关联人界定 - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人、法人或其他组织为关联人[7][8] - 交易发生之日前12个月内或相关交易协议生效或安排实施后12个月内，符合关联人情形的视同关联方[8] 关联交易审批 - 与关联自然人成交金额低于30万元的交易，需董事长审批[16] - 与关联法人成交金额低于公司最近一期经审计总资产或市值0.1%或300万元以下的交易，需董事长审批[16] - 与关联自然人成交金额在30万元以上的交易，需披露并经董事会审议[17] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超过300万元的交易，需披露并经董事会审议[17] - 交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超过3000万元的交易，应提交股东大会审议[17] 担保规定 - 公司为关联人提供担保，需董事会审议通过后提交股东大会审议[17] - 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，对方应提供有实际承担能力的反担保[18] 其他规定 - 公司应审慎向关联方提供财务资助或委托理财[18] - 关联交易需经独立董事专门会议审议，全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[21] - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，会议由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，非关联董事不足3人提交股东大会审议[21] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避表决，决议由非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[22] - 公司监事会监督关联交易审议、表决、披露、履行情况[23] - 关联交易以临时报告形式披露，年度和半年度报告披露重大关联交易[24] - 部分交易可免予按关联交易审议和披露，如现金认购公开发行证券等[24] - 公司进行日常关联交易可预计年度金额，超出预计重新履行程序，协议超3年每3年重新履行[26] - 制度未尽事宜依国家法律、法规和公司章程执行，不一致时以后者为准[28] - 制度所称“以上”“以下”含本数，“超过”“低于”不含本数[29] - 制度由董事会制订报股东大会批准生效，由董事会负责解释[30]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位及人员包括 2 月 1 日信达证券等共 7 人，2 月 2 日睿远基金等共 4 人 [1] - 时间为 2 月 1 - 2 日，地点在天玛智控顺义创新产业基地五层 1506 会议室 [1] - 上市公司接待人员为证券事务代表吕文平、董事会办公室工作人员高宏远 [1] 行业政策与智能化建设目标 - 2023 年 3 月国家能源局印发意见，要求采煤工作面加快智能协同运行等；5 月山西省发布方案，要求 2023 年 180 万吨/年及以上生产煤矿智能化改造全部开工，建成 80 座智能化矿井；内蒙古要求 2023 年 12 月底前具备条件正常生产煤矿全部实现智能化 [1] - 2023 年 4 月国家能源局任京东局长指出全国已累计建成智能化采煤工作面 1043 个、掘进工作面 1277 个 [2] - 2025 年要实现 2000 个以上工作面改造完成，接下来每年要完成 300 个 [1] - 2025 年底计划建成 1000 座智能化煤矿，2026 - 2035 年完成剩余煤矿智能化建设 [2] 公司产品市场情况 - 2023 年上半年公司三大主营产品市场总额为 29.67 亿元（不含税），较去年同期增长 0.22%，其中 SAC 市场总额 14.86 亿元（不含税），SAM 市场总额 5.31 亿元（不含税），SAP 市场总额（400L 以上）9.5 亿元（不含税） [2] - 2020 年 11 月国家能源局遴选首批 71 处智能化示范建设煤矿，总产能近 6 亿吨，计划投资约 160 亿元，平均每矿 2.25 亿元，其中 39 处由公司提供智能控制产品，占比达 55% [2] - 2022 年公司的 SAM、SAC、SAP 型产品平均单价分别为 302.06 万元、576.11 万元、428.33 万元，公司智能控制产品总价占单矿智能化建设总价的 12% [2] - 十四五期间不同测算方式下公司三类产品新增市场空间分别约为 353.10 亿元、352.57 亿元、281.01 亿元 [2] 公司销售模式 - 以直销为主、经销为辅 [3] - 直销分为与终端煤炭生产企业用户签署合同和与主机生产企业签署合同两种情形 [3] - 经销模式下与经销商建立合作关系，提供技术方案支持，通过严格措施规范业务 [3] 公司科研人员激励制度 - 建立自上而下的容错文化，明确负责人职责权限，建立多序列职业发展通道，物质与精神激励配合，引入竞争机制 [3] - 统筹运用各类激励手段，建立全方位、多类型、立体化的中长期激励体系 [3] 公司发展目标与募投项目 - 主导产品保持行业技术领先地位，突破煤矿无人化智能开采核心技术，打造国际先进智能工厂和卓越创新企业 [4] - 上市发行募集资金全部用于发展主营业务，募投项目包括新一代智能化无人采煤控制系统研发等 5 个项目，均已履行相应手续，目前四个募投项目有序开展 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位及人员包括中信证券 2 人、睿远基金 2 人、信达证券 1 人 [1] - 活动时间为 1 月 24 日和 1 月 26 日 [1] - 活动地点在天玛智控顺义创新产业基地五层 1506 会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书王绍儒、证券事务代表吕文平、董事会办公室工作人员高宏远 [1] 主营业务毛利率相关 - SAC、SAM、SAP 三大系统产品售价和毛利率下降，原因是市场竞争加剧及公司主动调整销售策略 [1] - 三大系统产品市场占有率较上年度小幅增长，市场地位稳固，竞争格局相对稳定 [1] - 前期产品价格调整目的是捍卫市场地位，保持主导权，稳定占有率并提升后期备件销售量，保证总体毛利率合理 [2] - 随募集资金流入，募投项目推进，产品竞争力提升，智能工厂建设降低成本，将提升总体毛利率 [2] 行业竞争情况 - 国家八部委出台相关意见后，智能开采领域竞争加剧，行业外对手进入市场 [2] - 综采自动化控制系统与液压支架电液控制系统市场呈双寡头竞争态势，公司居第一集团；智能集成供液系统市场多家企业充分竞争 [2] - 公司聚焦头部大型煤炭集团和高端装备市场，发挥技术和产品优势引领发展 [2] 备件业务情况 - 近两年新增 SAC、SAM、SAP 系统未来 1 - 2 年产生备件需求，成套设备销量增加使备件需求逐年增长 [2] - 智能化开采常态化运行趋势使备件采购需求提升 [2] - 用户选用原厂备件意愿增强，公司签订备件框架协议，协议下备件需求数量增长 [2] 行业政策影响 - 国家政策推动煤矿无人化智能开采产业发展，促进公司经营业绩快速增长 [3] - 未来政策若大幅调整，可能使公司经营指标增速放缓或业绩下降 [3] 煤矿智能化建设动力 - 煤炭企业从业人员老龄化、招工难、工资需求提高、安全生产投入加大，用工成本攀升，促使其加大智能化投入 [3] - 公司产品助力井下无人作业，解决招工难题，降低安全风险 [3] 公司未来发展方向 - 向主机智能化电液控系统产业链延伸，向工程机械等非煤领域拓展应用 [3] - 依托现有经验技术，提升自身智能制造水平，发展成为智能工厂整体解决方案供应商 [4]

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-001 北京天玛智控科技股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请审议聘任王绍儒为 公司董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任王绍儒先生为公司董事会秘书， 待其取得《上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明》并经上海证券交易 所资格备案无异议后正式履行董事会秘书职责。具体情况详见公司于 2023 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京天玛智控科技 股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》。 近日，王绍儒先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》， 其任职资格备案经上海证券交易所审核无异议通过。王绍儒先生自本公告披露之 日起正式履行董事会秘书职责。 公司董事会秘书的联系方式如下： 特此公告。 北京天玛智控科技股份有 ...

公司主营业务和产品生命周期 - 公司专业从事煤矿无人化智能开采控制技术和装备的研发、生产、销售和服务 [1] - 主要产品生命周期为:泵站主机8-10年、SAC和SAM约5年、电控类产品3-5年,SAC和SAM需要2-3次大修或项修 [2] 公司重点研发成果 - 发布了"煤矿无人化智能开采控制技术与装备"和"智能矿山时间敏感网络(TSN)控制系统"两项重大科技成果 [3] - 无人化智能开采控制技术实现了工作面内无人作业,采煤效率大幅提升 [3] - 智能矿山TSN控制系统具有强适应性和可延展性,支持手持终端遥控和系统健康状态巡检,助力煤矿数字化转型 [3] 煤矿智能化改造需求及公司产品价值 - 2023年至2025年,全国煤矿智能化改造目标为2000个以上,每年需完成300个左右 [4][5] - 公司智能控制产品在单矿智能化建设中占比约12% [6] - 随着新产品和技术应用,公司产品单矿价值将保持稳定增长 [6] 未来市场空间 - 2025年公司三类主要产品的新增市场空间约为281-353亿元 [6] - 2025年至2035年,全国煤矿智能化建设将进入全面实现阶段,公司产品仍有进一步增长需求 [7] 非煤业务拓展 - 公司规划了高压高效柱塞泵及智能控制系统、数字液压阀系统、智能制造三个非煤业务产业 [8] - 通过技术相关多元化拓展,向工业泵系统、工程机械等非煤领域延伸应用 [8]

公司核心技术和资质 - 公司已成为国家高新技术企业、国家技术创新示范企业等,拥有国家认定企业技术中心和国家重点领域创新团队[1][2] - 公司依托无人化智能开采控制技术和高水基液压技术两大核心技术,构建了四大技术平台,研发了14类49项核心技术[2] - 公司拥有质量管理体系认证、环境管理体系认证等多项认证[1] 公司发展目标 - 保持主导产品的行业技术领先地位[3] - 全面突破煤矿无人化智能开采核心技术,实现智能无人采煤[3] - 打造国际先进的智能工厂和具有全球竞争力的卓越创新企业[3] 与华为的合作 - 华为成立煤矿军团加快了煤矿智能化建设的步伐,有利于行业进步[4][5][6] - 公司与华为保持良好合作关系,双方将在多个领域深度融合,共同推进煤矿无人化智能开采[5][6] 公司优势 - 拥有技术创新、人才、产品先进性、品牌与客户资源等优势[7]

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2023-030 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘治国先生主持，以现场投票和网络投 票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共 和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人,独立董事郭光莉女士因工作原因未出席本次 会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司高级管理人员列席本次会议。 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区） 天玛智控顺义创新产业基地五层 1530 会议室 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 天玛智控 2023 年第三次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 直源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU· 西安 XI `AN 致:北京天玛智控科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-943 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京天玛智控科技股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,指派本所律师对公司 2023年第三次临时股 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2023-029 北京天玛智控科技股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员李 森先生因个人原因离职并已办理完成离职手续。 李森先生与公司签订有《劳动合同》及《保密协议》，负有相应的保密 义务和竞业限制义务，亦不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷 的情形。 李森先生负责的工作已交接完毕，其离职不会对公司的技术研发、核心 竞争力及持续经营能力产生实质性影响。 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员李森先生因个人原因离职并已办理完成离职手续。 （一）核心技术人员具体情况 李森先生，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，硕士学位， 副研究员。2009 年 7 月至 2010 年 5 月，任中国科学院微电子所研究实习员； 2010 年 5 月加入北京天地玛珂电液控制系统有限公司（以下简称"天玛有限"， 为公司的前身），历任 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京天玛智控科技股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"天玛智控"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年修订）》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对公司本次核心技术人员离职的事项进行了审慎核 查，核查情况及核查意见如下： 一、核心技术人员的具体离职情况 公司核心技术人员李森先生因个人原因离职并已办理完成离职手续。 （一）核心技术人员具体情况 李森先生，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，硕士学位， 副研究员。2009 年 7 月至 2010 年 5 月，任中国科学院微电子所研究实习员； 2010 年 5 月加入北京天地玛珂电液控制系统有限公司（以下简称"天玛有限"， 为公司的前身），历任天玛有限自动化项目部研发工程师、项目经理、电气自动 化部产品研究室主任、电气自动化部副经理、无人化开采项目部经理、副总经理， 2021 年 10 月至 ...