公司融资计划 - 公司拟通过向特定对象发行股票募集不超过7亿元资金 发行对象不超过35名特定投资者 发行股票数量不超过总股本30%即约2204万股[1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80% 最终发行数量以中国证监会注册批复为准[1] - 募集资金将用于光掩膜版制造项目总投资19.31亿元 拟投入募集资金5.3亿元 补充流动资金项目总投资1.7亿元 拟投入募集资金1.7亿元[1] 公司财务概况 - 公司市值为40亿元 收盘价为54.2元[2] - 2024年1至12月份营业收入构成中制造业占比92.16% 贸易占比7.65% 其他业务占比0.19%[1]

发行股票 - 公司拟向不超过35名特定对象发行境内上市人民币普通股（A股）[9][24] - 发行股份数量不超过22,040,460股，不超过发行前总股本30%[9][48] - 募集资金总额不超过70,000万元，用于补充流动资金和偿还债务比例未超30%[9][49][52] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价80%[34][43][44][45] - 定价基准日为发行期首日，若有除权除息事项发行价格相应调整[34] 业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东净利润为 - 1,545.51万元，扣非后为 - 2,474.92万元[54] - 2024年末总股本7,348.2601万股，2025年发行前7,346.8201万股，发行后9,550.8661万股[54] - 假设2025年净利润增长10%，发行后基本每股收益 - 0.15元/股，扣非后 - 0.23元/股[54] - 假设2025年净利润持平，发行后基本每股收益 - 0.16元/股[54] - 扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.34元/股，稀释每股收益 - 0.21元/股[55] 市场情况 - 掩膜版市场规模约占晶圆制造材料12%[12] - 预计2025年全球半导体掩膜版市场规模89.4亿美元，国内约187亿元[13] - 2025年全球18座新晶圆厂开工，大陆地区3座[13] - 中国半导体光掩膜版整体国产化率约10%，高端仅3%[16] 产品研发 - 公司已实现55nm新品发布及40nm成功通线[20] - 28nm掩膜版产线是国内企业高端突破和规模化发展核心战场[21] 项目投资 - 公司拟总投资193,149.63万元建设光掩膜版制造项目[25] - 募集资金投资项目前期已使用银行贷款约7.59亿元[26] 其他 - 公司拥有半导体光掩膜版相关领域专业管理及技术人才约40人[60] - 截至2025年8月末，光掩膜版累计实现销售1018.73万元[60] - 本次发行可能摊薄即期回报和使净资产收益率下降[57] - 公司拟采取措施提升经营业绩降低即期回报被摊薄风险[65] - 公司承诺履行填补被摊薄即期回报措施及相关承诺，否则承担补偿责任[68]

公司基本信息 - 公司成立于2002年1月18日，上市于2021年8月12日，代码605588.SH[22] - 注册资本7346.82万元，法定代表人为张建巍[22] - 注册及办公地址为南京经济技术开发区恒通大道60号[22] 业绩数据 - 报告期内营收分别为110776.34万元、89444.06万元、135907.45万元和69155.00万元[91] - 扣非后归母净利润分别为6134.39万元、4626.95万元、 - 2474.92万元和 - 2125.83万元[91] - 应收账款净额分别为32775.32万元、25209.45万元、38761.26万元和36200.02万元[92] - 截至2025年8月末，光掩膜版累计实现销售1018.73万元[138] 发行股票情况 - 发行对象不超35名，发行价不低于定价基准日前20交易日均价80%[7][34] - 发行数量不超22040460股，募集资金不超70000.00万元[9][40] - 发行股份6个月内不得转让，决议有效期12个月[9][12] - 发行后控股股东仍为张建巍，社会公众持股不低于25%[75] 募投项目情况 - 光掩膜版制造项目预计投资193149.63万元，拟投入募资53000.00万元[10] - 补充流动资金项目拟投入募资17000.00万元[10] - 项目所得税后内部收益率10.61%，回收期9.19年[62] 市场情况 - 2025年全球18座新晶圆厂开工，大陆3座[26] - 2025年全球半导体掩膜版市场规模预计89.4亿美元，国内约187亿元[26][27] - 掩膜版市场规模约占晶圆制造材料的12%[25] - 中国半导体光掩膜版整体国产化率约10%，高端仅3%[28] 技术研发 - 公司已实现55nm新品发布及40nm成功通线[30] - 拟加快建设28nm掩膜版产线[31] 利润分配 - 2022 - 2023年分别派现8187150.83元、5298937.99元，2024年不分配[122][123][124] - 最近三年累计现金分红1348.61万元，占累计归母净利润11.39%[126] - 2026 - 2028年现金分红不少于当年可分配利润的10%[118]

监管处罚 - 2023年6月15日，上交所对公司及时任财务总监予以监管警示，因收入确认差错[2] - 2024年2月24日，江苏证监局对公司及相关人员采取出具警示函措施，因收入确认差错[3] - 2024年4月17日，上交所对时任董事长和总经理予以监管警示，因收入确认差错[3] 整改情况 - 公司及相关责任人已完成整改并提交报告，将规范运作完善治理结构[4]

募集资金情况 - 2021年8月公司公开发行1827.5万股A股，每股发行价27.42元，募集资金5.011005亿元，净额4.5586792774亿元于8月5日到位[3] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金3.8077993844亿元，剩余9826.187003万元[4] - 截至2025年6月30日，募集资金专户初始存放4.692305082亿元，余额8609.92382万元，1216.263183万元存于信用证保证金专户[6][7] - 前次募集资金总额5.011005亿元，已累计使用3.807799亿元[18] - 2021 - 2025年1 - 6月各年度使用募集资金分别为1.350496亿元、0.449201亿元、0.118173亿元、0.700573亿元、1.189356亿元[18] 资金使用与变更 - 2024年将部分剩余募集资金及利息净额变更用于“光掩膜版制造项目”，截至2025年6月30日，转至宁波冠石专户2.81978亿元，项目累计投入1.837799亿元[9] - 2021年8月27日同意使用1.193021亿元募集资金置换自筹资金[10] - 2024年9月6日同意使用不超过2亿元闲置募集资金现金管理，截至2025年6月30日无补充流动资金情况[12] - 2024年11月12日决定将2.588679亿元及利息净额2155.09万元投入“光掩膜版制造项目”[14] - 2024年11月13日对宁波冠石增资1.5亿元用于“光掩膜版制造项目”[14] - 拟对宁波冠石增资1.33亿元实施募投项目，增资后注册资本6.33亿元，截至2025年6月30日已缴足[15] - 变更用途的募集资金总额2.81978亿元，占比56.27%[18] 项目情况 - 功能性结构件等项目募集前承诺投资4.558679亿元，募集后及实际均投资1.97亿元，2025年3月结项[18][21] - 光掩膜版制造项目拟投入2.81978亿元，截止日累计投资额1.837799亿元，差额 - 0.981981亿元，预计2028年达预定可使用状态[18] - 功能性结构件等项目原计划总投资5亿元，募集资金拟投入4.558679亿元[21] - 光掩膜版制造项目承诺效益为净利润2.136755亿元[21] 业务效益 - 自2025年3月功能性结构件等项目结项，液晶面板业务未产生效益，功能性结构件业务稳定产生经济效益[22]

募集资金情况 - 2021年8月公司公开发行18,275,000股A股，每股发行价27.42元，募集资金501,100,500元，净额455,867,927.74元[13] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金380,779,938.44元，剩余98,261,870.03元[14] - 截至2025年6月30日，募集资金利息收入扣除手续费净额为23,173,880.73元[14] 账户资金余额 - 兴业银行南京自宿园支行账户截至2025年6月30日余额为0元[15] - 交通银行南京玄武支行账户截至2025年6月30日余额为0元[15] - 中国农业银行南京江宁支行账户截至2025年6月30日余额为3.42元[15] - 中国银行宁波杭州湾新区支行账户截至2025年6月30日余额为26,074,933.41元[15] - 中国农业银行宁波杭州湾新区数创支行账户截至2025年6月30日余额为60,024,301.37元[15] - 中国工商银行成都双流支行账户截至2025年6月30日余额为0元[15] 项目投入与效益 - 截至2025年6月30日，转至子公司宁波冠石募集资金专户金额28,197.80万元，光掩膜版制造项目累计投入18,377.99万元[19] - “功能性结构件、超高清液晶显示面板及研发中心”项目2025年3月结项，累计投入19,700.00万元[24] - “光掩膜版制造”项目预计效益21,367万元[24] 资金决策与使用 - 2021年8月27日，公司用11,930.21万元募集资金置换自筹资金[20] - 2024年9月6日，公司同意用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理[26] - 2024年11月12日，公司将25,886.79万元剩余募集资金及2,155.09万元利息净额投入“光掩膜版制造项目”[29] - 2024年11月13日，公司对全资子公司宁波冠石现金增资1.50亿元[29] - 2025年3月20日，公司拟对宁波冠石增资1.33亿元，截至6月30日已缴足[30][31] 其他情况 - 截至2025年6月30日，公司无使用闲置募集资金临时补充流动资金和节余募集资金情况[27][28]

股东回报规划 - 公司制定《未来三年（2026 - 2028 年）股东回报规划》[1] 利润分配政策 - 采取现金、股票或其他方式分配股利，现金分红优先[6] - 符合条件一般每年一次利润分配，董事会可提议中期分配[7] 现金分红比例 - 具备条件时，现金分配利润不少于当年可分配利润10%[8] - 不同发展阶段和资金安排有相应最低现金分红比例[8] 政策决策程序 - 董事会制订利润分配政策须全体董事过半数表决通过提交股东大会[10] - 调整利润分配政策需履行决策程序且不违反规定[11]

会议决策 - 2025年9月26日召开第二届董事会第二十八次和监事会第二十三次会议[2] - 会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[2] 公司承诺 - 不存在向认购投资者作保底保收益或变相承诺情形[2] - 不存在向认购投资者提供财务资助或补偿情形[2]

融资相关 - 向特定对象发行股票募集资金总额不超70,000.00万元[1] - 假设发行22,040,460股，募集资金70,000.00万元[2] - 2025年发行前总股本7,346.8201万股，发行后9,550.8661万股[4] - 本次发行股份数量2204.0460万股[4] 业绩假设 - 2025年净利润和扣非后净利润较上一年度增长10%[4] - 2025年净利润和扣非后净利润较上一年度持平[5] - 2025年净利润和扣非后净利润较上一年度减少10%[5] 业务数据 - 公司拥有半导体光掩膜版专业管理及技术人才约40人[11] - 截至2025年8月末，光掩膜版累计销售1,018.73万元[11] 未来策略 - 制定《募集资金管理制度》，规范管理并定期检查资金使用情况[13] - 推进募投项目建设，推动产品销售提高资金使用效率[14] - 依据规定执行现行分红政策，推动利润分配[15] - 完善治理结构，保障各主体有效履职[16][17] 相关承诺 - 全体董事、高管承诺不损害公司利益，约束职务消费[18] - 董事、高管承诺薪酬与填补回报措施执行情况挂钩[18] - 控股股东张建巍承诺不越权干预、不侵占公司利益[20] - 控股股东张建巍承诺按规定承担补偿责任[20] 议案进展 - 《关于公司2025年度发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》已通过董事会和监事会审议，将提交股东大会审议[20] 时间信息 - 公告发布时间为2025年9月27日[22]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会10月20日14点30分在南京召开[4] - 网络投票起止时间为2025年10月20日[5][6] - 本次股东大会审议9项议案[8][9] 股权登记与投票规则 - 股权登记日为2025年10月15日[16] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[13][15] 股东登记要求 - 法人与个人股东登记需提供相关证件[18] - 登记时间为2025年10月17日[18]