根据相关法律规定及江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称 "公司"）《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）的约定，公司发行的"诺泰转债"自 2024 年 6 月 21 日起可转换为本公 司股份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投资 者适当性要求的公司可转债投资者所持"诺泰转债"不能转股的风险，提示性公 告如下： 一、可转债发行上市概况 | 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司为科创板上市公司，参与本次可转债转股的投资者，应当符合科创板股 票投资者适当性管理要求。参与科创板可转债的投资者，可将其持有的可转债进 行买入或卖出操作。但不符合科创板股票投资者适当性管理要求的投资者，不能 将其 ...

| | | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于"诺泰转债"2024 年度跟踪评级结果的公告 中诚信国际在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于 2024 年 5 月 27 日出具了《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2024 年度跟 踪评级报告》，维持公司主体信用等级为"A + k"；评级展望为"稳定"；维持"诺 泰转债"的信用等级为"A + k"。本次评级结果较前次没有变化。详见公司同日于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份 1 前次评级结果：公司主体信用等级为"A +"；评级展望为"稳定"；"诺泰 转债"债券信用等级为"A +"。 本次跟踪评级结果：公司主体信用等级为"A + k"；评级展望为"稳定"； "诺泰转债"债券信用等级为"A + k"。 有限公司 2024 年度跟踪评级报告》。 特此公告。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发 ...

公司概况 - 公司名称为江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司，证券代码为688076，证券简称为诺泰生物 [1] - 公司发行了可转债，转债代码为118046，转债简称为诺泰转债 [1] 产能扩展情况 - 公司可转债募投项目目前正按计划建设中 [2] - 公司多肽原料药产能已达吨级规模，制剂产能亦有较大提升 [2] - 公司小分子CDMO产能约124万升 [2] - 公司未透露具体的产能利用率和在手订单金额 [2] 人才储备计划 - 公司高度重视人才培养和引进工作，计划通过校园招聘、社会招聘等多种渠道引进优秀人才 [2][3] - 公司将建立完善的培训体系，为员工提供系统的专业知识和技能培训 [2][3] - 公司将制定激励政策，鼓励员工创新和发展 [3]

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | 二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可 转债不能转股的风险 公司为科创板上市公司，参与本次可转债转股的投资者，应当符合科创板股 票投资者适当性管理要求。参与科创板可转债的投资者，可将其持有的可转债进 行买入或卖出操作。但不符合科创板股票投资者适当性管理要求的投资者，不能 将其所持的可转债转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资 者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影 响。 三、其他 重要内容提示： 根据相关法律规定及江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称 "公司"）《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）的约 ...

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 转债代码：118046 转债简称：诺泰转债 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二零二四年五月 | 2023 年年度股东大会会议资料目录 1 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议须知 2 | | 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 6 | | 2023 年度独立董事述职报告（徐强国） 10 | | 2023 年度独立董事述职报告（高集馥） 21 | | 2023 年度独立董事述职报告（曲峰） 31 | | 2023 年度独立董事述职报告（胡文言） 42 | | 议案二：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 52 | | 议案三：关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案 58 | | 议案四：关于《2023 年度财务决算报告》的议案 59 | | 议案五：关于 2023 年度利润分配方案的议案 61 | | 议案六：关于《2024 年度财务预算报告》的议案 63 | | 议案七：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案 64 | | 议案八：关于 20 ...

| 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 3. 临时提案的具体内容 《关于提请股东大会授权董事会实施 2024 年度中期分红方案的议案》： 为进一步提升投资者回报水平，维护公司价值，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，现拟定 2024 年中 期分红规划，并提请股东大会授权董事会制定并实施具体方案。 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688076 | 诺泰生物 | ...

| 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 23 日(星期四)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 16 日(星期四)至 05 月 22 日(星期三)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@sinopep.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长兼总经理：童 ...

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2024-026 转债代码：118046 转债简称：诺泰转债 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 12 日出具的《关于同意江苏诺 泰澳赛诺生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]1220 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 53,295,950 股，并于 2021 年 5 月 20 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首 次公开发行 A 股前总股本为 159,887,850 股，首次公开发行 A 股后总股本为 213,183,800 股，其中有限售条件流通股 169,987,047 股，占公司发行后总股本的 79.74%，无限售条件流通股 43,196,753 股，占公司发行后总股本的 20.26%。具体 情况详见公司于 2021 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《诺泰生物首次公开发行股票科创板上市公告书》。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股份，限售股股东 ...

南京证券股份有限公司 本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导 致股本数量变化的情况。 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 根据《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上 市招股说明书》及《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司首次公开发行股票科创 板上市告书》，本次申请上市流通的限售股股东所做承诺如下： 关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"、"保荐机构"）作为江苏诺泰澳 赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"诺泰生物"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对诺泰生物首次公开发行部分限售 股上市流通的事项进行了核查，情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于2021年4月12日出具的《关于同意江苏诺泰澳 赛诺生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021 ...

报告公司投资评级 - 公司投资评级为"增持"[1] 报告的核心观点 - 2024年一季度公司实现营收3.56亿元(+71.02%)，归母净利润0.66亿元(+215.65%)，扣非归母净利润0.65亿元(+179.69%)，业绩实现较快增长[1] - 公司持续推进矩阵式商务拓展模式，业务规模持续扩大，利润端增速快于收入端，主要系规模效应及2023年一季度利润低基数所致[1] - 公司毛利率67.26%(+11.33pp)，主要得益于规模效应及多肽原料药需求旺盛，归母净利率18.64%(+8.54pp)，盈利能力提升明显[1] - 公司持续加大研发投入，研发费用率18.62%(+8.99pp)[1] - 106车间多肽原料药产品技改项目已顺利投产，公司多肽原料药产能已达到吨级规模，未来将达到数吨级[2] 财务数据总结 - 2024-2026年营收预计14.1/18.7/23.8亿元，同比增速36%/33%/27%[3] - 2024-2026年归母净利润预计2.2/3.1/4.1亿元，同比增速35%/40%/33%[3] - 2024-2026年每股收益预计1.03/1.45/1.92元[3] - 2024-2026年EBIT Margin预计19.5%/20.4%/21.5%[3] - 2024-2026年ROE预计9.4%/12.1%/14.4%[3] - 2024-2026年PE预计51.5x/36.8x/27.7x[5] 行业及可比公司分析 - 公司所处多肽原料药行业景气度较高，GLP-1药物大单品带动下有望维持高景气度[2] - 与可比公司相比，公司估值处于中等水平[5]