会议信息 - 公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议于2025年6月4日召开[1] - 应出席独立董事2名，实际出席2名[1] 议案审议 - 审议通过《关于控股子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》[1] - 同意将关联交易事项提交公司董事会审议[2] - 表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票[2]

行业概况 - 全球刀具市场规模超300亿美元，制造业高端化、智能化趋势推动硬质合金数控刀具成为"工业脊梁"，广泛应用于航空航天、新能源汽车、机器人等领域[2] - 行业竞争焦点向中高端领域转移，国产化替代需求显著[2] 公司发展历程 - 公司从1996年木工锯片小厂起步，2020年登陆科创板，2024年建成200亩切削工具产业园，完成向国家级专精特新"小巨人"的转型[2] - 木工锯片阶段：通过自主研发攻克超细晶粒硬质合金技术，占据国内50%以上市场份额，成为最大硬质合金锯齿刀片生产商[3][4] - 数控刀具阶段：2010年切入数控刀片领域，2022年建设产业园新增年产300万支整体刀具等产能，2024年推出ODP钻头寿命达进口产品90%[4] 产品与技术突破 - 产品矩阵覆盖数控刀片、整体刀具、金属陶瓷及超硬刀具等，2024年新增整体刀具品种4470种、数控刀片品种5000种[4] - 专项技术：突破0.7微米亚细晶粒基材与AlCrN/TiSiN涂层技术，开发高温合金铣刀、涡轮壳耐热不锈钢铣刀等特种刀具[4][5] - 研发投入：2024年研发费用8585.61万元（占营收7.62%），新增专利49项，合作开发高性能硬质合金材质[5] 智能制造体系 - 建成"黑灯工厂"实现全自动化生产，六轴机器人定位精度达0.01毫米，激光扫描仪实时优化切削路径[6] - 智能管理系统：数字孪生平台实时监控设备状态，AI视觉系统自动补偿磨削参数，故障响应时间0.5秒[6][7] - 供应链优化：打通研发-生产-供应链数据链，提升库存周转率并压缩交付周期[7] 市场战略 - 国内聚焦航空航天、新能源等七大新兴领域，提供发动机缸体等定制化加工方案[5][9] - 国际化进展：2024年海外收入2.09亿元（+49.22%），数控刀具出口1.72亿元（+54.62%），从单刀片出口升级为技术方案输出[9] 人才与创新机制 - 建立"首席专家+工程师+顾问"协作模式，通过股权激励与长效考核激发创新[8] - 管理理念：提前布局共性技术，在机器人丝杠/行星齿轮加工等领域形成先发优势[9]

公司发展现状 - 公司新总部及产业园占地200亩，集研发、生产、销售于一体，采用"绿色化、环保化、数字化、智能化"核心理念，配备世界一流生产装备 [1] - 生产车间高度自动化，仅有数名工人检查设备运行情况，显示屏实时监控生产数据 [1] - 公司拥有多种刀具产品，并开发了刀具智能管理系统，可显示刀具使用次数和剩余寿命，提升客户使用效率 [1] 产能与技术储备 - 公司已做好技术、产品、产能、设备、服务、方案、人才等一系列储备 [1] - 2024年新增整体硬质合金刀具品种4470多种，数控刀片及刀体刀具品种5000多种 [2] - 研发投入8585.61万元，占营业收入比例7.62% [2] 国内市场战略 - 重点开发航空航天、新能源、半导体、机器人、特种装备、大型船舶、消费电子等细分市场 [2] - 董事长表示国内新兴市场快速发展，公司将把握这些蓝海市场机会 [2] - 新增产能顺利爬坡并实现达产 [2] 国际市场拓展 - 重点开发欧洲、北美、东南亚、非洲等国际市场 [3] - 2024年海外销售收入2.09亿元，同比增长49.22% [3] - 数控刀具产品出口收入1.72亿元，同比增长54.62% [3] - 出口产品从单个刀片扩展到多功能刀具及技术方案、服务方案 [3] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)，共分配2363万元 [2] - 现金分红占2024年归母净利润的41.24% [2] - 董事长承诺以更好经营业绩回报投资者 [2]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年5月22日在株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路588号公司九楼会议室召开 [4] - 会议由董事长袁美和主持 采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决 [2] - 出席会议人员包括5名在任董事（其中查国兵采用通讯方式出席） 3名在任监事均现场出席 董事会秘书韩红涛及全部高级管理人员列席会议 [3][5] 议案审议结果 - 全部8项议案均获通过 包括2024年度董事会工作报告 监事会工作报告 年度报告及摘要 财务决算报告等 [4][6] - 利润分配预案 续聘会计师事务所 董事及监事薪酬方案等议案均获表决通过 [6] - 议案7涉及关联股东回避表决 关联股东袁美和 谭文清已回避表决 [6] - 独立董事提交了《2024年度独立董事述职报告》并在股东大会进行汇报 [7] 表决程序合规性 - 表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定 由湖南启元律师事务所律师见证并出具合法有效结论意见 [2][7] - 议案5 7 8对中小投资者进行了单独计票 [6] - 所有议案均为普通决议议案 由出席股东所持表决权数量的二分之一以上通过 [6]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月22日在株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路九楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为50人，持有表决权数量66,220,288股，占公司表决权总数的41.7052% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，由董事长袁美和主持，董事均现场出席 [1] 议案审议结果 - 所有议案均获通过，其中普通股股东对主要议案同意比例达99.5853%，反对票占比0.3735%-0.4071%，弃权票占比0.0076%-0.0412% [1][2] - 涉及2024年度利润分配及董监事薪酬方案的议案均以超过97.265%的同意率通过 [2] - 5%以下股东对利润分配议案的表决中，同意票占比92% [2] 法律程序合规性 - 湖南启元律师事务所律师徐秋月、傅怡堃见证确认会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] - 表决结果合法有效，未出现需回避表决的情形 [2][3]

会议信息 - 2025年5月22日在株洲召开年度股东大会[2] - 50名股东和代理人出席，所持表决权占比41.7052%[2] - 公司董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[4] 议案表决 - 2024年度多份报告同意票比例99.5853%[5][6][7] - 2024年度利润分配等议案5%以下股东同意超97%[8]

会议安排 - 2025年4月24日决定召开2024年年度股东大会[7] - 2025年4月26日公告股东大会通知，股权登记日为5月15日[7] - 网络投票时间为5月22日9:15 - 15:00，现场会议于14:00召开[8] 出席情况 - 出席股东大会股东及代理人共50名，有表决权股份66,220,288股，占比41.7052%[10] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意股数及占比高[12][14][16] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》中小投资者同意9,791,836股，占比97.2722%[20] 合规情况 - 律师认为股东大会召集等程序合规，表决结果有效[30]

公司调研信息 - 知名私募合众易晟近期调研了欧科亿，参与公司国金证券制造+消费专题策略会 [1] - 欧科亿主营数控刀具，行业处于国内进口替代及海外出口替代的黄金阶段 [1] - 公司通过技术研发、产品结构调整、并购等方式应对行业周期性波动，提升盈利能力 [1] 财务数据 - 2025年一季度营收3.02亿元，同比增长14.32% [1] - 归母净利润766.32万元，同比减少74.33% [1] - 财务费用率上升与债务结构有关，未来将优化融资成本 [1] 业务发展 - 新项目产能爬坡预计2026年上半年达产 [1] - 未来将拓展海外市场，提升毛利率 [1] - 研发投入集中在高端数控刀具和整体解决方案 [1] 行业应用 - 公司已在汽车、航空航天、3C电子、新能源等领域形成合作案例 [1] - 高端产品进口替代速度加快 [1] 机构背景 - 西藏合众易晟投资管理有限责任公司成立于2014年9月，2015年1月完成私募证券基金管理人备案 [2] - 团队核心负责人具有20年以上二级市场投资经验，15年职业投资历程 [2] - 投研人员均具有丰富的行业研究经验 [2]

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688308 证券简称：欧科亿 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024 年年度股东大会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 | | 3 | | 议案一：2024 年度董事会工作报告 | | 5 | | 议案二：2024 年度监事会工作报告 | | 9 | | 议案三：2024 年年度报告及摘要 | | 12 | | 议案四：2024 年度财务决算报告 | | 13 | | 议案五：关于 2024 年度利润分配预案的议案 | 17 | | | 议案六：关于续聘会计师事务所的议案 | 18 | | | 议案七：关于公司董事薪酬方案的议案 | 19 | | | 议案八：关于公司监事薪酬方案的议案 | 20 | | | 听取事项：株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 | 2024 年度独立董事述职报告 | 21 | 株洲欧科亿数控精密 ...

保荐工作概述 - 保荐机构在尽职推荐阶段积极协调各中介机构，组织编制申请文件并完成推荐工作，最终顺利完成保荐工作 [1] - 持续督导期间严格督导发行人履行规范运作、信息披露等义务，包括审阅信息披露文件、督导募集资金使用等 [2][4] - 发行人积极配合保荐工作，及时提供真实准确的文件材料，并按要求进行信息披露 [5] 公司财务状况 - 2024年公司营业收入小幅增长，但归属于上市公司股东的净利润及扣非净利润下降，主要因新投产项目初期毛利率较低、单位成本上升及折旧税费增加 [17] - 研发费用达8,58561万元，占营业收入比例762%，同比增加14个百分点 [18] - 截至2024年末，公司首次公开发行股票及定向增发募集资金已全部使用完毕，募集资金使用合规 [6][21] 公司核心竞争力 - 2024年新增整硬刀具品种4470多种，数控刀片及刀体刀具品种5000多种，新增授权专利49项（含发明专利10项），累计专利187项 [18] - 科研项目获湖南省科技进步奖三等奖及2024年荣格技术创新奖 [18] - 与全球领先技术公司合作研发硬质合金高性能材质，提升难加工材料用棒材性能 [19] 行业竞争与风险 - 国内数控刀具市场以进口品牌为主，公司面临国内外企业激烈竞争，需强化竞争优势以扩大市场份额 [9] - 超硬材料刀具（如金刚石、CBN）应用领域扩大可能对硬质合金刀具产生替代，影响公司持续经营能力 [14] - 宏观经济波动直接影响下游行业需求，进而影响硬质合金刀具行业发展 [15] 经营与财务风险 - 原材料碳化钨价格波动较大，若产品销售价格未能同步调整，将影响经营业绩 [11] - 应收款项规模增长较快，若票据不能兑付可能对现金流造成不利影响 [13] - 研发人员流失可能导致技术泄密，公司已与核心技术人员签署竞业禁止协议 [10]