公司基本信息 - 公司中文名称为杭州光云科技股份有限公司，简称光云科技，外文名称为Hangzhou Raycloud Technology Co.,Ltd [20] - 公司法定代表人为遭光华，注册地址为杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼15层，办公地址为杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼11层 [20] - 董事会秘书为刘宇，证券事务代表为庄玲玲，联系电话均为0571 - 81025116 [21] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn [22] - 公司年度报告备置地点为公司证券部 [22] - 公司A股股票在上海证券交易所科创板上市，股票简称为光云科技，代码为688365 [23] - 公司有众多全资子公司、控股公司和参股公司，如杭州旺店科技有限公司、杭州快小智科技有限公司、深圳市巨益科技开发有限公司等[15] 公司治理与合规 - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[7] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[8] - 报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺[6] - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[4] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入493,961,545.83元，较上年同期减少9.42%[27][29][44][110][111][113] - 2022年归属于上市公司股东的净利润-178,878,197.43元，较上年同期下降200.44%[27][29][44][110] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-188,278,696.50元，较上年同期下降108.48%[27][29][110] - 2022年研发费用占收入比例达33.84%，较2021年增加4.54个百分点[28] - 2022年经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少67,277,125.96元，同比减少191.37%[31] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产871,940,885.35元，较上期末减少21.18%[27][31] - 2022年末总资产1,315,370,697.08元，较上期末减少11.48%[27][31] - 2022年权益法核算的长期股权投资收益金额为-35,154,194.13元[30] - 2022年第一至四季度营业收入分别为123,622,218.34元、127,211,815.33元、119,203,546.54元、123,923,965.62元[33] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-30,742,843.48元、-46,942,488.82元、-34,098,559.60元、-67,094,305.53元[33] - 2022年非流动资产处置损益为-185,247.12元，2021年为196,204.71元，2020年为242,068.97元[35] - 2022年计入当期损益的政府补助为5,112,467.98元，2021年为11,703,357.04元，2020年为12,331,159.00元[35] - 2022年委托他人投资或管理资产的损益为9,918,480.28元，2021年为24,695,857.13元，2020年为43,503,080.90元[35] - 2022年持有交易性金融资产等公允价值变动损益为-3,955,078.40元，2021年为3,181,704.12元[36] - 2022年其他营业外收入和支出为425,893.14元，2021年为-506,582.50元，2020年为-583,833.89元[36] - 2022年非经常性损益合计为9,400,499.07元，2021年为30,773,154.41元，2020年为50,313,478.21元[36] - 2022年理财产品投资期初余额为220,214,904.12元，期末余额为201,424,887.67元，变动为-18,790,016.45元[38] - 2022年销售费用为171,823,756.05元，占收入比例超30%；研发投入为167,171,292.53元，占收入比例达33.84%[44] - 2022年公司出现一定程度亏损，联营企业长期股权投资收益为 - 3515.42万元[100] - 营业成本193,485,022.08元，同比减少1.10%[111][113] - 2022年度综合毛利率60.80%，同比减少3.32个百分点[113] - 销售费用171,823,756.05元，同比下降2.08%；管理费用120,210,040.70元，同比增长6.71%[111] - 财务费用3,535,337.72元，同比增长223.44%；研发费用155,248,952.40元，同比下降2.83%[111] - 经营活动产生的现金流量净额为 -102,432,820.95元；投资活动产生的现金流量净额为 -56,926,049.77元；筹资活动产生的现金流量净额为 -15,282,404.22元，同比下降139.91%[111] - SaaS产品及其增值服务业营业收入493,576,245.51元，同比下降9.48%，毛利率60.80%，同比减少3.32个百分点[115] - SaaS产品营业收入405,963,908.80元，同比下降1.43%，毛利率68.59%，同比减少2.60个百分点[115][116] - 配套硬件营业收入60,239,052.15元，同比下降8.19%，毛利率15.88%，同比减少4.65个百分点[115][116] - 境内营业收入486,008,063.67元，同比下降8.27%，毛利率61.27%，同比减少4.70个百分点；境外营业收入7,568,181.84元，同比下降51.07%，毛利率30.36%，同比减少4.32个百分点[116] - SaaS产品及增值服务业务中，技术服务费本期金额4448.25万元，占总成本22.99%，较上年同期减少18.27%；配套硬件成本本期金额4721.04万元，占总成本24.40%，较上年同期增加3.76%；服务器费用本期金额2558.65万元，占总成本13.22%，较上年同期减少3.88%；员工薪酬本期金额3024.64万元，占总成本15.63%，较上年同期增加57.07%；API费用本期金额2035.60万元，占总成本10.52%，较上年同期增加27.35%；信息通道资源费本期金额614.97万元，占总成本3.18%，较上年同期减少57.78%；其他本期金额1945.35万元，占总成本10.05%，较上年同期增加0.86%；营业成本本期金额19348.50万元，较上年同期减少1.10%[119][120] - SaaS产品成本本期金额12750.76万元，占总成本65.90%，较上年同期增加7.47%；配套硬件成本本期金额5067.39万元，占总成本26.19%，较上年同期减少2.82%；CRM短信成本本期金额614.97万元，占总成本3.18%，较上年同期减少57.78%；运营服务成本本期金额915.39万元，占总成本4.73%，较上年同期减少11.00%[120] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-10243.28万元，上年同期为-3515.57万元[133] - 2022年销售费用17182.38万元，占收入比例34.81%，较2021年减少2.08%；管理费用12021.00万元，占比24.35%，增加6.71%；研发费用15524.90万元，占比31.45%，减少2.83%；财务费用353.53万元，占比0.72%，增加223.44%[133] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为-5692.60万元，上年同期为-20745.67万元；筹资活动产生的现金流量净额为-1528.24万元，上年同期为3828.95万元，变动比例-139.91%[134] - 2022年公司联营企业长期股权投资收益为-35154194.13元，占本期归属于上市公司股东净利润的比例为19.65%[135] - 2022年末货币资金72738561.26元，占总资产5.53%，较上期减少69.17%；在建工程102595641.02元，占比7.80%，增加207.45%[136] - 2022年末短期借款131043411.00元，占总资产9.96%，较上期增加92.71%；应付账款35634447.45元，占比2.71%，增加271.66%[137] - 境外资产172762.42元，占总资产的比例为0.01%[138] - 截至2022年12月31日，公司及子公司第三方平台钱包余额受限2413000.00元，其中合作伙伴标准保证金2363000.00元，天猫国际境外保证金50000.00元[139] - 2022年报告期投资额67001622.00元，上年同期投资额432506369.28元，变动幅度84.51%[144] - 交易性金融资产期初数223181704.12元，本期公允价值变动损益10043367.95元等，期末数201424887.67元[157] - 其他非流动金融资产期初数89908800元，本期公允价值变动 - 4011063.24元等，期末数87828833.93元[157] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年中小商家SaaS产品在抖音平台收入较去年同期增长165.01%，拼多多平台收入稳步增长，多平台收入占比由2021年的30.12%提升至2022年的35.85%，快递助手抖音付费用户数较年初增长61.80%，超级店长在拼多多平台收入较去年同期增长71.51%[46] - 2022年公司大商家业务整体营收快速增长，核心大商家产品收入相较去年同期增长25.64%[48] - 2022年末快麦ERP有效付费用户数保持15%以上的增长[48] - 2022年跟单宝系列产品收入较去年同期增长440.01%[49] - 2022年快麦小智客服机器人收入较去年同期增长737.95%[50] - 2022年度公司企服SaaS产品的营业收入较去年同期增长16.11%[50] - 报告期内SaaS产品收入较去年同期基本保持稳定，是公司收入主要来源[45] - 报告期内配套硬件收入规模保持在六千万量级，整体稳定[52] - 2022年公司运营服务和CRM业务因战略调整，收入较去年同期有一定程度下滑[54] 公司业务模式 - SaaS产品预先购买，按月摊销结算，主要通过各电商平台服务市场在线销售，部分通过线下推广[57][58] - 配套硬件境内销售有经销和直销模式，跨境在亚马逊平台销售，货款扣除佣金后支付给公司[58] - 运营服务销售分线上和线下模式，线上通过服务市场订购，线下签合同支付费用，公司按服务期限逐月确认收入[58] - CRM短信内嵌于SaaS产品，先充值后消费，商家使用时公司确认收入[59] - 公司采购电商平台技术服务等业务资源按销售收入一定比例支付技术服务费，由平台扣除[61] - 公司以ODM方式采购电商配套硬件，委托第三方定制生产[61] - 公司研发先整合市场和用户信息形成MRD，各事业部编制PRD评审，立项后采用敏捷研发模式和灰度发布策略[63] 公司产品优势与市场地位 - 公司电商SaaS产品超级店长日常为数十万商家执行任务，促销活动期间峰值处理能力可达百万；快递助手、超级店长、快麦ERP过去12个月为上百万商家累计稳定处理近100亿笔订单，支撑上亿次后台任务[69] - 公司在阿里巴巴商家服务市场的电商SaaS客户服务数量（付费用户数）处于所属类目服务市场领先地位，在拼多多、抖音等平台服务客户数量也逐步提高且处于前列[69] - 公司报告期内电商SaaS产品主要覆盖初创型及发展型商家，未来将以其为基础向成熟型及品牌型商家渗透[67] - 公司基于对中大型商家需求理解，推出快麦ERP等产品，未来期望打造一站式综合解决方案[68] - 公司以阿里巴巴商家服务市场为起始点，形成以其为主、多平台全面发展的SaaS产品线格局[71] - 公司电商SaaS产品能为商家提供一站式服务，具备应对多样化需求服务能力[70] - 公司核心技术应用于SaaS产品，服务电商交易各流程，旗下超级店长和快递助手每年为近百万商家平稳度过大型促销活动[79][80] - 快递助手、超级店长、快麦ERP等产品在过往

收入和利润同比变化 - 第三季度营业收入1.192亿元同比下降8.62%[5] - 前三季度累计营业收入3.7亿元同比下降6.66%[5] - 营业总收入同比下降6.7%至3.70亿元，去年同期为3.96亿元[19] - 第三季度归母净亏损3409.86万元[5] - 前三季度累计归母净亏损1.118亿元[5] - 净亏损扩大至1.23亿元，同比增加287.3%，去年同期亏损0.32亿元[20] - 基本每股收益-0.28元/股，较去年同期-0.08元/股显著恶化[21] 成本和费用同比变化 - 研发投入占营业收入比例34.2%同比上升5.56个百分点[6] - 前三季度研发投入1.265亿元同比增长11.45%[6] - 研发费用同比增长11.4%至1.27亿元，占营收比重34.2%[19] - 销售费用同比增长5.5%至1.36亿元，增速低于研发费用[19] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长15.4%至3.33亿元[24] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净流出1.203亿元[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降7.9%至3.61亿元[24] - 经营活动产生的现金流量净额由-5,385万元扩大至-1.20亿元[24] - 投资活动现金流出同比下降34.7%至16.95亿元[25] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄82.2%至-6,856万元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长13.1%至2,907万元[25] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比增长143.1%至4,836万元[25] - 取得借款收到的现金同比增长50.6%至4.22亿元[25] - 收到的税费返还同比增长1,019.2%至215万元[24] 资产和负债变化 - 货币资金86,821,609.08元，较年初235,967,515.51元下降63.2%[15] - 交易性金融资产199,224,887.67元，较年初223,181,704.12元下降10.7%[15] - 应收账款62,090,561.14元，较年初50,274,656.07元增长23.5%[15] - 短期借款128,600,000.00元，较年初68,000,000.00元增长89.1%[16] - 总资产13.79亿元较上年末下降7.18%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益9.668亿元较上年末下降12.61%[6] - 归属于母公司所有者权益下降12.6%至9.67亿元，主要因亏损扩大[18] - 期末现金及现金等价物余额为9,371万元，较期初下降63.0%[25] 非经常性损益和投资收益 - 政府补助产生非经常性收益240.03万元[8][10] - 投资收益由正转负，从去年盈利1206万元转为亏损2327万元[19] - 所得税收益1977万元，同比增加73.1%，主要因可抵扣亏损确认[20] 业务运营相关财务数据 - 合同负债增长4.7%至1.37亿元，显示在手订单增长[17] - 经营活动现金流净额未披露，但应付职工薪酬减少14.0%至4249万元[17] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数8,964名[12] - 杭州光云投资有限公司持股154,320,840股，占比38.48%[12] - 谭光华持股43,632,810股，占比10.88%[12] - 海南祺御企业管理合伙企业持股36,850,843股，占比9.19%[12] - 公司回购专用账户股份数3,482,958股，占总股本比例0.87%[13] - 宋仁昌通过融资融券账户持有公司股份1,085,914股[13]

财务表现：收入和利润 - 营业收入2.508亿元，同比下降5.70%[22] - 归属于上市公司股东的净亏损7768.53万元，亏损同比扩大[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损8325.06万元[22] - 营业总收入同比下降5.70%，减少1,516.24万元[24] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降238.03%，减少5,470.34万元[24] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降116.42%，减少4,478.35万元[24] - 公司营业收入2.51亿元同比下降5.70%[77] - 归属于上市公司股东净利润-7768.53万元同比下降238.03%[77] - 公司2022年上半年营业收入25083.4万元同比下降5.7%[97] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降5470.34万元降幅238.03%[97] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润同比下降4478.35万元降幅116.42%[97] - 营业收入为2.508亿元，同比下降5.70%[98][101] - 营业总收入同比下降5.7%，从2.66亿元降至2.51亿元[197] - 营业利润亏损扩大220%，从亏损3124万元增至亏损1亿元[198] - 净利润亏损扩大247%，从亏损2426万元增至亏损8434万元[198] - 归属于母公司股东的净利润亏损238%，从亏损2298万元增至亏损7769万元[198] - 基本每股收益从-0.06元/股恶化至-0.19元/股[199] 财务表现：成本和费用 - 研发投入同比增长31.02%，增加2,222.65万元[24] - 研发投入占营业收入比例达37.43%，同比增加10.49个百分点[23] - 管理费用同比增长20.31%，增加1,026.46万元[24] - 研发投入总额为9389万元，同比增长31.02%[59] - 费用化研发投入为9082万元，同比增长26.73%[59] - 研发投入占营业收入比例为37.43%，同比增加10.49个百分点[59] - 资本化研发投入为307万元，占研发投入比重3.27%[59] - 研发费用占比较上年同期大幅提升[89] - 销售费用处于历史高位[89] - 营业成本为9486.91万元，同比微增0.58%[98][101] - 研发费用为9081.80万元，同比增长26.73%[98] - 管理费用为6080.11万元，同比增长20.31%[98] - 销售费用8951.98万元同比增长1.07%[77] - 服务市场技术服务费成本为2146.71万元，同比下降14.32%[105] - 服务器费用同比增长25.73%至1644.31万元，占总成本比例从13.86%升至17.33%[106] - 员工薪酬成本同比下降30.41%至651.22万元，主要因运营及ERP实施人员成本减少[106] - API费用同比增长6.63%至832.55万元，系部分平台API收费上涨所致[106] - 信息通道资源费同比下降69.89%至261.78万元，与CRM业务收入下降同步[106] - 营业总成本同比增长10.5%，从3.06亿元增至3.38亿元[197] - 研发费用大幅增长26.8%，从7166万元增至9082万元[197] 现金流和资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-8733.25万元[22] - 归属于上市公司股东的净资产为10.095亿元，较上年度末减少8.74%[22] - 总资产为13.692亿元，较上年度末减少7.86%[22] - 加权平均净资产收益率为-7.27%，同比减少5.23个百分点[23] - 经营活动现金净流出8,733.25万元，同比增加流出5,991.60万元[25] - 归属于上市公司股东的净资产较上年期末减少8.74%[25] - 经营活动现金流净额-8733.25万元同比下降218.54%[78] - 经营活动现金流量净额为-8733.25万元，同比流出扩大[98][100] - 联营企业长期股权投资收益为-2137.74万元[90] - 联营企业长期股权投资收益亏损2137.74万元，占净利润比例达27.52%[107] - 货币资金同比下降70.27%至7014.20万元，主因银行存款活期余额减少[109] - 存货同比增长42.15%至2216.19万元，系本期备货增加所致[109] - 在建工程同比增长77.56%至5925.18万元，随工程项目进度推进[109] - 递延所得税资产同比增长66.34%至3196.26万元，主因可抵扣亏损对应资产增长[109] - 交易性金融资产期末余额为23015.16万元，较期初增加696.99万元[123] - 其他非流动金融资产期末余额为9190.88万元，较期初增加200万元[123] - 公司总资产从年初148.60亿元下降至136.92亿元，降幅7.9%[190][191] - 货币资金大幅减少至3679.44万元，较年初1.85亿元下降80.1%[193] - 交易性金融资产保持高位达2.00亿元，较年初2.23亿元下降10.4%[193] - 合同负债增长至1.36亿元，较年初1.31亿元增长4.1%[190] - 短期借款增加至7970.00万元，较年初6800.00万元增长17.2%[190][194] - 未分配利润减少至9550.98万元，较年初1.73亿元下降44.9%[191] - 长期股权投资达7.88亿元，较年初7.69亿元增长2.4%[194] - 在建工程大幅增长至5925.18万元，较年初3337.01万元增长77.6%[194] - 递延所得税资产增长至3196.26万元，较年初1921.52万元增长66.3%[190] - 归属于母公司所有者权益降至10.10亿元，较年初11.06亿元下降8.7%[191] - 投资收益由正转负，从盈利773万元变为亏损1611万元[198] - 所得税费用为负1425万元，与上年同期正230万元形成鲜明对比[198] - 其他收益增长181%，从135万元增至378万元[198] 业务线表现：SaaS产品 - SaaS产品通过阿里巴巴拼多多抖店京东等电商平台服务市场在线销售采用预先购买按月摊销结算模式[34] - 电商SaaS产品是公司收入主要来源[95] - SaaS产品收入为1.997亿元，同比增长2.85%[101][103] - SaaS产品收入同比增长2.85%[79] 业务线表现：配套硬件 - 电商配套硬件境内采用经销和直销模式经销为买断式销售直销通过天猫淘宝京东直营店铺销售[35] - 2020年下半年开拓跨境电商场景在亚马逊平台销售电商配套硬件[35] - 电商配套硬件以ODM方式委托第三方根据公司产品规格和外观设计要求设计和生产[36] - 配套硬件收入同比增长10.39%[86] - 配套硬件业务收入为3766.95万元，同比增长10.39%[103] 业务线表现：运营及CRM服务 - 运营服务销售分为线上通过电商平台服务市场订购和线下直接签署合同两种模式[35] - CRM短信内嵌于快麦CRM超级店长等软件采用先充值后消费收费模式[36] - 采购CRM短信向第三方通信平台采购根据当月采购数量按月结算[36] - 运营服务收入同比下降[88] - CRM短信收入同比下降[88] 业务线表现：大商家及企业服务 - 线下推广针对大中型商家的快麦系列产品通过电话营销产业园区拜访重点客户跟踪等方式销售[35] - 公司大商家业务收入同比增长35.66%[81] - 快麦ERP有效付费用户数同比增长37.77%[82] - 企业服务SaaS产品营业收入同比增长40.93%[85] 地区表现 - 境外业务收入为425.28万元，同比下降48.42%[103] - 境外资产规模15.82万元，占总资产比例仅0.01%[110] 研发投入与项目 - 研发人员数量654人占公司总人数28.70%[68] - 研发人员薪酬合计8577.88万元同比增长57.12%[68] - 研发人员平均薪酬23.10万元同比增长7.49%[68] - 本科及以上学历研发人员占比73.70%[68][74] - 超级店长产品迭代开发预计总投资规模127.4万元，本期投入60.5万元，累计投入60.5万元[60] - 千牛系列产品迭代开发预计总投资规模39.4万元，本期投入18.7万元，累计投入18.7万元[60] - 超级快车产品迭代开发预计总投资规模78.3万元，本期投入37.1万元，累计投入37.1万元[60] - 亿级订单链路追踪预警技术研发预计总投资规模60.5万元，本期投入28.6万元，累计投入28.6万元[60] - 快递助手产品迭代开发预计总投资规模169.1万元，本期投入80.1万元，累计投入80.1万元[62] - 快麦ERP开放网关技术平台研发预计总投资规模88.3万元，本期投入41.6万元，累计投入41.6万元[62] - 快麦ERP产品迭代开发预计总投资规模429.9万元，本期投入203.8万元，累计投入203.8万元[62] - 快麦设计产品迭代开发预计总投资规模138.0万元，本期投入102.0万元，累计投入102.0万元[62] - 有成系列产品迭代开发预计总投资规模177.5万元，本期投入83.8万元，累计投入83.8万元[62] - 商品数字化运营中台项目预算为17,966.7万元，处于在研阶段[63] - 实体及其属性抽取技术项目预算为1,003万元，处于在研阶段[64] - 巨沃G3产品迭代开发项目预算为600万元，已完成投资309.58万元[64] - 巨沃仓云产品迭代开发项目预算为1,600万元，已完成投资627.79万元[65] - 基于店铺多维度画像算法分析下的智能商品推荐技术项目预算为235万元，处于在研阶段[63] - 领域事件驱动开发框架项目预算为446万元，处于在研阶段[63] - 标准化流程支撑系统集成的分布式调度技术项目预算为318万元，处于在研阶段[64] - 无驱打印技术项目预算为399万元，处于在研阶段[63] - 研发项目合计总预算为35,651.7万元，累计已完成投资8,941.37万元[65] 技术与产品能力 - 公司技术能力包括亿级订单实时处理架构技术[49] - 公司产品矩阵覆盖商品管理、订单管理、店铺管理等多个类目[43] - 公司已成功服务拼多多、京东、抖音、快手等其他主要电商平台[44] - 公司通过自主研发和战略并购完善产品矩阵[48] - 电商SaaS行业正向"SaaS+PaaS"模式转化[48] - 公司在过去12个月内为上百万商家累计处理近100亿笔订单[52] - 公司核心产品服务近百万商家，峰值处理能力达百万级[52] - 公司累计申请软件著作权256项，其中报告期内新增31项[53][55] - 公司累计申请发明专利8项，已获得4项，报告期内新申请3项[53][55] - 公司获得外观设计专利11项，报告期内新增1项[53][55] - 公司电商图像前景提取模型准确率大幅提升[51] 市场地位与行业前景 - 公司在阿里巴巴商家服务市场的电商SaaS付费用户数量处于所属类目服务市场领先地位[42] - 公司主要产品在过往12个月内为上百万商家累计稳定处理近100亿笔订单[43] - 公司产品在电商平台大型促销活动期间峰值处理能力可达百万[43] - 公司电商SaaS产品目前服务上百万商家[43] - 中国企业级SaaS市场规模预计到2022年将突破千亿元[45] - 全球云计算市场2019年规模达1883亿美元，SaaS市占率高达50%以上[114] - 2019年国内SaaS市场规模预计为337亿元，全球市场份额占比仅为9.3%[114] - Salesforce市值超2000多亿美元[115] 管理层讨论与指引 - 公司持续加强全国大商家直销网络建设[89] - 公司面临人才流失和储备不足风险[93] - 2022年上半年国内外新冠疫情反复对公司业务造成不利影响[96] - 公司实行内部降本增效工作，包括电能管理、原材料管理和办公耗材管理[134] 子公司与投资 - 公司全资子公司包括杭州旺店科技有限公司、杭州快云科技有限公司、杭州麦家科技有限公司[10] - 公司参股公司包括杭州实在智能科技有限公司、深圳市秦丝科技有限公司、杭州魔点科技有限公司[11] - 公司控股子公司包括杭州快小智科技有限公司、深圳市巨沃科技有限公司[11] - 公司认缴私募创业投资基金杭州同创叩问进取股权投资合伙企业（有限合伙）[11] - 公司控股股东为杭州光云投资有限公司[11] - 公司以4000万元人民币受让和增资炎黄盈动，持有6.69%股权[120] - 公司子公司以590.4万元人民币受让蓝江基金管理40%股权[121] - 控股公司淘云科技总资产15038.34万元，营业收入3832.78万元，净利润-219.91万元[124] - 控股公司其乐融融总资产15349.46万元，营业收入10352.64万元，净利润-435.62万元[124] - 公司全资子公司认缴出资11.5228万元设立合伙企业，份额占比99.13962%[120] 公司治理与股东信息 - 公司2022年半年度报告未经审计[5] - 公司董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司不存在半数以上董事无法保证半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[7] - 报告期为2022年1-6月[12] - 公司注册地址为杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼15层[16] - 公司股票简称光云科技，代码688365，于上海证券交易所科创板上市[20] - 2021年度股东大会于2022年4月29日召开，审议通过10项议案[126] - 2022年第一次临时股东大会于2022年6月17日召开，审议通过3项议案[126] - 2022年第二次临时股东大会于2022年7月18日召开，审议通过5项议案[126] - 核心技术人员周杰于2022年2月离职，核心技术人员数量从6人减少至5人[127] - 公司总股本为40,100万股[129] - 股份总数保持401,000,000股不变，有限售条件股份占比从57.76%降至57.53%，无限售条件流通股占比从42.25%升至42.47%[170] - 国有法人持股减少906,700股，降幅100%，持股比例从0.23%降至0%[170] - 战略配售限售股2,005,000股于2022年4月29日上市流通[171][174] - 普通股股东总数为9,182户[175] - 第一大股东杭州光云投资有限公司持股154,320,840股，占比38.48%，全部为限售股[177] - 第二大股东谭光华持股43,632,810股，占比10.88%，全部为限售股[177] - 第三大股东海南祺御企业管理合伙企业持股36,850,843股，占比9.19%，全部为流通股[177] - 杭州阿里创业投资有限公司持股17,323,200股，占比4.32%，全部为流通股[177] - 公司回购专用账户持有2,331,000股，占总股本0.58%[178] - 谭光华为杭州光云投资有限公司控股股东及杭州华营投资合伙企业执行事务合伙人[178] - 控股股东杭州光云投资持有限售股1.54亿股，2023年4月29日解禁[180] - 实际控制人谭光华持有限售股4363.28万股，2023年4月29日解禁[180] - 核心技术人员持有第二类限制性股票总计136.17万股[182] 股权激励 - 2020年限制性股票激励计划授予总量191.25万股，占公司总股本40,100万股的0.48%[129] - 首次授予163万股限制性股票，占公司总股本的0.41%，占授予总额的85.23%[129] - 预留28.25万股限制性股票，占公司总股本的0.07%，占授予总额的14.77%[129] - 首次授予价格为19.46元/股，于2020年9月23日向55名激励对象授予[129] - 预留部分授予价格为19.46元/股，于2020年12月29日向4名激励对象授予10.83万股[129] - 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票63.889万股[130] - 2021年限制性股票激励计划授予总量725.699万股，占公司股本总额40,100万股的1.810%[130] - 首次授予限制性股票675.699万股，占股本总额1.685%，占授予权益总额93.110%[130] - 预留授予限制性股票50.00万股，占股本总额0.125%，占授予权益总额6.890%[130] - 首次授予激励对象人数

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.236亿元，同比下降2.66%[5] - 公司2022年第一季度营业总收入为1.236亿元，同比下降2.7%[20] - 归属于上市公司股东的净亏损为3074.28万元[5] - 归属于母公司股东的净亏损为3074.28万元，同比扩大388.0%[21] - 公司2022年第一季度营业收入为4121.69万元，同比下降25.3%[31] - 公司净利润为净亏损3,685,188.13元，相比2021年同期的净利润952,705.09元下降486.8%[32] - 基本每股收益为-0.08元/股，同比下降300.0%[22] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计4479万元，同比增长28.71%[6] - 研发投入占营业收入比例为36.23%，同比增加8.83个百分点[6] - 营业总成本为1.72亿元，同比增加21.0%[20] - 研发费用为4479万元，同比增加28.7%[20] - 销售费用为4563.74万元，同比增加11.3%[20] - 研发费用为1167.79万元，同比下降30.6%[31] - 销售费用为719.87万元，同比下降27.2%[31] - 支付给职工及为职工支付的现金为11901.29万元，同比增长28.9%[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为33,673,297.66元，同比增长25.3%[34] - 信用减值损失为140,722.31元，同比下降164.3%[32] - 应付职工薪酬为3653.72万元，较期初下降26.0%[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5113.53万元[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.13亿元，同比恶化[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-5113.53万元，同比扩大225.3%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-9966.25万元，较上年同期-32970.99万元有所改善[25] - 经营活动产生的现金流量净额为负10,277,396.37元，同比下降182.2%，2021年同期为正12,498,173.60元[34] - 投资活动产生的现金流量净额为负18,315,191.70元，相比2021年同期的负289,491,821.90元改善93.7%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为负98,170,965.92元，2021年同期为正16,171,832.41元[34][35] - 现金及现金等价物净减少126,763,553.99元，相比2021年同期的减少260,821,815.89元改善51.4%[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金为38,343,735.56元，同比下降26.2%[34] - 投资支付的现金为394,001,621.50元，同比增长0.1%[34] 资产和负债变动 - 总资产为14.306亿元，同比下降3.73%[6] - 交易性金融资产同比增长31.34%[10] - 递延所得税资产同比增长31.58%[10] - 应付账款同比增长57.24%[10] - 其他应付款同比下降68.03%[10] - 货币资金从2021年末的2.36亿元降至2022年3月末的0.96亿元[17] - 交易性金融资产从2021年末的2.23亿元增至2022年3月末的2.93亿元[17] - 应收账款从2021年末的0.50亿元增至2022年3月末的0.60亿元[17] - 合同负债从2021年末的1.31亿元增至2022年3月末的1.41亿元[18] - 未分配利润为1.4245亿元，较期初减少17.8%[19] - 负债总额为3.499亿元，较期初下降5.7%[19] - 期末现金及现金等价物余额为10426.94万元，较期初25550.13万元减少59.2%[26] - 货币资金从18475.72万元减少至5886.88万元，下降68.1%[27] - 交易性金融资产为21311.76万元，较上年末22318.17万元减少4.5%[27] - 短期借款保持6800万元，与上年末持平[28] - 期末现金及现金等价物余额为60,676,839.26元，同比增长175.4%[35] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为8,875户[13] - 杭州光云投资有限公司持股154,320,840股，占比38.48%[13] - 谭光华持股43,632,810股，占比10.88%[13] - 海南祺御企业管理合伙企业持股36,850,843股，占比9.19%[13] - 杭州华营投资合伙企业持股32,733,630股，占比8.16%[13] - 杭州阿里创业投资有限公司持股17,323,200股，占比4.32%[13]

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为5.45亿元人民币，同比增长6.94%[22][24] - 归属于上市公司股东的净利润为-5953.84万元人民币，同比下降163.55%[22][24] - 扣除非经常性损益的净利润为-9031.16万元人民币，同比下降308.23%[22][24] - 经营活动产生的现金流量净额为-3515.57万元人民币，同比下降140.47%[22][25] - 研发费用占营业收入比例29.30%，同比增加8.39个百分点[24] - 研发费用同比增长49.83%[25] - 2021年权益法核算的长期股权投资收益为-2518.78万元人民币[25] - 公司2021年营业收入为5.45亿元，同比增长6.94%[37] - 归属于上市公司股东的净利润为-5953.84万元，同比下降163.55%[37] - 扣除非经常性损益后的净利润为-9031.16万元，同比下降308.23%[37] - 销售费用为1.75亿元，同比增长75.87%[37] - 研发投入为1.60亿元，同比增长49.83%[37] - 经营活动产生的现金流净额为-3515.57万元，同比下降140.47%[37] - 公司营业收入545,339,075.07元，同比增长6.94%[98][99] - 归属于上市公司股东的净利润为-59,538,422.60元，同比下降163.55%[98] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-90,311,577.01元，同比下降308.23%[98] - 销售费用175,481,448.68元，同比增长75.87%[99] - 研发费用159,763,555.88元，同比增长49.83%[99] - 经营活动产生的现金流量净额为-35,155,694.99元，同比下降140.47%[99] - 投资活动产生的现金流量净额为-207,456,726.94元，同比下降6,615.67%[99] - 销售费用17548.14万元，同比增长75.87%，占收入比例32.18%[124] - 研发费用15976.36万元，同比增长49.83%，占收入比例29.30%[124] - 管理费用11265.26万元，同比增长69.40%，占收入比例20.66%[124] - 财务费用109.3万元，同比变化-239.38%，占收入比例0.20%[124] - 经营活动产生的现金流量净额由上年同期的8,687.73万元转为-3,515.57万元，同比下降140.47%[126] - 投资活动产生的现金流量净额为-20,745.67万元，较上年同期的318.40万元下降6,615.67%[126] - 筹资活动产生的现金流量净额为3,828.95万元，较上年同期的32,899.56万元下降88.36%[126] - 联营企业长期股权投资收益为-2,518.78万元，占归属于上市公司股东净利润的42.31%[127] - 货币资金为2.36亿元，占总资产15.88%，较上年同期下降47.76%[128] - 交易性金融资产为2.23亿元，占总资产15.02%，较上年同期下降42.06%[128] - 长期股权投资为3.70亿元，占总资产24.90%，较上年同期增长113.60%[128] - 商誉为2.07亿元，占总资产13.91%，较上年同期增长424.47%[128] - 短期借款为6,800万元，占总资产4.58%，较上年同期增长353.33%[128] - 合同负债为1.31亿元，占总资产8.80%，较上年同期增长92.92%[128] - 研发投入总额为1.5976亿元人民币，较上年增长49.83%[75] - 研发投入占营业收入比例为29.30%，较上年增加8.39个百分点[75] - 研发投入预算总额16420万元，实际投入15648.16万元[79] - 公司整体营业成本为1.956亿元人民币，同比下降1.11%[110] - 服务器费用成本为2662.02万元人民币，同比大幅增长68.62%[110] - 信息通道资源费成本为1456.59万元人民币，同比下降50.45%[110] - 配套硬件成本为5214.42万元人民币，同比基本持平仅增长0.15%[110] - 综合毛利率64.12%，同比上升2.91个百分点[103] - SaaS产品毛利率为71.19%，同比增加0.06个百分点[106] - 外贸业务毛利率下降主要由于跨境电商竞争加剧[107] - 境外收入15,468,509.70元，同比增长417.01%[105] 各条业务线表现 - 核心SaaS业务收入同比增长15.03%[24] - SaaS产品收入同比增长15.03%，是公司收入增长的主要来源[38] - 快递助手在拼多多平台收入同比增长31.29%[39] - 快递助手抖音用户数较年初增长392.55%，付费用户数增长231.26%[39] - 快递助手多平台收入占比从2020年的37.94%提升至2021年的44.17%[39] - 大商家业务销售额及收入在2021年均首次突破1亿元[40] - 核心大商家产品收入从2020年4686.52万元增长至2021年10934.98万元同比增长133.33%[41] - 快麦ERP有效付费用户数2021年末同比增长90.83%[41] - 电商详情页设计和多平台发布收入较去年同期快麦设计规模销售额增长501%收入增长977.70%[42] - 企业SaaS产品2021年度营业收入同比增长54.24%[42] - 配套硬件收入较去年同期增长2.44%[44] - 硬件业务外贸收入2021年占总收入比例达23.58%[44] - 运营服务收入较上年同期下降主要因流量推广分发机制多元化导致用户数量减少[46] - CRM短信收入2021年出现下滑因公司优化收入来源结构及低毛利业务调整[47] - SaaS产品营业收入为4.119亿元人民币，同比增长15.03%[106] - 配套硬件营业收入为6561.21万元人民币，同比增长2.44%[106] - CRM短信营业收入为2509.58万元人民币，同比下降38.30%[106] - 电商SaaS产品是公司收入主要来源[95] - 公司持续发力针对大中型商家的电商SaaS产品[172] - 公司通过线下销售网络团队推广SaaS产品及服务[171] - 公司未来将拓展企业办公服务业务从电商客户扩展到企业客户[173] - 公司专注于财务CRM会务等应用场景的服务开发[173] - 公司未来将积极布局社交电商跨境电商及多平台领域[170][171] 研发投入与项目 - 研发费用占营业收入比例29.30%，同比增加8.39个百分点[24] - 研发费用同比增长49.83%[25] - 研发投入为1.60亿元，同比增长49.83%[37] - 研发投入总额为1.5976亿元人民币，较上年增长49.83%[75] - 研发投入占营业收入比例为29.30%，较上年增加8.39个百分点[75] - 超级店长产品迭代开发预算1650万元，实际支出1602万元，预算执行率97.09%[76] - 千牛系列产品迭代开发预算500万元，实际支出450万元，预算执行率90%[76] - 超级快车产品迭代开发预算950万元，实际支出938万元，预算执行率98.74%[76] - 亿级订单物流预警技术项目预算580万元，实际支出582万元，超支0.34%[76] - 快递助手产品迭代开发预算1100万元，实际支出1125万元，超支2.27%[76] - 电商工作流引擎技术项目预算300万元，实际支出276万元，完成率92%[77] - 快麦ERP开放网关技术平台项目预算850万元，实际支出845万元，完成率99.4%[77] - 快麦ERP产品迭代开发项目预算3900万元，实际支出3882万元，完成率99.5%[77] - 快麦设计产品迭代开发项目预算950万元，实际支出966万元，超支1.7%[77] - 电商工作流引擎技术已支持支付宝返现工单等数十项功能[77] - 快麦ERP业务覆盖服装/鞋帽/饰品/食品等多行业客户场景[77] - 快麦ERP新增分销系统开发，涵盖基础设置/交易/售后/财务模块[77] - 快麦设计产品向PIM系统升级，实现商品全生命周期管理[77] - 所有研发项目均达到行业领先SaaS产品水平[77] - 研发项目实际支出总额5971万元，整体预算完成率98.7%[77] - 电商项目研发投入预算650万元，实际支出636万元，完成率97.8%[78] - 企业级图库与设计师中台项目预算800万元，实际支出813万元，超支1.6%[78] - 快麦零售迭代开发项目预算350万元，实际支出321万元，执行率91.7%[78] - 有成系列产品迭代开发预算1350万元，实际支出1365万元，超支1.1%[78] - 电商SaaS产品已完成商品主数据管理平台研发[78] - 企业级图库项目提供多媒体文件管理及智能图片搜索功能[78] - 快麦标签软件支持条形码/二维码批量打印及Excel数据导入[78] - 有成CRM系统集成钉钉平台资源服务中小企业客户管理[78] - 电商项目解决多平台多店铺商品发布管理技术需求[78] - 有成系列提供进销存系统支持实体销售企业库存管理[78] - 研发投入预算总额16420万元，实际投入15648.16万元[79] - 百万级任务智能调度系统项目预算500万元，实际投入480万元[79] - 服装领域顾客细粒度情感分析技术项目预算650万元，实际投入642万元[79] - 巨沃仓配一体化仓储管理系统项目预算240万元，实际投入186.6万元[79] - 巨沃G3系统迭代开发项目预算1100万元，实际投入538.56万元[79] - 研发人员数量711人，占公司总人数比例30.93%[81] - 研发人员薪酬合计15180.42万元，平均薪酬24.38万元[81] - 研发人员中本科及以上学历占比74.68%（本科503人+硕士28人）[81] - 30岁以下研发人员占比75.95%（540人）[81] - 公司研发人员711人占总人数30.93%[87] - 本科以上学历研发人员531人占研发团队74.68%[87] - 公司掌握亿级订单实时处理架构技术等核心电商SaaS技术[83] - 公司拥有亿级订单实时处理架构等核心技术[70] - 公司研发采用敏捷模式和灰度发布策略，先投放部分客户并根据反馈调整产品[58] - 公司累计申请发明专利5项，其中已获得4项[73] - 公司累计申请软件著作权154项，已全部获得[73] - 报告期内公司获得软件著作权30项[73] - 报告期内公司获得外观设计专利3项[73] - 报告期内公司获得发明专利1项[73] - 公司核心产品在过往12个月内为上百万商家累计处理近100亿笔订单[72] - 公司主要产品在大型促销活动期间峰值处理能力可达百万级别[72] - 公司旗下超级店长和快递助手每年为近百万商家提供服务[71][72] - 超级店长在大型促销期间峰值处理能力达百万级任务[63] - 快递助手、超级店长、快麦ERP过去12个月累计处理近100亿笔订单[63] - 公司服务上百万商家并支撑上亿次后台任务[63] - 公司电商SaaS产品在阿里巴巴商家服务市场付费用户数处于类目领先地位[63] 投资与收购活动 - 2021年权益法核算的长期股权投资收益为-2518.78万元人民币[25] - 联营企业长期股权投资收益为-2,518.78万元，占归属于上市公司股东净利润的42.31%[127] - 公司以1.2亿元收购深绘智能100%股权[140] - 深绘智能收购成本为1.2亿元人民币，收购后实现收入2568.80万元人民币[112] - 公司收购巨沃科技51.95%股权，总对价5200万元人民币[113] - 公司收购杭州深绘智能100%股权，总对价1.2亿元人民币[113] - 公司收购杭州有成100%股权，总对价15万元人民币[116] - 公司收购拾链科技100%股权，总对价200万元人民币[117] - 成立全资子公司杭州快小智，初始注册资本1600万元[141] - 杭州快小智获增资1300万元后公司持股比例降至55.17%[141] - 公司以550万元参与上海马帮增资，持股比例从20%降至19.8%[142] - 上海马帮获外资增资2.5亿美元（折合1.51亿元）后公司持股比例降至17.46%[143] - 公司以1390万元收购智六科技30%股权[144] - 公司以人民币3,250.00万元价格受让并增资广州睿本，获得25%股权，其中增资款2,250.00万元，股权转让款1,000.00万元[145] - 公司以人民币450.00万元增资公贝科技，获得23.08%股权[145] - 公司以人民币470.00万元价格受让并增资上海微契特，获得20%股权，其中增资款327.50万元，股权转让款142.50万元[146] - 公司分三次交易以合计人民币5,200.00万元收购巨沃科技51.95%股权，分别支付2,100.00万元(19.18%)、2,300.00万元(28.77%)、800.00万元(4%)[146][147] - 公司以人民币15.00万元收购杭州有成100%股权[148] - 公司以人民币320.00万元价格受让并增资西安朋客，获得20%股权，其中股权转让款50.00万元，增资款270.00万元[148] - 公司对杭州朋客增资人民币70.00万元，持股比例由20%下降至17.80%[151] - 公司出资人民币50.00万元设立深圳合同圈，获得31.25%股权[151] - 公司认缴出资人民币10,000.00万元参与设立云曦二号私募基金，出资比例62.50%，已支付5,000.00万元[152] - 子公司以人民币590.40万元收购蓝江基金管理40%股权[152] - 公司以4000万元人民币受让和增资炎黄盈动获得6.69%股权[154] - 子公司麦家科技以200万元人民币收购拾链科技100%股权[155] - 公司交易性金融资产余额为2.2318亿元人民币[156] - 公司其他非流动金融资产余额为8990.88万元人民币[156] - 公司出资1000万元人民币参与私募基金叩问进取[156] - 公司以150万元人民币增资宁波新物云获得5%股权[157] - 公司以600万元人民币增资容大合众获得1.10%股权[157] - 公司以500万元人民币受让图澜文化4%股权[158] - 公司以1540.88万元人民币受让和增资明建云获得10%股权[158] - 公司以5200万元人民币增资企家有道获得6.19%股权[160] - 公司2021年初完成对深绘智能的收购和对巨沃科技的控股[167] - 公司参股私募创业投资基金为杭州同创叩问进取股权投资合伙企业（有限合伙）[12] 公司治理与股权结构 - 公司2021年年度报告经立信会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[7] - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利[7] - 公司全体董事出席董事会会议[7] - 公司负责人谭光华主管会计工作负责人张凯隆及会计机构负责人马悦保证财务报告真实准确完整[7] - 公司存在重大风险提示详见管理层讨论与分析之风险因素部分[4] - 报告涉及未来计划发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质性承诺[5] - 不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[6] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 不存在半数以上董事无法保证年度报告真实性准确性和完整性的情况[8] - 公司拥有多家全资子公司包括杭州旺店快云科技麦家科技淘云科技等[11] - 公司2021年报告期指2021年1月至12月[12] - 公司参股公司包括图澜文化科技（杭州）有限公司、湖南明建云信息科技有限公司、北京公贝科技有限公司等[12] - 公司控股子公司为深圳市巨沃科技有限公司[12] - 公司控股股东为杭州光云投资有限公司[12] - 公司股东包括杭州华彩企业服务（合伙企业）有限合伙和杭州华营投资（合伙企业）有限合伙[12] - 公司注册地址为杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼15层[16] - 公司办公地址为杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼11层[16] - 公司法定代表人谭光华[16] - 公司股票简称光云科技，代码688365，于上海证券交易所科创板上市[19] - 2021年公司共召开3次股东大会其中年度股东大会1次临时股东大会2次[176] - 公司董事会2021年召开11次会议[177] - 公司监事会2021年召开9次会议[178] - 2020年度股东大会审议通过10项议案[180] - 2021年第一次临时股东大会审议通过3项议案[180

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为1.304亿元，同比增长0.49%[5] - 年初至报告期末营业收入为3.964亿元，同比增长8.78%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-727.57万元，同比下降132.12%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-3025.77万元，同比下降151.60%[5] - 2021年前三季度营业总收入39643.90万元，较2020年同期36445.56万元增长8.8%[23] - 2021年前三季度营业亏损5330.36万元，2020年同期为盈利5276.69万元[24] - 公司2021年前三季度净利润为-3180.59万元，同比大幅下降154.8%[25] - 归属于母公司股东的净利润为-3025.77万元，同比下滑151.6%[25] - 基本每股收益-0.08元/股，同比下降180%[26] 成本和费用（同比环比） - 第三季度研发投入为4188.20万元，同比增长50.04%[6] - 研发投入占营业收入比例达32.11%，同比增加10.60个百分点[6] - 营业总成本46394.07万元，较2020年同期32905.35万元增长41.0%[24] - 销售费用12940.39万元，较2020年同期6730.89万元增长92.3%[24] - 研发费用11354.49万元，较2020年同期8044.04万元增长41.1%[24] - 研发费用增长41.15%，反映公司持续加大研发投入[11] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5385.15万元，同比下降182.90%[6] - 经营活动现金流量净额下降182.90%，因存货、预付款及薪酬支付增加[12] - 筹资活动现金流量净额减少92.09%，因上年同期募集资金3.8948亿元而本期无新增流入[12] - 经营活动现金流量净额为-5385.15万元，同比由正转负下降182.9%[28] - 投资活动现金流量净额为-38483.69万元，较去年同期-38654.38万元略有改善[29] - 销售商品提供劳务收到现金3.92亿元，同比增长11.2%[28] - 支付给职工现金2.89亿元，同比大幅增长71.3%[28] - 投资支付现金16.75亿元，同比增长4.3%[29] - 取得借款收到现金2.80亿元，同比增长267.4%[29] - 期末现金及现金等价物余额5859.45万元，较期初下降87.6%[30] 资产和负债变动 - 总资产为14.12亿元，较上年度末增长8.68%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为10.61亿元，较上年度末下降6.36%[6] - 货币资金减少92.37%，主要因银行存款活期余额下降[11] - 应收账款增长32.63%，因平台未结款项增加及新增合并主体[11] - 存货大幅增加85.05%，由本期备货量上升导致[11] - 其他流动资产激增345.78%，因支付宝未提现金额及合同取得成本计提[11] - 商誉增长386.49%，主要来自新增合并主体[11] - 递延所得税资产暴涨4,933.35%，因可抵扣亏损计提递延[11] - 其他应付款增加1,704.12%，系待支付投资款新增所致[11] - 公司2021年9月30日货币资金为3444.44万元，较2020年12月31日的45170.79万元下降92.4%[19] - 交易性金融资产为47050.28万元，较2020年末38521.10万元增长22.1%[19] - 应收账款为5911.51万元，较2020年末4457.12万元增长32.6%[19] - 长期股权投资为32774.93万元，较2020年末17323.60万元增长89.2%[19] - 商誉为19174.55万元，较2020年末3941.43万元增长386.5%[20] - 非流动资产总额为355,335,654.38元，调整后为358,065,795.03元，增加2,730,140.65元[32] - 资产总计1,299,369,906.64元，调整后为1,302,100,047.29元，增加2,730,140.65元[32] - 应付账款由7,342,247.54元增至8,062,421.27元，增加720,173.73元[32] - 流动负债合计156,507,530.10元，调整后为157,227,703.83元，增加720,173.73元[33] - 租赁负债新增2,195,156.12元[33] - 非流动负债合计由9,330,471.33元增至11,525,627.45元，增加2,195,156.12元[33] - 负债合计由165,838,001.43元增至168,753,331.28元，增加2,915,329.85元[33] - 未分配利润由244,352,465.13元减至244,167,275.93元，减少185,189.20元[33] - 归属于母公司所有者权益由1,132,628,610.73元减至1,132,443,421.53元，减少185,189.20元[33] - 所有者权益合计由1,133,531,905.21元减至1,133,346,716.01元，减少185,189.20元[33] 非经常性损益 - 政府补助等非经常性损益项目合计影响利润422.98万元[10]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年上半年实现营业收入2.48亿元[1] - 营业收入为2.66亿元，同比增长13.36%[22] - 营业收入265,996,449.18元同比增长13.36%[72] - 营业收入265,996,449.18元，同比增长13.36%[89][91][94] - SaaS产品收入194,207,100元，同比增长16.69%[94] - SaaS产品收入同比增长16.69%[73] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-0.32亿元[1] - 归属于上市公司股东的净利润为-2298.20万元，同比下降163.86%[22] - 归属于上市公司股东净利润-22,981,958.06元同比下降163.86%[72] - 归属于上市公司股东净利润为-22,982,000元，同比下降163.86%[89] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3846.71万元，同比下降283.69%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-38,467,100元，同比下降283.69%[89] - 公司基本每股收益为-0.08元[1] - 公司加权平均净资产收益率为-1.92%[1] - 2021年上半年公司出现一定程度的亏损[81] 成本和费用（同比环比） - 公司研发投入0.64亿元，占营业收入比例25.81%[1] - 公司销售费用为0.58亿元，占营业收入比例23.39%[1] - 公司管理费用为0.35亿元，占营业收入比例14.11%[1] - 销售费用同比增长4813.03万元，涨幅119.01%[25] - 研发费用同比增长1913.70万元，涨幅36.43%[25] - 研发投入占营业收入的比例为26.94%，同比增加4.56个百分点[24] - 销售费用88,572,822.36元同比增长119.01%[72] - 研发投入71,662,983.05元同比增长36.43%[72] - 销售费用88,572,822.36元，同比增长119.01%[91] - 研发费用71,662,983.05元，同比增长36.43%[91] - 营业成本94,322,951.93元，同比增长8.01%[91][94] - 研发费用占比较上年同期有所提升[81] - 销售费用较上年出现一定程度上升[81] - 研发投入总额为7166.3万元，较上年同期增长36.43%[57] - 研发投入总额占营业收入比例为26.94%，较上年同期增加4.56个百分点[57] 经营活动现金流 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-0.53亿元[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-2741.65万元，同比下降172.85%[22][25] - 经营活动产生的现金流量净额为-27,416,497.39元，同比下降172.85%[91] 资产和负债变化 - 公司总资产为18.67亿元[1] - 公司归属于上市公司股东的净资产为16.23亿元[1] - 归属于上市公司股东的净资产为10.98亿元，较上年度末减少3.09%[23] - 总资产为13.44亿元，较上年度末增长3.42%[23] - 货币资金减少至6109.08万元，同比下降86.48%，主要因活期存款余额减少[98] - 交易性金融资产增至5.37亿元，同比增长39.33%，主要因未到期结构性存款增加[98] - 长期股权投资增至2.69亿元，同比增长55.45%，主要因投资联营公司增加[98] - 在建工程增至2307.60万元，同比增长118.53%，主要随工程项目进度增长[98] - 其他应付款增至3850.88万元，同比大幅增长1862.10%，主要因新增待支付投资款[98] - 货币资金从4.52亿元降至6109万元（下降86.5%）[196] - 交易性金融资产从3.85亿元增至5.37亿元（增长39.3%）[196] - 应收账款从4457万元增至5134万元（增长15.2%）[196] - 合同负债从6775万元增至9992万元（增长47.5%）[197] - 长期股权投资从1.73亿元增至2.69亿元（增长55.4%）[196] - 商誉从3941万元增至1.52亿元（增长285.7%）[196] - 货币资金从2020年末的281.87百万元大幅减少至2021年中的53.18百万元，降幅达81.1%[200] - 交易性金融资产从2020年末的305.21百万元增至2021年中的360.22百万元，增长18.0%[200] - 应收账款从2020年末的20.13百万元增至2021年中的22.37百万元，增长11.1%[200] - 预付款项从2020年末的16.57百万元减少至2021年中的15.23百万元，下降8.1%[200] - 其他应收款从2020年末的46.22百万元大幅减少至2021年中的27.12百万元，降幅达41.3%[200] - 其他流动资产从2020年末的1.82百万元增至2021年中的3.39百万元，增长86.9%[200] 业务线表现 - SaaS产品通过阿里巴巴、拼多多、1688等电商平台服务市场在线销售，客户一次性支付价款后按月摊销结算[34] - 部分电商SaaS产品通过线下推广方式营销，包括电话营销、产业园区拜访和重点客户跟踪[35] - 电商配套硬件境内销售采用经销和直销模式，直销通过天猫、淘宝及京东直营店铺销售[35] - 2020年下半年起开拓跨境电商场景，在亚马逊平台销售电商配套硬件[35] - 运营服务销售采用线上和线下两种模式，线上通过电商平台服务市场销售并按月结算[35] - CRM短信内嵌于超级店长等软件，采用先充值后消费模式，按实际使用确认收入[36] - 向电商平台按销售收入一定比例支付技术服务费，平台每月支付价款时扣除[37] - 公司针对中大型商家推出快麦ERP、快麦设计、快麦绩效等产品，计划打造一站式综合解决方案[43] - 公司SaaS产品矩阵覆盖商品管理、订单管理、店铺管理等全链条服务[45][46] - 公司已成功服务京东、拼多多、饿了么等多家电商平台商家[46] - 公司通过自主研发和战略并购完善产品矩阵[50] - 超级店长每年为超过50万商家服务，在阿里巴巴商家服务市场商品管理类目付费用户数排名第一[52] - 快递助手、超级店长、快麦ERP等产品在过往12个月内为上百万商家累计稳定处理近100亿笔订单[54] - 快递助手在拼多多平台收入同比增长52.86%[74] - 快递助手多平台收入占比从2020年36.15%提升至2021年上半年44.11%[74] - 快麦ERP销售收款金额同比增长92.47%销售收入同比增长86.56%[76] - 电商详情页设计和多平台发布收入较去年同期快麦设计增长1263.95%[77] - 外贸产品收入占总收入24.48%[79] - 运营服务收入较上年同期略有上升[80] - CRM短信收入略有下滑[80] - 2020年CRM短信服务商提价较多导致整体毛利出现下滑[80] - 2021年公司优化收入来源结构使毛利水平有所恢复[80] - CRM短信收入和毛利占比较低对公司经营业绩影响有限[80] - 公司采用业务员一对一推广方式并持续通过版本更迭和提价使产品销售均价保持上升趋势[80] - 综合毛利率64.54%，同比上升1.76个百分点[94] 研发投入与技术创新 - 公司研发投入0.64亿元，占营业收入比例25.81%[1] - 研发投入占营业收入的比例为26.94%，同比增加4.56个百分点[24] - 研发投入总额为7166.3万元，较上年同期增长36.43%[57] - 研发投入总额占营业收入比例为26.94%，较上年同期增加4.56个百分点[57] - 截至2021年6月30日，公司累计申请发明专利5项，其中已获得4项；累计申请软件著作权148项[54] - 报告期内公司获得发明专利1项、软件著作权24项[54][55] - 超级店长产品迭代开发项目预计总投资规模1820万元，本期投入金额848.5万元[59] - 千牛系列产品迭代开发预算为560万元，实际投入245.17万元[2] - 超级快车产品迭代开发预算为1,050万元，实际投入485.69万元[3] - 亿级订单物流预警技术研发预算为700万元，实际投入311.06万元[4] - 快递助手产品迭代开发预算为1,400万元，实际投入636.61万元[5] - 电商领域工作流引擎技术研发预算为440万元，实际投入178.86万元[6] - 快麦ERP开放网关技术平台研发预算为1,080万元，实际投入493.83万元[7] - 快麦ERP产品迭代开发投入资金1956.45万元[61] - 快麦设计产品迭代开发投入资金500.01万元[61] - 电商多平台商品发布引擎技术研发投入资金357.74万元[61] - 企业级图库与设计师中台项目投入资金460.51万元[61] - 快麦零售迭代开发投入资金175.31万元[61] - 快麦ERP产品迭代开发预算总额为4040万元[61] - 快麦设计产品迭代开发预算总额为1100万元[61] - 电商多平台商品发布引擎技术研发预算总额为780万元[61] - 企业级图库与设计师中台项目预算总额为1000万元[61] - 快麦零售迭代开发预算总额为430万元[61] - 公司研发人员数量为508人，占公司总人数的25.37%[64] - 研发人员薪酬合计为5459.64万元，平均薪酬为21.49万元[64] - 研发人员中本科及以上学历占比为83.86%（硕士及以上6.10%，本科77.76%）[64] - 研发人员年龄主要集中在20-39岁，占比99.21%（20-39岁69.49%，30-39岁29.72%）[64] - 公司研发投入总额为17110万元，其中资本化研发投入为7865.9万元[62] - 有成系列产品迭代开发投入1450万元，资本化金额674.17万元[62] - 百万级任务智能调度系统研发投入680万元，资本化金额300.93万元[62] - 服装领域顾客细粒度情感分析技术研发投入580万元，资本化金额241.06万元[62] - 公司研发人员508人占总人数25.37%其中本科以上学历研发人员426人占比83.86%[70] 行业趋势与市场地位 - 电商SaaS行业产品类目增多，垂直细分领域因专业性和高性价比呈现快速发展趋势[40] - 电商行业形成金字塔结构，顶层成熟型及品牌型商家是SaaS企业重点争夺客户群体[42] - 公司电商SaaS产品在阿里巴巴商家服务市场付费用户数量位居类目领先地位[44] - 公司主要产品在过往12个月内为上百万商家累计处理近100亿笔订单[44] - 电商平台大型促销活动期间峰值处理能力达百万级别[44] - 中国企业级SaaS市场规模预计到2022年将突破千亿元[47] - 电商SaaS行业呈现向"SaaS+PaaS"模式转化趋势[50] - 公司拥有亿级订单实时处理架构技术等自主研发核心技术[51] - 截至2021年6月30日公司拥有6项核心电商SaaS技术[51] - 在电商平台大型促销活动期间峰值订单处理能力可达百万[54] - 公司电商SaaS产品在各大商家服务市场的付费用户数量均处于所属类目服务相对领先位置[54] - 公司掌握亿级订单实时处理架构技术等多项电商SaaS核心技术[66] - 公司产品覆盖淘宝、天猫、京东、拼多多等主流电商平台，是目前接入平台最多的电商SaaS企业之一[69] - 2019年全球SaaS市场规模占比超50%，中国SaaS市场规模337亿元，全球占比9.3%[103] 投资与并购活动 - 2021年新增投资参股同行业公司8家，增资1家[102] - 公司通过投资并购初步形成电商SaaS综合解决方案覆盖[106] - 公司以人民币1.2亿元收购杭州深绘智能科技有限公司100%股权[109] - 公司出资人民币1600万元成立全资子公司杭州快小智科技有限公司[110] - 公司以人民币550万元增资上海胤元获得20%股权[110] - 公司以人民币1390万元受让和增资客优云获得30%股权[111] - 公司以人民币600万元增资容大合众获得1.10%股权[111] - 公司以人民币500万元受让图澜文化4%股权[112] - 公司以人民币3250万元受让和增资广州睿本获得25%股权[113] - 公司以人民币1540.88万元受让和增资明建云获得10%股权[114] - 公司以人民币450万元增资公贝科技获得23.08%股权[114] 股权激励与股东结构 - 2020年限制性股票激励计划作废失效限制性股票数量为63.889万股[126] - 2020年限制性股票激励计划尚未归属限制性股票数量为109.941万股[126] - 2021年限制性股票激励计划拟授予限制性股票数量为725.699万股[127] - 2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票数量为675.699万股[127] - 2021年限制性股票激励计划授予价格不低于12.00元/股[127] - 2021年限制性股票激励计划首次实际授予价格为12元/股[127] - 2021年限制性股票激励计划首次实际授予数量为669.0220万股[127] - 2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数为108人[127] - 2021年限制性股票激励计划原定激励对象共计111人[127] - 公司授予核心技术人员的第二类限制性股票期末总额为128,660股，较期初230,800股减少102,140股[187] - 核心技术人员王震因离职导致其获授的42,400股限制性股票全部失效[187] - 2020年营业收入或毛利增长率未达10%考核目标导致限制性股票作废[188][189] - 2021年新限制性股票激励计划授予总量725.699万股（首次675.699万+预留50万）[190] - 2021年7月向108名激励对象授予669.022万股限制性股票（授予价12元/股）[191] - 其中董监高及核心技术人员获授253.919万股限制性股票[191] - 有限售条件股份从361660393股减少至231900180股降幅为35.9%[173] - 无限售条件流通股份从39339607股增加至169099820股增幅为329.8%[173] - 境内自然人持股从46736550股减少至43632810股降幅为6.6%[173] - 2021年4月29日首次公开发行部分限售股及战略配售限售股134062913股上市流通[174] - 战略投资者中国中金财富证券有限公司通过转融通出借限售股783971股剩余1221029股[175] - 2021年4月29日公司首次公开发行部分限售股及战略配售限售股上市流通总数为134,062,913股[178] - 海口祺御企业管理合伙企业报告期末持股数量为44,915,040股占总股本比例11.2%[181] - 谭光华报告期末持股数量为43,632,810股占总股本比例10.88%且全部为限售股[181] - 杭州华营投资合伙企业报告期末持股数量为32,733,630股占总股本比例8.16%且全部为限售股[181] - 杭州阿里创业投资有限公司报告期末持股数量为17,323,200股占总股本比例4.32%[181] - 上海云锋新呈投资中心报告期内减持10,210,000股报告期末持股数量为7,474,100股占总股本比例1.86%[181] - 截止报告期末普通股股东总数为7,826户[179] - 杭州光云投资有限公司报告期末持股数量为154,320,840股占总股本比例38.48%且全部为限售股[181] - 杭州华彩投资合伙企业报告期末持股数量为15,590,880股占总股本比例3.89%[181] - 杭州南海成长投资合伙企业报告期内减持2,900股报告期末持股数量为9,777,490股占总股本比例2.44%[181] - 晋州市奋钧商贸有限公司持有无限售条件流通股4,655,610股，占总股本比例1.16%[182] - 深圳市赛富动势股权投资基金管理企业持有无限售条件流通股3,609,000股，占总股本比例0.90%[182] - 海口祺御企业管理合伙企业持有无限售条件流通股44,915,040股[182] - 杭州阿里创业投资有限公司持有无限售条件流通股17,323,200股[182] - 杭州华彩投资合伙企业持有无限售条件流通股15,590,880股[182] - 杭州光云投资有限公司持有有限售条件股份154,320,840股，限售期至2023年4月29日[184] - 谭光华持有有限售条件股份43,632,810股，限售期至2023年4月29日[184

收入和利润表现 - 营业收入为1.27亿元人民币，同比增长22.53%[5] - 营业总收入同比增长22.5%至1.27亿元，2020年同期为1.04亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-630.25万元人民币，同比下降137.45%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1237.28万元人民币，同比下降202.68%[5] - 净利润由盈转亏，净亏损699万元，2020年同期净利润为1683万元[23] - 归属于母公司股东的净亏损为630万元，2020年同期净利润为1683万元[23] - 基本每股收益为-0.02元/股，同比下降140.00%[7] - 基本每股收益为-0.02元/股，2020年同期为0.05元/股[24] - 加权平均净资产收益率为-0.56%，同比减少2.86个百分点[5] - 2021年第一季度净利润为952,705.09元，相比2020年同期的10,700,876.04元下降91.1%[26] 成本和费用表现 - 营业总成本同比大幅增长54.4%至1.42亿元，2020年同期为9207万元[22] - 销售费用增长135.77%至4100.2万元，因销售团队人员及薪资增加[13] - 销售费用同比激增135.7%至4100万元，2020年同期为1739万元[22] - 研发投入占营业收入的比例为27.40%，同比增加4.57个百分点[7] - 研发费用同比增长47.0%至3480万元，2020年同期为2367万元[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为92,339,075.00元，同比增长56.2%[28] - 支付给职工及为职工支付的现金大幅增加49.7%，从2020年第一季度的2.5亿元增至2021年第一季度的3.74亿元[32] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1571.89万元人民币，同比下降256.72%[5] - 经营活动现金流量净额下降256.72%至流出1571.89万元[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-15,718,948.52元，较2020年同期的10,030,244.12元下降256.7%[28][29] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从2020年第一季度的965.43万元下降至2021年第一季度的-640.57万元，同比下降166.4%[32] - 投资活动产生的现金流量净额下降865.69%至流出3.3亿元[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-329,709,858.41元，相比2020年同期的43,060,452.64元下降865.5%[29] - 投资活动产生的现金流量净额大幅恶化，从2020年第一季度的4986.5万元净流入转为2021年第一季度的-1.98亿元净流出[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金为123,104,983.78元，同比增长26.1%[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长8.8%，从2020年第一季度的4.77亿元增至2021年第一季度的5.19亿元[32] - 投资支付的现金为745,150,000.00元，同比增长42.6%[29] - 投资支付的现金为3.94亿元，较2020年第一季度的4.36亿元减少9.6%[32] - 取得投资收益收到的现金为1,408,135.00元，相比2020年同期的5,521,915.94元下降74.5%[29] - 营业收入收到的税费返还为192,149.61元，2020年同期为0元[28] - 期末现金及现金等价物余额为97,647,758.54元，较期初的463,217,859.42元下降78.9%[29] - 期末现金及现金等价物余额为7994.72万元，较期初的2.83亿元大幅下降71.7%[33] 资产和投资活动 - 货币资金减少79.98%至9043.67万元，主要因购买理财产品未到期[13] - 货币资金从4.517亿元减少至0.904亿元，降幅达80%[17] - 母公司货币资金从2.819亿元减少至0.791亿元，降幅达72%[20] - 交易性金融资产增长49.28%至5.75亿元，因理财产品投资增加[13] - 交易性金融资产从3.852亿元增加至5.75亿元，增长49.3%[17] - 长期股权投资增长48.98%至2.58亿元，因完成对上海胤元等公司的投资[13] - 长期股权投资从1.732亿元增加至2.581亿元，增长49%[18] - 母公司长期股权投资从4.421亿元增加至6.628亿元，增长50%[20] - 商誉大幅增长283.68%至1.51亿元，因收购杭州深绘智能科技形成[13] - 商誉从0.394亿元增加至1.512亿元，增长283.8%[18] - 存货增长61.28%至1168.53万元，因硬件产品备货增加[13] - 存货从0.725亿元增加至0.117亿元，增长61.2%[17] - 应收账款从0.446亿元增加至0.52亿元，增长16.6%[17] - 总资产为13.47亿元人民币，较上年度末增长3.68%[5] - 资产总额从12.994亿元增加至13.472亿元，增长3.7%[18][19] - 资产总计增长2.4%至12.20亿元，2020年同期为11.91亿元[21] 负债和合同负债 - 合同负债从0.678亿元增加至0.933亿元，增长37.6%[18] - 合同负债增长27.8%至3213万元，2020年同期为2514万元[21] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为453.86万元人民币[8] - 非经常性损益项目中理财收益为227.11万元人民币[8] 信用减值损失 - 信用减值损失为218,862.21元，相比2020年同期的-79,695.13元改善374.6%[26] 新租赁准则影响 - 公司执行新租赁准则导致使用权资产增加286.54万元，租赁负债增加233.55万元[35][36] - 应付账款因新租赁准则调整从734.22万元增加至806.24万元，增幅9.8%[35] - 未分配利润因准则调整减少19.03万元，从2.44亿元降至2.44亿元[36] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对租赁确认使用权资产和租赁负债[37] - 使用权资产增加864,534.76元[38][39] - 租赁负债增加468,541.50元[39] - 应付账款增加332,481.44元[39] - 资产总计增加864,534.76元至1,191,485,829.25元[39] - 负债合计增加801,022.94元至172,036,595.09元[39] - 未分配利润增加63,511.82元至106,593,961.54元[39][40] - 非流动资产合计增加864,534.76元至519,666,292.16元[39] - 流动负债合计增加332,481.44元至171,546,957.70元[39] - 非流动负债合计增加468,541.50元至489,637.39元[39] 管理层讨论和指引 - 公司预计下一报告期累计净利润可能亏损[15]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为5.1亿元人民币，同比增长9.75%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为9368.37万元人民币，同比下降2.79%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4337.03万元人民币，同比下降38.11%[22] - 营业收入为5.1亿元，同比增长9.75%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为9368.37万元，同比下降2.79%[25] - 扣除非经常性损益的净利润为4337.03万元，同比下降38.11%[25] - 第四季度营业收入1.46亿元，净利润3504.53万元[26] - 营业收入为5.1亿元，同比增长9.75%[73] - 归属于上市公司股东的净利润为9368.37万元，同比下降2.79%[73] - 营业收入为5.1亿元人民币，同比增长9.75%[87][89] - 归属于上市公司股东净利润为9368.37万元人民币，同比下降2.79%[87] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为4337.03万元人民币，同比下降38.11%[87] - 公司总营业收入为50,997.03万元，同比增长9.75%[95] - SaaS产品收入为35,804.53万元，同比增长11.89%，毛利率71.14%[95] - 配套硬件收入为6,404.93万元，同比增长10.78%，毛利率18.71%[95] - SaaS产品收入达3.58亿元人民币，同比增长11.89%[92] - 非经常性损益总额5031.35万元，主要来自理财产品收益4329.21万元[28][29] - 理财产品投资收益4350.31万元，期末理财余额3.85亿元[31] - 快递助手在拼多多平台销售额同比增长66.65%，收入增长54.12%[75] - 快麦ERP销售收款金额年增长120.47%[77] - 快麦ERP销售收入年增长203.94%[77] - 快麦设计销售收款金额年增长104.37%[77] - 快麦设计销售收入年增长117.28%[77] - 企业SaaS产品钉钉平台销售收款金额年增长73.84%[78] - 企业SaaS产品钉钉平台销售收入年增长156.89%[78] - 配套硬件收入年增长10.78%[79] - 配套硬件自营销售收入年增长47.20%[79] - 运营服务收入出现一定程度下滑[80] - CRM短信收入略有上升但毛利率下滑[81] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1.98亿元人民币，同比增加17.72%[89][92] - 综合毛利率61.21%，同比下降2.62个百分点[92][94] - 销售费用为9977.75万元人民币，同比增长31.44%[89] - 研发费用为1.07亿元人民币，同比增长19.33%[89] - 公司总营业成本为19,782.78万元，同比增长17.72%[95] - 公司整体毛利率为61.21%，同比减少2.62个百分点[95] - CRM短信业务成本同比大幅增长35.15%，主要因短信单价上升[96][98] - 服务器成本同比大幅增长62.80%，达1,578.74万元[98] - 员工薪酬成本同比增长57.10%，达1,881.08万元[98] - 销售费用增长31.44%至9977.75万元，占收入比例19.57%[111] - 研发费用增长19.33%至1.07亿元，占收入比例20.91%[111] - 研发投入总额为106,629,128.94元，同比增长19.33%[56] - 研发投入占营业收入比例为20.91%，同比上升8.74%[56] - 研发投入共计1.066亿元，同比增长19.33%[73] - 研发人员薪酬合计为9706.17万元，同比增长27.05%[63] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为8687.73万元人民币，同比下降16.4%[22] - 经营活动现金流量净额同比减少1704.76万元，降幅16.4%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为8687.73万元人民币，同比下降16.40%[89] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.29亿元人民币，主要来自公开发行4010万股股票[91] - 经营活动现金流量净额同比下降16.40%[109] - 经营活动现金流量净额下降16.40%至8687.73万元[111] - 筹资活动现金流量净额大幅增长至3.29亿元，主要因新股发行募集资金[111] 资产和负债 - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为11.33亿元人民币，同比增长56.94%[23] - 2020年末总资产为12.99亿元人民币，同比增长56.73%[23] - 货币资金较上期期末增长1227.09%至4.52亿元，主要因银行存款及未购买理财金额增加[112] - 交易性金融资产减少37.07%至3.85亿元，主要因期末理财产品赎回较多[112] - 应收账款增长44.40%至4457.12万元，因业务规模扩大[112] - 长期股权投资新增1.73亿元，主要因对外投资增加[112] - 境外资产为95.57万元，占总资产比例0.07%[65] 利润分配 - 公司拟每10股派发现金红利0.25元（含税），预计总额10,025,000元，占2020年归属上市公司股东净利润的10.70%[5] - 现金分红总额暂按总股本401,000,000股计算，实际金额以股权登记日总股本为准[5] - 2020年度利润分配预案已通过第二届董事会第十八次会议审议[5] - 母公司2020年实现净利润93,373,757.51元[148] - 母公司提取10%法定盈余公积后当年可供股东分配利润为84,036,381.76元[148] - 母公司累计可供分配利润106,530,449.72元[148] - 资本公积金为490,557,444.87元[148] - 现金分红方案为每10股派发现金红利0.25元（含税）[148] - 预计派发现金红利总额10,025,000.00元（含税）[148] - 现金分红占合并报表归属上市公司股东净利润比例为10.70%[148] - 现金分红比例符合公司章程规定的不少于10%的要求[144][148] - 公司不进行资本公积金转增股本和送红股[148] - 2020年度现金分红总额为10,025,000元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的10.70%[150] - 2019年度现金分红总额为60,150,000元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的62.42%[150] - 2018年度未进行现金分红，分红比例为0%[150] - 2020年度每10股派息0.25元（含税）[150] - 2019年度每10股派息1.5元（含税）[150] - 公司近三年均未实施送红股及资本公积金转增股本方案[150] - 报告期内未出现以现金方式回购股份计入现金分红的情况[151] 审计与公司治理 - 立信会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司不存在被控股股东非经营性占用资金及违规对外担保情况[7] - 公司治理无特殊安排，半数以上董事均保证年报真实性[8] - 公司聘请立信会计师事务所为审计机构，签字会计师为郭宪明和郑芳[20] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬55万元[171] - 公司支付内部控制审计报酬20万元[171] - 公司支付保荐人报酬10万元[171] - 会计师事务所审计年限为6年[171] 业务表现 - 公司主要业务为电子商务衍生服务业，包括电商运营服务、CRM短信及配套硬件[12] - 公司是业内领先的电商SaaS企业，核心业务是基于电子商务平台为电商商家提供SaaS产品，并提供配套硬件、运营服务及CRM短信等增值产品[33] - 公司主要产品包括超级店长、快递助手、快麦ERP等电商SaaS产品，快麦电子面单打印机等配套硬件，快麦电商运营服务及CRM短信[34] - SaaS产品主要通过各电商平台的服务市场进行在线销售，采用预先购买按月摊销结算模式，例如阿里巴巴商家服务市场、拼多多服务市场、京东京麦服务市场[35] - 部分电商SaaS产品通过线下推广方式营销，主要针对大中型商家，通过电话营销、集中拜访电商产业园区、持续跟踪重点客户等方式[36] - 配套硬件销售采用经销模式和直销模式，2020年下半年开拓跨境电商场景，主要在亚马逊平台销售[36] - 运营服务销售采用线上和线下相结合模式，线上通过电商平台服务市场销售，线下直接签署书面合同[36] - CRM短信内嵌于超级店长等软件，采用先充值后消费的收费模式，公司在商家实际使用短信时确认收入[37] - 公司主要采购电商平台技术服务、短信、API、云服务器等业务资源，配套硬件及配件耗材，办公设备及其他资源[37] - 公司向各电商平台按销售收入的一定比例支付技术服务费，由平台每月支付价款时扣除[37] - 电商SaaS产品归类于电子商务支撑服务业项下的信息技术服务，行业产品及服务类目逐渐增多，垂直细分领域呈现快速发展趋势[40] - 公司电商SaaS产品在过往12个月内为上百万商家累计稳定处理近100亿笔订单[44] - 超级店长在电商平台大型促销活动期间峰值处理能力可达百万[44] - 公司电商SaaS付费用户数量在阿里巴巴商家服务市场对应类目中位居前列[43] - 公司产品覆盖淘宝、天猫、京东、拼多多、饿了么、苏宁、蘑菇街、Lazada等多平台[45] - 中国企业级SaaS市场规模预计到2022年将突破千亿元[46] - 公司主要服务初创型商家及发展型商家，正逐步向成熟型及品牌型商家渗透[42] - 成熟型及品牌型商家具有较高支付购买力和客户稳定性，是重点争夺客户群体[41][42] - 公司通过快麦ERP、快麦设计等产品打造中大型商家一站式综合解决方案[42] - 电商SaaS行业处于高速发展期，市场增量空间较大[47] - 公司拥有亿级订单实时处理架构技术等多项核心技术[50] - 超级店长每年为超过50万商家提供大型促销活动支持[51] - 快递助手、超级店长、快麦ERP在12个月内为超100万商家累计处理近100亿笔订单[54] - 大型促销期间峰值订单处理能力达百万级[54] - 电商SaaS产品付费用户数在所属类目服务中处于领先位置[54] - 图像前景提取模型准确率相较于电商平台公开接口大幅提升[53] - 公司未来将大力发展针对大中型商家的电商SaaS产品[139] - 公司计划从电商SaaS领域拓展至企业办公服务业务[140] - 钉钉办公软件企业用户突破500万家，使用人数达1亿[140] - 淘云科技主营业务为销售电子面单打印机等配套硬件[130] - 其乐融融主营业务为提供快递助手SaaS产品服务[130] 研发投入 - 研发投入占营业收入比例20.91%，同比增加1.68个百分点[24] - 研发投入总额为106,629,128.94元，同比增长19.33%[56] - 研发投入占营业收入比例为20.91%，同比上升8.74%[56] - 公司获得3项发明专利，累计发明专利达5项[54] - 公司拥有124项软件著作权[54] - 资本化研发投入为0元[56] - 研发项目总预计投资规模为11.08亿元，本期投入10.12亿元，累计投入11.55亿元[60] - 超级店长产品迭代开发项目本期投入1029.95万元，累计投入1029.95万元[58] - 快麦ERP产品迭代开发项目本期投入2305.77万元，累计投入2305.77万元[60] - 商家运营标签计算系统预计总投资1500万元，本期投入584.05万元，累计投入1268.13万元[60] - 程序化广告竞价算法项目预计投资500万元，本期投入484.09万元，累计投入727.92万元[58] - 快递助手产品迭代开发项目本期投入973.32万元，累计投入973.32万元[60] - 有成系列产品功能迭代开发项目本期投入1147.5万元，累计投入1147.5万元[60] - 适用于电商领域的短视频处理技术项目累计投入1155.19万元，本期投入514.62万元[60] - 快麦设计产品迭代开发项目本期投入522.74万元，累计投入380.11万元[60] - 电商多平台商品发布引擎技术项目本期投入338.9万元，累计投入338.9万元[60] - 公司研发人员数量为406人，较上期294人增长38.10%[63] - 研发人员薪酬合计为9706.17万元，同比增长27.05%[63] - 本科以上学历研发人员占比89.90%[70] - 20-29岁研发人员占比76.60%[63] - 研发人员平均薪酬为23.26万元，同比下降10.50%[63] 投资与并购 - 公司以2500万元人民币增资巨益科技获得25%股权[119] - 公司以1320万元人民币受让和增资易协云科技获得25%股权[119] - 公司出资2800万元人民币认购云曦一号24.18%合伙份额[120] - 公司以1650万元人民币受让和增资钉学科技获得25%股权[121] - 子公司麦家科技出资52.5万元人民币设立麦学网络获得35%股权[121] - 公司以1000万元人民币增资秦丝科技获得15%股权[122] - 公司出资300万元人民币受让叩问新生25%合伙份额间接持有魔点科技1.08%股权[123] - 公司以5500万元人民币增资上海胤元获得20%股权[124] - 公司以701.1万元人民币受让蓝川科技8.55%股权[125] - 公司以7000万元人民币增资实在智能获得11.67%股权[126] - 公司认缴私募创业投资基金叩问进取出资额1000万元，出资比例5.88%[129] - 公司已向叩问进取支付首期出资款500万元[129] - 控股子公司淘云科技注册资本1亿元，总资产1.66亿元，净资产1.45亿元，营业收入7011.78万元，净利润2763.72万元[130] - 控股子公司其乐融融注册资本500万元，总资产1.42亿元，净资产7652.72万元，营业收入1.73亿元，净利润2836.27万元[130] - 公司2021年初完成对深绘智能的收购[134] 融资与募集资金 - 公司公开发行4010万股普通股，每股发行价10.80元，募集资金总额4.33亿元[110] - 扣除保荐承销费4360万元及其他发行费用1993.17万元后，募集资金净额为3.70亿元[110] 委托理财 - 公司使用自有资金购买银行理财产品发生额66,735万元，未到期余额0元[181] - 公司使用自有资金购买非银理财产品发生额96,500万元，未到期余额18,000万元[181] - 公司使用募集资金购买结构性存款等理财产品发生额69,300万元，未到期余额20,000万元[181] - 公司使用自有资金购买杭州银行非保本浮动收益型理财产品，金额为2000万元，年化收益率4.10%，实际收益19.98万元[183] - 公司使用自有资金购买杭州银行非保本浮动收益型理财产品，金额为5000万元，年化收益率4.10%，实际收益49.95万元[183] - 公司使用自有资金购买杭州银行非保本浮动收益型理财产品，金额为2000万元，年化收益率4.10%，实际收益19.98万元[183] - 公司使用自有资金购买财通证券非保本浮动收益型理财产品，金额为2000万元，年化收益率3.96%，实际收益8.24万元[183] - 公司使用自有资金购买财通证券非保本浮动收益型理财产品，金额为500万元，年化收益率4.00%，实际收益2.05万元[183] - 公司使用自有资金购买浙商银行非保本浮动收益型理财产品，金额为1000万元，年化收益率4.03%，实际收益9.94万元[183] - 公司使用自有资金购买华龙证券非保本浮动收益型理财产品，金额为1000万元，年化收益率5.83%，实际收益29.07万元[183] - 所有委托理财产品均已通过法定程序，且本息及收益均已到账[183] - 公司未来计划继续开展委托理财业务[183] - 委托理财资金总额达1.35亿元，加权平均年化收益率约4.26%[183] - 华龙证券非保本浮动收益型投资金额为10亿元，年化收益率为4.89%，收益金额为2467万元[185] - 华龙证券另一笔非保本浮动收益型投资金额为20亿元，年化收益率为4.48%，收益金额为4763万元[185] - 宁波银行非保本浮动收益型投资金额为50亿元，年化收益率为3.93%，收益金额为4957万元[185] - 招商银行滨江支行非保本浮动收益型投资金额为20亿元，年化收益率为3.71%，收益金额为1870万元[185] - 招商银行滨江支行另一笔非保本浮动收益型投资金额为50亿元，年化收益率为3.65%，收益金额为3150万元[185] - 招商银行滨江支行第三笔

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.6446亿元人民币，同比增长8.26%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为5863.84万元人民币，同比下降5.75%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3872.96万元人民币，同比下降26.48%[6] - 前三季度营业收入3.64亿元，较去年同期3.37亿元增长8.3%[25] - 第三季度单季营收1.30亿元，同比增长14.2%[25] - 归属于母公司股东的净利润5864万元，较去年同期6221万元下降5.7%[26] - 2020年第三季度营业收入6088.24万元，同比增长47.9%[28] - 2020年前三季度营业收入1.67亿元，同比增长38.2%[28] - 2020年第三季度净利润1790.66万元，同比增长145.4%[29] - 2020年前三季度净利润6101.39万元，同比增长184.7%[29] - 2020年前三季度综合收益总额为5805.82万元，同比增长7.2%[27] 成本和费用（同比环比） - 研发投入占营业收入的比例为22.07%，同比增加2.46个百分点[7] - 研发费用同比增长21.9%至8044万元[25] - 销售费用同比增长23.2%至6731万元[25] - 2020年前三季度研发费用3426.39万元，同比增长12.3%[28] - 2020年前三季度销售费用1448.07万元，同比下降17.5%[28] - 财务费用增长117.08%至-261万元，主要因定期存款利息增加[15] 其他收益和投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助为785.02万元人民币[8] - 银行理财产品收益为1464.50万元人民币[8] - 其他收益增长216.06%至379万元，主要因政府补助增加[15] - 投资收益增长104.41%至1474万元，主要因理财产品收益增加[15] - 投资收益1474万元，较去年同期721万元增长104.4%[25] - 2020年第三季度投资收益343.33万元，同比增长44.7%[28] 所得税费用 - 所得税费用下降319.79%至-153万元，因公司获批重点软件企业税率调整[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6496.27万元人民币，同比下降7.51%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为6496.27万元，同比下降7.51%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.87亿元，同比大幅下降370.03%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.25亿元，同比变动-7904.64%[16] - 2020年前三季度经营活动现金流量净额6496.27万元，同比下降7.5%[31] - 2020年前三季度投资活动现金流入12.54亿元，同比增长22.3%[31] - 投资活动现金流出小计为16.40亿元人民币，相比去年同期的11.08亿元人民币增长48.1%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.87亿元人民币，相比去年同期的-0.82亿元人民币扩大371.0%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.25亿元人民币，相比去年同期的-0.04亿元改善显著[32] - 经营活动产生的现金流量净额为0.37亿元人民币，相比去年同期的0.14亿元增长157.5%[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.57亿元人民币，相比去年同期的1.13亿元增长38.8%[34] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-4.15亿元人民币，相比去年同期的-0.12亿元扩大3231.8%[35] - 母公司筹资活动现金流入小计为10.33亿元人民币，相比去年同期的0.03亿元大幅增长[35] 资产和负债项目变化 - 交易性金融资产增长47.33%至9.0185亿元，主要因发行股份募集资金购买结构性存款[13] - 预付款项增长31.88%至2710万元，因服务器预充值周期加长[13] - 其他应收款增长74.17%至586万元，主要系定期存款应收利息增加[13] - 存货增长53.59%至964万元，因本期备货增加[13] - 应付账款增长174.55%至1319万元，主要因打印机供应商账期延长及服务费增加[14] - 资本公积增长258.43%至4.6226亿元，主要因发行新股导致股本溢价增加[14] - 货币资金为3583.50万元，较年初增长5.28%[18] - 交易性金融资产为9.02亿元，较年初增长47.33%[18] - 应收账款为3826.49万元，较年初增长23.98%[18] - 预付款项为2710.02万元，较年初增长31.88%[18] - 存货为963.98万元，较年初增长53.60%[18] - 流动资产合计为10.28亿元，较年初增长43.01%[20] - 实收资本为4.01亿元，较年初增长11.11%[21] - 公司总资产同比增长62.9%至12.14亿元，较上年同期7.45亿元显著增长[24] - 货币资金达3.35亿元，较年初3.08亿元增长8.8%[23] - 交易性金融资产大幅增长42.5%至7.63亿元[23] - 长期股权投资增长127%至3.02亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额为4.23亿元人民币，相比去年同期的0.76亿元增长456.3%[32] - 货币资金期初余额为0.34亿元人民币[36] - 交易性金融资产期初余额为6.12亿元人民币[36] - 公司应付账款为4,805,290.15元[38] - 预收款项减少50,354,503.64元至264,000.00元[38] - 合同负债新增50,354,503.64元[38] - 应付职工薪酬为30,364,114.91元[38] - 应交税费为9,137,724.91元[38] - 递延所得税负债增加38,354.18元至10,748,020.85元[38] - 未分配利润增加306,833.40元至220,160,905.48元[39] - 母公司交易性金融资产为535,260,000.00元[42] - 母公司预收款项减少18,119,059.06元[43] - 母公司合同负债新增18,119,059.06元[43] 股东权益和资产总额 - 总资产为12.5678亿元人民币，较上年度末增长51.59%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为10.9387亿元人民币，较上年度末增长51.57%[6] - 股东总数为8763户[11]