杭华油墨股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,杭华油墨股份有限公司(以下简称"公 司"或"杭华股份")董事会,就公司在任独立董事倪一帆先生、刘国健先生、 王洋先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查,独立董事倪一帆先生、刘国健先生、王洋先生及其直系亲属和主要 社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,独立董事倪一帆先 生、刘国健先生、王洋先生不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担 任独立董事的情形,在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证券监 督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责 地履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在 利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事倪一帆先生、刘国健先生、王洋先 生符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭华油墨 l ...

杭华油墨股份有限公司 杭华油墨股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）聘请天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告及 内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规范性文件的规定， 公司对天健在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为近 一年天健在资质条件等方面合规、有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允 表达其意见，具体情况如下： （二）签字注册会计师：艾锋华，2014 年成为注册会计师，2014 年开始在 天健执业，2014 年开始从事上市公司审计，2023 年开始为公司提供审计服务。 曾负责或参与多家上市公司的审计及若干 IPO 项目的改制上市审计。 一、资质条件 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1983 年 12 月，经营地址为浙江 省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，是由一批资深注册会计师创办的首批具 有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构。综合实力位 ...

会计师事务所情况 - 2024年末天健拥有注册会计师2356人，签过证券服务审计报告904人[2] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2024年天健上市公司审计客户707家，收费7.20亿元，同行业544家[2] 公司审计相关决策 - 2024年8月2日通过《关于2024年度会计师事务所选聘文件的议案》[3][5] - 2024年8 - 9月通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，续聘天健[3][4][6] 审计沟通会议 - 2024年12月13日召开年报进场前沟通会议[6] - 2025年3月31日召开工作沟通会议，沟通年报进展和初步结果[7] 审计报告进程 - 2025年4月3日通过多项2024年度报告议案并同意提交董事会[8] - 审计委员会认为天健2024年年报审计表现良好[9] - 报告日期为2025年4月18日[10][11]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 报告期内公司内控体系运行良好，未发现重大、重要缺陷[22] 未来展望 - 2025年围绕中长期战略完善内控制度，强化监督检查[22] - 2025年重大投资、决策时开展前置风险识别评估[22] 其他新策略 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额错报比例划分等级[15] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额与资产总额比例划分等级[18]

审计委员会构成 - 杭华股份第四届董事会审计委员会由3名委员组成，2名独立董事，1名非独立董事[1] 会议情况 - 2024年董事会审计委员会召开7次会议，议案全部审议通过[2] 会议审议内容 - 2024年3月7日第一次会议审议通过2023年度履职等议案[2] - 2024年4月3日第二次会议审议通过2023年度会计师事务所履职评估等议案[2] - 2024年4月25日第三次会议审议通过2024年第一季度报告议案[3] - 2024年6月13日第四次会议审议通过使用自有资金支付募投项目资金并置换议案[3] - 2024年8月2日第五次会议审议通过2024年度会计师事所选聘文件议案[3] - 2024年8月15日第六次会议审议通过2024年半年度报告等议案[3] - 2024年10月22日第七次会议审议通过2024年第三季度报告等议案[3] 审计结论 - 董事会审计委员会认为公司财务报告真实准确完整，内部控制运行符合要求[4][5]

股东大会时间 - 2025年5月12日13点30分召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月12日[3] 会议地点 - 现场会议在杭州杭华油墨股份有限公司董事会会议室[3] - 会议登记在该公司董事会办公室[14] 议案情况 - 审议9项议案，4月18日经相关会议通过[5] - 议案6、7、8对中小投资者单独计票[7] - 议案7关联股东株式会社T&K TOKA回避表决[7] 其他时间 - 股权登记日为2025年5月7日[12] - 会议登记时间为2025年5月8日[14]

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2025-017 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）第四届监事会 第九次会议于 2025 年 4 月 8 日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮 件等）发出会议通知，并于 2025 年 4 月 18 日下午在公司行政楼会议室以现场方 式召开。会议由监事会召集人林洁女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会 议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议形成的 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：公司《2024年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了 公司监事会2024年度的工作情况。监事会成员通过列席和出席董事会及股东大 会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营等情况，监事 会本着对全体股东负责的态度，履行监督职权，维护公 ...

业绩总结 - 2024年度净利润139,044,768.89元[3] - 截至2024年末母公司可供分配利润475,327,711.54元[3] - 近三个会计年度平均净利润113,825,706.02元[5] - 近三个会计年度累计营收3,598,836,795.53元[6] 分红情况 - 拟派发现金红利82,513,026.40元（含税）[4] - 本年度现金分红和回购合计125,509,676.76元，占净利润90.27%[4] - 现金分红和回购并注销合计82,513,026.40元，占净利润59.34%[4] - 本年度现金分红82,513,026.40元，上年度61,265,494.80元，上上年度51,200,000.00元[5] - 近三个会计年度累计现金分红194,978,521.20元[5] 研发投入 - 近三个会计年度累计研发投入146,237,216.51元，占累计营收4.06%[6]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为12.69亿元人民币，同比增长6.75%[23][27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.39亿元人民币，同比增长13.17%[23][27] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为1.30亿元人民币，同比增长13.33%[23][27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.97亿元人民币，同比增长7.60%[23] - 2024年基本每股收益为0.34元/股，同比增长13.33%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为9.32%，同比增加0.75个百分点[24] - 2024年研发投入占营业收入的比例为4.33%，同比增加0.32个百分点[24][26] - 报告期内产品整体毛利率水平同比上升1.78个百分点[91] 成本和费用（同比环比） - 公司2024年营业成本为9.37亿元，同比增长4.18%[97] - 公司销售费用为6,242.12万元，同比增长9.38%[97] - 公司管理费用为6,474.91万元，同比增长14.48%[97] - 公司研发费用为5,504.32万元，同比增长15.51%[97] - 公司所得税费用为1,986.70万元，同比增长30.40%[97] 各条业务线表现 - UV油墨营业收入6.55亿元，同比增长10.39%，毛利率36.39%，同比增加2.06个百分点[100] - LED-UV油墨系列产品全年出货增长率远高于UV油墨的整体平均增长水平[40] - EF MO-FREE系列胶印油墨成为全年出货增长的新亮点[40] - 液体油墨在复合包装印刷领域全年销量保持稳健态势[40] - 数码喷印油墨及功能材料类产品适用于纸、塑、膜、纤维等各类型材料的数码印刷，如巨幅灯箱广告[47] - 公司研发的全植物油胶印油墨具有干燥速度快、VOCs排放极低等特性，成为新的业务增长点[46] - LED-UV油墨产品占据部分传统胶印油墨市场，成为市场新的增长点[46] 各地区表现 - 境外营业收入4712.67万元，同比增长18.05%，毛利率26.77%，同比增加2.34个百分点[101] 管理层讨论和指引 - 公司战略目标为2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和[124] - 2025年将重点完成在建募投项目新产能装备和工艺技术的安装调试，实现试生产稳定运行[171] - 2025年将持续优化平版胶印和UV油墨的生产工艺技术，增设产品自动灌装等工艺管理系统[171] - 2025年将深入研究全植物油轮转油墨应用于冷固轮转印刷领域的全流程工艺技术[172] - 2025年将推出云易色彩转换引擎预放墨系统，减少印刷准备时间与耗材浪费[172] - 公司计划研究定制符合国际市场环保法规（如欧盟REACH）的油墨配方和产品定位[172] - 2025年公司将重点拓展海外市场布局及产品推广，推广"色彩管理+专色服务"综合解决方案[173] - 公司计划加大对无矿物油胶印油墨、LED-UV油墨等绿色产品的营销力度[173] 股东分红和回购 - 公司2024年年度拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），合计拟派发现金红利人民币82,513,026.40元（含税）[6] - 本年度公司现金分红总额82,513,026.40元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例90.27%[6] - 本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额人民币42,996,650.36元（不含印花税、交易佣金等交易费用）[6] - 现金分红和回购金额合计人民币125,509,676.76元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例90.27%[6] 研发投入和技术创新 - 报告期内研发投入总额为55,043,208.13元，同比增长15.51%[70] - 研发投入总额占营业收入比例为4.33%，较上年增加0.32个百分点[70] - 公司研发人员数量为98人，占总员工比例12.86%[79] - 研发人员薪酬合计2429.76万元，平均薪酬24.79万元[79] - 公司已获授权发明专利31项[56] - 主持/参与起草、修订油墨产品国家/行业/团体标准七十余项[56] - 公司油墨产品连续十年纳入印刷行业《绿色原辅材料产品目录》[56] - 公司是国内少数拥有完整全套UV油墨核心技术的生产企业[57] 市场环境和行业趋势 - 包装印刷产业增速高于印刷行业整体增长速度[51] - 国家发改委将环保型油墨生产列入《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类目录[52] - 2024年生态环境部部署重点任务包括包装印刷行业VOCs全流程深度治理[53] - 油墨行业技术门槛高，需长期积累突破树脂、自动化工艺和配方设计等核心壁垒[55] - 植物油基胶印油墨、水性油墨、UV油墨等环保型产品比重进一步扩大[51] - 新标准推动可降解材料应用，引导油墨产业向环境友好型方向发展[58] - LED-UV固化印刷技术可降低碳排放90%以上[58] - 国内市场油墨应用于包装装潢印刷量已超过50%[60] - 国外油墨行业80%的产能应用于包装印刷领域[60] 公司治理和股东结构 - 公司董事会共召开7次会议，下设4个专门委员会（审计、战略、提名、薪酬与考核）[178] - 监事会共召开6次会议，独立监督公司财务及高管履职情况[178] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为884.63万元[197] - 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计为370.23万元[197] - 协丰投资持有公司1,662.96万股，约占公司总股本的3.96%[190] - 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员通过协丰投资间接持有公司股份，合计份额比例为40.37%[191] 风险因素 - 公司面临市场竞争加剧风险，主要竞争对手以低价策略进入UV油墨市场[90] - 公司核心技术人员流失可能对产品研发和市场竞争力产生负面影响[89] - 公司通过关联股东TOKA采购UV油墨原材料，短期内无法完全通过国内供应商替代[92]

募集资金情况 - 公司2020年12月4日募集资金净额36746.17万元[1] - 截至2024年12月31日累计使用募集资金15918.18万元，2024年度使用8566.04万元[2] - 截至2024年12月31日募集资金专户余额24182.69万元[2] - 截至2024年12月31日中国工商银行杭州分行协定存款账户余额22532.74万元[6] 资金管理与使用规则 - 公司制定募集资金使用管理制度并签订监管协议[3][4] 募投项目情况 - 年产1万吨液体油墨及8000吨功能材料项目（二期工程）调整后投资20408.36万元，截至期末投入7395.81万元，进度36.24%，预计2025年12月达预定可使用状态[31] - 新材料研发中心项目调整后投资11337.81万元，截至期末投入3394.45万元，进度29.94%，预计2026年6月达预定可使用状态[31] - 补充流动资金项目调整后投资5000万元，截至期末投入5127.92万元，进度102.56%[31] 项目进度原因 - 年产1万吨液体油墨及8000吨功能材料项目（二期工程）未达进度因一期受雨季影响及二期前期准备延长[32] - 新材料研发中心项目未达进度因实施主体、地点变更及子公司吸收合并致前置准备时间长[32] 项目时间节点 - 2023年5月杭华功材取得相关项目环评审查意见[32] - 2023年10月新材料研发中心项目开始实体工程施工[32] - 2024年6月相关项目通过工程主体验收确认[32] 资金使用限制情况 - 2024年度募投项目无置换先期投入、闲置资金补流、超募资金永久补流或还贷、用于在建及新项目、节余资金用于其他项目情况[11][12][16][17][18] 资金使用其他情况 - 2024年公司可用不超28000万元暂时闲置募集资金现金管理，杭华功材可用不超22000万元，期限至2025年12月22日[13][14] - 截至2024年12月31日公司现金管理金额76500万元，收益520.63万元[15] - 2024年公司同意自有资金先行支付募投项目人员薪酬再等额置换[19] - 2024年部分募投项目延期，二期工程调至2025年12月，研发中心项目调至2026年6月[19] - 截至2024年12月31日公司无变更募集资金投资项目情形[20] - 2024年度募集资金使用及披露无违规，专项报告符合规定[21][23] - 补充流动资金项目累计投入与承诺差额127.92万元为现金管理等收益[31][34]