深圳市正弦电气股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，维护中小投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》等法律、 法规以及规范性文件和《深圳市正弦电气股份公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制订《深圳市正弦电气股份有限公司累积投票制实施细则》 （以下简称"本实施细则"）。 第二条 公司股东大会就选举两名或两名以上董事或监事进行表决时，根据 《公司章程》的规定，应当实行累积投票制。 第三条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举两名或两名以 上的董事或监事时采用的一种投票方式。即公司股东大会选举董事或监事时，股 东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事或监事总人数相等 的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人数的 乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事或监事，也可以将 投票权分散行使、投票给数位候选董事或监事，最后按得票多少依次决定当选董 事或监事。 第四条 本实施细则所称的 ...

深圳市正弦电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳市正弦电气股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司 章程》及股东大会授予的职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 公司董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 公司董事会是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》 及股东大会赋予的职权，对股东大会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第五条 董事会由 5 名董事组成，其中包括 2 名独立董事，董事由股东大会 选举产生。 第六条 董事会设董事长一名，董事长是公司的法定代表人。董事长由公司 董事担任，由董事 ...

深圳市正弦电气股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（以下简称"《监管要求》"）《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及中 国证券监督管理委员会和上海证券交易所的其他有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司对募集资金的管理遵循专户存放、专款专用、严格管理、如实 披露的原则。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 公开发行募集 ...

深圳市正弦电气股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第九章 | 通知和公告 49 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 50 | | 第十一章 | 修改章程 53 | | 第十二章 | 附则 54 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，结合深圳市正弦电气股 份有限公司（以下简称"公司"）的具体情况，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由深圳市正弦电气有限公 司以经审计的账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司，在深圳市市场监督 管理局注册登记并取得营业执照，统一 ...

深圳市正弦电气股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公 允性、合理性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《企业会计准则第 36 号——关 联方披露》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市正弦电气股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他相关 主体与公司关联人之间发生的交易，包含本制度第十条规定的和日常经营范围内 发生的可能引致资源或者义务转移的事项。 第四条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事、监事或高级管理人员； （四） 与本项 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为电话调研（腾讯会议） [1] - 活动时间为2023年11月16日15:00 - 16:00和16:00 - 17:30 [2] - 活动地点为腾讯会议 [2] - 参与单位众多，包括博闻投资、天风证券等多家机构 [1] - 上市公司接待人员有副总经理兼董事会秘书邹敏、财务总监杨龙、武汉研发中心总监吴小伟 [2] 公司业绩相关 - 截至2023年第三季度，营业收入增长因物流行业订单逐步恢复、销量增加；利润下滑因第三季度股权激励费用增加以及去年同期获得上市补助 [2] - 第三季度毛利率环比第二季度降幅大，原因是销售产品结构变化，低毛利率产品占比上升以及按阶梯式返利政策计提返利 [2] - 今年以来3个季度整体毛利率较去年明显提升，原因是坚持技术创新战略，加大新产品研发投入，优化产品结构与工艺、推行降本增效与精益业务改进，且主要原材料IC芯片、IGBT、电容等采购价格同比回落 [3] 产品应用领域 - 产品广泛应用于起重机械、物流设备等众多传统行业 [2] - 优势行业在传统行业新技术新产品切换、进口替代有市场需求，如数控机床行业高端机床和主轴应用；新兴行业开拓重点在光伏、锂电、新能源相关产业链以及文化娱乐行业舞台设备 [2] 销售策略与布局 - 主营业务产品变频器和伺服系统销售以经销和直销并举，具体方式取决于客户类型 [3] - 海外市场布局以东南亚、南亚、中东、非洲、独联体等地区为主，出口产品为变频器和伺服系统，未来重点市场渠道客户和配套客户开发成功有望带来较好业绩 [4] - 海外销售部团队已组建完成，部分地区有新渠道客户突破，销售收入同比有增长但总体规模小；项目销售部团队基本组建完成，有部分客户储备，形成业务规模需时间 [4] 产品相关情况 - 伺服系统以行业开拓为主线，聚焦多个行业，主要产品有EA350等多种型号，未来增速集中在物流设备和印刷包装领域，多晶硅切割等行业也有增速预期 [3] - 无编码器的矢量控制技术可简化系统构成、使安装使用便捷，对成本控制有积极作用，公司已掌握该技术，暂无编码器产品 [3] - 控制层产品主要为PLC和运动控制器，可应用于物流、印包设备等领域，处于积极推广阶段 [4] 价格与市场预期 - 产品价格是市场竞争结果，公司为客户提供质量可靠、性能稳定产品及量身定制系统解决方案，未来产品价格随原材料价格、市场竞争态势和销售策略等因素变化 [3] - 公司对明年国内市场预期较好，看好传统OEM行业回暖 [4]

活动基本信息 - 投资者关系活动类别为 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为 2023 年 11 月 15 日下午 16:00 - 17:00 [1] - 活动地点为“全景路演”网站（http://rs.p5w.net ） [1] - 参与人员为通过“全景路演”平台参加活动的广大投资者，公司董事长、总经理涂从欢先生，独立董事黄劲业先生，副总经理、董事会秘书邹敏女士，财务总监杨龙先生 [1] 产品应用情况 - 公司主营业务产品伺服系统是工业机器人电控核心部件之一，EA300E、EA180P 伺服系列产品应用于酿造机器人行业，暂无产品应用在人形机器人上 [1] 业务板块情况 - 公司自成立以来在工业自动化和新能源领域发展业务，新能源领域聚焦用户侧储能解决方案及关键部件研发，当前总体占比较小 [1]

产品应用行业 - 公司伺服系统产品包括多种类型，广泛应用于物流、印刷包装、线切割、激光加工、舞台设备、纺织机械、数控机床等行业[1] 新能源产品 - 公司新能源领域聚焦用户侧储能解决方案及关键部件研发，部分产品已结项处于推广阶段[1] 海外市场 - 海外市场主要分布在东南亚、南亚、中东、非洲、独联体等地，出口变频器和伺服系统，2023年上半年销售收入较去年同期有一定增长但总体规模小，未来将加大重点市场客户开发力度[2] 公司竞争力 - 体现在四个方面：专注核心技术与新产品开发，坚持技术领先和产品创新战略；有行业应用专家团队能定制产品和解决方案并成功推广；在28个大中型工业城市设服务中心且有备品备件和时间响应要求；有完善供应链和交付体系确保需求响应和交付[2] 业绩展望 - 公司对明年国内外市场预期较好，前期开拓、推广、突破、开发等有望带来业绩增长[2] 产品价格 - 会根据原材料价格、市场竞争态势、销售策略等因素动态调整[2] 竞争格局 - 国产变频器份额低，进口替代是趋势，在多方面面临竞争，公司坚守赛道提升能力建立客户群体增强黏性，工业自动化市场竞争激烈但机会多[2][3] 人员规划 - 自成立重视人才引进培养，因竞争格局和业务模式转换，将常态化招聘选拔销售、研发、质量、成本等业务团队人才[3]

会议基本信息 - 会议类型为2023年第三季度业绩说明会 [1] - 时间是2023年11月9日上午11:00 - 12:00 [1] - 地点为上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） [1] - 接待人员包括公司董事长、总经理涂从欢先生，独立董事黄劲业先生，副总经理、董事会秘书邹敏女士，财务总监杨龙先生 [1] 技术与产品相关 - 公司专注电机驱动和控制系统解决方案，掌握逆变控制等技术，与同行底层技术差异不大，但应用技术发展程度有差异 [1] - 主营业务产品从客户端需求适配、功能性能提升、系统设计优化和制造工艺升级等方面迭代，通过推新提升竞争力 [2] - 2023年前三季度产品平均价格较2022年呈小幅下降趋势，目前已趋稳 [2] 市场相关 - 海外市场主要分布在东南亚、南亚、中东、非洲、独联体区域等，今年扩充海外销售团队、成立独立部门，突破新渠道客户，销售收入同比增长但规模小，未来将加大重点市场客户开发力度，有望明年取得好业绩 [2] 财务相关 - 今年前三季度产品毛利率为32.39%，较去年同期增加3.23%，原因是坚持技术创新、加大研发投入、优化产品结构与工艺、推行降本增效，且主要原材料采购价格回落致单位成本下降 [2]

| 投资者关系活 | □特定对象调研 | □分析师会议 | □媒体采访 | | --- | --- | --- | --- | | 动类别 | ■业绩说明会 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他 | | | 参与单位名称 | 年第三季度业绩说明会投资者 参与公司2023 | | | | 及人员姓名 | | | | | 时间 | 2023年 11月 9 日 上午11:00-12:00 | | | | 地点 | 上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） | | | | | 公司董事长、总经理：涂从欢先生 | | | | 上市公司接待 | 独立董事：黄劲业先生 | | | | 人员姓名 | 副总经理、董事会秘书：邹敏女士 | | | | | 财务总监：杨龙先生 | | | | | 公司于2023年 11 月 9 日在上海证券交易所上证路演中心召开了2023 | | | | | 年第三季度业绩说明会，通过网络文字互动的方式与投资者进行了交流，具 | | | | | 体问题如下： | | | | | 问题一：公司在技术方面是否与同行有差异？ | | ...