募集资金与项目投资 - 向特定对象发行股票募集资金不超84,093.00万元，拟用于三个项目，项目投资总额111,369.00万元[3] - PVC绿色合成用金基催化材料生产及循环利用项目总投资27,593.00万元，拟投入募集资金27,593.00万元[3] - 高端功能催化材料产业化项目总投资68,776.00万元，拟投入募集资金41,500.00万元[3] - 拟使用募集资金15,000.00万元补充流动资金[31] 产能相关 - PVC绿色合成用金基催化材料生产及循环利用项目建成后新增金基无汞催化剂产能3,000吨，废金基无汞催化剂回收产能3,500吨[4] - 高端功能催化材料产业化项目建成后新增铂系催化材料产能15吨、铜系催化材料产能2,500吨和镍系催化材料产能1,500吨[16] 研发与技术 - 截至2023年6月30日，公司研发人员105人，占员工总数34.88%[13] - 公司开发的氢燃料电池用催化剂部分型号达可批量生产水平并获多家客户认可[19] 行业数据 - 2022年我国PVC产能达2,810万吨，总产量2,090万吨，近80%的PVC生产采用乙炔法[6] - 2022年度我国PVC产能利用率为74.38%[11] - 截至2020年末我国化工行业碳排放总量接近14亿吨，占全国碳排放总量12%左右[18] 未来展望 - 2025年要形成较为完善的氢能产业发展制度政策环境[22] - 2021年以来五部委批复北京、上海等五大城市群为燃料电池汽车示范应用城市群[25] 资金补充原因 - 公司资产以流动资产为主，主要原材料和库存商品含贵金属，现款采购占用流动资金明显[33] - 公司营业收入稳步增长，应收类款项余额逐步增加，对流动资金需求增大[33] 资金补充影响 - 向特定对象发行股票募集资金部分用于补充流动资金，可优化财务结构，降低资产负债率[35] - 发行股票完成后，公司资本实力增强，总资产和净资产规模增长，资产负债率下降[40] 项目综合情况 - PVC绿色合成用金基催化材料生产及循环利用项目建设期24个月[14] - 高端功能催化材料产业化项目建设期36个月[29] - 公司建立现代企业制度，形成规范法人治理结构和内控环境，制定《募集资金管理制度》[38] - 募集资金投资项目围绕主营业务，符合国家产业政策和公司战略，有良好市场前景[39] - 募投项目实施和资金有效使用将提升公司运营规模和经济效益[40] - 本次募集资金投资项目必要且可行，符合全体股东利益[41]

中信建投证券股份有限公司 关于 西安凯立新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 并在科创板上市 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年一月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人刘一、郭尧已根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上海证 券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 降 人…… | | --- | | 一、发行人基本情况 | | 二、发行人本次发行情况 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地 | | 址、电话和其他通讯方式。 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 . | | 五、保荐人按照 ...

业绩总结 - 2023年1 - 9月扣非后归母净利润为9,442.13万元，年化测算2023年度该净利润为12,589.51万元[40] 用户数据 - 无 未来展望 - 预计2030年全球催化剂市场规模将达575亿美元[6] 新产品和新技术研发 - PVC金基无汞催化剂及技术完成工业侧线、万吨级装置中试、工业应用[8] - 氢燃料电池用催化剂实现公斤级批量试产，部分型号达可批量生产水平[8] - 系列高端非贵金属催化材料完成研发和试生产，培育多个型号产品[8] 市场扩张和并购 - 拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超84,093.00万元[2][37] - 发行股票数量不超1,500.00万股，不超发行前总股本的11.48%[29] - 发行对象选择范围包括证券投资基金管理公司等，数量不超35名[20][21] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[23] 其他新策略 - 募集资金用于PVC绿色合成用金基催化材料等项目及补充流动资金[16] - 加快募投项目投资进度并加强募集资金管理[46] - 加强经营管理，提升经营效益[48] - 完善利润分配政策，优化投资者回报机制[49] - 控股股东承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[51] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，约束职务消费等[53]

会议情况 - 2023年2月6日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议[2] - 2023年4月14日召开2022年年度股东大会[2] - 2023年12月12日召开第三届董事会第十三次会议等，通过2023年度向特定对象发行A股股票议案[2] - 2024年1月26日召开第三届董事会第十四次会议等，通过调整2023年度发行方案等议案[3] 项目进展 - 前募资金项目已使用完毕，基本完成建设[3] 发行情况 - 对2023年度向特定对象发行股票相关文件进行补充修订[3] - 本次发行需通过上交所审核并获证监会同意注册方可实施[4]

证券代码：６８８２６９ 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-008 西安凯立新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 交易目的：为降低公司原材料市场价格波动给公司带来的经营风险，有 效控制原材料价格波动风险敞口，提升公司抵御原材料价格波动风险能 力，增强财务稳健性，西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 及合并报表范围内子公司（以下统称"子公司"）拟开展套期保值业务。 交易品种：与生产经营相关的原材料，包括但不限于钯。 交易金额：公司拟使用自有资金开展套期保值业务，拟开展商品套期保 值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计 占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民 币 1,000 万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 5,000 万元（额度范围内资金可滚动使用）。额度有效期为自公司董事会审议 通过之日起 12 个月。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 1 月 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-010 西安凯立新材料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第三届监事 会第十三次会议于 2024 年 1 月 26 日以现场结合通讯方式召开，现场会议在公司 会议室举行。本次会议的通知于 2024 年 1 月 23 日以通讯方式送达全体监事。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，经全体监事共同推举，会议由监事 于泽铭主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》 考虑到"先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目"和"稀贵金属催 化材料生产再利用产业化项目"的前募资金已经使用完毕，资金缺口通过银行借 款等方式进行解决，项目也基本完成建设，公司决定不再将 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [1] - 参与单位包括申万宏源、银河基金等多家机构，涉及邵靖宇、陈凯茜等多名人员 [1] - 活动时间为2024年01月05日，地点在西安凯立新材料股份有限公司公司综合楼办公室 [1] - 公司接待人员有董事会秘书兼财务总监王世红，证券事务代表石婧文、曹渤杨 [1] 公司业务相关 下游应用领域 - 产品及服务广泛应用于精细化工（医药、化工新材料、农药、染料及颜料等），并积极开发基础化工、环保及新能源等领域应用 [3] 海外市场 - 2022年海外市场营业收入为2007.78万元，已成立海外业务团队持续拓展 [3] 海外竞争对手 - 包括庄信万丰（Johnson Matthey）、赢创（Evonik）、美国UOP、巴斯夫（BASF）等国际贵金属催化剂著名研发和生产企业 [3] 项目进度 - 在研项目“高性能烷烃脱氢铂系催化剂研发”处于中试放大/批量试产/百吨级产线建设阶段 [3] 套期保值 - 因贵金属用于生产催化剂产品，生产和订单周期短、周转快，暂未找到合适金融产品 [4] 周转材料库存控制 - 通过优化合作模式、加快回收速度等方式控制周转材料数量，减少贵金属风险敞口，降低对原材料结存单价的影响 [4] 未来新产能下游客户领域 - 未来新增产能主要用于基础化工领域，布局了一个研发中心和三个生产基地，草滩研发中心增强研发能力，高陵生产基地以精细化工领域用贵金属催化剂为主，铜川生产基地以基础化工领域用贵金属催化剂为主，咸阳市彬州生产基地规划用于化工新材料、基础化工和环保新能源等领域用非贵金属和贵金属催化剂 [4][5] 基础化工领域催化剂更换情况 - 催化剂替换需经历小试、中试、工业放大应用验证阶段，基础化工领域用催化剂寿命长，工业验证壁垒高，替换周期相对较长 [5]

⻄安市⾼新区锦业路绿地中⼼ B 座 46 层 邮编：710065 联系电话：029-8819 9711 46th Floor, B Tower, Greenland Center, Jinye Road, High-tech District, Xi'an, Shaanxi, China 国浩律师（⻄安）事务所 关于⻄安凯⽴新材料股份有限公司 ⻄安市⾼新区锦业路绿地中⼼ B 座 46 层 邮编：710065 联系电话：029-8819 9711 46th Floor, B Tower, Greenland Center, Jinye Road, High-tech District, Xi'an, Shaanxi, China 2023 年第三次临时股东⼤会的 法律意⻅书 致：⻄安凯⽴新材料股份有限公司 根据《中华⼈⺠共和国证券法》（以下简称"证券法"）《中华⼈⺠共和国公司 法》（以下简称《" 公司法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东⼤会规则》 （2022 年修订）（以下简称《" 股东⼤会规则》"）等法律、⾏政法规和规范性⽂件的 规定，国浩律师（⻄安）事务所（以下简称"本所"或"国浩"）接受⻄安凯⽴ ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2023-061 西安凯立新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号凯 立新材综合办公楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 59 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 59 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,941,167 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 65,941,167 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 50.4507 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 50.4507 ...

西安凯立新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 证券代码：688269 证券简称：凯立新材 西安凯立新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 中国西安 | 目录 | 2 | | --- | --- | | 西安凯立新材料股份有限公司 | 3 | | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | 西安凯立新材料股份有限公司 | 5 | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一 | 7 | | 关于修订《公司章程》的议案 | 7 | | 议案二 | 12 | | 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 | 12 | | 议案三 | 13 | | 关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案 | 13 | 西安凯立新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 西安凯立新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《西安凯立新材料股份有限公司章程 ...