扫描二维码查阅公告全文 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"美芯晟"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称 "上交所"）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕521 号文同意注册。《美芯晟科技（北 京）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中 证网，http://www.cs.com.cn；中国证券网，http://www.cnstock.com；证券时报网， http://www.stcn.com；证券日报网，http://www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、 上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司的住所，供公 众查阅。 美芯晟科技（北京）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读同日 ...

业绩总结 - 2020 - 2022年公司分别实现营业收入14,906.70万元、37,202.10万元和44,114.73万元，最近三年复合增长率为72.03%[49] - 2022年公司主营业务收入增长率为18.58%，增速放缓；主营业务毛利率由2021年的40.98%下降至32.75%[24] - 2022年末公司资产总额74,249.10万元，归属于母公司股东所有者权益67,536.96万元，资产负债率（母公司）9.04%，净利润5,256.50万元[50] - 预计2023年一季度营业收入6,800 - 8,300万元，同比增长22.56% - 49.60%[53] - 预计2023年一季度归属于母公司股东的净利润 - 830 - - 460万元，同比亏损收窄3.26% - 46.38%[53] - 预计2023年一季度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 - 860 - - 430万元，同比亏损收窄24.16% - 62.08%[53] 产品收入占比 - 2022年无线充电系列产品收入12,240.85万元，占比27.75%；LED照明驱动系列产品收入31,873.71万元，占比72.25%[36] 毛利率情况 - 2021年公司LED照明驱动芯片毛利率由2020年的21.44%上升至41.30%[18] - 2022年公司LED照明驱动芯片毛利率由2021年的41.30%下降至29.39%[18] 客户销售占比 - 2021年发行人对品牌A及其代工厂的无线充电系列产品销售收入占同期无线充电系列产品销售收入的比例为56.60%[20] - 2022年发行人对品牌A及其代工厂的无线充电系列产品销售收入占同期无线充电系列产品销售收入的比例为60.87%[20] 研发投入 - 报告期内公司研发投入分别为3681.51万元、6198.22万元和6572.76万元，占当期营业收入的比例分别为24.70%、16.66%和14.90%[23] 股权结构 - 本次发行前公司总股本为6000.00万股，拟发行不超过2001.00万股，发行后总股本为8001.00万股[169] - Leavision发行前持股1271.79万股，占比21.20%，发行后持股不变，占比15.90%[170] 经营模式 - 公司采用Fabless经营模式，采购原材料为晶圆、MOS，委外加工为封装测试服务[37] - 公司采用“经销为主，直销为辅”的销售模式[38] 技术研发 - 公司在无线充电芯片领域推出高功率RX + 2:1电荷泵双芯片架构[41] - 公司在LED照明驱动芯片领域推出高PF单级恒流架构[42] - 公司自主研发700V - BCD高压集成工艺和100V - BCD器件工艺[43] 未来展望 - 公司致力于开发集成电路产品，未来将深化客户合作，拓展应用领域[60] 风险提示 - 若市场需求放缓，公司LED照明驱动芯片毛利率或进一步下降[19] - 品牌A终端产品销售不确定或致公司无线充电系列产品业务收入增长不确定[20] - 客户国产化替代进展或无线充电功能渗透时间长，公司无线充电芯片业务收入增长存在不确定性[21]

上市信息 - 公司拟在科创板上市，发行不超过2001万股A股，占发行后股份总数不低于25%，发行后总股本不超过8001万股[4][32] - 保荐机构为中信建投证券，其全资子公司间接持有发行人0.72%股份[31] - 本次发行预计费用含承销及保荐等多项费用[33] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月营收分别为15034.81万元、14906.70万元、37202.10万元和13341.40万元，近三年复合增长率57.30%[51] - 2022年1 - 12月营收44114.73万元，增长18.58%，净利润5256.50万元，增长61.19%[56] - 2022年6月30日资产总额67178.75万元，资产负债率7.50%，净利润 - 139.06万元[52] - 2022年12月31日较2021年资产总额增长7.69%，所有者权益增长8.44%[56] - 2023年一季度预计营收6800 - 8300万元，同比增长22.56% - 49.60%[61] - 2023年一季度预计净利润 - 830 - - 460万元，亏损收窄3.26% - 46.38%[61] 产品数据 - 2022年1 - 6月无线充电产品收入2179.49万元，占比16.34%；LED照明驱动产品收入11161.73万元，占比83.66%[40] - 2022年1 - 12月无线充电产品增长56.36%，主营业务收入占比27.75%[58] - 2021年LED照明驱动芯片毛利率升至41.30%，2022年1 - 6月降至30.61%[20] - 2021 - 2022年1 - 6月对品牌A及其代工厂无线充电产品销售收入占比分别为56.60%、68.63%[22][72] 研发情况 - 报告期研发投入分别为3195.69万元、3681.51万元、6198.22万元和3011.36万元，占比分别为21.26%、24.70%、16.66%和22.57%[25] - 截至2022年6月30日研发人员93人，占比53.45%[49] - 公司自主研发700V - BCD高压集成工艺和100V - BCD器件工艺[45] - 截至2022年6月30日境内授权专利96项，境外3项，形成主营业务收入发明专利超5项[50] 股权结构 - 发行前总股本6000万股，发行后8001万股，公众股东持股25.01%[184][186] - 发行前Leavision持股21.20%，发行后降至15.90%；WI Harper Fund VII发行前11.13%，发行后降至8.35%[185] - 公司共32名股东，16名申报十二个月内新增，16名机构股东已备案[194][195] 其他 - 公司采用Fabless经营模式，“经销为主，直销为辅”销售模式[38][41] - 公司所属行业为科创板“新一代信息技术领域”之“半导体和集成电路”[46] - 本次公开发行股票募集资金拟投资项目总投资额100000万元[67]