纪要涉及的行业和公司 - 行业：智能网联、汽车电子、软件平台开发 - 公司：鸿泉物联 纪要提到的核心观点和论据 业绩情况 - 过去一年收入444.09亿元，有所恢复但有波动，扣除1700万电池冲回后实际亏损约五千多万，2023年一季度营收1.28亿，同比增长50.79%，表观规模净利润亏损一千多万，同比减亏6% [3][7] - 毛利率同比增长4.3个百分点，但低于过去几年平均水平，主要成本增长来自研发、财务和所得税费用增加 [3] - 2024年一季度收入增长50%，源于商用车销量增长、行驶记录仪单价提升、商用车量产项目交付增加、智能网联产品价格上涨、新客户增长及多个项目进入量产阶段 [3][11] 业务板块表现 - **智能网联产品**：包括k boss记录仪、ADD产品、智能座舱等，2023年智能座舱产品收入2300万，同比增长73%，增长原因是商用车尤其是重卡销量恢复、新国标信息记录仪落地实施和新客户拓展，预计今年智能网联产品全年增长，行驶记录仪价格提升是因素之一 [8] - **控制器业务**：2023年实现3000万收入，同比增长较快，得益于商务车量产项目增加和乘用车领域突破，商用车领域技术领先、产品集成化程度高，乘用车领域虽单价不高但产量大，已获不少订单，未来更多客户将进入量产阶段 [9] - **软件平台开发业务**：包括车企端管理平台和政务部门政务平台，2023年收入同比增长约55%，源于部分车企平台和政府项目进入量产验收阶段以及疫情后政府项目开发验收逐步推进，预计今年相对平稳 [10][12] - **乘用车业务**：取得突破，主要产品为T - Box和控制器，预计今年收入从去年一千多万增长到四五千万，控制器方面热管理控制、座椅控制等项目量产且应用车型增多，车载冰箱控制器应用于华为M9车型且在与其他客户洽谈，T - Box应用于东风乘用车并与吉利等洽谈合作 [12][13] - **商用车中控屏业务**：市场需求持续上升，预计今年实现显著增长，今年将有多个项目量产，渗透率不断提高，有望带来放量 [5][13] 未来规划与策略 - **盈利模式和成本控制**：通过技术优化和产品结构调整降低成本，加强对费用控制，特别是研发费用，管理和营销费用寻求平衡，目标是实现更高收入和利润改善 [2][3] - **海外市场拓展**：一是配合汽车制造商将产品出口至海外市场，针对不同地区开发定制化产品；二是直接在海外如中东地区设立销售点，预计今年海外市场收入主要来自跟随车型出口的定制化产品，短期内主动拓展海外市场收入不会大幅增加，但长远看好 [5][15][16] - **产品研发**：加大对新业务领域如智能汽车系统研发投入，目前研发人员约400多人，主要投入新产品开发，今年不打算大幅增加研发人员，通过内部结构调整和优化提高效率，满足客户对产品融合程度更高的需求，根据客户需求开发产品 [5][17][18] 目标与预期 - 今年目标争取实现六个亿的收入增长，主要来自智能网联产品加入量提升、t box和L产品渗透率提高、新产品拓展和原有产品持续增长，利润端目标扭亏为盈，但具体利润预期不明确 [20] - 预计未来几个季度及2024年全年收入继续增长，软件平台开发收入保持稳定，毛利率保持相对平稳 [3] 其他重要但可能被忽略的内容 - 去年年终奖发放策略调整，一季度提了将近500万，导致亏损1千多万，去掉该部分费用，同比收入增长匹配，利润减亏幅度在50%左右 [8] - 新国标实施后，收入端贡献增长约百分之二三十，智能网联产品约20%的增长来自新国标提价 [19] - 商用车毛利率一般在35% - 45%之间，平均约40%，乘用车控制器报表毛利率约40%，实际可能只有20%多 [19] - 去年研发费用为14.9亿，今年目标管控并维持平稳水平，大致在38% - 39%之间 [22]

- 纪要涉及的公司：未明确提及 - 纪要提到的核心观点和论据： - 核心观点：2023年减亏，2024年一季度营收增长 - 论据：2023年扣除一千四百万电锁石冲回后减亏一百万，亏损约五千多万；2024年一季度营收1.28亿，同比增长50.79% [1]

目 录 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了鸿泉物联公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于鸿泉物联公司，并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提 供了基础。 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表…………………………… ...

会议与决策 - 2023年2月14日审议通过2023年度预计日常关联交易议案[7] - 2023年4月28日审议通过使用部分闲置资金现金管理议案[8] 业绩披露 - 2023年1月31日发布业绩预告及快报[10] - 2023年2月28日披露2022年度业绩快报公告[11] 公司运营 - 2022年度净利润为负，不派现、不送股、不转增股本[9] - 截至2023年12月18日共披露32则正式公告[9] 审计与规范 - 续聘天健会计师事务所担任2023年度审计机构[11] - 独立董事任职期内公司无对外担保、资金占用及并购重组[8][9]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入40934.81万元，上年度23970.14万元[12] - 2023年度营业收入扣除项目合计1151.52万元，占比2.81%，上年度1442.77万元，占比6.02%[12] - 2023年度营业收入扣除后金额39783.29万元，上年度22527.37万元[14]

会议情况 - 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司第三届监事会第二次会议于2024年4月26日召开，3名监事全部出席[2] 议案审议 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意待股东大会审议[3][5][6][7][8][10][11][14][22][23] - 《公司董事、监事2024年度薪酬标准》议案3票回避待股东大会审议[12] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划A类激励对象第一个归属期符合归属条件[19] - 30名已离职员工获授的限制性股票作废[20] - A类激励对象60%可归属，40%作废，B类激励对象全部作废[20] - 同意作废165.82万股已授予但尚未归属的限制性股票[20]

营业收入情况 - 2024年第一季度营业收入128,182,372.06元，同比增长50.79%，主要因商用车销量上升，客户需求和订单增加[5][8] - 2024年第一季度营业总收入128,182,372.06元，较2023年第一季度的85,006,171.01元增长约50.8%[19] 净利润情况 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 -10,105,853.34元，同比小幅减亏，系收入增长同时当期计提年终奖所致[5][8] - 2024年第一季度净利润为-10,685,243.01元，2023年同期为-11,076,378.12元[20] 研发投入情况 - 2024年第一季度研发投入合计36,372,165.27元，占营业收入的比例为28.38%，较之前减少5.91个百分点[6] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,045,078,694.88元，较上年度末增长1.99%；归属于上市公司股东的所有者权益718,432,111.37元，较上年度末下降3.74%[6] - 2024年3月31日公司资产总计1,045,078,694.88元，较2023年12月31日的1,024,707,332.43元增长约2.0%[15][16][17] - 2024年3月31日流动资产合计663,750,880.18元，较2023年12月31日的624,317,137.85元增长约6.3%[15] - 2024年3月31日非流动资产合计381,327,814.70元，较2023年12月31日的400,390,194.58元下降约4.8%[16] - 2024年3月31日流动负债合计314,941,644.10元，较2023年12月31日的267,022,426.71元增长约17.9%[16] - 2024年3月31日非流动负债合计10,862,300.22元，较2023年12月31日的9,887,507.25元增长约9.9%[17] - 2024年3月31日所有者权益合计719,274,750.56元，较2023年12月31日的747,797,398.47元下降约3.8%[17] 非经常性损益情况 - 2024年第一季度非经常性损益合计1,162,207.95元，其中计入当期损益的政府补助441,196.53元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益459,867.13元等[7][8] 经营活动现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -44,762,604.47元，因订单增加备货导致采购支付金额大幅增加[5][8] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-44,762,604.47元，2023年同期为-6,812,583.72元[23] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数5,510，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] 前十大股东持股情况 - 前十大股东中，何军强持股35,429,100股，占比35.31%；北京千方科技股份有限公司持股14,952,369股，占比14.90%等[11] 前十大无限售条件股东持股情况 - 前十大无限售条件股东中，何军强持有无限售条件流通股35,429,100股；北京千方科技股份有限公司持有14,952,369股等[11] 每股收益与净资产收益率情况 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.13元/股，加权平均净资产收益率为 -1.40%[5][6] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.13元/股，2023年同期为-0.11元/股[21] 其他股东持股情况 - 安吉鸿吉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司1,728,588股人民币普通股[12] - 杭华持有公司1,308,857股人民币普通股[12] - 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司回购专用证券账户持有公司1,230,216股人民币普通股[12] 营业总成本情况 - 2024年第一季度营业总成本为139,705,140.73元，2023年同期为97,065,243.96元[20] 销售商品、提供劳务收到现金情况 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为99,949,801.47元，2023年同期为68,757,844.36元[23] 投资活动现金流量情况 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-129,710,848.92元，2023年同期为-12,568,883.27元[24] 筹资活动现金流量情况 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为17,064,575.18元，2023年同期为14,420,624.99元[24] 现金及现金等价物情况 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-157,408,878.21元，2023年同期为-4,960,842.00元[24] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为212,753,579.03元，2023年同期为207,235,950.13元[24] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为55,344,700.82元，2023年同期为202,275,108.13元[24]

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-017 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联或公司）于2024年4 月26日召开的第三届董事会第三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结 果审议通过了《关于审议使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 议案》，于同日召开的第三届监事会第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权 的表决结果审议通过了《关于审议使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下， 使用最高额度不超过2亿元的暂时闲置募集资金和不超过2亿元的暂时闲置自有 资金适时进行现金管理。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于2019年10月16日出具了《关于同意杭州鸿泉物联 网技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1920 ...

激励计划实施时间 - 2022年9月14日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[10] - 2022年9月14 - 24日公示激励对象[10] - 2022年9月30日股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2022年10月11日首次授予限制性股票[7] - 2023年8月29日授予预留部分限制性股票[10] 激励授予情况 - A类2人授予100万股，授予价2元/股；B类209人授予400万股，授予价15元/股[7][10] 业绩与归属情况 - 2023年北京域博控制器业务营收3009.14万元，公司层面归属比例60%[18] - A类激励对象个人层面归属比例100%，公司层面60%[19][22] - B类激励对象未达考核目标，归属股票全部作废[23] 股票作废情况 - 30名离职激励对象50.95万股作废[25] - A类20万股、B类94.87万股未归属股票作废[25] - 本次作废未归属股票合计165.82万股[25]

二. 内部控制评价结论 公司代码：688288 公司简称：鸿泉物联 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...