东方证券承销保荐有限公司 关于上海三友医疗器械股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作 为上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等法律法规的相关规定，对三友医疗本次拟使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了专项核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板上市委员会 2020 年 1 月 8 日审核同意，并经中国 证券监督管理委员会于 2020 年 3 月 12 日《关于同意上海三友医疗器械股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕402 号）同意注册，公 司获准向社会公开发行人民币普通股 51,333,500 股，每股面值人民币 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-054 上海三友医疗器械股份有限公司 关于召开2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日发 布公司《2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司计划于 2024 年 9 月 4 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 副总经理兼董事会秘书：David Fan（范湘龙）先生 独立董事：顾绍宇女士 财务总监：杨敏慧女士 二、 说明会召开的时间、方式 1 会议召开时间：2024 年 9 月 4 日(星 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-051 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 经上海证券交易所科创板上市委员会 2020 年 1 月 8 日审核同意，并经中国 证券监督管理委员会于 2020 年 3 月 12 日《关于同意上海三友医疗器械股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕402 号），公司获准向 社会公开发行人民币普通股 51,333,500 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价为人民币 20.96 元，合计募集资金人民币 1,075,950,160.00 元，扣除各项发 行费用（不含税）人民币 97,892,778.72 元后，募集资金净额为 978,057,381.28 元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并 出具"信会师报字[2020]第 ZA10508 号"验资报告。 根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2 ...

上海三友医疗器械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二 O 二四年八月 上海三友医疗器械股份有限公司 证券代码：688085 证券简称：三友医疗 上海三友医疗器械股份有限公司 上海三友医疗器械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程. | | 议案— | | 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案 | | 议案_ | | 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 . | | 议案三 - | | 关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的 | | 议案 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 | | 议案四 … | | 关于本次交易构成关联交 ...

根据上述决议，公司在规定期限内实际使用人民币 7,504.90 万元闲置募集 资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，未影响募集资金投 资计划的正常进行，资金运用情况良好。 证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-050 上海三友医疗器械股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"或"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不 超过 8,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主 营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容请详见公司于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《上海三友医疗器械股份有限公 司 ...

公司投资评级 - 报告对三友医疗的投资评级为“买入”，原评级同样为“买入”[2] 报告的核心观点 - 三友医疗通过收购水木天蓬，看好公司未来的成长性。此次交易完成后，公司将持有水木天蓬100%股权，水木天蓬是全球超声能量骨动力系统的领导者，看好未来成长空间，叠加公司积极推进国际化进程，以及传统业务有望迎来拐点[8] 根据相关目录分别进行总结 股价表现 - 三友医疗的股价表现：今年至今绝对表现为-7.8%，相对上证综指为-4.1%；1个月绝对表现为4.1%，相对上证综指为8.1%；3个月绝对表现为-1.6%，相对上证综指为7.8%；12个月绝对表现为-19.1%，相对上证综指为-8.8%[4] 公司基本信息 - 发行股数和流通股均为248.45百万股，总市值为人民币4,387.69百万，3个月日均交易额为人民币23.15百万，主要股东QM5 Limited持有16.48%股份[5] 财务预测 - 主营收入预测：2022年为649百万，2023年为460百万，2024年预测为597百万，2025年预测为896百万，2026年预测为1,234百万，增长率分别为9.4%，-29.1%，29.6%，50.3%，37.7%[10] - 归母净利润预测：2022年为191百万，2023年为96百万，2024年预测为119百万，2025年预测为246百万，2026年预测为331百万，增长率分别为2.4%，-49.9%，24.2%，107.2%，34.6%[10] - EPS预测：2022年为0.77元，2023年为0.38元，2024年预测为0.48元，2025年预测为0.99元，2026年预测为1.33元，市盈率分别为23.0倍，45.9倍，37.0倍，17.8倍，13.3倍[10] 收购细节 - 三友医疗拟通过发行股份及支付现金方式，购买曹群、徐农合计持有的水木天蓬37.1077%股权及上海还瞻98.9986%LP出资份额，通过全资子公司拓腾苏州以支付现金方式购买天蓬投资持有的上海还瞻1.0014%GP出资份额，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过21,400.00万元[8] - 水木天蓬总估值为8.63亿元，对应2023年PE为21X，业绩承诺为2024-2026年净利润分别不低于4,013.46万元、4,773.37万元、5,518.00万元；若交易实施完毕时间延后至2025年，则2025-2027年承诺净利润分别不低于4,773.37万元、5,518.00万元、6,536.30万元[8]

关于公司第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日召开 了第三届董事会第十三次会议。我们作为公司的独立董事，在仔细审阅和分析了第 三届董事会第十三次会议的相关文件后，发表如下独立意见： 一、公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政 法规、规范性文件规定的以发行股份及支付现金的方式购买资产并募集配套资金的 各项要求及实质条件。 二、本次交易构成关联交易，关联董事在审议相关议案时已回避表决。本次董 事会的召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法律、行政法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，董事会关于本次交易的相关决议合法有效。 三、公司就本次交易编制的《上海三友医疗器械股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 等相关法律、法规和规范性文件的规定。该报告书及摘要已披露与本次交易有关的 审批事项及程序，并 ...

录 上海三友医疗器械股份有限公司 截至 2024 年 4 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)_ 进行查 TA 4 | | 页次 | | --- | --- | | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | 前次募集资金使用情况报告 | 1-6 | 目 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 关于上海三友医疗器械股份有限公司截至2024年4月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA14132号 上海三友医疗器械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海三友医疗器械股份有限公司(以下 简称"三友医疗") 截至2024年4月30日止前次募集资金使用情况报告 (以下简称"前次募集资金使用情况报告")执行了合理保证的鉴证业 务。 一、管理层的责任 三友医疗管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引 -- 发行类第7号》的相关规定编 ...

股票代码：688085 股票简称：三友医疗 上市地点：上海证券交易所 上海三友医疗器械股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金 购买资产 | 曹群、徐农、战松涛、李春媛、胡效纲、王晓玲、冯振、戴志 凌、刘庆明、岳志永、邵化江、张家港天蓬投资管理有限公司、 | | | 吕秦瑛 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二四年八月 三友医疗发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及本报告书摘要内 容的真实、准确、完整，对重组报告书及本报告书摘要的虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司实际控制人及一致行动人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如 本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法 机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上 市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于 上海三友医疗器械股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问：东方证券承销保荐有限公司 二〇二四年八月 声明和承诺 东方证券承销保荐有限公司接受上海三友医疗器械股份有限公司的委托， 担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立 财务顾问，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司并购重组财务 顾问业务管理办法》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、 道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，遵循客观、公正原则，在认真审 阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，发表独立财务顾问意见，旨在 就本次交易行为做出独立、客观和公正的评价，以供全体股东及有关各方参考。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易涉及的交易各方无利益关系，就本次交 易所发表的有关意见是完全独立的。 （二）本次交易涉及的各方当 ...