保荐机构及公司基本情况 - 方正证券承销保荐有限责任公司作为保荐机构，对江苏京源环保股份有限公司履行持续督导职责，期限自2022年7月8日至2024年12月31日 [1] - 京源环保证券代码为688096 SH，注册资本为15,236 44万元，注册地址为江苏省南通市崇川区通欣路109号 [2] - 公司首次公开发行股票于2020年4月9日上市，2022年向不特定对象发行可转换公司债券于2022年8月25日上市 [2] 证券发行及募集资金情况 - 公司于2022年8月5日公开发行332 50万张可转换公司债券，每张面值100 00元，募集资金总额为33,250 00万元 [3] - 截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票及可转换公司债券募集资金尚未使用完毕，可转换公司债券尚未完全转股 [8] - 公司因合同纠纷被冻结募集资金合计457 769094万元，占募集资金总额比例为3 96% [6] 持续督导期间重大事项 - 公司关联方京源发展存在非经营性资金占用546万元，未按规定审议及披露，江苏证监局和上海证券交易所对公司及相关责任人采取监管措施 [4] - 公司董事季献华违规减持1,675,799股，超过其直接持有股份总数的25%，江苏证监局和上海证券交易所对其采取监管措施 [5] - 保荐代表人变更，原保荐代表人王耀离职，由袁鸿飞接替持续督导工作 [6] 保荐工作及公司配合情况 - 保荐机构对公司信息披露文件进行审阅，督导公司履行信息披露义务，认为公司披露内容真实、准确、完整 [8] - 公司募集资金存放和使用符合相关规定，专户存储和专项使用，未发现违规情形 [8] - 公司积极配合保荐机构工作，及时沟通重要事项，完善制度及信息披露资料 [6] 证券服务机构工作情况 - 公司聘请的中介机构独立、公正、勤勉尽责，协助公司规范行为并出具专业意见 [7]

可转债发行概况 - 公司于2022年8月5日公开发行332.50万张可转换公司债券（京源转债），募集资金总额33,250.00万元，期限6年（2022年8月5日至2028年8月4日）[1] - 票面利率采用阶梯式设计：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年2.00%、第五年2.50%、第六年3.00%[1] - 截至2024年12月31日，仅3,000元完成转股，未转股余额332,497,000元，占发行总量99.99%[1] 转股价格调整 - 初始转股价13.93元/股，经历三次调整： - 2022年9月因股权激励归属调整为13.90元/股[5] - 2023年6月因权益分派（10转4派1.5元）调整为9.82元/股[5] - 2024年3月因股权激励归属最终调整为9.79元/股[5] - 2024年两次触发转股价下修条款（股价连续30日中15日低于转股价85%），但董事会均决定暂不下修[7][8][9] 赎回与回售条款 - 2025年3月触发有条件赎回条款（股价连续30日中15日≥转股价130%），但董事会决定不行使赎回权[11][12] - 回售条款规定：最后两个计息年度若股价连续30日低于转股价70%，持有人可回售[12][13] 经营与财务表现 - 2024年营业收入4.76亿元，同比增长20.18%；归母净利润-2,473.34万元，亏损同比收窄15.39%[18] - 研发投入占比5.48%，同比提升0.47个百分点；资产负债率57.55%，流动比率1.73[18][19] - 经营活动现金流净额-1.15亿元，主要因业务扩张及应收账款增加[18] 募集资金使用 - 募集资金净额3.27亿元，主要投向智能超导磁混凝成套装备项目（2.40亿元）和补充流动资金（0.87亿元）[18][19] - 截至2024年底累计投入2.98亿元，其中8,000万元临时补充流动资金已提前归还[19] - 智能超导磁混凝项目进度54.43%，预计2025年6月完工，目前实现净利润-17.74万元[25] 重大诉讼事项 - 涉及三起未决诉讼： - 起诉天津陕鼓等索要4,706.24万元工程款[24] - 被天津赛鼎起诉索赔5,636.22万元维修款[24] - 起诉赛鼎工程索要1,947.19万元工程款[24] 信用评级与受托管理 - 中证鹏元维持主体信用等级A，可转债信用等级A，展望稳定[22] - 受托管理人方正证券持续监督募集资金使用及偿债能力[17][21]

诉讼案件基本情况 - 公司作为原告就建设工程合同纠纷向神木市人民法院提起诉讼，涉案金额为19,471,91040元 [1] - 诉讼对方为赛鼎工程有限公司，涉及《污水预处理装置PC分包合同》款项支付争议 [1][2] 诉讼判决结果 - 法院一审判决驳回公司诉讼请求，案件受理费138,630元由公司承担 [2] - 法院认定剩余未支付款项9,623,6249元支付条件未成就，因公司未能证明赛鼎已收到总承包人全部工程款 [2] 财务影响 - 公司因项目实施增加成本76663万元已计入当年成本，但未实现营收 [2] - 公司已对赛鼎工程有限公司应收账款计提坏账准备52604万元 [2] - 若应收账款收回将对损益产生积极影响，若未能收回将继续计提坏账准备 [2] 后续进展 - 公司将在法定期限内决定是否提起上诉 [1] - 公司将持续关注后续进展并履行信息披露义务 [2]

证券简称：京源环保 股票代码：688096 债券简称：京源转债 债券代码：118016 江苏京源环保股份有限公司 （JiangsuJingyuanEnvironmentalProtectionCo.,Ltd.） （住所：南通市崇川区通欣路 109 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六层 1-203 室 二零二五年五月 1 重要声明 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"）编制本报告 的内容及信息来源于江苏京源环保股份有限公司（以下简称"京源环保""公司" 或"发行人"）对外公布的公开信息披露文件及发行人向方正承销保荐提供的资 料。 方正承销保荐按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人 执业行为准则》等相关规定及与京源环保签订的《江苏京源环保股份有限公司与 方正证券承销保荐有限责任公司关于江苏京源环保股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）的约 定编制本报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入47,609.12万元，较上年同期增长20.18%[7][9][22] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润 -2,473.34万元，亏损同比减少15.39%[7][9][22] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为3,853,034.89元，2023年度为 -88,550,777.69元[22] - 2024年度归属于上市公司股东的净资产为780,866,381.99元，较2023年度下降3.71%[22] - 2024年度总资产为1,841,979,719.69元，较2023年度下降2.92%[22] - 报告期内综合毛利率27.58%[15] - 本报告期内扣除非经常性损益后，加权平均净资产收益率为 -3.10%[16] - 2024年度研发投入占营业收入的比例为5.92%，较2023年度减少1.88个百分点[22] 研发情况 - 2024年公司研发投入2818.04万元[34] - 2024年公司新增发明专利7项，实用新型专利6项，软件著作6件[35] - 截至2024年12月31日，公司拥有1件美国专利，20件发明专利，94件实用新型专利，2件外观设计专利，52件软件著作权[26][35] 募集资金 - 2020年首次公开发行股票募集资金38474.22万元，净额34274.81万元，截至2024年12月31日累计投入34624.58万元，余额120.43万元[38][39] - 2022年发行可转换公司债券募集资金33250万元，净额32704.72万元，截至2024年12月31日累计投入29762.26万元，余额3450.82万元[41] 股权变动 - 截至2024年12月31日，李武林持股减少4,253,000股，持股比例11.94%，因股权激励归属和协议转让减持[48] - 截至2024年12月31日，和丽持股减少4,000,000股，持股比例8.20%，因协议转让减持[48] - 截至2024年12月31日，季献华持股增加134,400股，持股比例3.23%，因股权激励归属[48] - 截至2024年12月31日，苏海娟持股增加117,600股，持股比例1.97%，因股权激励归属[48] - 截至2024年12月31日，张津生持股增加8,400,000股，持股比例5.51%，因协议转让增持[48] 其他 - 方正承销保荐负责京源环保2024年持续督导工作，未发生需公开声明的违法违规等事项[1][2][5][6] - 公司本报告期末应收账款账面净值占流动资产比重60.80%，占资产总额比重为34.95%[15] - 公司本报告期末账龄在一年以内的应收账款占比为49.25%[15] - 公司EP业务违约金金额通常为合同金额的0.5% - 1%，多项未达约定累计不超合同金额的10%[14] - 公司按15%的税率计缴所得税，有效期至2025年10月12日[16] - 公司第四季度收入占比较高，上半年1、2月完成项目较少[12] - 公司在“一带一路”海外市场完成超1000个水处理工程案例[29] - 2024年公司主营业务未发生重大变化[36] - 2024年公司入选“2024年江苏省智能制造车间”和五星上云企业[27] - 2024年4月19日公司同意使用不超8,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，2025年3月30日已提前全部归还[43][44] - 2024年8月16日公司同意使用不超5,000万元暂时闲置募集资金和不超5,000万元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月，额度可循环滚动使用[44] - 截至2024年12月31日，公司因合同纠纷被冻结募集资金457.769094万元，占募集资金剩余总额比例为3.96%[45] - 截至2024年12月31日，公司控股股东等持有的公司股份均不存在质押、冻结情形[48]

方正证券承销保荐有限责任公司 关于江苏京源环保股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市及2022年向不特定对象发行 可转换公司债券之保荐总结报告书 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为江苏京源环保股份有限公司（以下简称"京源环保"或"公司"）持续督导之 保荐机构，履行持续督导职责期限自2022年7月8日至2024年12月31日。目前，持续督 导期已届满，公司首次公开发行股票并在科创板上市及2022年向不特定对象发行可转 换公司债券募集资金尚未使用完毕。现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等有关法律法规规定，出具本持续督导保荐总结报告书，并就 公司剩余募集资金的管理及使用情况继续履行持续督导责任。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）对保荐总结报 ...

业绩总结 - 2024年营业收入47609.12万元，较2023年增长20.18%[40] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -2473.34万元，2023年为 -2923.14万元[40] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -3108.62万元，2023年为 -4415.93万元[40] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为78086.64万元，较2023年末下降3.71%[40] - 2024年末总资产为184197.97万元，较2023年末下降2.92%[40] - 2024年研发投入占营业收入的比例为5.92%，较2023年下降1.88%[42] - 2024年营业成本为34477.52万元，较2023年增长23.59%[47] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为385.30万元，2023年为 -8855.08万元[40][53] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -14801.01万元，2023年为 -6490.47万元[53] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为5658.02万元，2023年为13257.51万元，变动比例 -57.32%[54] 财务分配 - 2024年母公司期末可供分配利润为15218.44万元，资本公积余额为44991.87万元[21] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），合计拟派发现金红利24283165.2元（含税）[21] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计拟转增股本64755107股，转增后公司总股本增加至228931913股[22] 公司决策 - 公司及子公司拟申请不超过15亿元的综合授信额度[24] - 公司拟为子公司提供不超过3亿元的担保额度[24] - 拟续聘北京德皓国际会计师事务所为公司2025年度财务审计及内控审计机构[26] - 2025年度未任职非独立董事津贴标准为12万元/年（含税）[27] - 2025年度独立董事津贴标准为14万元/年（含税）[27] 股票发行 - 公司提请授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[31] - 发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1元，发行数量不超发行前公司股本总数的30%[32] - 发行对象不超35名特定对象，均以现金认购[32] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[33] - 向特定对象发行的股票，普通对象6个月内不得转让，取得控制权的投资者18个月内不得转让[33] - 募集资金用于主营业务相关项目及补充流动资金[34] 未来展望 - 公司预计2025年度营业收入及净利润较上年均保持稳定增长[61] - 营业收入增长因聚焦主业、开辟新领域和挖掘新兴市场[48] - 营业成本增加因营业收入增加[49] - 销售费用增加因积极开拓市场[50]

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 关于公司提起诉讼事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次判决为一审判决，公司将在 法定期限内决定是否提起上诉。截至本公告披露日，公司已对相关应收款项计 提坏账准备，不会对公司的生产经营产生重大影响。敬请投资者注意投资风险。 一、本次诉讼的基本情况 江苏京源环保股份有限公司（以下称"公司"）就公司与赛鼎工程有限公司 （以下简称"赛鼎"）建设工程合同纠纷向神木市人民法院（以下简称"法院"） 提起诉讼，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《江苏京源环保股份有限 公司关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2024-073）。 二、本次诉讼的进展情况 ...

江苏京源环保股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。 会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以邮件及电话通知方式送达各位监事，各位监事 已经知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席徐俊秀先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法 律法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | （一）审议通过《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》 监事会认为：公司 2025 年第一季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏； ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开， 会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以邮件及电话通知方式送达各位董事。各位董事 已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长李武林先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 特此公告。 江苏京源环保股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 经与会董事审议并记 ...