业绩相关 - 公司首次公开发行2150.00万股，募集资金总额34292.50万元，净额29743.25万元[1] - 截至2024年6月30日，募投项目累计已投入16422.42万元，投入进度55.21%[4] - 2023年我国伺服电机市场规模达195亿元，预计2024年增长14.36%至223亿元[66][67] 收购相关 - 公司拟变更“生产基地技改及扩产项目”未使用的4256.00万元募集资金收购腾禾电机100%股权，交易对价4256.00万元[7][18] - 2023年腾禾电机资产总额9594.54万元、负债总额6520.90万元、净资产3073.64万元、营业收入6668.76万元、净利润326.63万元[26] - 2024年1 - 4月腾禾电机资产总额9145.70万元、负债总额5960.21万元、净资产3185.48万元、营业收入2040.35万元、净利润111.85万元[26] - 评估基准日2024年4月30日，资产基础法评估腾禾电机所有者权益增值638.64万元，增值率20.05%；收益法评估增值1088.64万元，增值率34.17%[42] - 股权转让价款分五期支付，总交易对价4256.00万元[49][50][51] 项目相关 - 生产基地技改及扩产项目拟投入10462.37万元，累计投入1790.29万元，投入进度17.11%[4] - 研发中心建设项目拟投入8320.00万元，累计投入5422.28万元，投入进度65.17%[4] - 营销及服务网络建设项目拟投入4950.00万元，累计投入3198.98万元，投入进度64.63%[4] - 补充流动资金拟投入6010.87万元，累计投入6010.87万元，投入进度100%[4] - 腾禾电机生产升级改造项目总投资1200万元，建设周期2年[71][73] - 项目所得税后全部投资财务内部收益率为11.52%，累计投资净现值8.28万元，全部投资静态回收期为6.61年[87] - 项目所得税前静态投资回收期为6.14年，内部收益率为14.65%，累计财务净现值为116.21万元[88] 其他 - 公司于2024年9月29日召开会议审议通过收购议案，尚需提交股东大会审议[19][92] - 本次收购未设业绩承诺或对赌安排，存在投资亏损风险[68] - 本次收购形成的商誉需每年减值测试，存在减值风险[69] - 收购后业务整合及协同效应可能不达预期[70] - 公司拟变更募集资金用途，可加快募投项目建设进度，提高募集资金使用效率[91]

资金相关 - 拟变更“生产基地技改及扩产项目”未使用募集资金5456.00万元[3] - 腾禾电机100%股权交易对价4256.00万元[3] - 腾禾电机生产升级改造项目拟投入1200.00万元[3] - “生产基地技改及扩产项目”拟投入10462.37万元[3] 会议相关 - 公司第五届监事会第二次会议于2024年9月29日召开[2] - 《议案》表决3票同意，尚需提交股东大会审议[4]

公司基本情况 - 公司成立于2003年4月，是工业自动化领域电机驱动和控制系统产品研发、生产和销售的高新技术企业，也是国内最早从事变频器研发和生产的企业之一 [1] - 公司总部、深圳研发中心、华南销售与服务中心位于深圳，生产制造、市场和销售、产品展示、武汉研发中心等位于武汉 [1] 产品应用行业 - 变频器产品为EM760高性能系列和EM730通用系列，应用于印刷机械、包装机械、金属压延、石油化工、纺织机械等行业 [1] - 一体化专机产品为EM510C拉丝机、EM618C一体机、EM650C空压机、TC760起重专用变频器等系列，应用于电线电缆、陶瓷设备、空压机、起重机械等行业 [2] - 伺服系统产品为EA350高性能伺服、EA300E总线型伺服、EA190脉冲型伺服、EA190E总线型伺服等系列，应用于高性能机床、多线切割、激光加工、物流设备、纺织机械等行业 [2] 业绩与行业展望 - 2024年上半年业绩下滑，建筑行业影响较大，近年来建筑机械行业受宏观经济形势、行业政策调控以及基础设施建设收紧等因素影响，市场需求低迷，相关政策对市场恢复需一定周期 [2] - 未来随着全球经济复苏以及设备升级改造需求释放，建筑机械行业有望迎来稳定复苏，仍具有较大发展潜力和市场空间 [2] 海外市场情况 - 2024年上半年，海外市场部分客户开始批量或小批量订单发货，部分重点市场实现新渠道商突破，销售收入较上年同期大幅增长，但总体销售规模较小 [2] - 目前海外市场主要分布在东南亚、印度、中东、非洲、独联体等地区 [2] 理财与投资策略 - 公司利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买保本型投资产品，提高资金使用效率，获取额外投资收益 [2] - 公司选择对外投资标的时，根据自身长期发展战略和市场定位，识别与公司业务有协同效应或能弥补自身短板的领域，推动可持续发展 [3] 海外建厂计划 - 公司暂时没有在海外建厂的计划，未来将结合海外业务规模、营商政策、资金实力等因素综合评估可能性 [3]

会议信息 - 股东大会由董事会根据2024年8月20日议案召集[4] - 2024年8月21日发布股东大会通知[5] - 股权登记日为2024年8月30日[6] - 现场会议于2024年9月5日下午14:30召开[8] - 网络投票时间为2024年9月5日多个时段[8] 参会情况 - 现场7名股东及代理人，持股37,158,978股，占比43.2081%[9] - 网络19名股东，代表股份17,837,741股，占比20.7416%[10] 议案表决 - 《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》同意54,799,036股，占比99.6405%[13] - 多项选举议案同意票数及占比情况[16][18][20][25][26][28] 选举结果 - 蔡贵龙当选独立董事[26] - 欧阳博、黄贤杰当选非职工代表监事[27][29] 会议结论 - 股东大会程序及结果合法有效[30][31]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年9月5日17:00召开[2] - 会议应到监事三人，实到三人[2] 选举结果 - 监事会同意选举欧阳博为第五届监事会主席[3] - 选举议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3]

公司治理 - 2024年9月5日完成董事会、监事会换届选举，任期三年[1] - 第五届董事会由5名董事组成，非独立董事3名，独立董事2名[2] 人员聘任 - 聘任涂从欢为总经理，何畏、邹敏为副总经理[6] - 聘任邹敏为董事会秘书，杨龙为财务负责人[6][7] - 聘任陈亭为证券事务代表[7] 股权情况 - 何畏直接持股5,891,120股，占比6.85%[9] - 邹敏直接持股600,900股，占比0.70%[11] - 杨龙间接持股100,000股，占比0.12%[13] 人员信息 - 陈亭曾任职福建鑫华，历任公司多职，2022年11月至今任证券事务代表[13] - 陈亭未持股，无关联关系，无处罚惩戒，非失信被执行人，符合任职要求[14]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月5日在深圳宝安召开[2] - 出席会议股东和代理人26人，所持表决权占比63.9496%[2] 议案表决 - 《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》同意票占比99.6405%[6] 人员选举 - 涂从欢等6人当选第五届董事会董事，得票率超99%[6][8] 合规认定 - 广东信达律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[11]

监事会选举 - 公司2024年9月5日召开职工代表大会，选举饶品凤为第五届监事会职工代表监事[2] - 第五届监事会由三名监事组成，任期三年[2] 新监事信息 - 饶品凤1982年10月生，本科学历[4] - 饶品凤间接持有公司20,046股股份，占总股本0.02%[4] - 饶品凤履历及合规情况[4][5]

会议基本信息 - 会议类型为2024年半年度业绩说明会 [1] - 时间为2024年8月27日下午16:00 - 17:00 [1] - 地点为上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） [1] - 接待人员包括公司董事长、总经理涂从欢先生，独立董事黄劲业先生，副总经理、董事会秘书邹敏女士，财务总监杨龙先生 [1] 研发投入 - 研发投入增加体现在研发人员增加、研发实验室投入以及研发科研成果的认证测试等费用投入，较去年有所增加 [1] 股权激励与股份回购 - 公司如有股权激励或股份回购计划以披露的公告为准 [1] 股价措施 - 公司高度重视股价表现，采取加强内部管理与经营优化、实施积极市场策略、推动业务创新与发展等措施改善股价，恢复市场信心 [2] 海外销售 - 2024年上半年海外市场部分客户实现批量或小批量订单发货，在中东、印度、南美等重点市场实现新渠道商突破，销售收入较上年同期大幅增长，但总体销售规模较小 [2] 业绩承诺与规划 - 员工激励计划2024年业绩承诺目标为以2022年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于50%或以2022年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于70% [2] - 目前半年度营收较2022年全年业绩50%的数据增长8.32%，净利润增长0.68%，与考核目标差距大 [2] - 未来公司持续聚焦工业自动化领域，对变频器、伺服系统、一体化专机等产品技术升级和迭代，加大运动控制器和PLC产品研发投入 [2] - 新能源领域聚焦用户侧储能解决方案及关键部件研发 [2] - 加快变频器、伺服系统产品领域的OEM客户、重点渠道商以及优势行业开发，扩大行业和销售团队规模，加大海外市场投入 [2]

经营业绩 - 2024年上半年公司实现营业收入18,816.83万元，较上年同期下降7.12% [1] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润2,341.95万元，较上年同期下降31.38% [1] - 剔除股份支付影响后，2024年上半年归属于上市公司股东的净利润2,997.34万元，同比下降12.17% [2] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,308.15万元，同比下降23.24% [2] 业绩下滑原因 - 国内房地产市场低迷，建筑机械行业客户需求收缩致销售收入下降 [1] - 2024年上半年较上年同期增加771.04万元股份支付费用 [1] - 加强人员梯队建设，期间费用增加 [1] - 加强自主研发和技术创新，新增人员使研发、销售和管理费用增加 [2] 毛利率情况 - 2024年上半年毛利率提升，因优化产品结构与工艺、控制原材料成本等 [2] - 2024年毛利率水平预计与2023年持平 [2] 费用率情况 - 2024年上半年管理、销售、研发三项费用占营业收入比例较上年同期增加7.82个百分点 [2] - 预计下半年费用同比仍会增加，但幅度收窄 [2] 行业价格情况 - 行业层面大部分是正常年降需求，个别行业因产能过剩有价格挑战 [2] 业务增长预期 - 通用变频器有望在已建立拓展团队的线缆、金属成型等行业增长，未来在暖通、纺织机械等行业或有新突破 [3] 业务发展策略 - 控制器产品目前以配套变频器和伺服销售为主，正积极拓展其他领域销售 [3] 出海业务情况 - 2024年上半年海外部分客户实现批量或小批量订单发货，部分重点市场有新渠道商突破，销售收入大幅增长但规模较小 [3] - 海外市场主要分布在东南亚、印度、中东、非洲、独联体等地区 [3] 新能源业务进展 - 新能源聚焦用户侧能源解决方案及关键零部件，面向低压交流和直流智能微网等领域，有直流储能系统等产品可销售 [3]