关联资金往来数据 - 2024年期初往来资金余额总计1300.00[16] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计2366.00[16] - 2024年度往来资金利息总计51.61[16] - 2024年度偿还累计发生金额总计1352.61[16] - 2024年期末往来资金余额总计2365.00[16] 各公司往来情况 - 广州杭华油墨有限公司期末往来资金余额1200.00[16] - 广西蒙山梧华林产科技有限公司期末往来资金余额1000.00[16] - 杭州云易臻彩科技有限公司期末往来资金余额165.00[16] - 杭州市实业投资集团有限公司往来累计发生1万元[12] 审计相关 - 审计杭华股份2024年度财务报表并出具报告[3] - 审计工作依据中国注册会计师执业准则进行[8]

| | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | | | | 目 录 审 计 报 告 天健审〔2025〕4318 号 杭华油墨股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭华油墨股份有限公司（以下简称杭华股份公司）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行8000.00万股A股，发行价每股5.33元，募集资金净额36746.17万元，2020年12月4日到账[11] - 截至期末应结余和实际结余募集资金均为24182.69万元[15] - 截至2024年12月31日，募集资金存放合计241826917.79元[18][21] - 2024年审议通过使用最高22000万元闲置募集资金现金管理议案，截至年底无余额[19] 项目投入情况 - 截至期初累计项目投入2224.22万元，本期投入8566.04万元，期末累计投入10790.26万元[13][15] - “年产1万吨液体油墨及8000吨功能材料项目（二期工程）”累计投入7395.81万元，进度36.24%[28] - “新材料研发中心项目”累计投入3394.45万元，进度29.94%[28] - “补充流动资金项目”累计投入5127.92万元，进度102.56%[28] 项目时间调整 - “年产1万吨液体油墨及8000吨功能材料项目（二期工程）”预计可使用时间调至2025年12月[23] - “新材料研发中心项目”预定可使用时间调至2026年6月[23] 其他事项 - 2024年6月同意用自有资金先行支付募投项目人员薪酬，定期等额置换[32] - 2024年募集资金使用及披露无重大问题[27] - 募集资金投资项目无异常，无无法核算效益和变更项目情况[24][25][26]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会和2次股东大会[4] - 2024年召开12次专门委员会会议[6] - 2024年全体独立董事召开3次专门会议[7] 独立董事履职 - 独立董事刘国健出席7次董事会、2次股东大会[5] - 刘国健未持股，未在大股东单位任职[3] - 刘国健建议完善薪酬审议与激励机制[6] - 2024年刘国健考察子公司[7] 公司事项 - 2024年增加日常关联交易预计[9] - 2024年无变更或豁免承诺情形[9] - 2024年无被收购情形[9] - 2024年续聘天健会计师事务所[10] - 2024年无聘任或解聘财务负责人情形[11] - 2024年无会计政策变更（准则外）[11] - 2024年无提名任免董事等情形[11] - 董事、高管薪酬方案合规[11] 股权相关 - 2024年9月24日412.85万股股权激励股份上市[12] 未来展望 - 2025年独立董事关注公司治理结构[14]

会议情况 - 2024年召开7次董事会和2次股东大会，独立董事倪一帆均无缺席[5] - 2024年召开12次专门委员会会议，倪一帆参加部分会议[6] - 2024年全体独立董事召开3次专门会议，倪一帆审议重要事项并提建议[7] 股权与交易 - 2024年9月24日412.85万股股权激励股份上市流通，归属120名激励对象[13] - 审议并确认2024及2025年度日常关联交易预计情况，价格公允[10] 合规情况 - 公司认为财务及内控报告真实准确完整，无重大违法违规[10] - 报告期内无变更或豁免承诺、被收购等情形[10] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人等人事变动[12] 其他事项 - 2024年9月12日同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 董事和高管薪酬方案符合规定，履行审批程序[12]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于3月10日召开[2] - 出席会议股东和代理人96人，所持表决权占比61.1275%[2] - 截至股权登记日公司总股本420,128,500股[2] 收购议案情况 - 收购浙江迪克东华精细化工60%股权议案通过[5] - 普通股股东同意票占比99.9701%，5%以下股东同意票占比98.5065%[5][6] - 关联股东株式会社T&K TOKA回避表决[7]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于3月10日召开[1] - 召开事宜2月20日经董事会、监事会审议通过[3] - 2月21日在上海证券交易所网站公告通知股东[3] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人5名，代表股份297,094,100股[4] - 出席现场股东表决权股份占比59.9296%[4] 会议结果 - 未发生股东提新议案情形[8] - 审议表决全部议案，程序和结果合法有效[8][9][10]

市场扩张和并购 - 公司拟用1800万元自有资金收购浙江迪克东华精细化工有限公司60%股权[13] - 以3000万元作为本次交易目标公司的整体估值[13] 财务安排 - 截至2024年12月31日，浙江迪克对股东TOKA欠款本金2278.40万美元，折合人民币16378.05万元[14] - TOKA豁免浙江迪克借款的50%部分，计1139.20万美元，折合人民币8189.03万元[14] - 豁免后浙江迪克剩余欠款由公司提供股东借款偿还，公司拟提供不超1.20亿元借款额度[14][15] - 借款利率参考LPR协商确定，期限3年[15] 交易影响 - 交易定价公平合理，利于产业链延伸，提升竞争力等[16] 交易进程 - 2025年2月21日披露收购60%股权暨关联交易公告[17] - 关联股东株式会社T&K TOKA应回避表决[17] 股东大会信息 - 杭华股份2025年第二次临时股东大会3月10日13点30分召开[11] - 会议地点为杭华油墨股份有限公司董事会会议室[11]

杭华股份收购浙江迪克 - 杭华股份拟使用自有资金人民币1,800万元收购TOKA持有的浙江迪克60%股权，交易完成后浙江迪克将成为杭华股份控股子公司并纳入合并报表范围[1] - 浙江迪克主要从事颜料分散液及喷墨用色浆的生产及销售，其纳米颜料分散液是液晶显示用彩色光刻胶生产的关键核心材料，影响显示质量如色域、对比度和色彩表现性等参数指标[2] - 浙江迪克是国内极少数拥有完整全套设备工艺和微分散核心技术的纳米颜料分散液生产企业之一，但由于业务培育时间较长、国产彩色光刻胶处于起步阶段及前期投入金额较高，2024年尚未盈利[2] - 杭华股份成立于1988年，是中国最早从事油墨生产和研发的企业之一，主要产品包括胶印油墨、UV油墨、柔印油墨、凹印油墨、环保型油墨，广泛应用于印刷、包装、出版等领域[2] - 杭华股份表示本次交易将推动公司向产业链纵深延伸，拓宽产业链发展宽度和广度，巩固油墨行业头部位置，形成优势资源互补，提升新材料技术领域竞争力并优化产业结构[2] TrendForce集邦咨询显示技术会议 - 会议将讨论MLED直显、MLED背光、OLED等大屏显示技术与应用、机遇与挑战等热门话题[3] - 会议议程包括2025年面板行业竞争格局、Mini LED车用显示解决方案进展、OLED手机及折叠市场前景趋势展望、Mini LED背光新技术方案及发展机遇、AI PC引领笔记本市场新潮流等主题演讲[5] - 其他议程包括Micro LED透明显示屏进展和应用、从面板迈向智慧座舱的车用显示器市场发展、Mini LED显示器技术趋势及展望、Micro LED显示车载网用探索等[5] - 会议还将探讨规格多元发展下的液晶监视器市场、Micro OLED市场趋势及技术进展、近眼显示市场趋势等议题[5] - 第二天议程包括Micro LED显示的技术进化与应用革新、Mini LED电视发展方向产业化商业化、LED显控系统的应用与未来趋势、TFT Micro-LED拼接屏的产品化进程等[7][8] - 其他第二天议程包括超高清显示技术发展趋势、MLED直显大屏从技术到场景的发展趋势、视频图像处理算法引领MLED行业突破与革新、数字电影LED放映技术及市场展望等[7][8]

业绩总结 - 公司本次搬迁总计补偿金为38896.33万元[2] - 公司收到第一笔搬迁补偿款3889.633万元[3]