激励计划进展 - 2023年4月20日董事会、监事会审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[15] - 2023年4月21日独立董事征集投票权并公示激励对象[16] - 2023年4月21日至5月1日内部公示拟首次授予激励对象[17] - 2023年7月7日调整首次授予激励对象人数和授予数量，确定授予日[19] - 2023年10月13日向14名激励对象授予33.65万股预留限制性股票，授予价13.45元/股[20] - 2024年11月5日调整激励计划授予价格为13.09元/股[22][23] - 2024年11月5日作废已授予但未归属的限制性股票62,280股[22][23] - 2024年11月5日为65名激励对象办理归属事宜，可归属数量597,720股[22][23] 分红情况 - 2023年5月30日向全体股东每股派发现金红利0.16元（含税）[26] - 2024年5月30日向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）[26] 归属期信息 - 首次授予部分于2024年7月8日进入第一个归属期[28][29] - 预留授予部分于2024年10月14日进入第一个归属期[29] 业绩情况 - 2023年度扣非净利润44,216,642.69元，较2022年增长率46.59%，公司层面归属比例100%[36] 考核情况 - 首次授予部分第一个归属期业绩考核目标为2023年营收增长率不低于25%或净利润增长率不低于30%[35] - 65名拟归属激励对象中1名考核B，归属比例80%，其余64名归属比例100%[37] 不符合条件情况 - 首次授予的60名激励对象中3名因监事、2名因离职不符条件[41] - 预留授予的14名激励对象中1名因离职不符条件[41]

会议信息 - 2024年11月5日召开第五届董事会第四次会议[2] 激励计划调整 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由13.45元/股调整为13.09元/股[3] 激励计划人员变动 - 首次授予部分2名激励对象离职、3名因担任监事不具资格、1名绩效归属比例80%，预留授予部分1名离职[4] 激励计划股票情况 - 首次和预留授予部分第一个归属期合计作废限制性股票62,280股[4] - 首次和预留授予部分第一个归属期符合条件激励对象65名，可归属数量597,720股[5]

会议信息 - 公司第五届监事会第三次会议于2024年10月28日11:00召开[2] - 会议通知及材料于2024年10月18日送达全体监事[2] - 应到监事三人，实到三人[2] 报告审议 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 《2024年第三季度报告》表决3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《2024年第三季度报告》无需提交股东大会审议[3]

营业收入情况 - [本报告期营业收入9041.68万元，同比减少0.99%；年初至报告期末营业收入2.79亿元，同比减少5.21%][2] - [2024年前三季度营业总收入2.79亿元，较2023年同期的2.94亿元有所下降，降幅约5.21%][15] - [2024年前三季度营业收入1.18亿元，较2023年同期的1.63亿元下降27.64%][23] 净利润情况 - [本报告期归属于上市公司股东的净利润724.85万元，同比减少32.64%；年初至报告期末为3066.80万元，同比减少31.68%][2] - [2024年前三季度净利润3066.80万元，较2023年同期的4488.78万元下降约31.68%][16] - [2024年基本每股收益0.36元/股，较2023年的0.52元/股有所下降][17] - [2024年前三季度净利润1874.13万元，较2023年同期的4926.35万元下降61.96%][24] 研发投入情况 - [本报告期研发投入1030.55万元，同比增加21.49%；年初至报告期末为2972.28万元，同比增加27.64%][4] - [本报告期研发投入占营业收入的比例为11.40%，增加2.11个百分点；年初至报告期末为10.67%，增加2.75个百分点][4] - [2024年研发费用2972.28万元，较2023年的2328.69万元有所增加，增幅约27.63%][15] - [2024年前三季度研发费用为1171.60万元，较2023年同期的990.79万元增长18.25%][23] 现金流量情况 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2119.23万元，同比增加47.62%][2] - [经营活动产生的现金流量净额增加主要系本报告期公司采购支付的现金减少所致][7] - [2024年前三季度销售商品、提供劳务收到现金174,861,259.71元，较2023年同期的168,477,261.50元有所增长][18] - [2024年前三季度收到税费返还1,267,321.51元，较2023年同期的7,670,268.46元大幅减少][18] - [2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为21,192,261.48元，较2023年同期的14,355,547.84元有所增加][19] - [2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 58,070,000.62元，较2023年同期的 - 4,952,853.08元亏损扩大][19] - [2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 17,818,293.70元，较2023年同期的 - 14,370,244.40元亏损增加][19] - [2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3899.54万元，较2023年同期的2768.38万元增长40.86%][26] - [2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2458.58万元，较2023年同期的 - 1123.92万元亏损扩大][26] - [2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1781.83万元，较2023年同期的 - 1437.02万元亏损扩大][26] - [2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为9787.18万元，较2023年同期的7679.90万元增长27.44%][25] 资产与权益情况 - [本报告期末加权平均净资产收益率为0.96%，减少0.57个百分点；年初至报告期末为4.13%，减少2.29个百分点][4] - [本报告期末总资产为8.57亿元，较上年度末增加2.16%；归属于上市公司股东的所有者权益为7.51亿元，较上年度末增加3.21%][4] - [2024年9月30日货币资金为64,699,007.24元，较2023年12月31日的123,428,076.87元减少][11] - [2024年9月30日交易性金融资产为267,121,592.10元，较2023年12月31日的216,746,245.00元增加][11] - [2024年9月30日应收账款为122,171,040.30元，较2023年12月31日的84,695,061.73元增加][11] - [2024年9月30日存货为46,794,751.90元，较2023年12月31日的62,038,436.71元减少][12] - [2024年9月30日其他债权投资为30,000,000.00元，较2023年12月31日的60,000,000.00元减少][12] - [2024年9月30日固定资产为87,311,452.85元，较2023年12月31日的90,345,004.52元减少][12] - [2024年9月30日无形资产为12,456,399.94元，较2023年12月31日的9,013,290.18元增加][12] - [2024年9月30日资产总计为857,007,018.07元，较2023年12月31日的838,886,100.64元增加][12] - [2024年第三季度末流动负债合计1.01亿元，较上一报告期的1.06亿元有所减少][13] - [2024年第三季度末非流动负债合计491.28万元，较上一报告期的523.95万元有所减少][13] - [2024年第三季度末负债合计1.06亿元，较上一报告期的1.12亿元有所减少][13] - [2024年第三季度末归属于母公司所有者权益合计7.51亿元，较上一报告期的7.27亿元有所增加][14] - [2024年9月30日货币资金为30,749,809.26元，较2023年12月31日的34,228,598.91元有所减少][20] - [2024年9月30日交易性金融资产为196,023,251.47元，较2023年12月31日的176,709,371.88元有所增加][20] - [2024年9月30日应收账款为156,867,240.96元，较2023年12月31日的170,527,906.07元有所减少][20] - [2024年9月30日资产总计为825,421,332.07元，较2023年12月31日的803,050,291.31元有所增加][21] - [2024年9月30日负债合计为51,980,854.32元，较2023年12月31日的41,017,199.07元有所增加][21] - [截至2024年第三季度，所有者权益合计7.73亿元，较上一报告期的7.62亿元增长1.5%][22] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为4023名，表决权恢复的优先股股东总数为0名][9] - [涂从欢、张晓光为公司实际控制人、一致行动人，涂从欢持股27,551,280股，占比32.04%；张晓光持股16,795,200股，占比19.53%][9] 成本与费用情况 - [2024年前三季度营业总成本2.53亿元，较2023年同期的2.53亿元基本持平][15] - [归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润减少主要因费用增加、收入减少，研发和销售费用增加及股份支付费用增加也导致利润减少][7] - [2024年销售费用2847.60万元，较2023年的2003.29万元有所增加，增幅约42.15%][15] - [2024年前三季度销售费用为1789.90万元，较2023年同期的1461.85万元增长22.44%][23] - [2024年前三季度管理费用为510.83万元，较2023年同期的346.13万元增长47.58%][23] 每股收益情况 - [本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，同比减少29.76%；年初至报告期末均为0.36元/股，同比减少31.42%][2]

股东大会信息 - 2024年10月1日发布第三次临时股东大会通知[5] - 股权登记日为2024年10月10日[6] - 现场会议2024年10月16日14:30召开[8] 股东投票情况 - 现场7名股东持股38,293,309股，占44.5271%[9] - 网络37名股东代表20,920,679股，占24.3264%[10] 议案表决结果 - 收购议案同意58,368,846股，占98.5727%[13] - 中小投资者同意4,810,106股，占85.0556%[14]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会于10月16日在深圳宝安召开[2] - 出席会议股东和代理人44人，所持表决权占比68.8534%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[5] 议案情况 - 《关于变更部分募投项目等议案》获通过[6] - 普通股股东同意票占比98.5727%，5%以下股东同意票占比85.0556%[6][7] - 议案为普通决议，对中小投资者单独计票[8] 其他 - 见证律所是广东信达律师事务所，律师认为程序及结果合法有效[9]

业绩相关 - 腾禾电机2023年资产总额9594.54万元、负债6520.90万元、净资产3073.64万元、营收6668.76万元、净利润326.63万元[34] - 腾禾电机2024年1 - 4月资产总额9145.70万元、负债5960.21万元、净资产3185.48万元、营收2040.35万元、净利润111.85万元[34] 资金变更 - 公司拟变更“生产基地技改及扩产项目”未使用的5456.00万元募集资金[14] - 原“生产基地技改及扩产项目”计划投入10462.37万元，累计投入1790.29万元，剩余8672.09万元[16] - 生产基地技改及扩产项目变更后拟投入5006.37万元[19][20] 收购与改造 - 公司拟4256.00万元收购腾禾精密电机（苏州）有限公司100%股权[14] - 腾禾电机生产升级改造项目拟投入1200.00万元[14] - 腾禾电机生产升级改造项目设备投入669.68万元，占比55.81%[48] - 腾禾电机生产升级改造项目人员投入360万元，占比30.00%[48] - 腾禾电机生产升级改造项目场地投入60万元，占比5.00%[48] - 腾禾电机生产升级改造项目基本预备费110.32万元，占比9.19%[48] 过往交易 - 2017年常州步云3352.32万元收购腾禾电机100%股权[38][39] - 2023年12月腾禾电机与常州步云分拆，股权按3352.32万元转回[40] - 2021 - 2023年公司向腾禾电机采购金额分别为2778.68万元（占比8.98%）、1645.48万元（占比9.00%）、2772.93万元（占比11.86%）[41] - 2021 - 2023年公司向腾禾电机销售金额分别为382.10万元、15.16万元、12.38万元[43] - 2021 - 2023年公司向常州步云销售金额分别为450.21万元、384.46万元、550.63万元[44] 未来展望 - 变更募集资金用途可提高资金使用效率，盘活资金，改善财务结构，提升竞争力[25] - 收购腾禾电机可补齐伺服系统业务短板[26][27] - 腾禾电机生产升级改造项目将提升其生产自动化、智能化水平和市场竞争力[28] 会议信息 - 2024年第三次临时股东大会10月16日14点30分在深圳宝安召开[10] - 会议投票方式为现场与网络投票结合，网络投票时间为10月16日[10] - 会议议案为变更募投项目、收购腾禾电机股权并升级改造[3,11,14] - 该议案已通过董事会和监事会审议，提请股东大会审议[56]

深圳市正弦电气股份有限公司 证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-036 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园 7 号厂房五 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 16 日 至 2024 年 10 月 16 日 股东大会召开日期：2024年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

市场扩张和并购 - 深圳市正弦电气股份有限公司拟现金收购腾禾精密电机(苏州)有限公司全部股权[13] - 评估基准日为2024年4月30日[13] - 最终选取收益法评估结论，腾禾精密电机股东全部权益价值评估值为4274.13万元[14] - 评估值较账面所有者权益增值1088.64万元，增值率为34.17%[14] 业绩总结 - 2024年1 - 4月，腾禾精密电机营业收入2040.35万元，营业成本1707.70万元，营业利润341.87万元[20] - 2024年1 - 4月，腾禾精密电机利润总额341.87万元，所得税13.30万元，净利润326.63万元[20] 企业数据 - 深圳市正弦电气股份有限公司注册资本8600万元[16] - 腾禾精密电机注册资本和实缴资本均为500万元，姚程、姚培德、蒋建明占股比例分别为42.00%、38.00%、20.00%[17] - 2024年4月30日，腾禾精密电机流动资产8432.75万元，非流动资产712.95万元，资产总计9145.70万元[18][19] - 2024年4月30日，腾禾精密电机流动负债5905.09万元，非流动负债55.13万元，负债合计5960.21万元[19] - 2024年4月30日，腾禾精密电机所有者权益3185.49万元[19] 未来展望 - 评估结论使用有效期自2024年4月30日起至2025年4月29日止[14] 其他新策略 - 本次评估采用资产基础法和收益法，最终选取收益法评估结论[13][14] - 货币资金经核对无误后以核实后账面价值确认评估价值[44] - 存货中原材料评估数量按账面数量确认，近期购入等情况以核实后账面单价乘实际数量确定评估价值[44] - 机器设备采用重置成本法评估，评估值=重置成本×综合成新率[46] - 车辆评估分别采用成本法、市场法[48] - 电子设备重置成本=购置价 - 可抵扣增值税，评估值=重置成本×成新率[50] - 专利商标评估采用收入分成法[51] - 使用权资产、长期待摊费用、其他非流动资产在清查核实基础上以核实后账面价值作为评估值[52] - 递延所得税资产在清查核实基础上以核实后账面价值扣除产成品和发出商品跌价准备所对应所得税税额作为评估值[52] - 采用贴现现金流量法估算被评估单位股权价值[53]

募资与募投项目 - 公司首次公开发行2150.00万股，募集资金总额34292.50万元，净额29743.25万元[12] - 截至2024年6月30日，募投项目累计投入16422.42万元，投入进度55.21%[13] - 生产基地技改及扩产项目拟投入10462.37万元，累计投入1790.29万元，投入进度17.11%[13] - 研发中心建设项目拟投入8320.00万元，累计投入5422.28万元，投入进度65.17%[13] - 营销及服务网络建设项目拟投入4950.00万元，累计投入3198.98万元，投入进度64.63%[13] - 补充流动资金拟投入6010.87万元，累计投入6010.87万元，投入进度100%[13] 募投项目变更 - 公司拟变更生产基地技改及扩产项目未使用的5456.00万元募集资金[3] - 生产基地技改及扩产项目变更后实施主体变为正弦电气、腾禾电机和武汉正弦[18] - 变更后募投项目包括收购腾禾电机100%股权项目（拟投入4256.00万元）、腾禾电机生产升级改造项目（拟投入1200.00万元）、生产基地技改及扩产项目（拟投入5006.37万元），合计10462.37万元[19] - 生产基地技改及扩产项目拟减少建设投资4903.02万元、基本预备费203.64万元、铺底流动资金349.34万元，合计减少5456.00万元[20] 收购腾禾电机 - 公司拟用4256.00万元收购腾禾电机100%股权，收购姚程42%股权、姚培德38%股权、蒋建明20%股权[29] - 2024年4月30日所有者权益账面值3185.49万元，资产基础法评估值3824.13万元，增值638.64万元，增值率20.05%[49] - 收益法对腾禾电机股东全部权益评估值为4274.13万元，较账面增值1088.64万元，增值率34.17%[49] - 此次评估取收益法评估值作为最终结论，腾禾电机股东全部权益价值为4274.13万元[49] - 收购总交易对价4256.00万元，分五期支付[53][54] 财务数据 - 2023年资产总额9594.54，2024年1 - 4月为9145.70；2023年负债总额6520.90，2024年1 - 4月为5960.21；2023年净资产3073.64，2024年1 - 4月为3185.48；2023年营业收入6668.76，2024年1 - 4月为2040.35；2023年净利润326.63，2024年1 - 4月为111.85[35] - 2021 - 2023年公司向腾禾电机采购金额分别为2778.68万元（占比8.98%）、1645.48万元（占比9.00%）、2772.93万元（占比11.86%）[43] - 2021 - 2023年公司向腾禾电机销售金额分别为382.10万元、15.16万元、12.38万元[42][44] - 2021 - 2023年公司向常州步云销售金额分别为450.21万元、384.46万元、550.63万元[45] 项目评估与前景 - 腾禾电机生产升级改造项目总投资1200万元，建设周期2年[73][74] - 项目所得税后全部投资财务内部收益率为11.52%，所得税后累计投资净现值8.28万元，所得税后全部投资静态回收期为6.61年[87] - 所得税前静态投资回收期为6.14年，内部收益率为14.65%，累计财务净现值为116.21万元[88] - 2023年我国伺服电机市场规模达195亿元，预计2024年增长14.36%至223亿元[68] - 伺服电机适用于纺织、激光等行业，市场前景广阔[79]