广发证券股份有限公司 关于 广东利扬芯片测试股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 二零二三年九月 之 上市保荐书 | 目录 1 | | --- | | 声 明 2 | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、本次发行的基本情况 15 | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 18 | | 四、发行人与保荐机构的关联关系 19 | | 第二节 保荐机构的承诺事项 20 | | 一、本保荐机构已按照法律法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定， | | 对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解 | | 发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。 20 | | 二、本保荐机构自愿接受上海证券交易所的自律监管。 20 | | 第三节 保荐机构对本次证券发行上市的推荐意见 21 | | 一、保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论 21 | | 二、本次证券发行上市所履行的程序 21 | | 三、发行人符合板块定位及国家产业政策 22 | | 四、本次发行符合上市条件 25 | | 五、保荐机构对发行人持续督导工 ...

股票简称：利扬芯片 股票代码：688135 广东利扬芯片测试股份有限公司 （广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书（上会稿） 保荐机构（主承销商） （广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 二〇二三年九月 广东利扬芯片测试股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收 ...

关于广东利扬芯片测试股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 审核中心意见落实函的回复报告 〔2023〕226号）（以下简称"审核中心意见落实函"）已收悉，广东利扬芯片 测试股份有限公司（以下简称"利扬芯片""发行人""公司"）与保荐机构 广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、北京德恒律师事务所（以 下简称"发行人律师"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "申报会计师"）等相关方对审核中心意见落实函所列问题进行了逐项落实、 核查，现回复如下，请予审核。 除另有说明外，本审核中心意见落实函回复报告使用的简称与《广东利扬 芯片测试股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会 稿）》中的释义相同。 保荐人（主承销商） （住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 二零二三年九月 7-1-1 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 20日出具的《关于广东利扬芯片测试股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证科审（再融资） | 审核中心意见落实函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询问题 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、新闻发布会、路演活动、现场参观、电话会议等 [1] - 参与单位有华泰保兴、浙商资管等多家投资机构 [1] - 会议时间为2023年9月22日，地点在华泰金融大厦会议室、上海东方滨江酒店会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事、董事会秘书兼财务总监辜诗涛先生和证券事务代表陈伟雄先生 [1] 公司业务情况 汽车电子领域 - 2018年获得汽车电子相关认证，涉及MCU、多媒体主控芯片、传感器等领域，有测试技术储备 [2] - 汽车电子是目前营业收入贡献小但增速最大的领域 [2] - 汽车电子芯片测试除常温外，还需高温、低温测试，有存储单元的要老化测试 [2] - 公司将在三温测试基础上，加大智能座舱、辅助驾驶及自动驾驶等车用领域芯片测试技术开发和产能布局 [2] 测试定价方式 - 影响因素包括测试设备（常温、低温、高温探针台/分选机及其他配置）、测试工艺流程（不同芯片测试工序有差别）、环境因素（生产车间洁净度和温湿度要求差异）、技术难度（不同客户产品测试方案开发难度不同） [3] - 还受质量要求、服务要求、测试订单量、产能需求等影响 [3] 北斗/卫星通信芯片 - 北斗方面布局多年，储备技术和经验，卫星通信有成熟测试方案 [4] - 已为智能手机中卫星通信基带芯片和射频（发射/接收）芯片进行量产测试，两家客户均由公司提供独家测试服务 [4] chiplet领域 - 2019年初成立先进技术研究院，针对集成电路行业先进制程、先进封装、先进应用的芯片产品做前瞻性研究等 [4] - Chiplet是将多个裸芯堆叠合封的先进封装，设计中需考虑芯片可测性，如边界扫描测试 [4] - 公司积极布局chiplet时代测试难题，第三方专业独立测试优势将突显 [5]

上海证券交易所文件 上证科审（再融资）〔2023〕226 号 ─────────────── 等情况，说明 2023 年 1-9 月业绩情况；（2）结合折旧情况，说 明对报告期扣非归母净利润的影响、对发行人是否符合可转债发 行上市条件的影响。 关于广东利扬芯片测试股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券的 审核中心意见落实函 广东利扬芯片测试股份有限公司、广发证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，本所 对广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称公司或发行人）向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，审核中心 会议讨论形成如下问题，请予落实： 一、关于经营业绩 根据申报材料，报告期各期，发行人扣除非经常性损益后归 属于母公司股东的净利润分别为 4,573.39 万元、9,166.47 万元、 2,147.97 万元、1,127.90 万元。 请发行人说明：（1）结合下游需求、产能扩张、在手订单 1 上海证券交易所 2023 年 09 月 20 日印发 3 请保荐机构和申报会计师核查并发表明确意见。 请你公司对上述 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2023-073 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司有关业务规则的规定，广东利扬芯片测试股份有限公司（以下 简称"公司"）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证 券变更登记证明》，公司已完成 2021 年科创板限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）首次授予部分第二个归属期的股份登记工作。现将有关情况公 告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 （1）2021 年 5 月 17 日，公司召开第二届董事会第三十次会议，会议审议 通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公 司股东大会授权董事会 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2023-072 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于广东利扬芯片测试股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审 核中心意见落实函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于广东利扬芯片测试 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证 科审（再融资）[2023]226 号）（以下简称"《落实函》"），上交所审核中心 对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了 审核意见和需落实的问题。 公司将与本次发行相关中介机构按照上述《落实函》的要求，在规定期限内 将有关材料报送至上交所受理部门。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通 ...

广发证券股份有限公司 关于广东利扬芯片测试股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关法律、法规的规定，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证 券"、"保荐机构"）作为广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"利扬芯 片"、"公司"）首次公开发行并上市的持续督导保荐机构，负责利扬芯片上市 后的持续督导工作，并出具本半年度持续督导跟踪报告。 无。 三、重大风险事项 在本持续督导期间，公司目前面临的主要风险因素如下： （一）核心竞争力风险 1、研发技术人员流失的风险 2023 年上半年，广发证券对利扬芯片的持续督导工作情况总结如下： | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | 了持续督导制度，已制定了相应的 | | | 划。 | 工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 | 保荐机构已与利扬芯片签订《保荐 | | | 开始前， ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2023-071 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 类 型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 住 所：广东省东莞市东城街道裕园街 1 号 法定代表人：黄江 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）以人民币 10,000 万 元在东莞市投资设立一家全资子公司，其中注册资本 5,000 万元，5,000 万元 作为资本公积，公司持股比例为 100%；公司将根据新设全资子公司实际情况分 期缴纳。根据《公司章程》规定，本次对外投资无需提交董事会及股东大会审 议。本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》所规定的 重大资产重组情形。 近日，该全资子公司已完成工商登记设立手续，并取得了东莞市市场监督管 理局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下： 1、利阳芯(东莞)微电子有限公司 名 称：利 ...

| | | | 一、关于经营情况………………………………………………… | 第 1—31 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于本次募投项目必要性……………………………………第 | 31—67 | | 页 | | 三、附件……………………………………………………………第 | 68—71 | | 页 | | （一）本所执业证书复印件………………………………………… | 第 | 68 | 页 | | （二）本所营业执照复印件………………………………………… | 第 | 69 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… | 第 70—71 | | 页 | 7-2-2-1 关于广东利扬芯片测试股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2023〕3-206 号 к⎧䇱ࡨӔ᱃ᡰ˖ ⭡ᒯਁ䇱ࡨ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ䖜ᶕⲴljޣҾᒯь࡙ᢜ㣟⡷⍻䈅㛑ԭᴹ䲀ޜਨੁн ⢩ᇊሩ䊑ਁ㹼ਟ䖜ᦒޜਨ٪ࡨ⭣䈧᮷ԦⲴㅜҼ䖞ᇑṨ䰞䈒࠭NJ˄к䇱、ᇑ˄㶽 䍴˅ǒǓ ਧˈԕлㆰ〠ᇑṨ䰞䈒࠭˅ཹᚹDŽᡁԜᐢሩᇑṨ䰞䈒࠭ᡰᨀ৺ Ⲵᒯь࡙ᢜ㣟⡷ ...