中信证券股份有限公司 （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅公司 2024 年度内部控制自我评价报告、2024 年度内部控制审计报告等文件； 1 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为承接广 东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"利元亨"或"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市及公开发行可转换公司债券持续督导工作的 保荐人，于 2023 年 6 月 9 日与公司签订保荐协议，自签署保荐协议之日起，承 接原保荐人民生证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作。根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定， 中信证券履行持续督导职责，并出具本 2024 年度持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 ...

公司治理与股权激励 - 公司于2025年4月29日召开第三届董事会第十二次会议审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案 [1] - 激励计划激励对象名单在公司内部进行了为期10天的公示未收到任何员工异议 [1][2] - 激励对象包括三名现任监事杜义贤黄永平黎运新公司正在办理取消监事会及监事手续完成后他们将作为核心技术人员或业务技术骨干参与激励计划 [2] - 除前述三名监事外其他激励对象均符合相关法律法规及公司激励计划草案规定的条件 [3] - 本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事 [3] 合规与资格审核 - 激励对象均不存在最近12个月内被证券交易所或证监会认定为不适当人选的情形 [2] - 激励对象均未因重大违法违规行为被行政处罚或采取市场禁入措施 [2] - 激励对象均符合公司法公司章程等法律法规规定的任职资格 [2] - 董事会薪酬与考核委员会认为激励对象作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法有效 [3]

公司治理与运营 - 公司董事会2024年共召开17次会议，全体董事均通过现场或通讯方式出席，董事会运作符合《公司法》及《公司章程》规定 [7][8] - 公司第三届董事会于2024年6月21日完成换届选举，设董事7名，其中独立董事3名，符合法律法规要求 [7] - 公司计划取消监事会设置，并相应修订《公司章程》及多项治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等 [35][36][37] 财务表现 - 2024年营业收入为24.82亿元，较2023年的49.94亿元下降50.30% [15] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-10.44亿元，2023年为-1.88亿元 [15] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-5.12亿元，2023年为-3.00亿元 [15] - 2024年末总资产为87.94亿元，较2023年末的99.52亿元下降11.64% [15] - 2024年研发投入占营业收入比例为15.37%，较2023年的10.11%增加5.26个百分点 [16] 融资与担保计划 - 公司及子公司拟向银行申请不超过65亿元人民币的综合授信额度，用于流动资金借款、银行承兑汇票等多种融资需求 [30][31] - 公司拟为合并报表范围内的子公司提供不超过15亿元人民币的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等 [30][31] - 公司提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [45][46] 激励计划 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划，以健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才 [40][41] - 激励计划需经股东会审议通过，且需由出席股东会的股东所持表决权的2/3以上同意 [41][42] - 公司提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜，包括确定授予日、调整授予数量及价格等 [43][44] 利润分配 - 2024年度公司不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本，因归属于上市公司股东的净利润及母公司累计未分配利润均为负值 [28][29] - 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为-1.43亿元，不满足现金分红条件 [28][29] 战略规划 - 公司2025年将聚焦经营主业，深化与ATL、比亚迪、宁德时代等核心大客户的业务合作，拓展海外市场 [18][19] - 公司将加大在固态电池、钙钛矿、移动机器人、AI算力产线设备等新业态的布局，力争实现新业态营收突破 [18][19] - 公司计划持续加大研发投入，确保研发投入占营业收入比例保持在10%以上，并重点引进算法、机械、控制等领域的高端人才 [19][20]

证券代码：688499 证券简称：利元亨 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 广东利元亨智能装备股份有限公司 二〇二五年五月 1 | | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 | 议案十四 | 关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 39 | | --- | --- | | 议案十五 | 关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议 | | | 案 41 | | 议案十六 | 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 46 | 3 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、 授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人 签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会 议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份 总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列 ...

证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2025-032 广东利元亨智能装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激 励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 一、公示情况 1、公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《广东利元亨智能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要、《广东利元亨智能装备股份 有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《广东利元亨智能装 备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单》。 2、公司于 2025 年 4 月 30 日至 2025 年 5 月 9 日在公司内部对本次拟激励对 象的姓名和职务进行了公示，公示期间共计 10 天，公司员工可向公司董事会薪 酬与考核委员会反馈意见。 截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟激励 对象提出的任何异议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 ...

（一）保荐人 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为承接广 东利元亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市及公开发行 可转换公司债券持续督导工作的保荐人，于 2023 年 6 月 9 日与公司签订保荐协 议，自签署保荐协议之日起，承接原保荐人民生证券股份有限公司尚未完成的持 续督导工作。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等有关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司对 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查， 现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （二）保荐代表人 王国威、夏晓辉 （三）现场检查人员 王国威、全俊燊、林兆伟 （四）现场检查时间 2025 年 4 月 2 日、2025 年 4 月 28 日至 2025 年 4 月 29 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披 ...

公司动态 - 利元亨全资子公司利元亨（博罗）智能机械有限公司具备工业机器人和人形机器人本体结构件（如机体骨架、玻璃面罩）的代工生产、组装及交付能力 [1] - 公司已立项人形机器人相关技术和产品开发 [1] - 自主研发的高精度自主移动操作一体化机器人（AMR）已应用于物流搬运、柔性生产线等场景 [1] 技术布局 - 子公司利用高精密零配件机加工设备和数智化工艺支持机器人结构件制造 [1] - AMR技术实现移动与操作一体化，覆盖物流及柔性生产需求 [1]

证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2025-031 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/2/28，由实际控制人、董事长、总裁周俊雄 | | --- | --- | | | 先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2025/2/27~2026/2/26 | | 预计回购金额 | 3,000万元~4,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,413,421股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.8377% | | 累计已回购金额 | 38,585,686.77元 | | 实际回购价格区间 | 21.97元/股~28.50元/股 | 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回 ...

财务表现 - 2025年一季度公司实现营业收入7 15亿元 归母净利润1282万元 成功扭亏为盈 [2] - 经营性现金流净额达1 18亿元 实现转正 销售费用和管理费用同比分别下降22 37%和41 17% [3] - 销售毛利率同比提升17 46个百分点 环比飙升27 1个百分点至34 84% [4] 研发与技术突破 - 研发费用率保持在12 26% 通过精准研发策略优化资源分配 [4] - 在锂电设备领域持续获得批量订单 智能仓储业务拓展至金融 医疗等新兴场景 [4] - 建成-50℃露点干燥环境的全固态实验室 完成干法电极 固态电解质压制转印等核心设备样机研发 [4] - 与国内头部车企合作落地首条硫化物固态电池产线 形成差异化竞争力 [5] 业务布局与战略 - 构建"3+2+2"全球制造网络 国内以惠州三大基地为核心 海外布局波兰 加拿大及德国研发服务中心 [6][7] - 积极探索具身智能机器人 eVTOL等新兴领域的技术应用 [7] - 2025年将聚焦锂电设备及智慧整厂解决方案 加大固态电池 钙钛矿 移动机器人 AI算力产线设备等领域的投入 [8] 行业机遇 - 固态电池预计2027年装车验证 2030年量产 2025年为工艺研发与设备定型关键期 [5] - 万亿级市场的崛起对电池性能提出更高要求 为公司技术转化带来新机遇 [7]

锂电设备行业2024年及2025年一季度财报分析 行业整体表现 - 2024年营业收入普遍下滑，多数公司同比降幅达20%-50%，仅曼恩斯特、星云股份和纳科诺尔保持正增长 [2] - 归母净利润降幅扩大，海目星、利元亨、金银河和星云股份出现亏损，主要因计提较高减值及下游需求放缓 [2] - 2025年一季度行业分化，先导智能和杭可科技等头部公司营收及利润降幅环比收窄，反映下游需求回暖 [3] 重点公司业绩亮点 先导智能 - 2024年营收119亿元（同比-29%），2025年Q1营收31亿元（同比-6%），降幅改善 [5] - 2024年净利润2.9亿元（同比-84%），2025年Q1净利润3.65亿元（同比-35%），减值影响减弱 [5] - 2025年新签订单目标增长30%，国内与海外订单占比各半，全球市场份额达9.1%（锂电池设备占全球22.4%） [5] 杭可科技 - 2024年营收29.8亿元（同比-24%），2025年Q1营收6.8亿元（同比-23%） [6] - 2025年Q1净利润1.2亿元（同比-33%），降幅收窄 [6] - 海外订单占比快速提升，巩固韩系客户（SK、LG、三星）合作，拓展日系（松下、丰田）及欧美市场 [6] 行业后续展望 机遇 - 国内市场：2024年下半年起头部锂电池厂商恢复扩产，动力电池及储能/消费电池需求回升 [8] - 海外市场：头部电池企业加速出海，中国设备商全球竞争力提升 [8] - 技术升级：固态电池、全极耳电池、钠离子电池等新技术路线带来增量需求 [8] 挑战 - 行业风险：低端产能过剩或导致部分电池厂商退出，结构性调整加剧 [9] - 宏观风险：国际关系变动可能影响海外市场开拓及供应链（如电子元器件采购） [9]