会议主要讨论的核心内容 公司业务概况 - 公司主要从事汽车电子和新能源汽车充电桩两大业务 [1][2][3] - 汽车电子业务包括综合诊断、TPMS、ADAS等产品,定位于汽车后市场 [11][17][19][20] - 新能源汽车充电桩业务近两年快速增长,收入从2021年的9000万增长到2022年前三季度已超过去年全年 [1][2][3][4] 行业发展情况 - 新能源汽车及充电基础设施建设是各国政策重点,未来发展前景广阔 [6][7][8][9] - 国内外新能源汽车保有量快速增长,充电设施供给仍然不足,特别是公共和职场充电桩需求旺盛 [7][8][9] - 公司定位欧美市场,产品和商业模式较国内企业更加契合当地需求 [4][5][10] 公司经营情况 - 2022年公司新能源充电桩业务处于投入期,亏损较大,但预计2023年将实现盈利 [13][14] - 公司在越南和美国建立生产基地,提升全球供应链和响应能力 [15][16][17] - 汽车电子业务保持稳定增长,毛利率较高,是公司主要利润来源 [19][20][21] 问答环节重要的提问和回答 提问1: 公司海外业务面临的关税问题如何应对? 回答: 公司通过越南工厂进行出口,可以规避关税问题,未来如有需要也可以利用美国工厂直接出口,不会对公司业务造成重大影响 [15] 提问2: 公司新能源充电桩业务何时能够实现盈利? 回答: 预计2023年四季度新能源充电桩业务就能实现接近盈利的状态,2024年全年有望实现正常盈利水平 [14] 提问3: 公司汽车电子业务未来发展前景如何? 回答: 汽车电子业务是公司的传统优势,未来几年仍有10%以上的稳定增长,是公司主要利润来源 [20][21]

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 深圳市道通科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 公示情况及审核意见的说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司（含子公司）担任的职务等。 二、监事会核查意见 根据《激励计划（草案）》《管理办法》《公司章程》的相关规定及《激励对象 名单》的公示结果，公司监事会对《激励对象名单》进行了核查并发表如下核查意 见： 1、列入本次激励计划《激励对象名单》的人员具备《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《管理办法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》 规定的任职资格。 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月28日召开的第 四届董事会第十四次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于<公司2024年 限制性股票激励计划（草 ...

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级[1][4] 报告的核心观点 - 报告对道通科技2024年前三季度业绩预告进行点评业绩同比高增持续布局渐显成效[1] - 公司持续深耕构筑壁垒优化运营提升效率[2] - 美国充电桩保有量尚低公司有望持续受益于市场增长[3] - 数字维修业务表现稳健是牢固的业绩基石[4] 根据相关目录分别进行总结 盈利预测与估值 - 给出2022A - 2026E的营业总收入归母净利润同比EPS - 最新摊薄P/E等数据[1] 公司业务优势 - 在数字维修领域和数字能源业务领域有核心技术优势并实现业绩快速增长[2] - 数字维修业务在海外汽车后市场有技术实力产品竞争力市场占有率等优势[4] 市场潜力 - 美国充电桩市场相对中欧有较大发展空间公司有望受益[3] 财务状况 - 给出2023A - 2026E三大财务预测表包括资产负债表利润表现金流量表中的各项数据[10][11]

报告概述 - 道通科技是一家专注于汽车电子和新能源充电桩的高科技公司 [1] - 公司深耕汽车后市场,构建了汽车综合诊断、TPMS和ADAS三大产品线,产品广销全球70多个国家和地区 [6][7] - 公司积极布局新能源充电桩业务,产品矩阵丰富,包括交流桩和直流桩,并在美国建立生产基地 [17][49][53] 行业分析 - 国内充电桩行业受益于政策支持和新能源汽车高速增长,未来市场空间广阔 [9][10][11] - 海外充电桩市场车桩比高企,充电桩供给严重不足,未来发展潜力大 [38][39][40] - 充电桩产业链中,充电模块是核心部件,具有较高技术壁垒 [42][43][44][45] 公司竞争力 - 公司在汽车诊断领域深耕多年,产品性能优秀,在海外市场具有竞争优势 [61][62][63] - 公司新能源充电业务快速发展,在高端市场占据优势地位,产品矩阵丰富 [48][49][50][51][52] - 公司持续加大研发投入,推进新能源汽车智能维修解决方案等前沿技术 [66] 财务表现 - 公司主营业务保持稳健增长,新能源充电业务增速超50% [24][25] - 公司毛利率水平较高,盈利能力较强 [26][27][28] - 公司预计2024-2026年归母净利润将实现快速增长 [77] 风险提示 - 新能源车销量不及预期 - 充电桩运营商投建进度不及预期 - 国际贸易环境恶化 [78]

| 证券代码：688208 | 证券简称：道通科技 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | 深圳市道通科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/19 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 月 18 日~2024 年 | 12 | 月 | 17 | 日 | 12 | | 预计回购金额 | 万元 10,000 万元~20,000 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 7,665,527 股 | | | | | | | 累计已回购股数占总 ...

股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2024-081 深圳市道通科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，"道通转债"累计共有人民币 258,000 元已转换为公司股票，累计转股数量 7,411 股，占"道通转债"转股前公司已发行股 份总额的 0.0016%。 转债代码：118013 转债简称：道通转债 ● 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，"道通转债"尚未转股的可转债 金额为 1,279,742,000 元，占"道通转债"发行总量的 99.9798%。 ● 本季度转股情况：自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，"道通转债" 共有人民币 0 元已转换为公司股票，转股数量为 0 股。 一、可转债发行上市概况 经中国证监会"证监许可〔2022〕852 号"文核准，深圳市道通科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 20 ...

营业收入和净利润预测 - 公司预计2024年1-9月实现营业收入266,000.00万元至294,000.00万元，同比增长21.48%至34.27%[1] - 预计2024年1-9月归属于母公司所有者的净利润为52,000.00万元至57,000.00万元，同比增长95.10%至113.86%[1] - 预计2024年1-9月归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为42,000.00万元至47,000.00万元，同比增长56.85%至75.53%[1] - 上年同期营业收入为218,958.91万元，归属于母公司所有者的净利润为26,653.10万元，扣除非经常性损益的净利润为26,776.50万元[2] 业绩增长原因 - 业绩增长主要得益于产品和技术创新，以及海外新能源充电市场的深耕[3] - 公司推动数智化变革和组织能力建设，优化研发、营销服务、供应链管理等关键环节，提升运营效率[3] 非经常性损益 - 预计2024年1-9月非经常性损益金额约为9,769.58万元，主要来自转让子公司股权的投资收益[3] 业绩预告信息 - 本次业绩预告未经注册会计师审计，系内部财务部门初步核算[4] - 公司尚未发现影响业绩预告内容准确性的重大不确定因素[4] - 2024年1-9月主要财务数据为初步核算数据，具体数据以正式披露的第三季度报告为准[5]

深圳市道通科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年十月 目录 | 一、2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 二、2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 | | 3 | | 三、议案 | 1：关于《公司 2024 | 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 | 5 | | 四、议案 | 年员工持股计划管理办法》的议案 2：关于《公司 2024 | | 6 | | 五、议案 | 3：关于提请股东大会授权董事会办理公司 | 2024 年员工持股计划相关事宜的议案 | 7 | | 六、议案 | 4：关于《公司 2024 | 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 9 | | 七、议案 | 5：关于《公司 2024 | 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 10 | | 八、议案 | 6：关于提请股东大会授权董事会办理公司 | 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议 | | | 案 | 11 | | | 深圳市道通科技股份有限公司（688208）2024 年第三次临时股东大会会议资料 ...

报告公司投资评级 报告给予公司"买入"评级[1] 报告的核心观点 公司持续高强度研发创新,成就核心产品力[3] - 公司不断投入高强度研发资源,精准对接技术创新与市场需求,保持核心技术在行业内的优势地位 - 在数字维修领域,公司打造出兼容性强、覆盖面广、操作简单智能、集成度高、更新迭代快的系列产品,依托于汽车协议及实车测试的技术资源核心优势,构建了庞大而丰富的车辆协议信息数据库和核心算法库,引领汽车后市场向智能化方向发展 - 在数字能源业务领域,公司已经拥有电力电子、AI、云和大数据、车桩云兼容、智能运维、EMS等核心技术护城河,能够交付端云结合的智能充电网络解决方案 美国充电桩保有量尚低,公司有望持续受益于市场增长[4] - 2024年上半年公司新能源业务实现收入3.8亿元,同比增长92% - 美国无论是充电桩绝对量还是相对量都落后于中欧,根据IEA,2023年美国公共交流桩存量约为10万台,公共直流桩存量约为4万台,公共交流桩车桩比分别约为中欧的2.3及2.0倍,公共直流桩车桩比分别为中欧的6.6及1.3倍 - 公司有望凭借产品与销售网络的持续布局充分享受市场发展的红利 数字维修业务表现稳健,是牢固的业绩基石[4] - 2024年上半年公司数字维修业务实现收入14.4亿元,同比增长18% - 公司长期深耕北美、欧洲为主的海外汽车后市场,在技术实力、产品竞争力、市场占有率等方面优势明显,行业地位稳固 - 数字维修业务将为公司持续贡献利润与现金流 盈利预测与投资评级[4] - 考虑到两项计划的费用对公司短期利润造成影响,但可调动公司核心员工长期发展积极性 - 调整公司2024/2025/2026年预期归母净利润由6.5/7.1/9.0亿元调整为6.3/6.8/9.2亿元 - 截至2024年9月27日收盘对应PE分别为19.3/17.9/13.3倍,维持"买入"评级

二〇二四年九月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 深圳市道通科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由道通科技提供，道通科技 已向本独立财务顾问承诺：其所提供的有关本激励计划的相关信息真实、准确 和完整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度， 依据客观公正的原则，对本激励计划事项进行了尽职调查义务，有充分理由确 信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异，并对本独 立财务顾问报告的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、本独立财务顾问所表达的意见基于下述假设前提之上：国家现行法律、 法规无重大变化，上市公司所处行业的国家政策及市场环境无重大变化；上市 公司所在地区的社会、经济环境无重大变化；道通科技及有关各方提供的文件 资料真实、准确、完整；本激励计划涉及的各方能够诚实守信地按照本激励计 划及相关协议条款全面履行所有义务；本激励计划能得到有权部门的批准， ...