会议召开情况 - 2024年召开9次董事会，独立董事全部亲自出席[3] - 2024年召开5次股东大会，独立董事均列席参加[3] - 2024年薪酬与考核委员会召开4次会议，独立董事出席并主持[5] - 2024年独立董事参加6次专门会议，对议案表决同意[6][7][8] 公司治理与决策 - 2024年独立董事对董事会议案及事项投赞成票[5] - 2024年董事会审议通过关联交易议案，遵循公允定价原则[14] - 报告期内对子公司担保合规，无控股股东非经营性资金占用[15] 报告披露与审计 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告[16] - 2024年审议通过聘任北京大华国际事务所为审计机构[17] 人事变动 - 2024年3月选举第二届董事会成员，7月朱保成辞职，9月补选刘锋[20] 制度执行 - 2024年严格执行董事、监事及高管薪酬及绩效考核制度[21]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会，独立董事全部亲自出席[3] - 2024年召开5次股东大会，独立董事均列席参加[3] - 2024年提名委员会召开3次会议，独立董事全部出席[5] 议案审议情况 - 2024年独立董事对董事会各项应表决议案均投赞成票[4] - 2024年多次审议关联交易、回购股份等多项议案并同意[6][7] 公司治理相关 - 2024年董事会审议关联交易遵循市场公允定价原则[14] - 报告期内对子公司担保合规，无控股股东非经营性资金占用[15] 审计与政策 - 2024年聘任北京大华国际事务所为审计机构[18] - 公司会计政策合理变更，不影响已披露财报[19] 人事变动 - 2024年3月选举第二届董事会成员，7月有人辞职，9月补选[20] 制度执行 - 2024年度严格执行董监高薪酬及绩效考核制度[21][22]

财务表现 - 2024年营业收入为17.04亿元，同比下降19.87% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损1.78亿元，去年同期净利润4.52亿元 [1] 利润分配 - 2024年度不进行利润分配 [1]

融资与增资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募资40.2亿元，全部由控股股东北京电控认购，主要用于北电集成12英寸产线建设和补充流动资金 [1] - 子公司燕东科技及北京电控、天津京东方等七方拟对北电集成增资，其中燕东科技、天津京东方、亦庄国投、北京国管分别增资49.9亿元、20亿元、25亿元和25亿元 [1] - 增资完成后燕东科技将控制北电集成，四家增资方签订一致行动协议同意按公司意愿行动 [1] 产线建设与技术升级 - 公司正在建设两条12英寸产线，前次募投项目工艺节点为90nm-65nm，产品包括高密度功率器件、显示驱动IC等，应用于AIoT、新能源、汽车电子等领域 [2][4] - 本次募投项目工艺提升至55nm-28nm，新增OLED显示驱动芯片、数模混合芯片等产品，可拓展至安防领域 [2][4] - 前次募投项目一阶段已于2024年7月达产月产2万片，二阶段预计2025年7月达产月产4万片 [3] 财务与运营状况 - 2021-2024年9月晶圆制造毛利率持续下降，分别为21.79%、10.80%、-19.72%、-26.99%，主要因6/8英寸产品价格低及12英寸产线调试阶段产品单价偏低 [5] - 同期产能利用率从93.14%降至80.82%，低于可比同行华润微(90%+)、华虹公司(近100%)、晶合集成(高位)等 [6][7][8][10] - 公司预计12英寸65nm产线达产后可实现高利用率，本次28nm项目按96%产能利用率测算，已与多家客户签订合作意向 [11]

融资与增资 - 本次向特定对象发行股票募集资金不超过40.2亿元，40亿用于北电集成项目，2000万补充流动资金[32] - 燕东科技等对北电集成增资金额分别为49.9亿、20亿、25亿和25亿，第一期投资款59.9亿，2024年12月23 - 27日缴纳[9][18] - 增资后燕东科技持股24.95%成第一大股东，与其他方签署协议控制表决权达59.95%[21][22] 财务数据 - 2023年末燕东微资产总额184.84亿、营收21.27亿、归母净资产148.59亿[39] - 2023年末北电集成资产总额8978.19万、归母净资产999.74万[39] - 2024年1 - 9月公司营收98843.73万，同比降35.15%；净利润 - 13864.61万，同比降47512.12万[189][187] 项目规划 - 北电集成12英寸集成电路生产线项目总投资330亿，2026年底量产，2030年满产[37][82] - 项目建成后产能达5万片/月，搭建28nm - 55nm工艺平台[83] 市场情况 - 2023年全球半导体市场规模5268.9亿美元，2024年预计增16%，2025年预计增12.5%[71][73] - 2023年中国半导体产业销售额16248.8亿，增速2.8%[73] 业务表现 - 2024年1 - 9月公司毛利率14.92%，较2023年同期降19.55%[189] - 2024年1 - 9月产品与方案业务收入同比降55.50%，晶圆制造业务销售数量增8.08%[189][196] 订单情况 - 截至2024年12月31日公司在手订单4.48亿，2025年2月28日为5.74亿[186] - 2025年前两月高稳定业务新签订单1.72亿[186]

财务状况 - 截至2024年9月30日，公司货币资产余额457,882.92万元、交易性金融资产余额117,339.80万元[2] - 报告期各期，公司资产负债率分别为21.19%、18.52%、18.81%、19.25%，低于可比公司均值[2][26] - 2024年公司最低现金保有量为118,288.93万元，2027年为157,442.57万元，未来三年新增39,153.64万元[17][18] - 2023年现金分红金额为4,796.42万元，占当年净利润的10.60%，未来三年预计现金分红支出为0 [19][20] - 公司目前资金缺口为550,798.95万元，高于本次募集资金总额402,000万元[23] 业绩情况 - 2021 - 2023年公司经营活动现金流净额占营业收入比例平均值为25.75%[14] - 2019 - 2024年公司营业收入年复合增长率为10.37%，预计2024 - 2027年增长率为10%[14] - 2024 - 2027年预计营业收入分别为170,577.34万元、187,635.07万元、206,398.58万元、227,038.44万元[15] - 2024年1 - 9月公司营业收入98,843.73万元，同比下降35.15%，净利润 - 13,864.61万元，同比下降141.21%[96] - 2024年全年营收约17亿元，第四季度营收占比达42%，截至2025年2月28日，在手订单5.74亿元[120] 业务情况 - 产品与方案业务报告期内毛利率分别为58.63%、58.11%、56.08%和52.74%，整体呈下降趋势且高于同行业平均[70] - 制造与服务业务2024年1 - 9月毛利率为 - 26.71%，较2023年下降7.01个百分点[62] - 2024年1 - 9月分立器件及模拟集成电路销售金额13174.57万元，占比31.31%，毛利率32.96%；高稳定集成电路及器件销售金额28907.64万元，占比68.69%，毛利率61.76%[59] - 2024年1 - 9月晶圆制造销售金额45915.14万元，占比97.38%，毛利率 - 26.99%；封装测试销售金额1234.92万元，占比2.62%，毛利率 - 16.01%[63] - 6英寸晶圆制造产品报告期内产量、销量总体稳定，毛利率基本不受产能爬坡影响[68] 项目进展 - 本次向特定对象发行股票募集资金不超402,000.00万元，扣除费用后用于北电集成项目和补充流动资金[2] - 北电集成项目总投资330亿元，达产年收入预计83.40亿元，计算期平均税后利润66,014万元，销售利润率9.51%，总投资利润率2.21%[2] - 募投项目建设期30个月，2024年二季度启动，2026年底量产，2030年满产，2031年营收稳定[33] - 基于成套国产装备的特色工艺12英寸集成电路生产线项目预算75亿元，2024年9月末进度78.41%[126] - 8英寸集成电路研发产业及封测平台建设项目预算48亿元，2024年9月末进度100.00%[126] 未来展望 - 预计中国集成电路市场规模2023 - 2025年年复合增长率为9.2%，国产芯片占比将从2022年的16.9%提升至2025年的19.4%[110] - 2024年第4季度发行人高稳定集成电路及器件业务收入约3亿元超前三季度总和，2025年1 - 2月新签订单达1.72亿元[107] - 2024年第4季度半导体分立器件及模拟集成电路等产品销售额占全年比重约33%[109] - 2024年第4季度晶圆制造业务销量约35万片（折合8英寸），占全年销量约38%，12英寸晶圆制造业务销量约3.34万片，较前三季度翻倍[110][112] - 2024年第4季度产品与方案业务收入约3.8亿元，带动全年该业务收入占营业收入比重提升至47%[111]

审核进展 - 公司于2025年2月27日收到上交所审核问询函[1] - 会同中介机构研究落实问询函问题并披露回复文件[1] 股票发行 - 向特定对象发行股票需通过上交所审核并获证监会同意注册，结果和时间不确定[2]

市场扩张和并购 - 易亨集团与员工持股平台11名有限合伙人签财产份额转让协议并完成工商变更[1] 数据相关 - 联芯系列多个有限合伙人转让合伙份额，合计457.8万元[3] - 财产份额转让完成后易亨集团间接持有公司股份42万股[3] 其他新策略 - 公司持续关注财产份额变动并及时披露信息[4]

股东会信息 - 公司于2025年3月19日公告召开股东会[3] - 现场会议于2025年4月10日15时召开[4] - 上交所网络投票和互联网投票时间公布[5] 股东出席情况 - 出席股东大会股东176人，代表股份508,170,293股，占比42.2456%[7] 议案表决情况 - 《出售新相微股份议案》同意票数508,003,037，比例99.9670%[13] - 反对票数124,229，比例0.0244%[13] - 弃权票数43,027，比例0.0086%[13] - 议案表决结果为通过[13]

会议信息 - 股东大会于2025年4月10日召开[3] - 出席会议股东和代理人176人[3] - 出席股东所持表决权占比42.2456%[3] 议案情况 - 《出售新相微股份暨关联交易议案》获通过[6] - 普通股股东同意票数比例99.9670%[6] - 关联股东北京电子控股有限责任公司回避表决[6]