股票简称：凯立新材 股票代码：688269 西安凯立新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 西安凯立新材料股份有限公司 Kaili Catalyst & New Materials Co.,Ltd. （西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 二〇二四年一月 公司声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披 露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、准确、完整。 3、中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自 ...

业绩总结 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为105,218.20万元、158,933.00万元和188,220.32万元，同比增长率分别为48.52%、51.05%和18.43%[17] - 2020 - 2022年公司净利润分别为10,532.35万元、16,255.55万元和22,110.69万元，同比增长率分别为61.22%、54.34%和36.02%[17] - 2020 - 2022年公司营业收入年均复合增长率为33.75%[50] - 假设2023 - 2025年营业收入增长率为30.00%[50] - 2022 - 2025E营业收入分别为188,220.32万元、244,686.42万元、318,092.35万元、413,520.05万元[51] 项目进展 - 先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目从2022年12月延期至2023年12月，截至2023年7月末已使用募集资金15,193.28万元，占比77.21%[6][19] - 稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目从2022年12月延期至2023年12月，截至2023年7月末已使用募集资金13,031.65万元，占比85.08%[6][21] - 补充流动资金项目拟使用募集资金5,062.35万元，截至2022年6月末已全部投入[22] 募投项目 - 本次募投项目总投资111,369.00万元，拟投入募集资金84,093.00万元[31] - PVC绿色合成用金基催化材料生产及循环利用项目总投资27,593.00万元，拟用募集资金27,593.00万元[33] - 高端功能催化材料产业化项目总投资68,776.00万元，拟用募集资金41,500.00万元[31] - 补充流动资金项目投资15,000.00万元，拟用募集资金15,000.00万元[31] 财务状况 - 2022年末，公司货币资金余额为46,031.62万元[29] - 2022年末公司可自由支配的货币资金为29,455.93万元[53] - 截至2023年6月末，公司货币资金及交易性金融资产余额为21,857.37万元，可自由支配的货币资金余额为12,243.55万元[53][55][56] - 公司目前资金缺口为43,408.96万元[54] - 未来三年预计自身经营利润积累为100,034.25万元[56][57] - 最低现金保有量为35,404.99万元[56][58] - 已审议的投资项目资金需求为12,500.00万元[56][61] 分红情况 - 2021年度现金分红14,937.60万元，2022年度现金分红9,149.28万元[68] - 2018 - 2022年累计现金分红金额占净利润累计数的比例为54.37%[68] - 预计未来三年现金分红金额为58,816.80万元，占未来三年预计经营利润的比例为58.80%[68] 业务数据 - 报告期内公司催化剂产品年均产能利用率和产销率均在90%以上，募投项目预估产销率为100.00%[87] - 截至2023年7月末，公司金基无汞催化剂尚未执行的合同数量为260吨[96] 存货情况 - 报告期各期末公司存货账面余额分别为13,693.88万元、19,313.82万元、35,277.06万元和27,613.96万元，占流动资产比例分别为38.63%、20.62%、33.87%和35.38%[76] - 2021年末、2022年末和2023年6月末，公司存货账面余额分别同比增长41.04%、82.65%和 - 21.72%[169] 其他业务 - 2022年垫料加工销量66297.80千克，同比增长14.53%；垫出贵金属数量3184.14千克，同比增长19.52%[193] - 2022年度垫料加工业务主要贵金属钯周转天数约37天，同比增长43.45%[193]

中信建投证券股份有限公司 关于西安凯立新材料股份有限公司 2024 年度开展套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"凯立新材"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关规定，对凯立新材 2024 年度开展套期保值业务事项进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司及子公司拟结合自身实际情况开展商品期货套期保值业务，充分利用期货 的杠杆特征实现套期保值功能，降低公司原材料市场价格波动给公司带来的经营风 险，有效控制原材料价格波动风险敞口，提升公司抵御原材料价格波动风险能力， 增强财务稳健性。相关交易以保证原材料供应、公司正常生产经营为前提，以规避 生产经营中的原材料价格风险为目的，不进行以投机或套利为目的的交易。 （二）交易品种 原材料期货套期保值品种包括与生产经营相关的原材料，包括但不限于钯。 （三）交易金额及资金来源 公司拟使用自有 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-003 西安凯立新材料股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 修订情况说明的公告 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 6 日召开 了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，于 2023 年 4 月 14 日召 开了 2022 年年度股东大会，于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第十三次 会议、第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了关于公司 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票的相关议案。 根据股东大会授权，公司于 2024 年 1 月 26 日召开了第三届董事会第十四次 会议、第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于调整公司 2023 年度向 特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股 票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案, 对本次发行方案及相关文件进行了 修订。 | 预案章节 | 章节内容 | 修订内容 | | --- | --- | --- | | 特别提示 | 特别提示 | 1、更新已履行的审议 ...

会议相关 - 2023年2月6日召开第三届董事会第八次会议等[1] - 2023年4月14日召开2022年年度股东大会[1] - 2023年12月12日召开第三届董事会第十三次会议等[1] - 2024年1月26日召开第三届董事会第十四次会议等[2] 资金募集 - 调整前募资不超105,093.00万元[2] - 调整后募资不超84,093.00万元[3] 项目投资 - PVC项目投资27,593.00万元，拟投募资27,593.00万元[3] - 高端功能催化材料项目投资68,776.00万元，拟投募资41,500.00万元[3] - 补充流动资金拟投募资15,000.00万元[3] 发行情况 - 发行尚需获上交所审核通过并经中国证监会同意注册[5]

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》 考虑到"先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目"和"稀贵金属催 化材料生产再利用产业化项目"的前募资金已经使用完毕，资金缺口通过银行借 款等方式进行解决，项目也基本完成建设，公司决定不再将上述两个项目作为本 次向特定对象发行股票的募投项目。对本次发行方案中涉及的上述两个募投项目 及拟投入募集资金金额进行调减。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 1 证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-009 西安凯立新材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第三届董事 会第十四次会议于 2024 年 1 月 26 日以现场结合通讯方式召开，现场会议在公司 会议室举行。本次会议的通知于 2024 年 1 月 23 日以通讯方式送达全体董事。本 次会议应出席董事 ...

募集资金 - 向特定对象发行股票募资不超84,093.00万元[2] - 拟投入PVC项目27,593.00万元、高端项目41,500.00万元、补流15,000.00万元[2] 项目产能 - 项目建成新增金基无汞催化剂产能3,000吨、废金基无汞催化剂回收产能3,500吨[4] - 新增铂系催化材料产能15吨、铜系2500吨、镍系1500吨[16] 行业数据 - 2022年我国PVC产能2,810万吨，产量2,090万吨，产能利用率74.38%[5][11] 未来展望 - 到2025年形成完善氢能产业制度政策环境，掌握核心技术[23] 资金用途及意义 - 募资补充流动资金可优化财务结构，降低资产负债率[37] 公司概况 - 截至2023年6月30日，研发人员105人，占比34.88%[12] - 是精细化工领域贵金属催化剂供应商，提供全套催化方案[40]

募投项目 - 本次募投项目投资总额合计57000万元，使用首发募集资金34995.80万元、本次募集资金21000万元[8] - 2024年1月26日取消“先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目”和“稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目”作为募投项目[11] - 本次向特定对象发行股票募投新增铂系催化材料产能15吨、铜系催化材料产能2500吨、镍系催化材料产能1500吨[14] 产品与产能 - 公司提供钯系、铂系等贵金属及部分高端非贵金属催化剂产品，采用“催化剂销售+加工+技术服务”模式[12] - 首次公开发行股票募投新增炭载催化剂产能700吨等多项产能[14] - 报告期内氧化铝载体类贵金属催化剂销售数量约为11.40吨[18] - 截至2023年7月末金基无汞催化剂尚未执行合同数量为260吨[18] 技术研发 - 氢燃料电池铂系催化剂实现公斤级批量试产，部分型号达可批量生产水平[23] - 非贵金属催化剂多个型号产品完成研制，部分完成小批量试制并销售[23] - 截至2023年6月末，研发团队105人，占员工总数34.88%，其中博士25人，硕士38人[52] 市场与需求 - 2022年我国PVC产能达2810万吨，总产量2090万吨，位居全球第一[32] - 我国氯碱行业近80%的PVC生产采用乙炔法，金基无汞催化剂年需求量约1万吨[33] - 到2035年，氢燃料电池系统产能将达150万台套/年，带动氢燃料电池铂系催化剂市场增长[41] 财务数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为105218.20万元、158933.00万元和188220.32万元，同比增长率分别为48.52%、51.05%和18.43%[128] - 2020 - 2022年公司净利润分别为10532.35万元、16255.55万元和22110.69万元，同比增长率分别为61.22%、54.34%和36.02%[128] - 2022年末货币资金余额为46031.62万元[141] 项目投资与资金 - 先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目总投资32000万元，截至2023年7月已使用15193.28万元，占比77.21%[131] - 稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目总投资25000万元，截至2023年7月已使用13031.65万元，占比85.08%[133] - 本次向特定对象发行募集资金总额原不超过107500万元，调整后不超过84093万元[141] 未来展望 - 在精细化工领域持续进行产品技术优化和迭代，扩大产品应用范围[30] - 在基础化工领域以进口替代和解决行业“卡脖子”问题为目标进行催化剂研发和产业化[30] - 募投新增项目实施后，销售规模扩大，形成以贵金属催化剂收入为主，非贵金属催化剂收入快速增长格局[69]

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-005 西安凯立新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2024年2月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 2 月 20 日 15 点 30 分 召开地点：西安经济技术开发区高铁新城尚林路 4288 号凯立新材综合办公 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 20 日 至 2024 年 2 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

注册地址变更 - 2024年1月26日审议通过变更注册地址及修订《公司章程》议案[1] - 变更前地址为西安泾渭新城泾勤路西段6号，变更后为高铁新城尚林路4288号[1] 党委设立 - 公司设立党委，设书记、副书记及其他成员[2][3] - 党委发挥领导作用，参与重大决策讨论[3][5] - 该事项尚需股东大会审议，以市场监管部门核准为准[6]