证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2023-087 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：南京证券股份有限公司 （上证发〔2023〕34 号）等法律、法规的规定组织实施本次向不特定对象发行可 转换公司债券。 本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃 购处理等环节请投资者重点关注，主要事项如下： 1、本次发行 43,400 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 434 万张， 1 43.40 万手，按面值发行。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"诺泰生物"、"发行人" 或"公司"）向不特定对象发行 43,400 万元可转换公司债券（以下简称"可转债" 或"诺泰转债"，债券代码"118046"）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）证监许可〔2023〕2506 号文同意注册。本次发行的保荐人（主 承销商）为南京证券股份有限公司 ...

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2023-086 二、网上路演网址：上海证券报•中国证券网（https://roadshow.cnstock.com） 三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。 敬请广大投资者关注。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"诺泰生物"或"发行人"） 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监 督管理委员会证监许可〔2023〕2506 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股 东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网 上通过上交所交易系统向社会公众投资者发行的方式进行。 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。 一、网上路演时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）15:00-16:00 江苏诺泰澳赛诺生 ...

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 股票简称：诺泰生物 股票代码：688076 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 Sinopep-Allsino Bio Pharmaceutical Co.,Ltd. （连云港经济技术开发区临浦路 28 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 保荐机构（主承销商） 募集说明书 （南京市江东中路 389 号） 二零二三年十二月 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 公司本次发行可转债设置了赎回条款，包括到期赎回条款和有条件赎回条款， 到期赎回价格由 ...

募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 股票简称：诺泰生物 股票代码：688076 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 Sinopep-Allsino Bio Pharmaceutical Co.,Ltd. （连云港经济技术开发区临浦路 28 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 （南京市江东中路 389 号） 二零二三年十二月 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投 ...

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2023-084 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十三次会议于 2023 年 12 月 12 日 16:00 以通讯会议方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席刘标先生主持。会议的召开程序符合有关法律法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 经全体与会监事审议，本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》 议案内容：公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏诺泰 澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可[2023]2506 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券 ...

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2023-085 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：南京证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次发行基本信息 | 可转债代码 | 118046 | | | | | | 可转债简称 | 诺泰转债 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 可转债扩位简称 | 诺泰转债 | | | | | | | | | | | | | | 原股东配售代码 | 726076 | | | | | | 原股东配售简称 | 诺泰配债 | | | | | | | 转债申购代码 | 718076 | | | | | | 转债申购简称 | 诺泰发债 | | | | | | | 发行日期及时间 | （2023 | | 年 | 12 | 月 | 15 ...

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》及 《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，我们作为江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会的独立董事，基于客观、独立判断的立场，在审议有关议案并仔细阅 读公司提供的资料后，现就公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项，发 表如下独立意见： 一、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 的独立意见 经核查，我们认为：公司董事会根据股东大会授权，结合公司的实际情况和 市场状况，进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券的具体方案，符合 《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文 件的规定；方案合理、切实可行，有利于提升公司市场竞争力和持续盈利能力， 符合公司实际情况和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我 们一致同意该议案。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 经核查，我们认为：公司董事会根据股东大会授权开设募集资金专项账户， 并与拟开户银行、保荐机构签署募 ...

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2023-083 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十六次会议于 2023年 12 月 12日 15:30 在公司会议室以现场与通讯方式召开， 会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董 事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长童梓权先生主持。会议的召开程序 符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 经全体与会董事审议，本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》 议案内容：公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏诺泰 澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可[2023]2506 号），同意公司向不特定对象发行 ...

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 信用评级报告 中诚信国际信用评级有限责任公司 2023 年 2 月 17 日 * [14] M. C. 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告 声 明 跟踪评级安排 编号：CCXI-20230329D-01 XX 债项信用评级报告 本次评级为发行人委托评级。除因本次评级事项使中诚信国际与发行人构成委托关系外，中诚信国际及其评估人员 与发行人不存在任何其他影响本次评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受发行人和 其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考 ...

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2023-082 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 2023 年 7 月 25 日，江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"诺 泰生物"或"公司"）于上海证券交易网站披露了《关于股东存续分立完成的公 告》（公告编号：2023-060）, 公司股东建德市五星生物科技有限公司（以下简 称"五星生物"）完成存续分立，五星生物所持 10,314,700 股公司股份已全部过 户给分立公司建德市星联企业管理有限公司（以下简称"星联管理"）。 截至本公告披露之日，公司股东星联管理持有公司股份 10,314,700 股，占 公司总股本的 4.84%；建德市上将企业管理有限公司（以下简称"上将管理"）持 有公司股份 8,068,904 股，占公司总股本的 3.78%；股东潘婕持有公司股份 217,068 股，占公司总股本的 0.10%。星联管理、上将管理、潘婕作为 ...