营业收入相关 - 本报告期营业收入120,708,273.36元，同比增长102.75%；年初至报告期末营业收入291,547,156.36元，同比增长62.70%[5] - 营业收入增长主要系下游行业回暖，商用车销量上升，客户需求和订单增加且产品品类增加所致[11] - 2023年前三季度营业总收入291,547,156.36元，2022年前三季度为179,187,908.17元，同比增长62.71%[24] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-12,052,262.09元；年初至报告期末为-35,813,456.95元[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-12,097,620.13元；年初至报告期末为-37,441,743.85元[5] - 2023年前三季度净利润为-36,631,460.09元，2022年前三季度为-61,310,336.34元，亏损幅度收窄40.25%[25] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益-0.12元/股，稀释每股收益-0.12元/股；年初至报告期末基本每股收益-0.36元/股，稀释每股收益-0.36元/股[6] - 2023年前三季度基本每股收益为-0.36元/股，2022年前三季度为-0.58元/股，亏损幅度收窄37.93%[26] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率-1.49%；年初至报告期末为-4.49%[6] 研发投入相关 - 本报告期研发投入35,998,348.64元，同比增长16.25%；年初至报告期末研发投入96,756,715.08元，同比增长9.05%[6] 资产相关 - 本报告期末总资产1,010,255,086.44元，较上年度末增长2.60%；归属于上市公司股东的所有者权益778,246,148.43元，较上年度末下降3.48%[6] - 2023年9月30日货币资金为182,700,852.98元，2022年12月31日为207,235,950.13元[17] - 2023年9月30日交易性金融资产为49,950,680.90元，2022年12月31日为68,717,726.09元[17] - 2023年9月30日应收账款为220,491,353.25元，2022年12月31日为131,997,522.55元[17] - 2023年9月30日流动资产合计为643,952,669.66元，2022年12月31日为612,105,189.78元[19] - 2023年9月30日非流动资产合计为366,302,416.78元，2022年12月31日为372,559,575.29元[19] - 2023年9月30日资产总计为1,010,255,086.44元，2022年12月31日为984,664,765.07元[19] 负债相关 - 2023年9月30日短期借款为70,058,499.98元，2022年12月31日为65,064,583.34元[19] - 2023年第三季度流动负债合计219,464,251.43元，2022年为169,246,434.54元，同比增长29.67%[20] - 2023年第三季度非流动负债合计10,719,768.62元，2022年为8,844,125.24元，同比增长21.21%[20] - 2023年第三季度负债合计230,184,020.05元，2022年为178,090,559.78元，同比增长29.25%[20] 所有者权益相关 - 2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计778,246,148.43元，2022年为806,331,284.19元，同比下降3.48%[20] - 2023年第三季度少数股东权益1,824,917.96元，2022年为242,921.10元，同比增长651.32%[20] 非经常性损益及政府补助相关 - 本报告期非流动性资产处置损益-297,953.69元，年初至报告期末为-410,389.13元；计入当期损益的政府补助本报告期178,280.52元，年初至报告期末为1,005,941.56元[8] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为6.035[14] - 何军强持股35,429,100股，持股比例35.31%[14] - 北京千方科技股份有限公司持股14,952,369股，持股比例14.90%[14] 营业成本相关 - 2023年前三季度营业总成本333,473,023.19元，2022年前三季度为243,419,840.62元，同比增长36.99%[24] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-30,878,503.19元[6] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金206,822,219.47元，2022年前三季度为153,782,369.33元，同比增长34.49%[27] - 2023年第三季度经营活动现金流入小计2.1766893778亿美元，上年同期为1.7067634123亿美元[28] - 2023年第三季度经营活动现金流出小计2.4854744097亿美元，上年同期为2.3812531143亿美元[28] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3087.850319万美元，上年同期为 - 6744.89702万美元[28] 投资活动现金流量相关 - 2023年第三季度投资活动现金流入小计6837.201955万美元，上年同期为743.082168万美元[28] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计6762.489848万美元，上年同期为2.119154322亿美元[28] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为74.712107万美元，上年同期为 - 20448.461052万美元[28] 筹资活动现金流量相关 - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计4240万美元，上年同期为4500万美元[29] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计3669.037503万美元，上年同期为3766.597911万美元[29] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为570.962497万美元，上年同期为733.402089万美元[29] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 2442.175715万美元，上年同期为 - 2.6459955983亿美元[29]

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2023-026 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 （一）会议召开时间：2023年11月1日（星期三）下午14:00-15:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （https://roadshow.sseinfo.com/） 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）将于2023年10月28日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2023年第三季度报告。为便于 广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度的经营成果、财务状况，公司 计划于2023年11月1日举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流，欢迎广大投资者积极参与。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023年11月1日（星期三）下午14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （https://r ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2023-025 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）于近日收到东方证券承 销保荐有限公司（以下简称东方投行）出具的《关于更换杭州鸿泉物联网技术股 份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的情况说明》。东方投行作为 公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，原指定保荐代表人冒友华先 生、卞加振先生具体负责公司持续督导期间保荐工作，法定持续督导期间至2022 年12月31日止。因公司募集资金尚未使用完毕，东方投行就公司未使用完毕的募 集资金使用情况继续履行持续督导义务。 现因东方投行保荐代表人卞加振先生工作变动，不再继续担任公司持续督导 保荐代表人。为保证持续督导工作的顺利进行，东方投行指定朱佳磊先生（简历 详见附件）接替卞加振先生担任公司持续督导期间的保荐代表人，负责持续督导 工作，履行持续督导职责。 本次变更后，公司首次公开发行股票并在科创板上市 ...

公司业务布局 - 持续强化商用车智能网联前装领域优势，为客户提供优质产品和服务，同时开拓乘用车和两轮车市场，预期明年取得较大成果 [1] - 除重卡行业领先外，在中轻卡、工程机械、新能源物流车等细分领域有较多客户覆盖，未来将在新增客户和提升份额方面努力 [2] 乘用车领域突破 - 新能源汽车热管理系统控制器已量产交付，以此为突破口逐步打开各类乘用车控制器产品市场，有序拓展 [2] 期间费用情况 - 上半年销售费用同比增长38.94%，因销售收入增长，仓储物流费、售后服务费增加；管理费用和研发费用个位数增长，管理费用受股份支付费用增加影响，研发费用受股份支付和研发人员增加影响 [2] 控制器业务进展 - 上半年控制器业务增长较快，多个产品进入量产阶段且持续上量，未来将持续增长，会有计划投入资源研发更高难度控制器 [2] 新产品新项目进展 - 各类控制器和仪表在不同类型客户中有较大进展，未来将提升产品开发能力，争取扩大份额 [2]

公司基本信息 - 股票简称鸿泉物联，代码688288 [1] - 2023年9月20日在杭州进行特定对象调研等投资者关系活动，参与单位有国金证券等，公司接待人员为董事会秘书吕慧华和证券事务代表章旭健 [1] 行业与公司营收情况 - 上半年商用车销量197.1万辆，同比增长15.8%，公司营收同比增长42.78%，净利润大幅减亏 [1] - 展望下半年，经济复苏持续走强，预期商用车销量进一步增长，公司在客户和产品线维度扩展，情况将更乐观 [1] 市场布局进展 - 公司主要收入来自商用车，持续强化商用车优势，同时开拓乘用车和两轮车市场，通过控制器、仪表等产品打开突破口，预期明年取得较大成果 [2] - 新能源汽车热管理系统控制器已量产交付，以此打开各类乘用车控制器产品市场，有序拓展业务 [2] 业务类型业绩情况 - 产品重新分类为智能网联、智能座舱、控制器和软件平台开发四类 [2] - 智能网联和智能座舱产品随商用车销量增长保持较高增长，控制器业务因多个项目量产落地收入同比大幅增长，软件平台开发业务因承接项目数量增加保持一定增长 [2] 费用情况 - 上半年毛利率因客户结构和产品迭代升级有所改善，但费用增长影响净利润 [2] - 销售费用同比增长38.94%，系销售收入增长使仓储物流费、售后服务费增加；管理费用和研发费用个位数增长，管理费用受股份支付费用增加影响，研发费用增长因股份支付和研发人员增加，未来将评估项目投入产出，平衡费用和业务成长 [2] 其他业务布局 - 公司除重卡在中轻卡、工程机械、新能源物流车等细分领域有较多客户覆盖，未来在新增客户和提升份额方面持续努力 [3] - 上半年控制器业务增长快，多个产品进入量产阶段且持续上量，未来将持续增长，公司有计划投入资源研发更高难度控制器 [3]

财务数据关键指标变化 - 2023年上半年基本每股收益为-0.24元/股，上年同期为-0.31元/股[19] - 2023年上半年稀释每股收益为-0.24元/股，上年同期为-0.31元/股[19] - 2023年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.25元/股，上年同期为-0.31元/股[19] - 2023年上半年加权平均净资产收益率为-2.97%，上年同期为-3.47%，增加0.50个百分点[19] - 2023年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-3.17%，上年同期为-3.52%，增加0.35个百分点[19] - 2023年上半年研发投入占营业收入的比例为35.56%，上年同期为48.27%，减少12.71个百分点[19] - 公司营业收入同比增长42.78%，因下游行业回暖，商用车销量上升，客户需求和订单增加[19] - 归属于上市公司股东的净利润同比减亏，因公司营业收入增长[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长，因销售商品、提供劳务收到的现金增加，购买商品、接受劳务支付的现金减少[20] - 基本每股收益和稀释每股收益同比增长，因净利润增加[20] - 本报告期（1 - 6月）营业收入为170,838,883.00元，较上年同期的119,651,562.71元增长42.78%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 23,761,194.86元，上年同期为 - 31,175,229.82元[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 25,344,123.71元，上年同期为 - 31,577,683.93元[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 13,944,241.74元，上年同期为 - 74,941,735.93元[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为787,595,118.28元，较上年度末的806,331,284.19元减少2.32%[21] - 本报告期末总资产为994,474,113.69元，较上年度末的984,664,765.07元增长1.00%[21] - 非经常性损益合计为1,582,928.85元，其中非流动资产处置损益为 - 112,435.44元，计入当期损益的政府补助为827,661.04元，持有交易性金融资产等产生的投资收益为1,068,068.93元等[23] - 增值税退税收入3,441,755.59元被界定为经常性损益项目[25] - 报告期内公司实现营业收入17083.89万元，同比增加42.78%；归属于上市公司股东的净利润-2376.12万元，同比增加23.78%[84] - 截至报告期末，公司应收账款为1.84亿元，占总资产的比重为18.48%[82] - 营业成本109010529.96元，较上年同期77496592.35元增长40.66%[86] - 销售费用13838185.46元，较上年同期9960078.78元增长38.94%[86] - 管理费用15830643.69元，较上年同期14746050.90元增长7.36%[86] - 研发费用60758366.44元，较上年同期57759231.87元增长5.19%[86] - 筹资活动产生的现金流量净额3907624.98元，较上年同期-1065410.50元增长466.77%[87] - 应收票据本期期末数39428017.67元，占总资产3.96%，较上年期末减少41.22%[90] - 应收账款本期期末数183744906.43元，占总资产18.48%，较上年期末增长39.20%[90] - 投资性房地产金额为127,625,095.00元，占比12.83%，较上期增长62.63%，主要系新增出租房产所致[91] - 固定资产金额为134,736,680.09元，占比13.55%，较上期下降24.23%，主要系大楼部分转投资性房地产所致[91] - 应付票据金额为14,602,897.15元，占比1.47%，较上期增长468.36%，主要系支付供应商货款，对应当期应付的票据增加所致[91] - 应付账款金额为74,847,656.11元，占比7.53%，较上期增长54.33%，主要系支付供应商货款，本年增加采购所致[91] - 2023年6月30日货币资金为178,370,163.43元，2022年12月31日为207,235,950.13元[151] - 2023年6月30日交易性金融资产为72,279,287.67元，2022年12月31日为68,717,726.09元[151] - 2023年6月30日应收票据为39,428,017.67元，2022年12月31日为67,074,477.54元[151] - 2023年6月30日应收账款为183,744,906.43元，2022年12月31日为131,997,522.55元[151] - 2023年6月30日流动资产合计为625,301,369.37元，2022年12月31日为612,105,189.78元[151] - 2023年6月30日长期应收款为5,843,600.00元，2022年12月31日为4,643,600.00元[151] - 2023年6月30日投资性房地产为127,625,095.00元，2022年12月31日为78,477,056.55元[151] - 2023年6月30日固定资产为134,736,680.09元，2022年12月31日为177,827,491.92元[151] - 2023年6月30日公司资产总计994,474,113.69元，较2022年12月31日的984,664,765.07元增长约1%[152] - 2023年6月30日公司负债合计207,127,412.87元，较2022年12月31日的178,090,559.78元增长约16.3%[153] - 2023年6月30日公司所有者权益合计787,346,700.82元，较2022年12月31日的806,574,205.29元下降约2.4%[153] - 2023年6月30日母公司资产总计948,274,858.11元，较2022年12月31日的955,954,891.23元下降约0.8%[156] - 2023年6月30日母公司流动负债合计112,921,159.08元，较2022年12月31日的108,832,111.57元增长约3.8%[156] - 2023年6月30日公司应付票据为14,602,897.15元，较2022年12月31日的2,569,312.71元增长约468.3%[152] - 2023年6月30日公司应付账款为74,847,656.11元，较2022年12月31日的48,499,152.41元增长约54.3%[152] - 2023年6月30日母公司交易性金融资产为45,279,287.67元，较2022年12月31日的68,717,726.09元下降约34.1%[155] - 2023年6月30日母公司应收票据为38,328,017.67元，较2022年12月31日的67,074,477.54元下降约42.9%[155] - 2023年6月30日母公司固定资产为79,777,905.32元，较2022年12月31日的105,294,616.56元下降约24.2%[156] - 2023年半年度营业总收入170,838,883元，较2022年半年度的119,651,562.71元增长约42.78%[159] - 2023年半年度营业总成本200,391,940.98元，较2022年半年度的157,601,347.27元增长约27.15%[159] - 2023年半年度净利润为 -24,252,533.42元，2022年半年度为 -33,038,077.15元，亏损幅度收窄约26.6%[160] - 2023年半年度归属于母公司股东的净利润为 -23,761,194.86元，2022年半年度为 -31,175,229.82元，亏损幅度收窄约23.8%[160] - 2023年半年度非流动负债合计4,814,413.23元，2022年半年度为4,071,495.85元，增长约18.24%[157] - 2023年半年度负债合计117,735,572.31元，2022年半年度为112,903,607.42元，增长约4.28%[157] - 2023年半年度所有者权益合计830,539,285.80元，2022年半年度为843,051,283.81元，下降约1.48%[157] - 2023年半年度基本每股收益为 -0.24元/股，2022年半年度为 -0.31元/股，亏损幅度收窄约22.58%[161] - 2023年半年度母公司营业收入130,786,073.69元，较2022年半年度的99,372,323.85元增长约31.61%[163] - 2023年半年度母公司营业成本98,290,908.56元，较2022年半年度的74,031,364.87元增长约32.77%[163] - 2023年半年度营业利润为-17,281,394.77元，2022年半年度为-32,517,949.60元[164] - 2023年半年度利润总额为-17,706,549.78元，2022年半年度为-33,163,223.01元[164] - 2023年半年度净利润为-17,537,026.96元，2022年半年度为-28,826,513.14元[164] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到现金141,943,448.87元，2022年半年度为88,765,361.43元[166] - 2023年半年度经营活动现金流入小计151,019,056.99元，2022年半年度为98,710,443.75元[166] - 2023年半年度经营活动现金流出小计164,963,298.73元，2022年半年度为173,652,179.68元[166] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为-13,944,241.74元，2022年半年度为-74,941,735.93元[166] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为-18,715,829.94元，2022年半年度为-42,018,618.70元[167] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为3,907,624.98元，2022年半年度为-1,065,410.50元[167] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为-28,752,446.70元，2022年半年度为-118,025,765.13元[167] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到现金110,227,807.27元，2022年半年度为73,403,932.47元，同比增长49.9%[169] - 2023年半年度经营活动现金流入小计124,796,404.80元，2022年半年度为82,672,908.19元，同比增长50.9%[169] - 2023年半年度经营活动现金流出小计136,985,819.33元，2022年半年度为151,511,752.58元，同比下降9.6%[169]

东方证券承销保荐有限公司 关于 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2022年限制性股票激励计划预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二零二三年八月 | 第一章 | 释义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声明 | 2 | | 第三章 | 基本假设 | 3 | | 第四章 | 独立财务顾问意见 | 4 | | 第五章 | 备查文件及咨询方式 | 9 | | | （二）咨询方式 | 9 | 东方证券承销保荐有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 鸿泉物联、公司、上市公司 | 指 | 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本独立财务顾问、独立财务顾问 | 指 | 东方证券承销保荐有限公司 | | | | 《东方证券承销保荐有限公司关于杭州鸿泉物联网技 | | 本报告、本独立财务顾问报告 | 指 | 术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授 | | | | 予相关事项之独立财务顾问报告》 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 20 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2023-020 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十五次 会议于2023年8月29日在公司会议室召开，公司于2023年8月18日以通讯方式向全 体董事发出召开本次会议的通知。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 会议由董事长何军强先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （三）审议通过了《关于审议向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 经审议，公司董事会认为公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年半年度报告的内容 与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年半年度的财 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 董事会 2023 年 8 月 30 日 二、预留授予部分公司董事会认为需要激励的其他人员名单 | 激励对象类别 | 激励对象 | 获授限制性股 | 占授予限制性 | 占当前股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （人） | 票数量（万股） | 股票总数比例 | 额比例 | | 董事会认为需要激励 | 70 | 76.10 | 15.22% | 0.7584% | | 的其他人员 | | | | | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过公司总股本的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不 超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。 2、本次预留授予激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股 份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 （预留授予日） 一、预留限制性股票激励计划的分配情况表 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 授予限制性股 票数量 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的 核查意见 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市公司自律监管 指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《杭州鸿 泉物联网技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划）预留授予激励对象名单 进行审核，发表核查意见如下： 1、公司本次股权激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》第八 条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （6）中国证监会认定的其他情形。 ...