股本调整 - 2024年度向特定对象发行A股股票数量上限调为不超21,418,292股[3] - 本次发行股票数量不超发行前总股本15%[4] 股本变动 - 2024年4 - 6月“奕瑞转债”转股使总股本增至101,998,940股[6] - 2023年度权益分派后总股本为142,728,932股[6] - 2024年6月激励计划归属股份使股本增至142,788,614股[7] 现状 - 截至公告披露日，公司总股本为142,788,614股[9]

营业收入和利润 - 公司2024年第一季度营业收入为490,911,525.92元，同比增长11.48%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为139,287,790.89元，同比增长1.88%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为155,573,268.23元，同比增长6.00%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为490,911,525.92元，同比增长11.48%[33] - 公司2024年第一季度营业总成本为340,145,276.92元，同比增长17.75%[33] - 公司2024年第一季度营业利润为154,110,203.91元，同比增长3.91%[33] - 公司2024年第一季度净利润为137,155,894.49元，同比增长1.61%[35] - 归属于母公司股东的净利润为139,287,790.89元，同比增长1.88%[35] 研发投入 - 研发投入合计为68,541,759.76元，同比增长19.15%[7] - 研发投入占营业收入的比例为13.96%，同比增加0.9个百分点[7] 财务状况 - 总资产为8,081,355,865.21元，较上年度末增长7.59%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4,477,023,257.89元，较上年度末增长3.39%[7] - 公司货币资金在2024年3月31日为2,011,048,154.39元，相比2023年12月31日的1,879,709,698.63元有所增加[26] - 交易性金融资产在2024年3月31日为260,211,384.56元，相比2023年12月31日的270,437,529.18元有所减少[26] - 应收账款在2024年3月31日为726,972,325.00元，相比2023年12月31日的604,587,580.89元有所增加[26] - 存货在2024年3月31日为767,290,730.26元，相比2023年12月31日的781,841,288.64元有所减少[26] - 公司2024年第一季度流动资产合计为4,007,240,874.97元，同比增长7.80%[28] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为4,074,114,990.24元，同比增长7.37%[28] - 公司2024年第一季度流动负债合计为607,643,907.30元，同比下降55.54%[29] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为2,975,708,464.18元，同比增长66.08%[29] - 公司2024年第一季度负债合计为3,583,352,371.48元，同比增长13.46%[29] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为4,498,003,493.73元，同比增长3.33%[29] - 公司2024年第一季度资产总计为8,081,355,865.21元，同比增长7.59%[28] 每股收益 - 基本每股收益为1.37元/股，同比增长2.24%[7] - 稀释每股收益为1.30元/股，同比增长12.07%[7] - 基本每股收益为1.37元/股，同比增长2.23%[35] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为-16,285,477.34元[11] 股东持股情况 - 上海奕原禾锐投资咨询有限公司持股数量为16,681,913股，持股比例为16.35%[16] - 上海和毅投资管理有限公司持股数量为11,143,391股，持股比例为10.93%[16] - 天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）持股数量为7,400,594股，持股比例为7.26%[16] - 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金持股数量为3,582,180股，持股比例为3.51%[16] - 北京红杉信远股权投资中心（有限合伙）持股数量为3,482,696股，持股比例为3.41%[18] - 全国社保基金四零六组合持股数量为2,222,921股，持股比例为2.18%[18] 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金为344,548,347.08元，同比增长22.10%[37] - 收到的税费返还为19,736,237.22元，同比增长407.06%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为-42,258,174.73元，同比减少2.88%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-564,289,022.46元，同比减少229.41%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为879,849,304.38元，同比增长334,000.00%[39] - 现金及现金等价物净增加额为271,936,523.15元，同比增长127.17%[39] - 期末现金及现金等价物余额为1,979,585,685.33元，同比增长11.74%[39]

股东持股 - 天津红杉、北京红杉分别持股10360832股、4875775股，占比7.26%、3.41%[3] - 二者合计持股15236607股，持股比例10.67%，受同一主体控制[4][7] 减持计划 - 拟合计减持不超2855772股，比例不超2%，时间为2024年8 - 11月[3] - 曾于2023年7月减持1000000股，比例0.98%[5] 其他要点 - 减持方式含非公开转让、竞价交易等，按规披露信息[8] - 计划有实施不确定性，不会导致控制权变更[9]

转股相关 - 奕瑞转债2024年7月2日停牌，7月3日恢复转股[3] - 调整后转股价格为162.78元/股，7月3日生效[3][10] 股本变动 - 公司总股本由142,728,932股增至142,788,614股[3] - 股权激励使股本累计增加59,682股，增发新股率0.0418%[9][10]

股票上市与归属 - 本次股票上市股数为59,682股，上市流通总数为59,682股，上市日期为2024年7月4日[3] - 本次归属股票来源于定向发行A股普通股，归属人数为3人[12] - 本次归属的限制性股票数量为59,682股，约占归属前公司总股本的0.04%[18] 股权激励调整 - 2024年6月7日调整授予数量为107.80万股，首次授予调整为97.5688万股，预留授予调整为10.2312万股，授予价格调整为88.27元/股[8] - 董事长等合计已获授198,940股，可归属59,682股，占比30%[9][11] 股本与财务 - 公司股本总数由142,728,932股增加至142,788,614股[16] - 3名激励对象缴纳认购款合计5,268,130.14元，增加股本59,682.00元，增加资本公积5,208,448.14元[17] 业绩数据 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为139,287,790.89元[18] - 2024年第一季度基本每股收益为1.37元/股，经调整后为0.98元/股[18] 股份转让规定 - 董事和高级管理人员任期内每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[13] - 董事和高级管理人员6个月内买卖股票所得收益归公司所有，董事会将收回收益[13]

可转债情况 - 截止2024年6月30日，“奕瑞转债”累计转股金额1327.4万元，转股数量57680股，占比0.0565%[3][9] - 截止2024年6月30日，未转股可转债金额14.21736亿元，占发行总量99.0750%[3][9] - 2024年4月1 - 6月30日，“奕瑞转债”转股金额2000元，转股数量8股，占比0.0000%[3][9] - 2022年10月24日，公司发行1435.01万张可转债，募资14.3501亿元[4] - “奕瑞转债”初始转股价499.89元/股，2024年7月3日起为162.78元/股[5][6][7][8] 股份情况 - 2024年3 - 6月，有限售条件流通股从0股变为59682股[10] - 2024年3 - 6月，无限售条件流通股从101998932股变为142728932股[10] - 2024年3 - 6月，总股本从101998932股变为142788614股[10] - 2023年度权益分派转增40729992股[11] - 2021年限制性股票激励计划部分股份59682股于2024年7月4日上市流通[11]

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 可转债代码：118025 可转债简称：奕瑞转债 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《上海奕瑞 光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）、《上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2023 年年 度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本 期债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）编制。 中金公司对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证， 也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任 何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的 承诺或声明 ...

信用评级 - 公司主体信用等级和“奕瑞转债”信用等级均维持为AA，评级展望为稳定[1] 股权结构 - 实际控制人TIEER GU持股比例为13.91%[6] 产能产量 - 数字化X线探测器产品年产能增加至7.06万台[7] - 2023年公司全部数字化X线探测器产量为5.30万台，同比增加0.57万台[56] 财务数据 - 2023年资产总额75.11亿元，所有者权益43.53亿元，全部债务21.31亿元[10] - 2023年营业总收入18.64亿元，利润总额6.85亿元[8][10] - 2023年毛利率57.84%，资产负债率42.05%，经营现金流动负债比24.90%[8] - 2024年1 - 3月营业总收入4.91亿元，利润总额1.54亿元[10] - 2024年1 - 3月经营性净现金流 - 0.42亿元[10] - 截至2024年3月末，公司（合并）资产总额80.81亿元，所有者权益44.98亿元，资产负债率44.34%[17] - “奕瑞转债”发行总额14.35亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额14.21亿元，截至2024年3月31日，募投项目累计支出9.54亿元，支付其他发行费用519.65万元，账户利息净收入2239.32万元，使用闲置募集资金购买理财产品净额0.78亿元，募集资金账户余额4.11亿元[21] 市场展望 - 2024年预计全球X射线医学影像设备市场规模保持增长，公司产销量有望提升[12] 研发项目 - 新型探测器及闪烁体材料产业化项目总投资额10.76亿元，拟投入募集资金9.79亿元，截至2023年末已使用8.09亿元[20] - 数字化X线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目总投资额14.39亿元，拟使用募集资金4.42亿元，截至2023年末已使用0.64亿元[20] 业务收入 - 2023年公司数字化X线探测器收入16.94亿元，同比增长16.91%，毛利润同比增长1.80亿元[45] - 2023年公司解决方案及核心部件销售收入规模达1亿元，分别同比增加134.49%和154.95%[45] - 2021 - 2023年数字化X线探测器收入分别为11.26亿元、14.49亿元、16.94亿元，占比分别为94.83%、93.56%、90.88%[47] 研发投入 - 2021 - 2023年公司研发投入分别为1.46亿元、2.39亿元和2.63亿元，占收入比重分别为12.27%、15.41%和14.09%[51][52] 知识产权 - 跟踪期内公司新增各类型知识产权申请62项，其中发明专利申请32项；新增各种IP登记或授权76项，其中发明专利授权30项[52] - 截至2023年末公司累计获得各种IP登记或授权共计475项，其中发明专利155项[52] 销售情况 - 2023年公司向前五大客户销售收入占年度销售总额比例为21.55%，集中度下降[58] - 2023年公司各主要条线产品总销量同比增长15.53%[59] - 2023年公司境内、境外销售占比分别为62.07%和37.93%，同比增速分别为16.92%和25.73%[64] 成本采购 - 2023年公司数字化X线探测器业务营业成本中直接材料成本占比超83.90%，直接材料成本共计5.35亿元，同比增长3.55%[68] - 2021 - 2023年公司向前五大供应商采购金额占当期采购额比例分别为36.50%、45.54%和42.32%[68] - 2023年公司境外主营业务收入为6.85亿元，占主营业务收入37.92%，境外材料采购为2.26亿元，占总材料采购额的26.26%[68] 子公司情况 - 2023年末纳入合并范围内二级子公司共21家，较2023年初增加3家[78] 资产负债 - 2023年末非流动资产占比为50.51%[80] - 2023年末流动资产为37.17亿元，同比减少17.91%；货币资金余额18.80亿元，同比减少30.61%；交易性金融资产总计2.70亿元[80] - 2023年末存货账面价值为7.82亿元，同比增长18.88%；存货周转次数为1.09次，同比下滑[81] - 2023年末应收账款账面价值为6.05亿元，全部应收账款计提坏账准备0.11亿元；前五大应收账款欠款方余额占应收账款总额的比重为31.61%；应收账款周转次数为3.88次，同比下降；账龄1年以内应收账款占比97.47%[81] - 2023年末非流动资产为37.94亿元，同比增长25.04亿元，非流动资产占比提升28个百分点；在建工程账面价值为25.66亿元，同比增长23.09亿元；固定资产账面价值4.36亿元，同比增长137.01%[82] - 2023年末受限资产共计6.85亿元，受限比例较小，受限原因主要为各类保证金、抵押借款等[82] - 2023年末公司负债规模同比提升64.92%，非流动负债占比56.73%，流动负债13.67亿元，同比增长161.29%[87] - 2023年公司应付账款同比增长5.62亿元，短期借款为1.96亿元，同比增长49.72%，借款利率在2.60% - 3.65%左右[87] - 2023年末公司一年内到期的非流动负债同比增长1.66亿元[90] - 2023年末公司非流动负债17.92亿元，同比增长28.71%，新增长期借款3.82亿元，借款利率在2.60% - 3.35%之间，租赁负债为1.17亿元，同比减少7.04%[91] - 2023年公司全部债务同比增加45.44%，有息债务规模为21.31亿元，资产负债率同比提升约9个百分点，全部债务资本化比率同比上涨5.58个百分点[91] 收益现金流 - 2023年公司实现营业收入18.64亿元，同比增长20.31%，期间费用4.39亿元，占比23.54%，研发费用2.63亿元，占比14.09%[92] - 2023年公司其他收益1.13亿元，公允价值变动收益 - 0.76亿元，投资收益0.22亿元，利润总额6.85亿元，同比减少3.35%[95] - 2023年公司经营性净现金流为3.40亿元，投资性现金净流量为 - 17.09亿元，筹资性现金流维持净流入[96] - 2023年末公司流动比率为272.01，速动比率为214.79，经营现金流动负债比为24.90，EBITDA利息倍数为12.62，全部债务/EBITDA为2.72[99] 2024年3月数据 - 2024年3月，公司资产总额80.81亿元，所有者权益44.98亿元，负债总额35.83亿元[109] - 2024年3月，公司短期债务1.30亿元，长期债务28.97亿元，全部债务30.27亿元[109] - 2024年1 - 3月，公司营业总收入4.91亿元，利润总额1.54亿元，净利润1.37亿元[109] - 2024年1 - 3月，公司毛利率53.33%，营业利润率52.54%，销售净利率27.94%[109] - 2024年3月，公司资产负债率44.34%，长期债务资本化比率39.18%，全部债务资本化比率40.23%[109] - 2024年1 - 3月，公司经营活动现金流量净额 - 0.42亿元，投资活动现金流量净额 - 5.64亿元，筹资活动现金流量净额8.80亿元[109]

奕瑞转债情况 - 发行规模为143,501.00万元，数量14,350,100张[13][14] - 期限2022年10月24日至2028年10月23日，票面利率逐年递增[15] - 初始转股价格499.89元/股，当前162.81元/股[21] - 转股期自2023年4月28日至2028年10月23日[21] - 主体和转债信用评级均为AA，展望稳定[21] - 不提供担保，登记等机构为中登上海分公司[23] 发行与审批 - 发行经2022年董事会和股东大会审议通过，决议有效期至2023年2月14日[7] - 2022年9月15日获证监会注册申请同意[8] 利润分配与转股调整 - 2024年通过2023年年度利润分配及转增股本方案[27][28] - 每股派现2元，转增0.4股[29] - 实际参与分配股本101,824,981股[29] - 虚拟分派每股现金红利约1.9966元/股，转增股本率约0.3993[29] - 调整后转股价格162.81元/股，2024年6月17日生效[29] - 2024年6月7日停止转股，6月17日恢复[29] 受托管理 - 中金公司为债券受托管理人，出具临时报告并关注本息偿付等事项[31]

债券发行 - 发行数量14350100张，规模143501.00万元，按面值100元发行[11][12] - 债券期限2022年10月24日至2028年10月23日[13] 债券利率 - 第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[13] 转股信息 - 转股期自2023年4月28日起至2028年10月23日止[19] - 初始转股价格499.89元/股，当前229.82元/股[19] 信用评级 - 发行人主体信用评级AA，展望稳定，债券信用评级AA[19] 转股价格修正 - 2024年6月3日股价触发修正条款，本次不修正[24] - 未来三月再触发亦不提出修正方案，9月4日起重新计算[24]