业绩总结 - 公司2023年实现营业收入约9.01亿元人民币，同比增长11.02%[1] - 公司2023年实现归母净利润-2.398亿元人民币，与上年同期相比亏损扩大31.42%[1] - 公司预计2024年下半年第一次流片结束并进入芯片的内测环节[2] - 公司将以减亏并恢复盈利为核心任务，对全年的收入表现和减亏水平持谨慎乐观态度[3] - 预计2024-2026年，公司实现收入分别为10.48亿元人民币、净利润-125万元、11亿元人民币[4] 未来展望 - 公司提出“百客计划”，计划培养一百家高潜客户优先开拓，并以数据安全治理为切入点[2] - 公司市场开拓不及预期、安全芯片推出进度不及预期、减亏进度未达预期等因素可能影响公司业绩[7] - 公司面临的风险包括市场开发不如预期、安全芯片推出进展不及预期、减少亏损未达预期以及意外网络安全事件影响公司品牌[12] 市场扩张和并购 - 公司维持优于大市评级，目标价格为人民币20.36元/股[6] - 可比公司估值表显示，公司在硬件防火墙、云安全领域的市值和PS值相对较低[9] 其他新策略 - HTI采用相对评级系统为投资者推荐覆盖的公司，包括优于大市、中性和弱于大市[19] - 公司面临的风险包括市场开发不如预期、安全芯片推出进展不及预期、减少亏损未达预期以及意外网络安全事件影响公司品牌[12]

债券受托管理人 二〇二四年四月 股票代码：688030 股票简称：山石网科 债券代码：118007 债券简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券 第五次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于山石网科通信技术股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本 期债券受托管理人中国国际金融股份有限公司编制。中金公司编制本报告的内容 及信息均来源于山石网科通信技术股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为山石网科通信技 术股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债 ...

●累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，"山石转债"累计有人民币 151,000 元已转换为公司股票，转股数量为 6,150 股，占"山石转债"转股前公司已发行 股份总额的 0.0034%； ●未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，"山石转债"尚未转股的可 转债金额为人民币 267,279,000 元，占"山石转债"发行总量的 99.9435%； 转债代码：118007 转债简称：山石转债 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-029 山石网科通信技术股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日，"山石转 债"共有人民币 5,000 元已转换为公司股票，转股数量为 203 股，占"山石转债" 转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有限 ...

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-030 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2024-015）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，回购股份期间，公司应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 3 月 31 日，公司尚未通过集中竞价交易方式回购公司股份。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/5，由公司董事长、总经理 （罗东平）先生提议 | Dongping Luo | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/3/4~2024/9/3 | | | 预计回购金额 | 万元~3,000 ...

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-028 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 关于不向下修正"山石转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●截至 2024 年 3 月 28 日，"山石转债"转股价格已触发向下修正条款。经 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定，本次不向下 修正"山石转债"转股价格。 一、转股价格触发修正条件 根据相关规定及《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价 格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会 表决。 二、本次不向下修正"山石转债"转股价格 截至 2024 年 3 月 28 日，"山石转债"转股价格已触发向下修正条款。鉴于 "山石转债"发行上市时间较短，近期公司股价受到宏观经济、市 ...

公司基本信息 - 公司名称为山石网科通信技术股份有限公司[12] - 公司简称为山石网科[12] 公司财务表现 - 公司2023年度报告中未盈利且不进行利润分配[5] - 公司2023年实现营业收入为90,104.01万元，同比增长11.02%[15] - 公司2023年实现归属于母公司所有者的净利润为-23,981.15万元，同比亏损扩大31.42%[15] - 公司2023年实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-24,859.30万元，同比亏损扩大20.95%[15] 公司战略规划 - 公司制定并实施了2023年“四大硬仗”，包括“商机管理”、“芯片战略”、“信创战役”和“生态升级”[22] - 公司将以“控费增效、健康发展”作为建设目标，通过多项举措聚焦重点行业客户、重点市场领域的业务开拓[22] - 公司持续推动中长期安全芯片研发规划，已完成前期流片准备工作[22] 公司产品与服务 - 公司主营业务聚焦网络安全领域，明确了四大业务场景，目前业务线已涵盖多种产品和服务[27] - 公司边界安全产品及服务实现收入66247.53万元，同比增长9.46%[29] - 公司云安全产品及服务实现收入6229.12万元，同比增长26.22%[30] 公司技术创新 - 公司独创实时数据对象分布式同步技术，解决数据对象全局复制的瓶颈问题[1] - 公司独创引流技术，采取分布式架构，适配多种云环境无扰部署[2] - 公司基于大数据、机器学习及弹性分布式架构构建数据分析平台，支持云沙箱[3] 公司风险管理 - 公司需注意人才流失风险，保持核心技术人员稳定[99] - 公司需注意销售渠道风险，管理代理商以避免负面影响[99] - 公司需注意客户集中风险，若主要客户经营不利可能影响公司经营[99] 公司治理与人员信息 - 公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，保障了公司和股东的合法权益[134] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况显示，罗东平董事长在报告期内减持了495,483股股份[141] - 公司选举了新的董事和副总经理，包括叶海强、陈振坤、范志荣[180][181]

山石网科通信技术股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) i 公司 2023年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 目 专项核查报告 y was a Grant Thornton #4 | 宫| 赌博登法) 宣统假型式外记录 国 北京 朝阳区建国门外十公 一场5层 邮编 1000 山石网科通信技术股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2024)第 110A003838 号 山石网科通信技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了山石网科通信技术股份有限公司(以下简称 "山石网科公司"）2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及财务报表附注的基础上,对后附的《山石网科公司 2023年度营业收入扣除 情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"上市规则") 和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第9号--- 财务类退市指 标:营业收入扣除》(以下简称"自律监管指南")的有关规定,编制 ...

关于山石网科通信技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于山石网科通信技术股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 山石网科通信技术股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-10 . ant Thornton 载|目 致目会计师赢各所(特殊部 关于山石网科通信技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 110A003842 号 山石网科通信技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山石网科通信技术股份有限公司(以下简称山 石网科公司)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下 简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的要求编制 2023年度专项报告,保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是山石网科公司董事会的责 任,我们 ...

关于山石网科通信技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of the stati 山石网科通信技术股份有限公司全体股东: 我们接受山石网科通信技术股份有限公司(以下简称"山石网科公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了山石网科公司 2023年 12月 31日的合并 及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司 股 东 权 益 变 动 表 和 财 务 报 表 附 注 ,并 出 具 了 致 同 审 字 ( 2024 ) 第 110A004732 号无保留意见审计报告。 目 录 关于山石网科通信技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 山石网科通信技术股份有限公司 2023 ...

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-022 山石网科通信技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 转债代码：118007 转债简称：山石转债 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等有关规定，山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"山石网科"）董事会对公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项说明 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2019年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1614号）核准，并经上海证券交 易所同意，公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用向战略投资者定向配 售、网下 ...