活动基本信息 - 活动名称：2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动主办方：深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 活动参与方：深圳市正弦电气股份有限公司 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 活动参与途径：登陆“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [1] - 活动时间：2023 年 11 月 15 日（周三）14:00 - 17:00 [1] 公司参与人员 - 董事长兼总经理：涂从欢先生 [1] - 独立董事：黄劲业先生 [1] - 董事会秘书：邹敏女士 [1] - 财务负责人：杨龙先生 [1] 交流内容 - 公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1]

业绩情况 - 2023年前三季度实现营业收入2.94亿元,同比增长9.87% [2] - 归属于上市公司股东的净利润4,488.78万元,同比增长5.93% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,955.83万元,同比增长36.62% [2] 海外市场拓展 - 2023年前三季度完成了海外销售团队的初步建设和线索客户的业务推广 [3] - 在东南亚、南美、中东、独联体等新兴市场开展业务活动,与部分客户达成初步合作意向 [3] - 海外市场销售收入同比有所增长,但总体销售规模较小,未来将加大重点市场的渠道客户和配套客户开发力度 [3] 重点行业拓展 - 物流、激光、印刷包装、多线切割、石油化工等行业表现较好,业务拓展较为顺利 [4] 研发投入 - 2023年前三季度研发费用率为7.92%,同比增加0.91个百分点 [5] - 未来研发方向包括工业自动化和新能源领域,重点聚焦于驱动层、控制层和用户侧储能解决方案 [5] - 公司会结合业务发展方向和经营规模适时加大研发投入 [7] 产品交付和下游库存 - 标准在售产品1-3天内可交付,无库存产品交期约1周,定制产品以客户约定为准 [8] - 下游主要为OEM客户,库存周期约1个月,去库存压力较小 [8] 主要产品及应用领域 - 专注于电机驱动和控制系统解决方案,核心产品包括变频器、一体化专机和伺服系统 [9] - 广泛应用于印刷机械、包装机械、金属压延、石油化工、纺织机械、高性能机床、多线切割、激光加工等行业 [9] 股权激励 - 2023年4月推出限制性股票激励计划,并于7月和10月完成首次授予和预留授予相关工作 [10] 研发中心 - 公司研发体系由深圳和武汉两个研发中心构成,分工协作开展客户需求调研、产品规划、关键技术创新等工作 [11] 市值管理 - 公司通过信息披露、路演、说明会等方式与投资者保持良好沟通,努力提升企业价值和市值 [12] - 公司坚守工业自动化和新能源赛道,在保持业务稳健发展的同时逐步扩大经营规模 [12] 未来市场展望 - 公司对明年国内外市场有较好预期,重点行业开拓、新产品推广和海外新渠道客户开发有望带来较好业绩表现 [13]

营业收入相关 - 本季度营业收入91319862.34元同比增长15.42%年初至报告期末营业收入293912505.29元同比增长9.87%[4] - 2023年前三季度营业总收入为293912505.29元2022年前三季度为267517254.82元[17] - 2023年前三季度营业收入163217212.44元2022年前三季度营业收入117129086.22元[24] 净利润相关 - 本季度归属于上市公司股东的净利润10760379.14元同比下降15.67%年初至报告期末为44887794.29元同比增长5.93%[4] - 2023年第三季度归属于母公司股东的净利润44887794.29元2022年为42375338.11元[19] - 2023年前三季度净利润49263470.98元2022年前三季度净利润42240771.11元[24] 扣非净利润相关 - 本季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9487074.49元同比增长95.99%年初至报告期末为39558336.02元同比增长36.62%[4] 每股收益相关 - 本季度基本每股收益0.12元/股同比下降18.70%年初至报告期末为0.52元/股同比增长6.52%[4] 净资产收益率相关 - 本季度加权平均净资产收益率1.53%同比减少0.37个百分点年初至报告期末为6.42%同比增加0.10个百分点[4] 研发投入相关 - 本季度研发投入8482752.03元同比增长25.71%年初至报告期末为23286878.51元同比增长24.26%[4] - 本季度研发投入占营业收入比例为9.29%同比增加0.76个百分点年初至报告期末为7.92%同比增加0.91个百分点[4] 资产相关 - 本报告期末总资产835426668.57元较上年度末增长5.85%[4] - 2023年9月30日流动资产合计为628845889.15元2022年12月31日为666658751.47元[15] - 2023年9月30日非流动资产合计为206580779.42元2022年12月31日为122607654.92元[15] - 2023年9月30日资产总计为835426668.57元2022年12月31日为789266406.39元[15] - 2023年9月30日流动资产539155195.44元2022年12月31日流动资产574197655.30元[22] - 2023年9月30日非流动资产267278410.10元2022年12月31日非流动资产172901626.59元[22] 负债相关 - 2023年9月30日流动负债合计为112945224.39元2022年12月31日为99032469.14元[16] - 2023年9月30日非流动负债合计为5296142.16元2022年12月31日为7529642.48元[16] - 2023年9月30日负债合计为118241366.55元2022年12月31日为106562111.62元[16] - 2023年9月30日负债57998956.04元2022年12月31日负债37521316.33元[23] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益717185302.02元较上年度末增长5.05%[4] - 2023年9月30日所有者权益（或股东权益）合计为717185302.02元2022年12月31日为682704294.77元[16] - 2023年9月30日所有者权益748434649.50元2022年12月31日所有者权益709577965.56元[23] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为14355547.84元同比下降74.89%[4] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到现金168477261.50元2022年前三季度为231141237.98元[20] - 2023年前三季度收到的税费返还7670268.46元2022年前三季度为3874811.60元[20] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计181343011.93元2022年前三季度为246519783.02元[20] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计166987464.09元2022年前三季度为189357413.82元[20] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额14355547.84元2022年前三季度为57162369.20元[20] - 2023年第三季度销售商品提供劳务收到现金76799013.25元收到税费返还7320954.13元收到其他经营活动有关现金25495080.90元经营活动现金流入小计109615048.28元[26] - 2023年第三季度购买商品接受劳务支付现金35208732.35元支付职工及为职工支付现金19105859.21元支付各项税费17389433.53元支付其他与经营活动有关现金10227226.66元经营活动现金流出小计81931251.75元[26] - 2023年第三季度经营活动产生现金流量净额27683796.53元[26] 投资活动现金流量相关 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计1070044922.09元2022年前三季度为813465529.77元[21] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计1074997775.17元2022年前三季度为851668292.09元[21] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -4952853.08元2022年前三季度为 -38202762.32元[21] - 2023年第三季度取得投资收益收到现金4487589.36元收到其他与投资活动有关现金900000000元投资活动现金流入小计904487589.36元[26] - 2023年第三季度购建固定资产无形资产和其他长期资产支付现金1207134.44元投资支付现金35000000元支付其他与投资活动有关现金822001000元投资活动现金流出小计915726795.73元[26] - 2023年第三季度投资活动产生现金流量净额 -11239206.37元[26] 筹资活动现金流量相关 - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -14370244.40元2022年前三季度为 -22789653.32元[21] - 2023年第三季度分配股利利润或偿付利息支付现金13760000元支付其他与筹资活动有关现金610244.40元筹资活动现金流出小计14370244.40元[26] - 2023年第三季度筹资活动产生现金流量净额 -14370244.40元[26] 其他财务指标相关 - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物影响26606.87元[26] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额2100952.63元期末现金及现金等价物余额127481429.33元[26] - 2023年前三季度营业总成本为253313764.24元2022年前三季度为237751652.91元[17] - 2023年前三季度营业成本为198703769.81元2022年前三季度为189513492.30元[17] - 2023年前三季度营业成本89381794.40元2022年前三季度营业成本61905423.29元[24] - 2023年前三季度税金及附加1242199.39元2022年前三季度税金及附加758939.87元[24] - 2023年前三季度销售费用14618501.70元2022年前三季度销售费用13793756.63元[24] - 2023年前三季度管理费用3461346.55元2022年前三季度管理费用4223143.68元[24]

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2023-045 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 09 日(星期四) 上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 02 日(星期四) 至 11 月 08 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zoumin@sinee.cn 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司《2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2023-044 深圳市正弦电气股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 27 日上午 11:00 以现场结合通 讯方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2023 年 10 月 17 日以 电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席李坤斌先生主持，会议 应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司按照相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了 2023 年第三季度报告，该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 规定，公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果等事项。公司 2023 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏 ...

产品结构与业务布局 - 主营业务产品为变频器、一体化专机、伺服系统，属于工业自动化控制系统驱动层，控制层产品 PLC 及新能源部分产品开发结项并积极推广，未来将丰富产品类别和结构，加强行业上下游衔接 [1][2] - 短期规划加大海外和项目型市场投入，布局产业链上下游扩大销售规模；中长期围绕经营理念，在工业自动化和新能源领域发展业务，工业自动化聚焦驱动层和控制层产品开发，新能源聚焦用户侧储能解决方案及关键部件研发 [3] 海外市场情况 - 海外市场分布在东南亚、南亚、中东、非洲、独联体等地区，出口产品主要为变频器和伺服系统 [2] - 2023 年上半年扩充海外销售团队，突破新渠道客户，销售收入同比增长但总体规模小，未来将加大重点市场渠道和配套客户开发力度 [2] 优势与新兴行业 - 优势行业集中在起重机械、物流设备等传统行业 [2] - 后续将紧跟工程机械电动化、锂电制造产业链等行业动态，布局新兴行业 [2] 伺服产品及应用 - 伺服系统以行业开拓为主线，聚焦物流、光伏、印包、纺织等行业及智能行车等设备 [2] - 主要产品为 EA350、EA300E 等 [2] - 通过优化产品及性能提升解决方案能力，增强客户满意度 [2] 技术团队建设 - 管理层与核心技术团队长期从事工业自动化技术创新和产品研发，为技术发展提供核心动力 [2] - 新增认定四名优秀年轻骨干为核心技术人员，招聘和培养优秀技术人才提升综合技术创新能力 [2][3] 业务增长情况 - 上半年增长源于物流行业订单恢复、客户需求增长，前期规划培育行业起量使销售规模增长 [3] 人员招聘计划 - 项目销售部、海外市场部、技术人员岗位持续扩招，每年招聘应届毕业生培训后输送到各业务部门 [3] PLC 销售策略 - 根据 PLC 控制器业务发展情况，合适时机成立独立控制器运营团队负责产品销售 [3]

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2023-042 深圳市正弦电气股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限 制性股票的议案》 监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司 具备实施股权激励计划的主体资格。公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）预留授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性 文件和《公司章程》规定的激励对象任职资格，符合《管理办法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要规定的激励对 象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 公司监事会对本激励计划的预留授予日进行核查，认为公司董 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2023-043 深圳市正弦电气股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划 激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事 就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开了第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2023 年限制性股票激励 计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关 事项进行核实并出具了相关核查意见。 重要内容提示： 《深圳市正弦电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据 深圳 ...

深圳市正弦电气股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的 独立意见 深圳市正弦电气股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月13日召 开了第四届董事会第十四次会议,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定,我们作为公司的独立董事,认真审阅 董事会提供的相关资料、了解相关情况后,基于独立客观立场,对相关事项发 表如下独立意见: 一、《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议 案》的独立意见 经审阅,我们认为: (一)根据公司2022年年度股东大会的授权,董事会确定公司2023年限制 性股票激励计划(以下简称"本激励计划")的预留授予日为2023年10月13 日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办 法》")等法律、法规及规范性文件和公司《2023年限制性股票激励计划 (草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")中关于授予日的相关规定; (三)公司本激励计划预留授予限制性股票所确定的激励对象,具备《公 司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格,符合 《管理办法》、《上海证券交易所科 ...

一、激励对象获授的预留限制性股票分配情况 本激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所 示： 深圳市正弦电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至预留授予日） 深圳市正弦电气股份有限公司董事会 2023 年 10 月 13 日 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予限制 性股票总量 | 占本激励计划 公告时公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 票数量（万股） | 的比例 | 本总额的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | | 1 | 邹敏 | 中国 | 副总经理、董 | 4.00 | 1.82% | 0.05% | | 事会秘书 | | | | | | | | 二、核心技术人员 | | | | | | | | / | / | / | / | / | / | / | | 三、核心骨干人员及董事会认为需要激 | | | | 29.65 | 13.48% | 0.34% | | 励的其他人员（13 人） | | | | | | ...