| 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2506 号） 同意注册，江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日向不特定对象发行了 4,340,000 张可转换公司债券，并于 2024 年 1 月 18 日在上海证券交易所上市交易（转债简称"诺泰转债"，转债代码"118046"）。 根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债转股期限自发行结束之日 （2023 年 12 月 21 日）起满六个月后的第一个交易日（2024 年 6 月 21 日）起至 ...

重要内容提示： | 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/14 | 2024/6/17 | 2024/6/17 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 30 日的 2023 年年度股东大会审议通 过。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2023 年年 度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 213,183,800 股为基数， 是否涉及 ...

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 股票简称：诺泰生物 股票代码：688076 债券简称：诺泰转债 股票代码：118046 债券受托管理人 （南京市江东中路 389 号） 二零二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司与南京证券股份有限公司关于江苏诺 泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理 协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）等相关文件，由本次债券受托管理人南京证券股份有限公司（以下简称 "南京证券"）编制。南京证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信 息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出 任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的内容据以作为南京证券所作的承诺或声 明。请投 ...

投资评级和核心观点 1) 报告给予诺泰生物"买入"评级。公司作为多肽原料药龙头企业,受益于GLP-1靶点药物带来的行业发展热潮,多肽产能释放将推动自主选择产品放量。[90] 2) 预计2024-2026年公司营业收入分别为13.85/18.62/25.27亿元,增速分别为34.0%、34.5%、35.7%;归母净利润分别为2.12/3.02/4.23亿元,增速分别为29.9%、42.5%、40.3%。[90] 3) 当前股价对应2024E-2026E年PE分别为58.4x、41.0x、29.2x。[90] 公司发展概况 1) 诺泰生物成立于2009年,是一家聚焦多肽药物及小分子化药,自主研发与定制研发相结合的生物医药企业。[11] 2) 公司从2003年开始前瞻性布局多肽药物及其他具有潜力的自研品种,利用先发优势构筑自身的"护城河"。[11] 3) 2021年5月,公司在上海证券交易所科创板上市。[11] 公司股权结构和管理团队 1) 公司实际控制人为赵德毅和赵德中兄弟,合计控制公司25.9%股份的表决权。[12][13] 2) 公司管理团队架构稳定,核心管理人员拥有丰富的行业从业经验。[13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] 3) 公司自成立以来共进行了三次股权激励,主要激励对象为公司发展效力的高管及核心技术人员。[28][29] 业务模式和发展战略 1) 公司业务包括自主选择产品和定制类产品及技术服务两大块。[30] 2) 在自主选择产品方面,公司聚焦于糖尿病、心血管疾病、肿瘤等领域,以多肽药物为主、小分子化药为辅。[30] 3) 在定制类产品及技术服务方面,公司为全球创新药企提供中间体和原料药的定制研发生产服务。[30] 自主选择产品业务发展 1) 自主选择产品收入占比逐年提升,2023年首次超过60%。[32][33][34][41] 2) 原料药及中间体业务和制剂业务均实现高速增长,带动自主选择产品业务整体高增长。[40] 3) 自主选择产品毛利率呈现逐步提升趋势,2023年达64.43%。[43] 多肽行业发展前景 1) 多肽药物相较小分子药物更高效、安全、耐受性和选择性更强,相较大分子药物在质量、纯度、成本方面更具优势。[43] 2) 多肽药物治疗领域以慢性疾病为主,近年拓展至减重领域,带来较大关注。[44] 3) 国内多肽原料药行业市场规模预计将从2021年的76.2亿元增长至2025年的237.5亿元,复合增长率高达32.9%。[45] 公司多肽业务布局 1) 公司在原料药领域布局多年,已取得18个原料药品种的国内登记,15个品种获FDA DMF/VMF编号。[46][47][48] 2) 公司重点多肽产品司美格鲁肽、利拉鲁肽、替尔泊肽等已通过CDE和FDA审批,处于行业前列。[48][49] 3) 公司持续扩建产能,预计2025年底多肽原料药产能将达数吨级,有望缓解产能紧张。[72][73] 技术实力和创新布局 1) 公司建立了多个技术平台,如固液融合的多肽规模化生产技术、精准高效的制剂给药技术等。[53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70] 2) 公司在GLP-1靶点药物领域布局多肽类新药研发,已取得临床试验批准。[52][69][70] 3) 公司积极布局寡核苷酸药物领域,搭建了相关生产技术平台,未来有望成为新的增长引擎。[75][76][77][78][79][80][81] 定制业务发展 1) 定制业务收入重回增长,2023年实现4.04亿元,同比增长3.07%。[83][84] 2) 定制业务毛利率保持稳定,2023年达55.58%。[83][84] 3) 公司签署了多个大额CDMO长期供货合同,为未来业绩增长提供保障。[86] 风险提示 1) 宏观环境风险:公司客户主要为跨国药企,面临政治、经济、法律和贸易环境变化的不确定性。[92] 2) 财务风险:公司收入主要以美元结算,人民币汇率波动可能导致汇兑损失。[93] 3) 研发失败风险:公司专注于多肽药物和小分子化药的自主研发,存在技术难度大、研发周期长等挑战。[96]

| 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据相关法律规定及江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称 "公司"）《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）的约定，公司发行的"诺泰转债"自 2024 年 6 月 21 日起可转换为本公 司股份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投资 者适当性要求的公司可转债投资者所持"诺泰转债"不能转股的风险，提示性公 告如下： 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2506 号）， 公司于 2023 年 12 月 15 日向 ...

| 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于自愿披露磷酸奥司他韦颗粒获得药品注册证书 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国 家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的磷酸奥司他韦颗粒的 《药品注册证书》（证书编号：2024S00968），现将相关情况公告如下： 一、《药品注册证书》的主要内容 药品名称：磷酸奥司他韦颗粒 剂型：颗粒剂 规格：0.9g(按 C16H28N2O4 计) 申请事项：药品注册（境内生产） 生产企业：江西施美药业股份有限公司 药品批准文号：国药准字 H20243826 药品批准文号有效期：至 2029 年 05 月 27 日 注册分类：化学药品 3 类 药品有效期：12 个月 包装规格：1 瓶/盒 上市许可持有人：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 ...

| 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于累计新增借款的公告 | 序号 | 借款类型 | 累计新增借款 | 累计新增借款占2023年末归属于上 | | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 市公司股东的净资产的比例 | | 1 | 银行借款 | 44,000.00 | 20.27% | 三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析 公司上述新增借款是基于正常经营需要所产生的，主要用于日常经营。 截至本公告披露日，公司经营状况稳健，各项业务经营情况正常，目前所有 债务均按时还本付息，上述新增借款不会对公司偿债能力产生重大不利影响。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关规 ...

| 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市余杭区文一西路 1378 号杭州师范大 学科技园 E 座 12 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 审议结果：通过 表决情况： | | 股东类型 | | 同意 | | 反对 比例 | | 弃权 | | | --- | --- | -- ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 诺泰生物 2023 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受江苏诺泰澳赛诺生物制 药股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称 ...

| 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于2023年年度报告信息披露监管问询函 的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"或"诺泰生 物"）于 2024年 5月 21日收到上海证券交易所下发的《关于江苏诺泰澳赛诺生 物制药股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函 【2024】0111 号，以下简称"问询函"）。根据《问询函》的要求，公司会同相 关中介机构就《问询函》中所提问题逐项进行了认真核查落实，现将相关问题 回复如下： 回复中部分合计数与各项目直接相加之和可能存在尾数差异，这些差异是 由四舍五入造成的。由于涉及商业敏感信息，公司申请对客户名称等部分信息 采取脱密处理的方式进行披露。 一、关于主营业务和营业收入 1. 年报显示，（1）公司 ...