激励计划流程 - 2024年2月21日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[8][9] - 2024年2月23日至3月3日，对拟首次授予激励对象内部公示，3月6日披露公示情况及核查意见说明[9] - 2024年3月11日，临时股东大会审议通过激励计划相关议案，披露自查报告[10][11] - 2024年3月14日，调整激励计划相关事项及首次授予议案，授予1235万股[11] - 2024年5月7日，审议通过向激励对象授予预留限制性股票议案，授予265万股[12] - 2025年8月7 - 8日，审议通过作废部分限制性股票及归属条件议案[12][13] 业绩与归属比例 - 2024年度实现营业收入669,518.51万元，业绩考核达标[18] - 2024年04月17日至08月26日，总市值连续90个交易日超200亿，公司层面归属比例100%[18] - 首次和预留授予激励对象组织绩效KPI得分M≥80分，部门层面归属比例100%[18] 归属数量与情况 - 294名激励对象可归属308.9955万股，首次授予归属235.5000万股，预留授予归属73.4955万股[14][19] - 首次授予第一个归属期可归属数量占比30%，授予价格36元/股[20] - 预留授予第一个归属期可归属数量占比30%，授予价格36元/股[24] 作废与暂缓情况 - 本次合计作废限制性股票154.3885万股，包含多种原因[26][27][28] - 暂缓为6名激励对象办理限制性股票归属事宜[22][33]

增资情况 - 海南南佰算、徐林仙、何瀚分别增资1000万、200万、470万，注册资本增至702.5657万元[1] - 海南南佰算、徐林仙、何瀚投资后持股比例分别为1.0600%、0.2120%、0.4982%[1][15] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额170462379.22元，负债3593384.00元，净资产166868995.22元，净利润-12704309.15元[11][12] - 2025年6月30日资产总额210447425.69元，负债2891775.56元，净资产207555650.13元，营收579646.03元，净利润-19313345.09元[11][12] 投资情况 - 投前估值7.3亿元，Pre - A轮第二次投资人投资2.134亿元，认购158.9225万元注册资本，占22.6203%股权[13][14] - Pre - A轮与后续投资人合计投资不超3亿元[14] 其他 - 过去12个月关联交易未达规定标准，无需股东会审议[2] - 会议于2025年8月7、8日审议通过投资议案[19] - 投资资金为自有或自筹，交易定价遵循市场原则[18] - 交易有不确定性，项目实施有风险[20] - 保荐人认为交易合规，无异议[21][22]

限制性股票授予与归属 - 2023年8月8日向230名激励对象授予1119.00万股限制性股票[10] - 2024年8月8日218名激励对象可归属162.2890万股，作废21.9660万股[11] - 2025年8月7日审议通过相关议案，207名激励对象可归属417.5370万股，作废84.2180万股[11][13] - 第二个归属期为2025年08月08日至2026年08月07日[13] - 授予价格为12.33元/股[18] 业绩相关 - 2024年度营业收入为669,518.51万元，2022年度为298,569.27万元，增长率124.24%[15] 人员与归属比例 - 208名激励对象符合归属任职期限要求[15] - 208名激励对象组织绩效KPI得分M≥80分，部门层面归属比例100%[16] - 187名激励对象个人层面归属比例100%，7名80%，13名60%[16] - 董事等关联人已获授392万股，可归属111.78万股，占比28.52%[19] - 外籍员工已获授35万股，可归属14.5125万股，占比41.46%[19] - 其他人员已获授651.70万股，可归属291.2445万股，占比44.69%[19] 减持与作废情况 - 截至法律意见书出具日，董事、总经理何瀚累计减持4.45万股[20] - 6名董监高累计减持股份，暂缓办理归属事宜[21] - 10名离职激励对象15.2150万股限制性股票作废[22] - 20名激励对象69.0030万股限制性股票作废[22] 其他 - 公司将在会议后两个交易日内公告文件并履行信息披露义务[27]

激励计划时间线 - 2025年7月11日召开第四届董事会第二次会议，审议通过激励计划相关议案[12] - 2025年7月12 - 21日对激励对象名单进行公示，未收到异议[12] - 2025年7月28日召开2025年第一次临时股东会，审议通过激励计划相关议案[13] - 2025年8月8日召开第四届董事会第三次会议，审议通过授予限制性股票议案[13] 激励计划授予情况 - 授予日为2025年8月8日[16] - 授予数量为341.59万股，占公司股本总额0.74%[16] - 授予人数为413人，授予价格为36元/股[16] 归属期情况 - 第一个归属期自授予日起12 - 24个月，归属比例30%[19] - 第二个归属期自授予日起24 - 36个月，归属比例30%[19] - 第三个归属期自授予日起36 - 48个月，归属比例40%[19] 激励对象构成 - 中国台湾籍和其他外籍员工（11人）获授37.38万股，占激励计划授予权益总数10.94%[20] - 其他中基层技术及业务骨干（402人）获授304.21万股，占激励计划授予权益总数89.06%[20] 合规情况 - 公司2025年限制性股票激励计划已取得必要批准与授权，符合规定[23] - 全部在有效期内的限制性股票与激励计划涉及的公司股票累计不超股本总额20%[20] - 任何一名激励对象获授本公司股票未超公司总股本的1%[20]

激励计划时间线 - 2023年3月相关会议审议通过2023年激励计划相关议案并公示[12][13] - 2023年5 - 6月相关会议审议通过2023年激励计划草案及修订议案[14][15] - 2023年8月相关会议审议通过向激励对象授予限制性股票议案[15] - 2024年2 - 3月相关会议审议通过2024年激励计划相关议案并公示[16][18][19] - 2024年3 - 5月相关会议审议通过调整2024年激励计划及授予预留限制性股票议案[20] - 2024年8月相关会议审议通过作废处理2023年部分限制性股票及归属条件议案[15] - 2025年8月相关会议审议通过作废处理2023与2024年部分限制性股票等议案[16][20] 业绩数据 - 2024年公司营业收入669,518.51万元，2022年为298,569.27万元，增长率124.24%[24] 激励计划归属情况 - 2023年激励计划归属授予日为2023年8月8日，归属数量417.5370万股，归属人数207人，归属价格12.33元/股[24][25][26] - 2024年激励计划首次授予日为3月14日，首次归属数量235.5万股，归属人数10人，归属价格36元/股[33] - 2024年激励计划预留授予日为5月7日，预留归属数量73.4955万股，归属人数284人，归属价格36元/股[35] 激励对象情况 - 2023年激励计划授予仍在职的208名激励对象符合归属任职期限要求[23] - 2024年首次授予仍在职的10名、预留授予仍在职的284名激励对象符合归属任职期限要求[30] - 10名激励对象离职，其获授的15.2150万股限制性股票作废失效[24] - 63名激励对象自愿放弃认购，69名激励对象组织绩效得分M≥80分[30] 归属条件 - 2023年激励计划第二个归属期为2025年8月8日至2026年8月7日[22] - 2024年激励计划首次授予第一个归属期为2025年3月14日至2026年3月13日[28] - 2024年激励计划预留授予第一个归属期为2025年5月7日至2026年5月6日[28] - 激励对象部门层面组织绩效KPI得分M≥80分，部门层面归属比例100%；80＞M≥60分，归属比例80%；60＞M，归属比例0%[24] - 激励对象个人绩效评价得分S≥85，个人层面归属比例100%；85＞S≥75，归属比例80%；75＞S≥60，归属比例60%；60＞S，归属比例0%[24] - 2024年公司营业收入不低于45亿元且不低于50亿元，总市值在年度连续90个交易日（2024年4月17日至2024年），公司层面归属比例100%[30] - 业绩完成度An≤A＜Am时，归属比例为50%；A＜An时，归属比例为0%[30] 其他 - 2025年8月出具独立财务顾问报告[3] - 公司本次归属需按规定进行信息披露和在上海证券交易所办理后续手续[39]

增资情况 - 海南南佰算、徐林仙、何瀚分别向行云增资1000万、200万、470万元[2][4] - 增资对应取得注册资本额分别为7.4472万、1.4894万、3.5002万元[2][4] - 行云注册资本将由543.6432万元增至702.5657万元[2][4] - 增资后海南南佰算、徐林仙、何瀚分别持股1.0600%、0.2120%、0.4982%[2][4] - 行云本次增资投前估值7.3亿元，Pre - A轮第二次投资人合计投资2.134亿元，认购新增注册资本158.9225万元，对应全面摊薄后22.6203%股权[13][14][15] 股东情况 - 何瀚直接持有公司股权比例为0.0292%[6] - 无锡旭章、旭华分别认缴注册资本45万、105万元，出资比例8.2775%、19.3141%[9] - 季宇、余洪敏分别认缴注册资本105万、45万元，出资比例19.3141%、8.2775%[9] - 上海峰瑞睿佳、南京峰瑞启航分别认缴注册资本27.51万、7.5万元，出资比例5.0603%、1.3796%，所有股东合计认缴543.6432万元[10] 财务数据 - 2024年12月31日行云资产总额170,462,379.22元、负债3,593,384.00元、净资产166,868,995.22元；2025年6月30日资产210,447,425.69元、负债2,891,775.56元、净资产207,555,650.13元[12] - 2024年度行云净利润 -12,704,309.15元，2025年1 - 6月营收579,646.03元、净利润 -19,313,345.09元[12] 交易相关 - 关联交易金额为1000万元[2][4] - 过去12个月内相关关联交易未占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，且未超3000万元[4][5] - 公司于2025年8月7、8日分别召开会议审议通过对外投资议案，关联董事回避表决[20] - 行云原股东放弃新增注册资本优先认购权，转让方以外股东同意转让并放弃优先购买权[11] - 交易标的产权清晰，无抵押、质押等限制转让情况，不涉及诉讼等司法措施[11] - 本次投资有助于公司加深对边缘AI解决方案理解，不影响主营业务，交易定价遵循市场原则[19] - 本次交易存在不确定性，项目实施可能因市场等因素延期或无法完整实施，不能产生预期收益[21] - 公司拟与关联方共同对外投资暨关联交易事项获董事会审议通过[22] - 独立董事专门会议审议通过该关联交易事项[22] - 本次交易事项无需提交公司股东会审议[22] - 保荐人对该关联交易事项无异议[22] 其他 - 公告日期为2025年8月11日[23]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金60203.05万元，净额52266.02万元[1] - 2023年度向特定对象发行股票募集资金1899999971.52元，净额1870685419.71元[4] 资金使用与结余 - 截至2025年6月30日，首次公开发行募投项目累计支出50624.94万元，节余1701.60万元永久补充流动资金[3] - 截至2025年6月30日，2023年度向特定对象发行股票项目投入162803.16万元，实际结余24356.42万元[8] 资金监管协议 - 首次公开发行股票时与多家银行及中信证券签订监管协议，2024年换保荐人后重新签订[8][9][10] - 2023年度向特定对象发行股票时公司及子公司与华泰联合证券、银行签署监管协议[11] 资金置换与管理 - 2023年用26266.68万元首次公开发行募集资金置换自筹资金[17] - 2025年用160204.18万元向特定对象发行募集资金置换自筹资金[18][19] - 2023年同意用不超4亿元首次公开发行闲置资金现金管理[22] - 2025年同意用不超5亿元向特定对象发行闲置资金现金管理[23] 项目投入进度 - 惠州佰维先进封测及存储器制造基地建设项目投入进度100.10%[43] - 先进存储器研发中心项目投入进度74.54%[43] - 补充流动资金项目投入进度100.04%[43] - 惠州佰维先进封测及存储器制造基地扩产建设项目投入进度75.71%[47] - 晶圆级先进封测制造项目投入进度96.47%[47] 其他情况 - 2025年5月13日同意用募集资金向子公司提供借款实施募投项目[36] - 截至2025年6月30日无变更募集资金投资项目资金使用情况[37][38] - 报告期内无募集资金使用及披露违规情形[39] - 部分项目因实施主体原因无法核算效益或无最终效益产生[49]

产能提升 - 公司将产能由现有约30万片/年提升至60万片/年[7] 研发情况 - 2025年1 - 6月研发费用投入为27,292.89万元，同比增加29.77%[8] - 截至报告期末研发人员数量达到1054人，较上年同期增加304人，同比增长40.53%[8] - 研发人员数占公司员工总数量的38.65%[8] - 截至2025年6月30日共取得393项境内外专利和53项软件著作权[8] - 2025年1 - 6月新增申请发明专利70项，新增授权发明专利22项[9] 市场拓展 - 嵌入式存储产品进入OPPO、VIVO等知名手机客户[4] - SSD产品进入联想、小米等国内外知名PC厂商，在国产PC领域占优势份额[4] - 产品应用于Meta、Google等企业的智能穿戴设备[4] - 企业级产品获核心供应商资质并实现预量产出货[4] 公司治理 - 报告期内公司召开董事会5次、监事会3次、股东大会1次[13] - 公司向有减持计划的部分董事、高管安排1场专项培训[14] ESG评级 - 截至报告披露日，公司万得ESG评级为“AA”，华证ESG评级为“BBB”[14] 投资者关系 - 报告期内公司累计组织1场业绩说明会、23场机构调研活动，含6场惠州封测制造中心实地调研参观活动[16] - 报告期内专人累计接听处理投资者热线来电超250次，回应e互动平台37个问题[16] 股份回购 - 2025年8月8日公司拟用2000万元至4000万元自有或自筹资金回购股份[17] 股权激励 - 2024年度股权激励考核目标为2025年公司营业收入不低于65亿元，总市值连续20个交易日达或超250亿元[18] - 2025年度股权激励考核目标为2025年公司营业收入不低于75亿元[18]

回购计划 - 回购金额不低于2000万元且不超过4000万元[4] - 回购价格不超过97.90元/股[4] - 回购股份数量为204,290股 - 408,580股[9] - 回购股份占总股本比例为0.04% - 0.09%[9] - 2025年8月8日董事会以9票同意通过回购议案[6] - 回购方案实施期限为股东会通过后12个月[7] - 本次回购的股份拟用于减少公司注册资本[27] 财务数据 - 截至2025年6月30日，总资产115.56亿元，净资产42.04亿元，货币资金21.64亿元[21] - 回购资金上限占总资产、净资产、货币资金的比例分别为0.3461%、0.9515%、1.8485%[21] - 截至2025年6月30日，整体资产负债率为63.55%，流动负债53.81亿元，非流动负债19.63亿元[21] 减持情况 - 公司部分董事和高管在董事会做出回购股份决议前6个月内累计减持，何瀚44,500股等[23] - 2025年6月18日至9月17日部分董事和高管减持计划未实施完毕，将继续减持[3][26] - 持股5%以上股东国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司称未来3个月、6个月如有减持计划将依规披露[26] 其他要点 - 董事会提请股东会授权管理层办理回购相关事宜，授权有效期至事项办理完毕[30][31] - 回购股份方案需股东会审议通过，未通过则无法实施[32] - 股票价格持续超出回购价格上限，回购方案可能无法实施[32] - 公司经营等情况重大变化或监管政策变化，回购方案可能变更或终止[32][33] - 如遇监管新规，回购实施过程中需调整相应条款[33]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计和内控审计机构，续聘期1年[2] - 续聘需获股东会批准，自审议通过生效[12] 审计费用 - 拟支付2025年度审计费不超80万，财报60万、内控20万[8] 天健情况 - 2024年业务收入29.69亿，审计25.63亿，证券14.65亿[3] - 2024年客户756家，审计收费7.35亿，同行审计客户578家[3] - 上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券报告注会904人[2] - 2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] - 2024年因华仪电气案担5%连带责任[4] - 近三年受行政处罚4次等，67人受处罚12人次等[5]