中国国际金融股份有限公司 关于凌云光技术股份有限公司 对外投资暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 凌云光技术股份有限公司（以下简称"凌云光"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》（上证发[2025]60号）《科创板 上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对凌云光对外投 资暨关联交易的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 （一）本次交易概况 1、本次交易概况 公司全资子公司凌云光技术国际有限公司（以下简称"凌云光国际"）拟使 用自有资金不超过500万美元（不包括经纪佣金、香港联合交易所交易费、香港 会计及财务汇报局征费及香港证监会交易征费）作为基石投资者参与认购北京智 谱华章科技股份有限公司（以下简称"智谱"）在香港联合交易所有限公司（以 下简称"香港联交所"）拟进行的首次公开发行股份，持股比例根据届时发行市 值确定。公司拟于近期与北京智谱 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-101 凌云光技术股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的及认购金额：凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司凌云光技术国际有限公司(以下简称"凌云光国际")拟作为基石投资者认购 北京智谱华章科技股份有限公司（以下简称"智谱"）于香港联合交易所有限公 司（以下简称"香港联交所"）首次公开发行的股份，预计认购金额不超过 500 万美元，该金额不包括经纪佣金、香港联交所交易费、香港证券及期货事务监 察委员会（以下简称"香港证监会"）交易征费、财务汇报局交易征费等。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次 交易构成关联交易，但不构成《重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 事项。本次交易不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届董事会独立董事专 门会议审议通过。本次交易在公司董事会权限内，无需提交股东会审议。 除本次交易外， ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-102 是否需要提交股东会审议：是 关于预计 2026 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易为公司日常关联交 易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性， 不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 12 月 22 日，凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易 额度的议案》，关联董事杨艺、赵严、许兴仁回避表决，出席会议的非关联董事 一致同意该议案。 凌云光技术股份有限公司 本次日常关联交易事项已经公司第二届独立董事专门会议审议通过并一致 同意提交董事会。独立董事认为：公司 2026 年度预计发生的关联交易均系公司 日常生产经营所需，按照市场价格定价， ...

南财智讯12月22日电，凌云光公告，公司全资子公司凌云光技术国际有限公司拟使用自有资金不超过 500.00万美元作为基石投资者，参与认购北京智谱华章科技股份有限公司在香港联合交易所首次公开发 行的股份。本次投资构成关联交易，不构成重大资产重组。交易已获公司第二届董事会第二十五次会议 及独立董事专门会议审议通过，无需提交股东会审议。智谱最近一年一期的所有者权益分别 为-395,514.00万元和-615,084.00万元，净利润分别为-295,801.00万元和-235,785.00万元。本次对外投资 符合公司长期战略方向，有利于巩固双方合作关系，促进AI创新解决方案的开发与商业化落地。投资 资金为自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。 ...

公司投资行为 - 凌云光全资子公司凌云光国际拟作为基石投资者认购智谱于香港联交所首次公开发行的股份 [1] - 预计认购金额不超过500万美元 [1] - 认购金额不包括经纪佣金、香港联交所交易费、香港证监会交易征费、财务汇报局交易征费等 [1] 交易性质 - 本次交易构成关联交易 [1] - 本次交易不构成重大资产重组 [1]

公司融资进展 - 公司向特定对象发行股票的申请已获得上海证券交易所审核通过，符合发行、上市及信息披露要求，交易所将在收到申请文件后提交中国证监会注册 [1] - 本次发行事项尚需获得中国证监会同意注册的决定后方可实施，最终能否及何时获得注册存在不确定性 [1] 发行方案细节 - 本次发行募集资金总额不超过69,528.20万元（约6.95亿元人民币），扣除发行费用后拟用于收购JAI 100%股权 [1] - 发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括各类专业投资机构及合格投资者 [2] - 发行采取竞价方式，定价基准日为发行期首日，发行股票数量不超过46,000,000股（4600万股），未超过发行前总股本的10% [2] 股权结构与控制权 - 截至预案公告日，公司总股本为460,976,733股（约4.61亿股），控股股东及实际控制人为姚毅，其与配偶杨艺直接和间接控制公司股份合计223,777,585股，占比48.54% [2] - 按发行上限4600万股测算，发行完成后实际控制人控制的股份比例将降至44.14%，但仍保持实际控制人地位 [2] 中介机构 - 本次发行的保荐机构（主承销商）为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为陈益达、于海 [3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月19日收到上海证券交易所（以下简称"上交 所"）出具的《关于凌云光技术股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》。上交所审核意 见如下： "凌云光技术股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。本所将 在收到你公司申请文件后提交中国证监会注册。" 公司本次向特定对象发行股票事项尚需经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意 注册决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据 进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-099 凌云光技术股份有限公司 关于2024年度向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告 特此公告。 凌云光技术 ...

公司融资进展 - 凌云光技术股份有限公司于2025年12月19日收到上海证券交易所关于其向特定对象发行股票的审核意见 [1] - 上交所审核意见认为公司本次发行申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 上交所将在收到公司申请文件后，将相关事项提交中国证监会履行注册程序 [1]

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-099 凌云光技术股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票申请获得 上海证券交易所审核通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 "凌云光技术股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条 件和信息披露要求。本所将在收到你公司申请文件后提交中国证监会注册。" 公司本次向特定对象发行股票事项尚需经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）作出同意注册决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同 意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据进展情况，严格按照上市公 司向特定对象发行股票相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 凌云光技术股份有限公司董事会 2025 年 12 月 20 日 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于凌云光技术股份有限公司 向特定对象发行股票的交易所审核意见》 ...

公司融资进展 - 公司凌云光技术股份有限公司于2025年12月19日收到上海证券交易所出具的关于向特定对象发行股票的审核意见 [1] - 交易所审核意见认为公司本次向特定对象发行股票的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 上海证券交易所将在收到公司申请文件后提交中国证监会履行注册程序 [1]