证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2023-008 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当 在公告中作特别提示。 重要内容提示： 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）2023年8月28日召 开了第一届董事会第九会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用 募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意 公司使用募集资金人民币86,988,350.40元置换预先投入募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）的自筹资金，使用募集资金人民币25,847,740.57元置换 已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6 个月，符合相关法律法规的要求。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监 ...

关于美芯晟科技（北京）股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目情况鉴证报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 「 a province in the supportunities and the subject of the subject of the subject of the states of the see and the seat of the 0 [] 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 鉴证报告 致同专字(2023)第 110A015495号 美芯晟科技(北京)股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的美芯展科技(北京)股份有限公司(以下简称美芯展公 司)截至 2023年 7月 31日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项 说明》。按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号一上市公司 募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的要求编制《以自筹资金预先投 入募集资金投资项目情况的专项说明》,并保证其内容真实、准确、完整,不 存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是美芯展公司董事会的责任 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2023-005 美芯晟科技（北京）股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司 应当在公告中作特别提示。 一、董事会会议召开情况 公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律法规及《公司章程》 的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《美芯晟科技（北京）股份有限公司 2023 年半年度报告》及《美芯晟科技（北 京）股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》 （二） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，以及公 ...

如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司 应当在公告中作特别提示。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2023-006 美芯晟科技（北京）股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第六次 会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以邮件形式发出，并于 2023 年 8 月 28 日在公司 会议室以现场会议和线上通讯会议同时进行的方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。 会议由监事朱元军主持，会议召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法 规和公司章程规定。表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，会议通过了全 部议案，决议如下： （一） 审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告》 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2023-004 本公司监事会及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 8 月 10 日收到冷雄先生的辞职报告，因个人原因，冷雄先生申请辞去监事会主 席、职工代表监事的职务。冷雄先生辞职后仍在公司任职。冷雄先生已确认其 与公司第一届监事会和公司无任何意见分歧, 亦无与其辞任有关的事宜需提请 公司股东关注。 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于公司监事会主席、职工代表监事辞职及补选职工 代表监事的公告 美芯晟科技（北京）股份有限公司监事会 2023 年 8 月 11 日 附件： 朱元军女士简历 朱元军女士生于 1983 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科就读于西安 电子科技大学工商管理专业。朱元军女士于 2006 年至 2014 年，担任北京东远 投资集团有限公司行政主管；2016 年至 2017 年，担任慈铭健康管理集团有限 公司行政主管；2017 年至今，任职美芯晟科技（北京）股份有限公司行政经 ...

上市信息 - 公司股票于2023年5月22日在上海证券交易所科创板上市[5] - 发行价格75元/股，发行后股份总数8001万股，上市时市值约60.01亿元[48] - 本次发行后总股本为8001.00万股，上市的无限售流通股为1804.8317万股，占比22.56%[11] 财务数据 - 2021 - 2022年LED照明驱动芯片毛利率分别为41.30%、29.39%[18][19] - 2021 - 2022年对品牌A及其代工厂无线充电产品销售收入占比分别为56.60%、60.87%[20] - 报告期内研发投入分别为3681.51万元、6198.22万元和6572.76万元，占比分别为24.70%、16.66%和14.90%[25] - 2022年主营业务收入增长率为18.58%，毛利率由40.98%降至32.75%[26] - 2023年一季度末流动资产68948.10万元，降2.79%；流动负债4492.30万元，降26.07%[98] - 2023年一季度末总资产72139.84万元，降2.84%，资产负债率7.01%，降2.03%[98] - 2023年一季度归母净资产67085.66万元，降0.67%；每股净资产11.18元/股，降0.67%[98] - 2023年1 - 3月营业总收入8005.34万元，增44.29%[100] - 2023年1 - 3月营业利润 - 457.37万元，亏损收窄43.45%；利润总额 - 457.98万元，亏损收窄43.40%[100] - 2023年1 - 3月归母净利润 - 451.30万元，亏损收窄47.40%；扣非后净利润 - 595.47万元，亏损收窄47.49%[100] - 2023年1 - 3月经营活动现金流净额 - 3626.68万元，变动81.56%[101] 股权结构 - 本次发行前Leavision持股21.20%，发行后持股15.90%[52][53] - 本次发行前程宝洪间接持股21.20%，发行后间接持股15.90%[59] - 本次上市前公司前十名股东合计持股4296.18万股，持股比例71.60%[86] 战略配售与发行 - 本次公开发行股票数量为2001.00万股，最终战略配售股数为80.00万股，占4.00%[42] - 中信建投投资获配股数80.00万股，占4.00%，获配金额6000.00万元，限售24个月[42] - 网下无限售期部分最终发行股票数量为1042.4817万股，有限售期部分为116.1683万股[45] 未来展望与策略 - 公司将提升核心竞争力、规范内控、提升经营管理效率填补被摊薄即期回报[160] - 公司将提升研发技术、优化营销体系增强持续盈利能力填补回报[161] - 公司将完善公司治理为发展提供制度保障填补回报[162] 稳定股价措施 - 上市后三年内，若股价连续20日低于每股净资产，董事会10日内制订稳定股价方案[136][138] - 公司单次回购资金不超上一年度归母净利润20%，单年不超30%，回购价不超每股净资产[142] - 控股股东、实控人增持价不高于每股净资产，单次资金不超分红税后20%，单年不超30%[145] - 董事、高管增持价不高于每股净资产，单次资金不超上一年度税后薪酬20%，单年不超30%[146] 承诺事项 - 相关方承诺不违规减持，违规所得归公司[125][127][129][130][131][132] - 若招股书虚假记载，公司及相关方5个工作日内回购新股，回购价不低于发行价[156][157][158][159][160] - 控股股东承诺无同业竞争，违反收益归公司，10日内消除[180][183] - 实控人承诺规范关联交易，按规定履行程序[189][191]

发行信息 - 本次发行股票2001万股，占发行后总股本比例25.01%，发行后总股本8001万股[5][35] - 每股发行价格75元，发行市盈率141.67倍，发行市净率2.92倍[35] - 募集资金总额150075万元，净额137648.31万元[35] - 保荐人子公司中信建投投资参与战略配售，跟投比例4%，股数80万股，获配金额6000万元，限售期24个月[36][37][39][40] 业绩数据 - 2020 - 2022年营收分别为14906.7万元、37202.1万元和44114.73万元，三年复合增长率72.03%[58][79] - 2022年营收44114.73万元，净利润5256.5万元，扣非后归母净利润4235.97万元[59] - 2022年末资产总额74249.1万元，归属母公司股东权益67536.96万元，资产负债率9.04%[59] - 预计2023年一季度营收6800 - 8300万元，同比增长22.56% - 49.60%[62] - 预计2023年一季度归母净利润 - 830万 - - 460万元，同比亏损收窄3.26% - 46.38%[62] - 预计2023年一季度扣非后归母净利润 - 860万 - - 430万元，同比亏损收窄24.16% - 62.08%[62] 产品与市场 - 公司主要产品为无线充电和LED照明驱动系列，可提供超700款芯片产品[43] - 2021 - 2022年，对品牌A及其代工厂无线充电产品销售收入占比分别为56.60%、60.87%[23][73] - 2021年LED照明驱动芯片毛利率由2020年的21.44%升至41.30%，2022年降至29.39%[21][82] - 2022年主营业务收入增长率为18.58%，毛利率由2021年的40.98%降至32.75%[27][84] 研发情况 - 报告期内研发投入分别为3681.51万元、6198.22万元和6572.76万元，占比分别为24.70%、16.66%和14.90%[26][75] - 截至2022年12月31日，研发人员114人，占员工总数比例57.29%[56] - 截至2022年12月31日，境内授权专利103项（发明专利50项），境外授权专利3项（均为发明专利）[57] 股权结构 - 公司注册资本6000万元，控股股东为Leavision Incorporated，实际控制人为CHENG BAOHONG[32] - 保荐人中信建投证券的全资子公司间接持有公司0.72%的股份[32] - 发行前Leavision持股1271.79万股，比例21.20%；发行后比例降为15.90%[178] - 发行前WI Harper Fund VII持股667.76万股，比例11.13%；发行后比例降为8.35%[178] - 发行前程才生持股387.07万股，比例6.45%；发行后比例降为4.84%[179] 募集资金用途 - 募集资金投资项目包括LED智能照明驱动芯片研发及产业化等5个项目[35][67]

发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 1、美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"发行人"或"美芯晟"） 首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板股票上市委员会审议通 过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证 监许可〔2023〕521号）。 美芯晟科技（北京）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）担任本次发行的 保荐人（主承销商）。发行人的股票简称为"美芯晟"，扩位简称为"美芯晟科 技"，股票代码为"688458"。 1 占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.31%；网上发行数量为570.25万股，占 扣除最终战略配售数量后发行数量的29.69%；最终网下、网上发行合计数量为本 次发行总数量扣除最终战略配售数量，共1,921.00万股。 根据《美芯晟科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 发行安排及初步询价公告》和《美芯晟科技（北京）股份有限公司首次公开发行 股票并在科创板上市发行公告》 ...

发行基本情况 - 本次发行数量为2001.00万股，占发行后总股本比例为25.01%[6] - 发行后总股本为8001.00万股[6] - 本次发行价格为75.00元/股，发行市盈率为141.67[6] - 按照发行价格计算的预计募集资金总额为150075.00万元[7] 战略配售情况 - 承诺认购战略配售总量为80.00万股，占本次发行数量比例为4.00%[6] - 战略配售投资者仅中信建投投资有限公司，缴款金额10,000.00万元[40] 发行价格及估值 - 发行价格确定为75.00元/股，对应扣非前市盈率85.61倍、114.16倍，扣非后市盈率106.23倍、141.67倍[20] - 发行价格对应的发行人2022年扣非后摊薄市盈率为141.67倍，高于行业平均及可比公司水平[26] 申购情况 - 网下每笔拟申购数量上限为660.00万股，下限为50.00万股；网上每笔拟申购数量上限为0.55万股[7] - 网下发行提交有效报价投资者262家，管理配售对象7172个，有效拟申购数量总和3505130万股，为回拨前网下初始发行规模的2634.05倍[22] - 网上投资者初步有效申购倍数超50倍但不超100倍，回拨比例为本次公开发行股票数量的5%；超100倍，回拨比例为10%[32] 时间安排 - 本次发行网上、网下申购于2023年5月11日（T日）15:00同时截止[32] - 2023年5月15日发行人和保荐人将刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》[49] 限售情况 - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，网下投资者获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[35] - 中信建投投资有限公司获配股数800,000股，占本次发行数量的4.00%，获配金额60,000,000元，限售期24个月[43] 其他信息 - 拟上市地点为上海证券交易所科创板[38] - 承销方式为余额包销[39]

发行信息 - 本次公开发行股票数量为2001.00万股，占发行后总股本的比例25.01%，发行后总股本为8001.00万股[6][35] - 预计发行日期为2023年5月11日，缴款日期为2023年5月15日，股票发行结束后将尽快申请在上海证券交易所科创板上市[6][36] - 中信建投投资初始跟投比例为本次公开发行股票数量的5.00%，即初始跟投股数为100.05万股[36][39] - 本次发行初始战略配售的股票数量为100.05万股，占本次发行数量的5.00%[37] - 审计及验资费用1050.00万元，律师费用720.81万元，信息披露费用566.04万元，发行手续费及其他费用47.93万元[36] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为14,906.70万元、37,202.10万元和44,114.73万元，最近三年复合增长率72.03%[64][85] - 2022年末资产总额74,249.10万元，归属于母公司股东所有者权益67,536.96万元，资产负债率（母公司）9.04%，净利润5,256.50万元[65] - 预计2023年一季度营业收入6,800 - 8,300万元，同比增长22.56% - 49.60%[68] - 预计2023年一季度归属于母公司股东的净利润 - 830 - - 460万元，同比亏损收窄3.26% - 46.38%[68] - 预计2023年一季度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 - 860 - - 430万元，同比亏损收窄24.16% - 62.08%[68] - 2021年公司LED照明驱动芯片毛利率由2020年的21.44%升至41.30%，2022年降至29.39%[22][87][88] - 2021年公司对品牌A及其代工厂无线充电产品销售收入占比为56.60%，2022年为60.87%[24][79] - 报告期内公司研发投入分别为3681.51万元、6198.22万元和6572.76万元，占当期营业收入的比例分别为24.70%、16.66%和14.90%[27][60][66][81] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为3422.42万元、6645.90万元及11788.07万元，占营业收入比例分别为22.96%、17.86%和26.72%[83] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为5446.13万元、10168.24万元和6573.71万元，占流动资产比例分别为37.70%、15.43%和9.27%[84] 公司架构 - 公司注册资本6000万元，法定代表人CHENG BAOHONG[33][95] - 程宝洪是公司实际控制人、董事长、总经理[14] - Leavision为控股股东，直接持有发行人21.20%的股份，通过直接持有和协议约定控制发行人31.51%股份表决权[161] - 截至招股意向书签署日，公司有30名机构股东，14名不属于私募投资基金或管理人，无需备案或登记[195] - 公司有3家分公司，分别为深圳、上海、杭州分公司，主营业务均为芯片研发测试及销售，定位为销售分公司[156][158][159] 未来展望 - 公司将研发更高集成度、更优性能的有线快充产品，延伸至信号链芯片领域[26] - 本次募集资金100,000.00万元将投资于5个项目，包括芯片研发及产业化项目和补充流动资金[73] 风险提示 - 公司拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点[1] - 公司对小米、荣耀等终端品牌客户的无线充电芯片销售规模相对较低，国产化替代仍需时间[25] - 无线充电产品生态系统还在建立中，业务收入持续增长存在不确定性[25] - 研发投入占比较高，若研发失败会对公司造成不利影响[27] - 未来供求失衡状况若无法改善，可能导致公司产品收入或毛利率下滑[29]