担保情况概述 - 金宏气体拟为全资子公司苏州环亚提供总额不超过4693万元人民币的不可撤销连带责任担保，用于向招商银行苏州分行申请融资业务[2] - 担保无反担保安排，具体条款以实际签订合同为准[2] - 该担保事项已通过第六届董事会第九次会议及第六届监事会第八次会议审议，无需提交股东大会[2] 被担保人基本情况 - 苏州环亚为金宏气体100%控股的全资子公司，注册资本5亿元，成立于2024年1月15日[3] - 截至最新财务数据，苏州环亚资产总额4.86亿元，负债总额1.57亿元，净资产3.29亿元[3] - 2025年营业收入631.30万元，净利润189.08万元，2024年净利润亏损153.75万元[3] 担保协议与授权 - 担保协议尚未签署，具体金额以最终合同为准，总额不超过董事会批准的4693万元额度[4] - 董事会授权董事长或其指定代理人办理担保相关手续及文件签署[4] 担保原因与风险控制 - 担保目的为满足子公司日常生产经营需求，确保业务顺利开展[4] - 苏州环亚纳入合并报表范围，公司对其经营活动具有有效控制力，担保风险可控[4] 累计担保情况 - 公司及控股子公司当前对外担保总额4.35亿元，占最近一期经审计净资产的13%[5] - 其中对控股子公司担保4.15亿元，占净资产比例12.4%，无逾期或涉诉担保[5] 监管机构意见 - 董事会认为担保符合经营发展需求，决策程序合法合规[4] - 监事会确认担保事项符合公司战略，风险总体可控[4] - 保荐机构东吴证券对担保事项无异议，认为审批程序合规且具有必要性[5]

募集资金基本情况 - 首次公开发行股票（IPO）募集资金总额为人民币18.74亿元，发行价格每股15.48元，发行数量12,108.34万股，扣除发行费用后净额为17.60亿元 [1] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为10.16亿元，扣除发行费用后净额为10.04亿元 [2] - 募集资金已全部存入专项账户，并签署三方及四方监管协议 [2] 募集资金使用情况 - 截至2024年12月31日，募投项目及资金使用情况详见公司专项报告 [3] - 由于募投项目建设周期原因，部分募集资金暂时闲置 [4] 前次现金管理情况 - 公司此前授权使用不超过2.00亿元IPO闲置募集资金和5.00亿元可转债闲置募集资金进行现金管理，期限12个月 [4] 本次现金管理计划 - 拟继续使用不超过0.80亿元IPO闲置募集资金和3.00亿元可转债闲置募集资金进行现金管理，期限12个月 [5] - 投资品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，期限不超过12个月 [5] - 董事会授权董事长在额度内行使决策权并签署相关文件 [5] 审议程序及监管意见 - 董事会、监事会审议通过本次现金管理议案，无需提交股东大会 [8] - 监事会认为该计划符合法规要求，有利于提高资金使用效率 [8] - 保荐机构核查后无异议，认为程序合规且不影响募投项目 [9] 资金管理目的及影响 - 旨在提高资金使用效率和收益，增加现金资产收益，保障股东利益 [4][5] - 不影响募投项目正常实施及公司日常经营 [6]

担保信息 - 公司拟为苏州环亚提供不超4693万元不可撤销连带责任担保[1] - 2025年7月23日通过为子公司担保议案[2] - 截至核查意见披露日，担保未签协议，授权办理[5] 苏州环亚情况 - 苏州环亚注册资本50000万元，公司持股100%[4] - 2024年度资产总额26221.34万元，净利润189.08万元[4] - 2025年1 - 3月资产总额48625.63万元，净利润 - 153.75万元[4] 担保总额 - 公司及控股子公司对外担保总额43545万元，占净资产13.00%[11] - 公司对控股子公司担保总额41545万元，占净资产12.40%[11] 其他情况 - 公司无逾期或涉诉担保情况[12] - 保荐机构对本次担保无异议[15]

募资情况 - 首次公开发行股票募集资金总额187,437.10万元，净额175,951.06万元[2] - 发行可转换公司债券募集资金总额101,600.00万元，净额100,415.96万元[3] 现金管理 - 2024年7月同意用2亿IPO和5亿可转债闲置资金现金管理，分别2025年7、8月到期[6] - 拟继续用0.8亿IPO和3亿可转债闲置资金现金管理，期限12个月[9] - 现金管理投资保本型产品，收益归公司[10][13] 审批情况 - 2025年7月董事会和监事会通过继续现金管理议案[19] - 监事会、保荐机构同意，认为合规且提高资金效率[20][21]

担保情况 - 公司拟为苏州环亚提供不超4693万元不可撤销连带责任担保[5] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额43545万元，占最近一期经审计净资产比例13%[4] - 本次新增担保额度4693万元，占上市公司最近一期净资产比例1.40%[7] 苏州环亚情况 - 2025年3月31日资产总额48625.63万元，负债总额15677.53万元[10] - 2025年1 - 3月营业收入1679.32万元，净利润 - 153.75万元[10] - 2024年资产净额17673.33万元，营业收入6312.99万元，净利润189.08万元[10] - 公司对苏州环亚持股比例100%，资产负债率32.60%[7] 其他 - 2025年7月23日通过为苏州环亚担保议案，无需股东大会审议[6] - 保荐机构认为担保事项合理必要，无异议[17] - 公告发布时间为2025年7月24日[19]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额187,437.10万元，净额175,951.06万元[4] - 发行可转换公司债券募集资金总额101,600.00万元，净额100,415.96万元[5] 现金管理情况 - 2024年7月19日同意用最高2亿IPO、5亿可转债闲置资金现金管理[8] - 2025年7月23日同意用最高0.8亿IPO、3亿可转债闲置资金现金管理[2] - 资金使用期限自授权到期日起12个月内有效且可循环滚动[19] 各方意见 - 监事会同意使用闲置募集资金现金管理议案[21] - 保荐机构对使用闲置募集资金现金管理事项无异议[22]

会议相关 - 金宏气体第六届监事会第八次会议于2025年7月23日召开，3名监事全出席[3] 议案审议 - 会议通过继续用部分闲置募集资金现金管理议案，3票同意[4] - 会议通过为全资子公司提供担保议案，3票同意[6]

会议相关 - 公司第六届董事会第九次会议于2025年7月23日召开，8名董事全出席[3] 资金管理 - 拟用不超0.8亿闲置首发募资和不超3亿闲置可转债募资现金管理[4] - 继续使用闲置募集资金现金管理议案全票通过[5] 担保事项 - 拟为苏州环亚贸易提供不超4693万元不可撤销连带责任担保[6] - 为子公司提供担保议案全票通过[6]

高纯氨行业概述 - 高纯氨是纯度在99.999%以上的氨气，通过多级吸附、精馏制得，具有还原性，广泛应用于氮化镓（GaN）、氮化硅（Si3N4）等氮化物的生产，主要应用于LED、太阳能电池、集成电路、LCD制造领域 [3] - 传统制备工艺包括三级吸附精馏法、间歇精馏法和多重吸附超滤法，可达到5N9至6N9纯度 [3] - 高纯氨属于高纯电子气体，是电子信息产业与新能源发电产业的重要原材料，行业受政府政策高度关注 [5] 政策支持 - 2021年《"十四五"原材料工业发展规划》提出推动高纯/超高纯化学品及工业特种气体研发 [5] - 2022年《关于"十四五"推动石化化工行业高质量发展的指导意见》明确加快发展工业特种气体 [5] - 2024年《精细化工产业创新发展实施方案（2024—2027年）》提出推进电子特气技术及产品应用示范 [5] 行业发展现状 - 中国高纯氨行业起步较晚，早期依赖进口，近年通过政策支持和资本投入实现技术突破，达到国际先进水平 [9] - 2018年产量为3.6万吨，2024年增长至6.2万吨；2024年需求量达6.1万吨，同比上涨10.9% [9] - 2024年市场规模达4.7亿元，同比上涨6.8%，主要受半导体、光伏、液晶显示等产业拉动 [11] 产业链结构 - 上游为工业氨原料及生产设备，中游为高纯氨生产厂商，下游应用包括半导体、光伏、液晶显示等领域 [7] - 半导体领域高纯氨用于MOCVD技术制备GaN，光伏领域用于电池生产工艺，液晶显示领域用于薄膜制备 [11] 竞争格局 - 行业技术门槛高，市场集中度高，领先企业在规模、技术、品牌方面优势显著 [13] - 主要企业包括浙江英德赛、和远气体、金宏气体、巨化股份、大连科利德等 [13][15] - 和远气体2024年高纯氨产线量产，2025年Q1营收3.55亿元（同比-0.7%），净利润0.25亿元（同比-16.5%） [15] - 金宏气体2024年特种气体营收9.63亿元（同比-11.68%），产品包括超纯氨、高纯氧化亚氮等 [17] 发展趋势 - 半导体行业扩张（如AI、新能源汽车）将推动高纯氨需求持续增长 [19] - 国产替代空间广阔，7N级超纯氨在半导体、LED领域应用潜力大 [20] - "碳中和"目标下行业将加速绿色生产，采用清洁能源及碳捕集技术 [21]

可转债发行概况 - 公司于2023年7月17日发行可转换公司债券10,160,000张，每张面值100元，发行总额101,600万元，期限6年（2023年7月17日至2029年7月16日）[1] - 票面利率分阶段设定：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[1] - 债券于2023年8月10日在上海证券交易所挂牌交易，简称"金宏转债"，代码118038[2] 转股价格调整 - 初始转股价格为27.48元/股，后因限制性股票激励计划归属股份登记，2024年4月30日起调整为27.46元/股[2] - 因2023年年度权益分派，2024年5月起转股价格调整为27.12元/股[3] - 因2024年半年度权益分派，2024年9月19日起转股价格进一步调整为26.97元/股[3] - 因股价触发向下修正条款，2024年10月15日起转股价格大幅下调至19.07元/股[3] - 2025年5月因年度权益分派再次调整转股价格[4] 付息安排 - 本次为第二年付息，计息期间2024年7月17日至2025年7月16日，票面利率0.50%，每张债券兑息0.50元[5] - 付息债权登记日2025年7月16日，除息日与兑息日均为2025年7月17日[1][5] - 付息对象为截至债权登记日登记在册的全体持有人[5] - 付息通过中国结算上海分公司代理，公司需提前2个交易日划付利息资金[6] 税务处理 - 个人投资者按20%税率代扣利息税，实际派息0.40元/张[7] - 居民企业自行缴纳所得税，非居民企业（QFII/RQFII）2018年11月7日至2025年12月31日期间免征企业所得税[7]