公司概况 - 海目星致力于成为全球领先的激光技术创新型企业，未来业务主要集中于工业激光自动化和医疗激光两大领域[2] - 2024年第一季度公司实现营收约10.48亿元，同比增加17.04%；归属于上市公司股东的净利润约4136万元，同比增加31.01%；基本每股收益0.2元，同比增加25%[2] 业务结构 - 公司2024年营收主要来自于75亿在手订单的交付验收结转，其中锂电、光伏和消费3C业务占比分别为5:3:2[3] - 公司在锂电池、光伏和医疗激光等领域持续进行技术创新和新产品开发[2][6][11] 订单情况 - 公司新签订单中锂电的海外订单增长远超国内订单[7] - 公司在3C、锂电池和光伏领域均有新技术订单和海外订单增长[8] - 截至2023年12月31日，公司在手订单75亿元，预计2024年大部分将完成验收交付[14] 发展策略 - 公司持续加大研发投入，2023年研发费用5.4亿元，占营收比重较高[10] - 公司积极布局海外市场，先后成立多家海外子公司[10] - 公司正在申请二类和三类医疗器械许可证，预计今年下半年和明年下半年可以分别获得[13] 市值表现 - 公司目前市值低迷主要受行业周期性影响，但公司相信通过技术实力和业绩实力来证明自身的真正价值[10]

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-037 海目星激光科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 6 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙 科技园 B 栋三楼海目星会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 1、 议案名称：《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 70,222,965 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 70,222,965 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 34.9141 | | 比例（%） | | | 普 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-038 海目星激光科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/5/18，由公司实际控制人、董事长兼总经理 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 赵盛宇先生提议 | | | | | | | 回购方案实施期限 2023 年 | 6 月 2 日~2024 6 | 年 | 月 | 1 | 日 | | 预计回购金额 10,000 | 万元~20,000 万元 | | | | | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | 累计已回购股数 2,831,520 | 股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 1.3883% | | | | | | | 累计已回购金额 11,518.2953 | 万元 | | | | | | 实际回购价格区间 23.70 | ...

股东大会信息 - 公司2024年4月13日发布2023年年度股东大会通知[3] - 现场会议2024年5月6日14点召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 现场4名股东及代理人，代表65,679股，占比32.13%[7] - 网络投票4人，持有46,076股，占比2.2563%[7] - 出席表决8人，持有222,965股，占比4.494%[7] 议案表决情况 - 各议案同意股数及占比情况[11][12][14][15][18][19][21][22] - 南京盛世海康等三家合伙企业对相关议案回避表决[21] - 《关于预计2024年度公司及下属全资子公司相互担保及担保额度的议案》为特别决议事项[21] 决议结果 - 所有议案表决结果合法有效[23][24]

公司概况 - 海目星致力于成为全球领先的激光技术创新型企业，业务集中于工业激光和医疗激光两大领域 [2] - 2024年第一季度公司实现营收约10.48亿元，同比增加17.04%；归属于上市公司股东的净利润约4136万元，同比增加31.01%；基本每股收益累计约0.2元，同比增加25%；一季度在手订单约71亿元（含税） [2] 海外业务布局 - 自2023年开始迅速布局海外市场，已在海外建立8家子公司，管理和沟通相对顺畅 [3] - 美国市场员工已回国培训后返回，产品线丰富；欧洲市场三大主力电池厂已深入交流并现场考察；韩国市场两家主要客户已批量采购，一家大规模采购提前三个月验收 [3] - 2024年截止目前，锂电领域海外订单占比已超过一半 [7] 光伏领域情况 - 已实现激光辅助技术批量生产，过去两年持续开发Topcon和BC相关技术，背面Ploy图形化技术预计2024年下半年批量生产，正面技术可能年底或次年落地 [4] - 2022年光伏业务订单开始规模销售，2023年大规模增长，2024年一季度新签订单保持良好态势，主要来自光伏烧结设备，下半年新技术量产落地将带来新利润增长点 [4] 研发投入与项目 - 围绕激光相关新技术和新产品投入研发，光伏领域研发全面领先，在金属化、薄膜类技术，锂电池特种应用，医疗激光领域均有投入 [5] - 进行新型加热模式、液态电池技术储备、固态电池研发等项目，部分设备已量产 [5] - 在大工程安保、气象检测等特种应用以及第三代光显技术等领域有研发投入，取得进展并将与国内外先进企业合作 [5] - 在长波长中红外飞秒瓦量级激光器技术上全球首创，研发团队有超10年技术储备经验，核心技术成熟且具备量产能力，但应用于医疗领域需临床实验和获得医疗许可证 [6] 财务相关情况 - 2023年年度存货减值与应收减值占收入比合计为3.6%，一季度末存货余额接近50亿，约67%存货已发出并接受客户验证，应收账款主要针对行业头部客户，风险可控 [6] - 资产负债率高因业务扩张、在手订单充足，负债中合同负债占比最大达33%，为无息良性经营性负债，体现市场竞争力；2023年有息负债综合年化利率低于1.5%，财务费用率较低 [6][7] 固态电池业务进展 - 在固态电池领域进行长期研发，涉及半固态、准固态到全固态电池三个技术路线 [7] - 准固态电池已形成交货和量产，电解液含量低于10%，中试产线量产，能量密度超480瓦时/公斤，循环次数超400次，目标600 - 800次，采用氧化物固态电解质和金属锂作为负极 [7][8] - 全固态电池固固界面未达稳定量产阶段，需时间验证 [8]

公司概况 - 公司成立于2008年，发展始于自研激光器的集成[1] - 公司在3C领域、锂电领域和光束领域布局[1] 业绩表现 - 2024年一季度营收达10.48亿元，同比增长17.04%[2] - 归属上市公司股东的净利润为4136.18元，同比增长31.01%[2] 海外市场布局 - 公司在海外市场快速布局，成立美国实体公司并在欧洲市场取得增长[5] - 与三大主力电池厂进行深入交流和技术对接[5] 技术研发 - 公司在光伏业务领域取得知名度，围绕TOPCON技术持续开发[8] - 公司在激光工艺开发方面取得了一些进展[9] - 近年来研发投入规模较大，持续保持在行业前列[10] 新技术应用 - 公司在新型电池应用领域取得了一些成果，包括激光在电池生产中的应用和技术进展[12] - 公司在固态电池等新技术领域有一些储备和研发工作[13] 财务状况 - 公司在2023年对存货和应收进行了充分估计和减值[19] - 公司的负债率较高主要是因为合同负债占比较大[21] - 公司的财务费用率相对较低的原因是通过资金计划控制回款和支出节奏[23]

中信证券股份有限公司 关于 海目星激光科技集团股份有限公司 向特定对象发行A股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） (1) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年四月 海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票申请文件 发行保荐书 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具发行保荐书，并保证所出 具文件真实、准确、完整。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《海目星激光科技集团股份有限公司向 特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 3-1-1 海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票申请文件 发行保荐书 目 录 | 声 ...

中信证券股份有限公司 关于 海目星激光科技集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年四月 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 声 | 明 | 2 | | 一、发行人基本情况 | | 3 | | 二、发行人本次发行情况 | | 12 | | 三、本次证券发行的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 15 | | | | 四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况 16 | | | | 五、保荐人承诺事项 | | 17 | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 | | 18 | | 七、保荐人对发行人持续督导工作的安排 | | 19 | | 八、保荐人对本次股票上市的推荐结论 | | 20 | 海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票申请文件 上市保荐书 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交 易所科创 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的审核问询函的回复说明 信会师函字[2024]第 ZI125 号 关于海目星激光科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复说明 信会师函字[2024]第 ZI125 号 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 12 日下发的《关于海目星激光科技集团股份 有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审 〔2023〕173 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。立信会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"会计师"、"发行人会计师"或"本所")作 为目星激光科技集团股份有限公司(以下简称"海目星"、"发行人"、"申 请人"、"上市公司"或"公司")本次特定对象发行股票申请的审计机构， 对问询函中提到的要求会计师核查的问题进行了审慎核查，现回复如 下： 说明： 1、如无特别说明，本问询回复中所涉及的简称或释义与《募集说明书》中相同。 2、本问询问题的回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五 入所致。 7-2-1 问题 1.关于前次募投 根据申报材料：(1)发行人前次募投项目包括激光及自动化装备扩建项 ...

保荐与发行相关信息 - 保荐人是中信证券股份有限公司[9] - 保荐代表人是彭立强（执业编号：S1010722010002）和王楠楠（执业编号：S1010718100004）[10] - 项目协办人是韩铮（证券执业编号：S1010119070431）[12] - 2023年6月15日，海目星向特定对象发行A股股票项目通过中信证券内核委员会审议[48] - 2022年9月20日，发行人第二届董事会第十七次会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[56] - 2022年11月28日，发行人第二届董事会第二十次会议对发行方案进行修订调整[56] - 2022年10月10日，发行人2022年第三次临时股东大会审议通过本次发行相关议案[59] - 2023年5月19日，发行人2022年度股东大会审议通过前次募集资金使用情况报告议案[59] - 2023年9月11日，发行人第二届董事会第二十五次会议对发行方案进行修订调整[57][58] - 2023年9月27日，发行人2023年第三次临时股东大会审议通过延长发行决议有效期等议案[59] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[60] - 发行人本次发行已获上海证券交易所审核通过，尚需经中国证监会作出予以注册决定[59] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名[66] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[67] - 发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[68][69] - 本次发行完成后，公司实际控制人仍为赵盛宇[70] - 本次发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的80%[92] 发行人基本信息 - 发行人是海目星激光科技集团股份有限公司，成立于2008年4月，注册资本203,962,000元，股票代码688559.SH [15] - 发行人住所位于深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园B栋301，经营场所位于深圳市龙华区观澜街道君子布社区环观南路26号101 [15] - 发行人经营范围包括激光设备等的销售、设计、技术开发、生产等 [16] - 公司是激光及自动化综合解决方案提供商，专注激光光学及控制技术和自动化技术 [16][17] 公司产品与业务线信息 - 公司主要产品分五大类，包括动力电池、3C消费类电子、光伏、新型显示行业激光及自动化设备和钣金激光切割设备 [18] - 公司动力电池激光及自动化设备覆盖方形、圆柱及软包电池核心生产环节，可用于动力电池及储能电池生产[21] - 高速激光制片智造方案用于锂电池正负极片单双边极耳成型，主要客户有宁德时代等[21] - 高速激光清洗方案用于锂电池负极极片Tab焊接位置材料去除，客户包括中创新航等[21] - 公司3C消费类电子激光及自动化设备包括通用及高精密激光打标等多种设备[23] - 3C精密激光焊接机用于通用精密五金件焊接，主要客户有富士康等[23] - 料带激光切焊一体机用于行业连接器、精密结构件金属料带首尾拼接，客户有立讯等[23] - 3C精密防水自动化生产线用于PCBA板防水处理中遮蔽胶去除，客户有华之欧等[24] - 全自动PCB激光多功能通用激光打标机用于印刷电路板上条码、二维码打标等，客户有华为等[24] - PCB激光分板机用于线路板行业FPC软板切割等激光切割应用[25] - 玻璃切裂一体机用于手机玻璃前盖等切割，适用于6mm以上厚玻璃[25] - 变压器自动生产线主要客户有胜美达、赛尔康、雅达电子等[26] - 3C电池装配与PACK自动化设备主要客户有比亚迪等[26] - 储能电池PACK自动化生产线大圆柱PACK自动线主要客户有深圳市正浩创新科技股份有限公司[26] - 电池结构件自动化生产线顶盖全自动高速组装线主要客户有江苏普正精密科技有限公司[27] - 光伏行业激光及自动化设备全自动激光开膜设备主要客户有隆基、阿特斯等[28] - 光伏行业激光及自动化设备全自动激光接机可替代光伏组件人工或传统焊接方式[28] - 新型显示行业激光及自动化设备芯片MicroLED巨量转移设备可实现高效率、高良率巨量转移[30] - 新型显示行业激光及自动化设备MicroLED/Mini激光巨量LED焊设备实现MicroLED巨量焊接可量产技术[30] - 新型显示行业激光及自动化设备智能去除设备三合一返修机可实现各类MiniLED产品封装前返修[30] - 公司光伏行业激光及自动化设备适用于TOPCon、IBC等各类型电池激光相关应用[28] 股东与股权结构信息 - 截至2023年12月31日，公司前十大股东合计持股82,983,911股，占比40.69%[32][33] - 截至2023年12月31日，海目星回购账户持股2,416,900股，占比1.18%[34] - 实际控制人赵盛宇直接持有公司1.24%股份，间接控制32.17%股份，合计控制33.41%股份[38][41] - 截至2023年12月31日，保荐人及其重要子公司共持有海目星3,836,383股股票，占总股本1.88%[42][43] 财务数据关键指标变化 - 2023年末公司流动资产855,545.39万元，非流动资产232,920.31万元，资产总计1,088,465.70万元[35] - 2023年公司营业收入480,451.23万元，归属于母公司股东的净利润32,174.42万元[36] - 2023年公司综合毛利率29.21%，净资产收益率（加权，扣非前）14.74%，每股收益（基本）1.60元/股[37][38] - 2023年末公司流动负债799,327.00万元，非流动负债54,868.99万元，负债合计854,195.99万元[35] - 2022年公司营业收入410,541.55万元，归属于母公司股东的净利润38,040.14万元[36] - 2021年公司营业收入198,433.07万元，归属于母公司股东的净利润10,917.08万元[36] - 报告期内，公司向前五大客户销售金额分别为127,636.87万元、336,652.73万元和294,451.13万元，占营业收入的比例分别为64.32%、81.99%和61.29%[73] - 报告期内，公司向第一大客户销售金额分别为43,516.48万元、215,597.16万元和190,367.57万元，占营业收入比例分别为21.93%、52.52%和39.62%[73] - 2021年度公司第一大客户为新能源科技（ATL），2022及2023年度公司第一大客户均为中创新航[73] - 报告期内，公司营业收入分别为198,433.07万元、410,541.55万元和480,451.23万元，归母净利润分别为10,917.08万元、38,040.14万元和32,174.42万元；2023年，公司营业收入同比增长17.03%，归母净利润同比减少15.42%[80] - 报告期内，公司的存货账面价值分别为187,956.29万元、343,414.17万元和485,216.82万元[83] - 报告期内，公司应收账款账面价值分别为66,682.85万元、105,769.38万元和152,452.01万元，应收票据账面价值分别为4,890.81万元、11,610.50万元和7,584.80万元，合计占同期营业收入的比例分别为36.07%、28.59%和33.31%[84] - 报告期内，公司综合毛利率分别为24.92%、30.50%和29.21%[85] 募投项目信息 - 本次募投项目主要下游领域包括动力电池及储能电池、光伏及3C消费电子等[71] - 动力电池激光及自动化设备系本次募投项目的主要产品之一[72] - 本次募集资金项目计划建设期均为24个月[87] - 公司募集资金投资项目为“西部激光智能装备制造基地项目（一期）”、“海目星激光智造中心”和“补充流动资金项目”[88] 行业市场信息 - 到2025年，70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，建成500个以上智能制造示范工厂[97] - 2023年上半年我国激光设备行业市场规模为448亿元，预计2023年将达931亿元[100] - 到2025年，新能源汽车销量需达到汽车总销量的20%[102] - 2022年全球新能源汽车销量达1082.4万辆，同比增长61.6%；中国新能源汽车销量688.4万辆，占全球比重63.6%[105] - 预计2025年和2030年全球新能源汽车销量分别达2542.2万辆和5212.0万辆，2030年渗透率超50%[105] - 预计2025年我国新能源汽车销量将达1280万辆[105] - 2022年全球锂离子电池总体出货量957.7GWh，同比增长70.3%；中国出货量660.8GWh，同比增长97.7%，占比69.0%[106] - 2023年度中国动力电池出货量约630GWh，同比增长31%，到2025年预计达1250GWh[106] - 2022年我国装机量前十大厂商到2025年规划产能合计超3700GWh，全球动力电池主要厂商规划产能超4000GWh[107] - 2022年度我国储能电池出货量130GWh，同比增长170%，GGII预计2025年全球储能电池出货量超500GWh，2030年达2300GWh[109] - 到2030年我国风电、太阳能发电总装机容量达12亿千瓦以上，截至2023年12月末国内光伏累计装机量约6.1亿千瓦，同比增加55.2%，2023年风电、光伏装机增加1.6亿千瓦左右[110] - 2023年保守估计我国全年新增光伏装机量为95GW，到2025年预计达100GW，2023年预计达120GW，2023年N型电池技术市场占比将达21.1%[110] - 2022年N型TOPCon电池实验室效率最高可达26.4%，国内量产效率最高达25%以上，预计2023年行业内N型TOPCon组件有效供应量达120 - 130GW，约占行业总需求的30%[111] - 中国新型显示产业过去十年年均复合增长率高达25.8%，2012 - 2021年进出口贸易逆差从140亿美元转为85亿美元，产能超2亿平方米，占全球产能60%左右[113] - 中国新型显示产业规模从2017年的2758亿元增长至2022年的7087亿元，年均复合增长率达20.8%，预计2023年达8559亿元[113] - Micro LED功率消耗量可低至LCD的10%、OLED的50%[114] - 艾瑞咨询预计全球电子消费品市场收入2026年将达11357.20亿美元[116] 公司其他信息 - 截至2023年12月31日，公司拥有技术专利758项，其中发明专利73项、实用新型专利666项、外观设计专利19项，软件著作权300项[118] - 截至2023年12月31日，公司共有7827名员工，本科及以上学历共3351人，占比42.81%[120] - 截至2023年12月31日，公司40岁以下的员工7301人，占比93.28%[120] - 2010年，公司引进专业团队，切入激光钣金加工设备市场[119] - 2011年，公司引进新加坡专业团队，切入产线自动化领域[119] - 2014年，公司引进中国台湾团队，切入激光精密加工设备市场[119] - 2015年，公司通过战略研判并组建专业团队，切入锂电新能源激光及自动化设备市场[119] - 2020年，公司成立光伏事业群[119] - 2022年，公司全面进入光伏行业[119] - 公司在新能源电池、消费电子等领域积累了特斯拉、宁德时代等行业龙头或知名企业客户[121] - 公司在光伏领域获得了晶科能源、天合光能等知名客户的订单[121] - 2023年中创新航动力电池装车量市占率为8.49%，国内排名第三[74] - 截至2023年12月31日，公司在手订单约为75亿元（含税）[75] - 公司和全资子公司江门海目星、江苏海目星报告期内减按15%缴纳企业所得税[86] - 公司2021 - 2023年度财务报告均经审计，且为标准无保留意见[64] - 截至2023年12月31日，保荐人与发行人无影响保荐人公正履职的其他关联关系[45]