同比增长 3.42%/51.05%/30.75%，对应 EPS 分别为 1.05/1.59/2.08 元，PE 分别为 25.24/16.71/12.78x [4][28][29]

报告公司投资评级 - 首次覆盖给予“买入”评级 [4][7][28] 报告的核心观点 - 报告研究的具体公司是国内技术领先的石墨设备制造商，逐步形成“材料、设备、系统、服务”四位一体产业格局，有望凭借技术优势受益于海外市场需求 [4][16][28] - 预计2024 - 2026年营收分别为6.36/8.99/11.38亿元，同比增长 - 17.54%/41.38%/26.69%，归母净利润分别为1.53/2.31/3.02亿元，同比增长3.42%/51.05%/30.75%，对应EPS分别为1.05/1.59/2.08元，PE分别为25.24/16.71/12.78x [4][28][29] 根据相关目录分别进行总结 星球石墨：石墨设备领先企业，海外市场拓展加速 - 报告研究的具体公司是国内领先的石墨材料及设备制造商，主营石墨设备研发、生产、销售及维保服务，产品用于化工生产多过程，涵盖合成炉、换热器和塔器三类高性能石墨设备，应用于氯碱、多晶硅等领域，通过特殊工艺提升石墨性能，有独特技术优势 [1][13] - 2020 - 2024年营收从5.60亿元增长至6.36亿元，年复合增长率3.24%，归母净利润基本稳定在1.52 - 1.53亿元；2024年因石墨原材料价格下降和降本增效，部分产品毛利率提升，归母净利率达24.03%，同比增长4.87pct [14] - 近年国内环氧丙烷行业“旺季不旺，淡季不淡”，公司2024年4月与天津星锐达合作设立北京普兰尼德工程技术有限公司拓展海外市场，产品销往印度、越南、俄罗斯等国，与印度Adani集团子公司Mundra签订4433.42万美元销售合同，已收预付款1336.77万美元，2025年交付产品 [2][15] - 行业发展使石墨设备制造商对材料技术和成本要求提高，下游定制化需求增长，向产业链两端延伸的制造商竞争优势强；公司设备端自主研发设计能力强，技术国内领先，未来将形成“材料、设备、系统、服务”四位一体产业格局，打造产业闭环，形成核心壁垒 [3][16] 盈利预测及投资建议 - 预计报告研究的具体公司2024 - 2026年营收分别为6.36/8.99/11.38亿元，同比增长 - 17.54%/41.38%/26.69%，归母净利润分别为1.53/2.31/3.02亿元，同比增长3.42%/51.05%/30.75%，对应EPS分别为1.05/1.59/2.08元，PE分别为25.24/16.71/12.78x，首次覆盖给予“买入”评级 [4][28][29]

文章核心观点 2025年4月2日星球石墨收盘情况及当日资金流向，还有公司可转债转股结果暨股份变动公告相关内容 [1][2] 交易信息汇总 - 截至2025年4月2日收盘，星球石墨报收于26.86元，上涨0.86%，换手率0.5%，成交量7156.0手，成交额1916.23万元 [1] - 2025年4月2日，星球石墨主力资金净流出282.8万元，占总成交额14.76%；游资资金净流出108.1万元，占总成交额5.64%；散户资金净流入390.9万元，占总成交额20.4% [2] 公司公告汇总 - 公司于2023年7月31日向不特定对象发行620.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额62,000.00万元，期限自2023年7月31日至2029年7月30日，自2024年2月5日起可转换为本公司股份，初始转股价格为33.12元/股，截至公告披露日，最新转股价格为23.39元/股 [2] - 自2025年1月1日至2025年3月31日，共有人民币0.20万元转换为公司股票，转股数量为85股，占转股前公司已发行股份总额的0.00006% [2] - 截至2025年3月31日，累计有人民币1.50万元转换为公司股票，转股数量为635股，占转股前公司已发行股份总额的0.00044% [2][4] - 截至2025年3月31日，尚未转股的可转债金额为61,998.50万元，占发行总量的99.99758% [2] - 有限售条件流通股变动前1,245,580股，本次可转债转股0股，变动后1,245,580股；无限售条件流通股变动前143,763,205股，本次可转债转股85股，变动后143,763,290股；总股本变动前145,008,785股，本次可转债转股85股，变动后145,008,870股 [2] - 联系部门为公司证券部，咨询电话为0513 - 69880509，公司邮箱为yangzhicheng@ntxingqiu.com [2]

可转债情况 - 2023年7月31日发行620.00万张可转换公司债券，总额62,000.00万元[4] - 2025年1 - 3月“星球转债”0.20万元转股85股，占比0.00006%[5] - 截至2025年3月31日“星球转债”累计1.50万元转股635股，占比0.00044%[5] - 截至2025年3月31日“星球转债”未转股金额61,998.50万元，占比99.99758%[5] - “星球转债”初始转股价33.12元/股，最新23.39元/股[6] - “星球转债”转股期为2024年2月5日至2029年7月30日[8] 股份情况 - 2024年12月31日至2025年3月31日有限售条件流通股1,245,580股不变[11] - 2024年12月31日无限售条件流通股143,763,205股，2025年3月31日为143,763,290股[11] - 2024年12月31日总股本145,008,785股，2025年3月31日为145,008,870股[11]