信息披露时间 - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露[7] - 中期报告在上半年结束之日起2个月内披露[7] - 季度报告在第3、9个月结束后1个月内披露[7] 重大资产及股份变动披露 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等需立即披露[10] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化需披露[11] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[11] 信息披露责任与流程 - 董事会统一领导信息披露，董事长为第一责任人[16] - 董事会秘书负责未公开重大信息公布及协调事务[16][17] - 定期报告经审议、审核后由董事会秘书组织披露[19] - 临时公告经编制、审核，重大事项按规定审批披露[19] 其他信息披露要点 - 公司信息披露文件保存10年[28] - 信息披露违规处理结果5个工作日报上交所备案[36]

审计机构变更 - 公司拟聘任安永华明为2024年度审计机构，原聘任为立信[2] - 本次聘任需提交股东会审议通过后生效[17] 安永华明情况 - 2023年末有合伙人245人，执业注会近1800人等[4] - 2023年业务总收入59.55亿元等[4] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家等[4] 审计费用 - 拟支付2024年财报审计费148万元，较2023年增98万元[11] - 内控审计费40万元，审计收费变动超20%[11] 人员情况 - 项目合伙人顾兆翔近三年签/复核5家年报/内控审计[7] - 质量控制复核人徐汝洁近三年签/复核4家[7] - 第二签字会计师王丽红近三年签2家[8]

子公司定义 - 子公司包括绝对控股和相对控股子公司[2] 担保审议规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％须经股东会审议[12] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50％须经股东会审议[12] - 为资产负债率超70％的对象担保须经股东会审议[12] - 担保金额连续12个月累计超最近一期经审计总资产30％须经股东会审议[12][14] - 对关联方提供担保须经股东会审议[12] - 董事会审议担保事项须全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[12] - 股东会审议对外担保事项须出席会议股东有效表决权过半数通过[13] 担保管理措施 - 对外担保遵循风险控制原则并控制责任限额[16] - 加强担保合同管理并通报监事会[16] - 与被担保企业开立共管账户[16] - 要求被担保企业提供抵押或质押落实反担保[16] - 担保期间做好被担保企业财务及财产跟踪监察[16] 债务处理流程 - 被担保人债务到期未履行还款义务，财务部10个工作日内执行反担保[16] - 财务部追偿程序开始5个工作日内和结束2个工作日内备案[17] - 被担保人债务到期15个交易日未履行或有严重影响还款情形及时披露信息[17] 制度相关 - 制度由董事会解释，修改提请股东会批准[19] - 制度须经股东会审议通过生效，修订亦同[19]

协议签订 - 公司应在募集资金到位后一个月内与保荐机构或独立财务顾问、商业银行签订三方监管协议[6] - 协议有效期届满前提前终止，公司应自终止之日起一个月内签订新协议[7] 资金使用 - 募集资金投资项目超计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需论证并披露相关情况[11] - 公司以募集资金置换自筹资金，需经董事会等审议同意，置换时间距到账不超6个月，董事会会议后2个交易日内公告[12] - 使用闲置募集资金投资产品，需经董事会等审议同意，董事会会议后2个交易日内公告相关内容[12] - 闲置募集资金补充流动资金单次时间不超12个月，到期归还专户，归还后2个交易日内报告并公告[13][14] - 超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款，每十二个月内累计不超总额30%[15] - 公司用闲置募集资金补充流动资金事项，应经董事会审议通过，并在2个交易日内报告并公告[19] 资金决策 - 公司改变招股说明书所列资金用途，必须经股东会作出决议[2] - 公司计划单次使用超募资金金额达5000万元且达超募资金总额10%以上，需提交股东会审议通过[16] - 节余募集资金（含利息收入）低于1000万，可免于特定程序，但需在年报披露使用情况[17] 投向变更 - 公司变更募集资金投向，需经董事会审议、股东会决议通过，且保荐机构等发表同意意见，变更后应投资主营业务[20] - 仅变更募投项目实施地点，经董事会审议通过，2个交易日内公告原因及保荐机构意见即可[20] - 公司拟变更募集资金用途，提交董事会审议后2个交易日内报告交易所并公告相关内容[20] - 公司拟将募投项目对外转让或置换，提交董事会审议后2个交易日内公告相关内容[22] 资金管理 - 公司财务部门对募集资金使用设台账，反映支出和项目投入情况[24] - 公司当年有募集资金运用，董事会出具半年度及年度存放与使用专项报告并披露，聘请注册会计师出具鉴证报告[24] - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请会计师事务所对募集资金使用情况出具鉴证报告[26] 监督机制 - 公司监事会、保荐机构或独立财务顾问有权对募集资金使用情况进行监督[26] 项目核查 - 公司董事会应每半年全面核查募集资金投资项目进展情况[10]

报告基本信息 - 报告为泰凌微电子（上海）股份有限公司2024年半年度报告[1] - 本半年度报告未经审计[3] 公司基本情况 - 公司名称为泰凌微电子（上海）股份有限公司，简称泰凌微，股票代码688591，在上海证券交易所科创板上市[10][14] - 2024年7月26日，公司注册地址由“中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路1500号3幢”变更为“中国（上海）自由贸易试验区盛夏路61弄1号电梯楼层10层、11层（实际楼层9层、10层）”[10] - 公司股东包括华胜天成、上海芯狄克、上海芯析等[7] - 公司主要客户包括小米、罗技、创维等[7] - 公司为Fabless无晶圆生产设计企业[7] 公司治理与合规情况 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] - 不存在公司治理特殊安排等重要事项[3] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[3] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[3] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[3] - 报告期内控股股东及其他关联方不存在非经营性占用资金情况[101] - 报告期内不存在违规担保情况[101] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（2024年1 - 6月）营业收入为365,577,032.58元，上年同期为318,796,021.23元，同比增长14.67%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为26,984,024.84元，上年同期为28,613,152.87元，同比下降5.69%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为26,025,618.11元，上年同期为24,312,384.87元，同比增长7.05%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为19,391,884.57元，上年同期为24,068,574.27元，同比下降19.43%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,303,549,492.98元，上年度末为2,341,382,866.11元，同比下降1.62%[15] - 本报告期末总资产为2,426,683,207.28元，上年度末为2,429,901,789.73元，同比下降0.13%[15] - 本报告期基本每股收益为0.11元/股，上年同期为0.16元/股，同比下降31.25%[16] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为28.12%，上年同期为23.68%，增加4.44个百分点[16] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少162.91万元，降幅5.69%；扣非净利润较上年同期增加171.32万元，增幅7.05%[17] - 营业收入较上年同期增长14.67%，毛利额增加3112.12万元，同比增幅22.60%，毛利率提高2.99个百分点[17] - 研发费用较上年同期增长2733.53万元，增幅36.21%[17] - 本报告期资产减值损失为401.78万元，上年同期为冲回423.22万元[18] - 非经常性因素政府补助较上年同期减少365.64万元，降幅83.39%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为1939.19万元，较上年同期减少467.67万元，降幅19.43%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为23.04亿元，较上年度末减少3783.34万元，降幅1.62%[18] - 本报告期基本每股收益0.11元，较上年同期下降31.25%；扣非后基本每股收益0.11元，较同期下降21.43%[18] - 加权平均净资产收益率较上年同期下降1.87个百分点，扣非的加权平均净资产收益率较上年下降1.45个百分点[18] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为28.12%，高于上年同期4.44个百分点[18] - 报告期内公司实现营业收入3.66亿元，较上年同期增长14.67%；归属上市公司股东净利润2698.40万元，较上年同期略减162.91万元，降幅5.69%；归属上市公司股东扣非净利润2602.56万元，较上年同期略增171.32万元，增幅7.05%[49] - 报告期末公司存货账面价值15750.98万元，占流动资产比重6.87%，占总资产比重6.49%，较上年期末增长2.63%[46][51] - 营业成本19.68亿元，较上年同期增长8.65%；销售费用3121.75万元，较上年同期增长22.66%；管理费用2400.12万元，较上年同期增长28.27%；研发费用1.03亿元，较上年同期增长36.21%[50] - 经营活动产生的现金流量净额1939.19万元，较上年同期下降19.43%；投资活动产生的现金流量净额 -4.25亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -5482.12万元[50] - 货币资金期末数19.03亿元，占总资产比例78.43%，较上年期末下降2.66%，用于股份回购支出资金5341.66万元[51] - 固定资产期末数3740.07万元，占总资产比例1.54%，较上年期末增长52.30%，主要系新增光罩采购所致[51] - 使用权资产期末数2455.31万元，占总资产比例1.01%，较上年期末增长283.98%，本报告期上海公司新增办公室租赁[51] - 应收票据期末数3773.98万元，占总资产比例1.56%，较上年期末增长104.75%，使用银行承兑汇票支付货款的大客户收入增长所致[51] - 应付账款期末数3635.81万元，占总资产比例1.50%，较上年期末增长135.87%，主要系应付晶圆款增长，供应商结算方式变更[51] - 境外资产1.98亿元，占总资产比例为8.15%[53] - 报告期投资额为5200万元，向宁波泰芯微电子有限公司和北京泰芯微电子有限公司分别增资5000万元和200万元[54] - 其他权益工具投资计入权益的累计公允价值变动为 - 1392.92万元，交易性金融资产本期公允价值变动损益为55075.07元，本期购买金额2120万元，本期出售/赎回金额2005.37万元，期末数为120.14万元[55] - 2024年6月30日货币资金为1,903,143,843.09元，较2023年12月31日的1,955,059,669.72元有所减少[130] - 2024年6月30日应收票据为37,739,821.31元，较2023年12月31日的18,431,959.02元增长[130] - 2024年6月30日预付款项为8,344,081.81元，较2023年12月31日的21,144,741.49元减少[130] - 2024年6月30日其他应收款为2,733,233.67元，较2023年12月31日的690,349.28元增长[130] - 2024年6月30日固定资产为37,400,731.44元，较2023年12月31日的24,556,508.06元增长[130] - 2024年6月30日使用权资产为24,553,123.73元，较2023年12月31日的6,394,311.28元增长[131] - 2024年6月30日无形资产为16,323,846.99元，较2023年12月31日的20,484,097.62元减少[131] - 2024年6月30日应付账款为36,358,133.78元，较2023年12月31日的15,414,568.14元增长[131] - 2024年6月30日租赁负债为20,551,860.29元，较2023年12月31日的2,744,874.05元增长[131] - 2024年上半年营业总收入365,577,032.58元，较2023年上半年的318,796,021.23元增长14.67%[136] - 2024年上半年营业总成本339,430,168.44元，较2023年上半年的297,804,303.62元增长13.98%[136] - 2024年6月30日资产总计2,609,384,994.90元，较2023年12月31日的2,581,380,354.25元增长1.09%[134][135] - 2024年6月30日负债合计130,439,136.58元，较2023年12月31日的86,731,970.83元增长50.39%[135] - 2024年6月30日所有者权益合计2,478,945,858.32元，较2023年12月31日的2,494,648,383.42元下降0.63%[135] - 2024年6月30日流动资产合计2,124,311,281.75元，较2023年12月31日的2,184,388,313.37元下降2.75%[134] - 2024年6月30日非流动资产合计485,073,713.15元，较2023年12月31日的396,992,040.88元增长22.2%[134] - 2024年6月30日流动负债合计109,840,645.86元，较2023年12月31日的83,171,478.81元增长32.07%[134] - 2024年6月30日非流动负债合计20,598,490.72元，较2023年12月31日的3,560,492.02元增长478.53%[135] - 2024年6月30日实收资本为240,000,000.00元，与2023年12月31日持平[132][135] - 2024年上半年营业收入329,833,706.74元，2023年上半年为285,865,293.32元，同比增长约15.38%[139] - 2024年上半年营业成本190,268,455.40元，2023年上半年为169,373,590.43元，同比增长约12.33%[139] - 2024年上半年净利润49,288,373.76元，2023年上半年为50,047,623.28元，同比下降约1.52%[139] - 2024年上半年管理费用19,888,691.38元，2023年上半年为12,866,610.60元，同比增长约54.60%[139] - 2024年上半年研发费用75,939,729.61元，2023年上半年为52,380,551.37元，同比增长约44.98%[139] - 2024年上半年财务费用 -15,489,178.53元，2023年上半年为 -5,241,124.76元，同比减少约195.53%[139] - 2024年上半年利息收入14,416,689.38元，2023年上半年为3,380,156.80元，同比增长约326.51%[139] - 2024年上半年信用减值损失414,298.58元，2023年上半年为 -484,886.11元，同比变动约185.44%[139] - 2024年上半年资产减值损失 -854,150.40元，2023年上半年为3,948,205.20元，同比减少约121.63%[139] - 2024年基本每股收益0.11元/股，2023年为0.16元/股，同比下降约31.25%[138] 业务线市场地位与技术成果 - 公司蓝牙低功耗SoC芯片位于市场首要位置，是全球第一梯队代表之一[25] - 公司是出货量最大的本土Zigbee芯片供应商，稳居全球前列[25] - 公司Thread和Matter SoC芯片紧跟最新协议标准，在国际头部芯片供应商中占据一席之地[25] - 公司在2.4G私有协议SoC领域取得领先地位，在键鼠和电子价签应用市场表现突出[25] - 公司无线音频SoC支持多种技术，芯片进入国际头部品牌产品线[25] - 公司在智能遥控器市场占据全球重要份额，电子价签市场出货量逐年增长且处国内龙头地位[25] - 公司完成Zigbee R23协议栈和Matter协议1.3版本的认证[27] - 公司新一代系统级低功耗蓝牙芯片在国内同类型中首次达低于2mA量级的峰值单芯片射频接收电流水平[27] - 公司自研低功耗无线高精度定位芯片等技术能在少增硬件面积下实现室内高精度定位，已导入前导客户[27] - 公司基于先进工艺平台研发的异构多核集成单芯片提升相关能力并兼顾低功耗，产品已导入前导客户[27] - 报告期内新增发明专利申请3个、获得

市场和行业情况 - 去年市场景气度有所回升,但未达预期 [1] - 今年上半年市场景气回升明显,海外需求较强,智能家居、电脑周边、音频等领域表现良好 [1] 公司新增长点 - 进入汽车领域,已开始出货用于智能数字钥匙的芯片,未来汽车电池管理系统等也将使用公司无线连接技术 [1] - 音频芯片产品在低延时、双模在线等方面具有优势,今年将推出新一代产品进一步提升性能 [1] - 智能家居是主要营收来源,包括智能语音遥控器等,公司在全球市占率较高,今年有望保持良好增长 [1] 研发和财务情况 - 过去两年研发费用增长较快,主要是海外团队扩充和国内团队增长 [1] - 前几年净利率有所下降,但随着海外团队建设完成和市场需求增加,未来有望改善 [1] - 2021-2022年毛利率下滑,主要是供应链涨价和中高端市场疲软,今年有望持续回升 [1] 海外市场表现 - 公司近年来一直在积极布局海外市场,海外营收增长较快,是重要的增长点 [1]

上市信息 - 公司于2023年8月25日在科创板上市，发行6000万股，总股本24000万股[1] 限售股情况 - 有限售条件流通股187,954,832股，无限售条件流通股52,045,168股[1] - 战略配售股东1名，限售股份2,085,668股，占比0.87%[2] - 其他限售股股东40名，限售股份105,631,560股，占比44.01%[2] - 本次上市流通限售股股东41名，股份107,717,228股，占比44.88%[2] - 本次上市流通限售股2024年8月26日起上市[2] 股东持股 - 国家集成电路产业投资基金持有限售股21,488,400股，占比8.95%[6] - 多家合伙企业各持有限售股482,760股，占比0.20%[8] 审核意见 - 保荐机构认为股东已履行锁定承诺，上市符合法规，无异议[11][13]

股份结构 - 公司发行后总股本为24,000万股[3] - 有限售条件流通股占总股本78.31%[3] - 无限售条件流通股占总股本21.69%[3] 限售股情况 - 首发限售股份占总股本44.01%，股东40名[3][4][11] - 首发战略配售股份占总股本0.87%，股东1名[3][4][11] - 限售股合计占总股本44.88%[14] 上市流通信息 - 本次上市流通股票总数占总股本44.88%[2][3][4][11] - 本次上市流通限售股股东41名，限售期12个月[3] - 本次股票上市流通日期为2024年8月26日[2][4][11] 股东持股 - 国家集成电路产业投资基金占比8.95%[12] - 北京中关村并购母基金占比3.85%[12] 其他 - 公告发布时间为2024年8月17日[16] - 济南磐芯为原天津磐芯更名[15]

营业相关财务指标变化 - 2024年上半年营业总收入36,557.70万元，同比增长14.67%[2][4] - 2024年上半年营业利润2,557.83万元，同比下降12.61%[2][4] - 2024年上半年利润总额2,564.13万元，同比下降12.69%[2][4] 净利润相关财务指标变化 - 2024年上半年归属于母公司所有者的净利润2,698.40万元，同比下降5.69%[2][4] - 2024年上半年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2,602.56万元，同比增长7.05%[2][4] 每股收益与净资产收益率变化 - 2024年上半年基本每股收益0.11元，同比下降31.25%[2][4] - 2024年上半年加权平均净资产收益率1.16%，较上年同期下降1.87个百分点[2] 资产与所有者权益变化 - 报告期末总资产24.27亿元，较期初下降0.13%[2][4] - 报告期末归属于母公司的所有者权益23.04亿元，较上年度末下降1.62%[2][4] 股份回购情况 - 截至2024年6月30日，公司已累计回购股份251.83万股[3][4]

市场与行业情况 - 去年市场景气度相比前年有所回升但未达预期，今年上半年市场景气回升迹象明显，海外需求强劲，智能家居、电脑周边、音频等领域发展良好 [2] 公司业务增长点 - 智能电子价签、智能遥控器、音频、电脑周边等市场仍在增长，公司进入汽车领域，已开始出货用于汽车智能数字钥匙的芯片，且汽车电池管理系统等会用到无线连接技术，过去两年已投入资源研发解决方案并开拓市场 [2] 音频芯片规划 - 今年预计音频芯片有不错增长，产品在低延时、双模在线等方面有技术优势，今年将推出新一代音频芯片，功耗和性能会有较大提升，增强音频领域竞争力 [2] 智能家居板块情况 - 智能家居是主要营收来源之一，全球智能语音遥控器市占率较高，今年市场景气度回升，智能遥控器预计有不错增长，智能照明等其他产品类型整体较乐观 [3] 研发费用趋势 - 过去两年研发费用增长快，因海外布局扩充团队和国内研发团队增长，目前海外团队规模和配备齐全，后续研发费用呈正常增长趋势 [3] 海外市场情况 - 过去几年积极布局海外市场，海外营收近两年高速增长，是重要增长点且上升空间大 [3] 毛利率趋势 - 2021、2022年毛利率下滑，因供应链涨价和中高端市场疲软，近两年市场环境改善，海外更高毛利销售收入占比上升，物联网中高端市场销售占比上升，供应链采购成本下调，毛利率持续回升，今年全年预计继续改善和提升 [3][4]