上市信息 - 公司股票于2023年6月30日在上海证券交易所科创板上市，证券简称为“芯动联科”，代码为“688582”[3][27] - 本次发行后、上市前总股本为40,001.00万股，上市无限售流通股4,607.2385万股，占比11.5178%[9] - 发行价格26.74元/股，募集资金总额14.76亿元，净额13.54亿元[96] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为10858.45万元、16609.31万元和22685.60万元[22] - 2023年第一季度营业收入1120.55万元，同比下降0.02%[108] - 2023年第一季度净利润同比下降123.31%[108] - 2023年1 - 6月预计营业收入8000 - 10000万元，同比增长17.70% - 47.12%[117] - 2023年1 - 6月预计净利润3400 - 4100万元，同比增长9.45% - 31.98%[117] 用户数据 - 2020 - 2022年各年拓展新客户数量分别为29家、29家和35家，新增客户收入占比分别为5.84%、9.31%和5.43%[16] - 2020 - 2022年向前五名客户销售金额分别为8701.42万元、12701.83万元和17617.78万元，占当期营业收入比例分别为80.13%、76.47%和77.66%[18] 未来展望 - 公司将通过坚持自主研发、加强募集资金管理等增强持续回报能力，填补被摊薄即期回报[182] - 计划加大研发投入提升产品核心竞争力，巩固市场竞争优势[182] - 全面提升管理水平，完善薪酬和激励机制，降低成本提升经营业绩[184] 股权结构 - 本次发行前MEMSLink等股东持股比例下降，发行后MEMSLink等股东持股比例及锁定情况明确[49][75] - 发行后股东户数为34837户[96] 战略配售 - 最终战略配售数量为560.89万股，占本次发行数量的10.16%[79][99] - 保荐人相关子公司中信建投投资有限公司跟投比例为4.00%，限售期24个月[82][83] - 发行人高级管理人员与核心员工通过资管计划获配股票3400522股[84] 稳定股价措施 - 上市后3年内，股价连续20个交易日低于上一会计年度经审计的除权后每股净资产，启动稳定股价措施[162][163] - 措施方式有公司回购、实际控制人及其一致行动人增持等[166] 赔偿承诺 - 招股书等文件有虚假记载等重大影响，公司30日内启动回购程序，赔偿投资者损失[171][172] - 公司实际控制人金晓冬承诺若欺诈发行上市，回购全部新股并赔偿投资者损失[177]

发行信息 - 本次发行股票5521万股，占发行后总股本13.80%，发行后总股本40001万股[8][37] - 每股发行价格26.74元，发行市盈率99.96倍，发行市净率5.44倍[37] - 募集资金总额147631.54万元，净额135235.95万元[37] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为10858.45万元、16609.31万元和22685.60万元[32] - 2020 - 2022年扣非后归母净利润分别为4443.83万元、7266.49万元和10700.54万元[32] - 2023年第一季度营业收入1120.55万元，同比下降0.02%[88] - 2023年第一季度净利润 - 581.97万元，同比下降123.31%[88][89] - 2023年上半年预计营业收入8000 - 10000万元，同比增长17.70% - 47.12%[95] - 2023年上半年预计净利润3400 - 4100万元，同比增长9.45% - 31.98%[95] 用户数据 - 2020 - 2022年拓展新客户数量分别为29家、29家和35家，新增客户收入占比分别为5.84%、9.31%和5.43%[27][111] - 2020 - 2022年向前五名客户销售金额占当期营业收入比例分别为80.13%、76.47%和77.66%[29][110] 未来展望 - 截至2023年一季度末在手订单金额超6800万元，同比增长约50%[88] 新产品和新技术研发 - 截至2022年12月31日，公司在MEMS惯性传感器领域取得发明专利20项、实用新型专利20项[72][127] 公司架构 - 公司全资子公司包括北京芯动致远、芯动联科科技河北和Moving Star Limited[16] - 公司有无锡分公司[16] 股东信息 - 主要股东截至2022年12月末持股超5%，包括MEMSLink、北方电子院和北京芯动[15] - 金晓冬为公司实际控制人，宣佩琦、毛敏耀为其一致行动人[198] 财务指标 - 2020 - 2022年主营业务毛利率分别为88.25%、85.47%和85.97%[31][118] - 2020 - 2022年末应收账款余额分别为8268.75万元、12136.70万元和18789.10万元[28][122] - 2020 - 2022年应收账款周转率分别为1.61、1.63和1.47[28][122] 其他 - 公司2022 - 2024年享受15%企业所得税优惠税率[137] - 截至招股说明书签署日，公司租赁瑕疵房产面积2341.59平方米，占比22.30%[128]

安徽芯动联科微系统股份有限公司 1 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 1、安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"芯动联科"、"发行人" 或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称 "本次发行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委 员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同 意注册（证监许可〔2023〕1012号）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人（主承 销商）"或"主承销商"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人的股票 简称为"芯动联科"，扩位简称为"芯动联科"，股票代码为"688582"。 2、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 售"）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向 持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发 行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。发行人与主承销商根据初步询 价结果，综合评估发行人合理投资价值、本次公开发行的股份数量、可比 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人（主承 销商）"或"主承销商"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、 网下发行由主承销商负责组织实施。本次发行的战略配售在主承销商处进行，初 步询价和网下发行均通过上交所互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简 1 称"互联网交易平台"）进行，网上发行通过上交所交易系统进行，请投资者认 真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站 （www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。 投资者可通过以下网址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、 http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查阅公告全文。 | 发行人基本情况 | | ...

上市信息 - 公司拟首次公开发行股票并在科创板上市，发行股数5521.00万股，占发行后总股本13.80%，发行后总股本40001.00万股[3][7] - 预计发行日期为2023年6月19日，保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司[7] - 高级管理人员、核心员工拟参与战略配售数量合计不超过552.10万股，认购规模上限合计不超过9093.00万元[37] - 保荐人相关子公司中信建投投资初始跟投比例为5.00%，即276.05万股[37][40] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为10858.45万元、16609.31万元和22685.60万元，扣非归母净利润分别为4443.83万元、7266.49万元和10700.54万元[31] - 2023年第一季度营业收入为1120.55万元，同比下降0.02%，净利润为 - 581.97万元，同比下降123.31%[85] - 2023年上半年预计营业收入8000 - 10000万元，同比增长17.70% - 47.12%，预计净利润3400 - 4100万元，同比增长9.45% - 31.98%[93] 用户数据 - 2020 - 2022年拓展新客户数量分别为29家、29家和35家，新增客户收入占比分别为5.84%、9.31%和5.43%[26][108] - 2020 - 2022年向前五名客户销售金额分别为8701.42万元、12701.83万元和17617.78万元，占营收比例分别为80.13%、76.47%和77.66%[28][107] 未来展望 - 公司致力于成为高性能MEMS传感器行业的引领者[98] - 本次发行募集资金扣除费用后将投入多个项目，总投资额达90942.99万元[96] 研发情况 - 截至2022年12月31日，公司在MEMS惯性传感器领域取得发明专利20项、实用新型专利20项[71][124] - 2020 - 2022年研发费用分别为2601.97万元、4050.65万元和5574.96万元，占同期营业收入比重为23.96%、24.39%和24.57%[73] 市场情况 - Honeywell、ADI等国际知名厂商占据近一半市场份额，公司市场占有率小[24][129] - 2021年全球MEMS惯性传感器市场规模达35.09亿美元，预测2025年将达到43.39亿美元[69] 其他要点 - 公司拥有3家全资子公司和1家分公司，无参股公司[183][187] - 公司2022 - 2024年享受15%的企业所得税优惠税率，自2021年度起享受“第一年至第五年免征企业所得税，接续年度减按10%的税率征收企业所得税”优惠政策[134]

安徽芯动联科微系统股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"芯动联科"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下 简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1012 号文同意注册。《安徽芯动联科 微系统股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中 证网，http://www.cs.com.cn/；中国证券网，http://www.cnstock.com/；证券时报网， http://www.stcn.com/；证券日报网，http://www.zqrb.cn/）披露，并置备于发行人、 上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司的住所，供公 众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认 ...

发行相关 - 公司拟发行不超过11,493.3333万股A股，不超过发行后股份总数的25%[9] - 若行使超额配售选择权，发行股票数量不超过行使前发行上市股票数量的15%[9] - 每股面值1元，发行后总股本不超过45,973.3333万股（未考虑超额配售选择权）[9] - 募集资金总额为100,000.00万元[38] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为10858.45万元、16609.31万元和22685.60万元[33] - 2020 - 2022年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为4443.83万元、7266.49万元和10700.54万元[33] - 2023年第一季度营业收入1121.00万元，同比增长0.02%；净利润 - 582.00万元，同比下降123.32%[70] 市场与客户 - Honeywell、ADI等国际知名厂商占据近一半市场份额，公司市场占有率小[26] - 2020 - 2022年拓展新客户数量分别为29家、29家和35家，新增客户收入占比分别为5.84%、9.31%和5.43%[28] - 2020 - 2022年向前五名客户销售金额占当期营业收入比例分别为80.13%、76.47%和77.66%[30] 研发情况 - 截至2022年12月31日，公司已在MEMS惯性传感器领域取得发明专利20项、实用新型专利20项[58] - 报告期内，公司研发费用分别为2601.97万元、4050.65万元和5574.96万元，占同期营业收入比重为23.96%、24.39%和24.57%[60] 财务指标 - 2020 - 2022年应收账款周转率分别为1.61、1.63和1.47[29] - 2020 - 2022年主营业务毛利率分别为88.25%、85.47%和85.97%[32] - 2022年基本每股收益0.34元，2021年为0.24元，2020年为0.16元[67] 股权结构 - 截至2022年12月末，主要股东指持股比例超过5%的MEMSLink、北方电子院和北京芯动[16] - 2020 - 2022年MEMSLink、北京芯动、北方电子院持股比例有变动[173][174] - 截至招股书签署日，金晓冬直接持有公司1.53%的股份，通过控制相关公司及一致行动人合计实际支配公司股份表决权为43.94%[175] 其他信息 - 公司采用Fabless经营模式，专注于MEMS惯性传感器芯片的研发、测试和销售[45] - MEMS晶圆生产周期通常为9 - 12个月，ASIC晶圆生产周期通常为3 - 6个月[51] - 2022 - 2024年公司享受15%企业所得税优惠税率，自2021年度起享受“第一年至第五年免征企业所得税，接续年度减按10%的税率征收企业所得税”优惠政策[113]

业绩总结 - 2019 - 2022年1 - 6月营业收入分别为7989.10万元、10858.45万元、16609.31万元和6797.03万元[21][49][63][87] - 2019 - 2022年1 - 6月扣非后归母净利润分别为3582.02万元、4443.83万元、7266.49万元和2376.56万元[21][87] - 2022年1 - 9月营业收入13233.42万元，同比增长30.97%；净利润6346.70万元，同比增长49.53%[25] - 预计2022年营业收入21000 - 23000万元，同比上升26.44% - 38.48%；净利润11500 - 12500万元，同比增长39.22% - 51.32%[28] - 2019 - 2022年1 - 6月主营业务毛利率分别为90.66%、88.25%、85.47%和86.60%[19][104] 用户数据 - 2019 - 2022年各年拓展新客户数量分别为28家、29家、29家和16家，新增客户收入占比分别为6.59%、5.84%、9.31%和1.09%[16][91][92] - 2019 - 2022年1 - 6月向前五名客户销售金额分别为5909.80万元、8701.42万元、12701.83万元和5553.82万元，占当期营业收入比例分别为73.97%、80.13%、76.47%和81.71%[18][90] 未来展望 - 致力于成为高性能MEMS传感器行业引领者，推广其多领域应用[56] 新产品和新技术研发 - 截至2022年6月30日已取得发明专利20项、实用新型专利18项[55][61][112] - 2019 - 2022年1 - 6月研发投入占营业收入的比例分别为19.20%、23.96%、24.39%和37.76%[49] 市场扩张和并购 - 本次拟发行新股数量不超过11493.3333万股，不超过发行完成后股份总数的25%[10][47][73][184] - 发行后总股本不超过45973.3333万股（未考虑超额配售选择权）[10][47] 其他新策略 - 采用Fabless经营模式，与代工厂合作开发工艺和封装方案[54] - 自主研发专用测试系统，满足客户高定制化、高检测效率需求[54]