股价表现与交易数据 - 公司股价今日下跌2 92% 全天换手率7 06% 成交额5 54亿元 振幅15 15% [2] - 龙虎榜数据显示机构净买入471 21万元 沪股通净卖出2130 77万元 营业部席位合计净买入2659 24万元 [2] - 上交所公开信息显示该股因日振幅值达15 15%上榜 机构专用席位净买入471 21万元 沪股通净卖出2130 77万元 [2] - 前五大买卖营业部合计成交2 05亿元 买入成交额1 08亿元 卖出成交额9759 79万元 合计净买入999 69万元 [2] - 今日上榜营业部中共5家机构专用席位现身 合计买入6122 61万元 卖出5651 40万元 净买入471 21万元 [2] - 沪股通为第一大卖出营业部 卖出金额2130 77万元 净卖出2130 77万元 [2] 资金流向 - 今日主力资金净流出1721 64万元 其中特大单净流出9 14万元 大单资金净流出1712 51万元 [2] - 近5日主力资金净流出124 74万元 [2] 财务数据 - 一季度公司实现营业收入6 00亿元 同比增长22 48% 净利润9454 47万元 同比增长22 20% [3] 龙虎榜交易明细 - 买一机构专用席位买入4294 40万元 [3] - 买二机构专用席位买入1828 21万元 [3] - 买三国泰海通证券深圳前海分公司买入1749 46万元 [3] - 买四瑞银证券上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部买入1626 20万元 [3] - 买五东方财富证券上海东方路营业部买入1261 20万元 [3] - 卖一沪股通专用席位卖出2130 77万元 [3] - 卖二机构专用席位卖出1992 86万元 [3] - 卖三财通证券宁波天童南路营业部卖出1977 62万元 [3] - 卖四机构专用席位卖出1881 67万元 [3]

资金募集 - 公司获批发行可转换公司债券520万张，总额5.2亿元[1] - 扣除费用后实际收到募集资金5.16亿元[1] - 募集资金于2025年6月24日全部到账[1] 资金账户 - 中信银行账号截至2025年6月24日金额为5.16亿元[4] - 兴业银行账号截至2025年6月24日金额为0元[4] 协议规定 - 专户支取超条件银行应通知保荐机构[8] - 银行违规公司可终止协议并销户[9] - 银行违约保荐机构可催要违约金[9] - 协议生效至销户失效，一式六份[10]

小米汽车概念股表现 - A股小米汽车概念股多数高开 凯众股份和无锡振华竞价涨停 海泰科涨幅超过14% 宁波华翔和浙江世宝等跟涨 [1]

发行基本信息 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券简称"锡振转债" 债券代码"111022" 已获得中国证监会证监许可〔2025〕995号文同意注册 [1] - 本次可转债发行规模为52,000.00万元 折合5.2亿元 发行数量合计520,000手 [2] - 保荐人及主承销商为东方证券股份有限公司 [1] 发行方式与配售结构 - 发行采用原股东优先配售与网上公开发行相结合方式 原股东配售通过中国结算上海分公司登记在册股权实施 优先配售股权登记日为2025年6月17日(T-1日) [2] - 原股东优先配售部分缴款于2025年6月18日(T日)结束 网上认购缴款于2025年6月20日(T+2日)结束 [3] 配售结果数据 - 原股东优先配售数量448,228手 配售金额448,228,000元 折合4.48亿元 放弃认购数量为0手 [2][3] - 网上社会公众投资者认购数量70,505手 放弃认购数量1,267手 [2][3] - 保荐人对网上投资者放弃认购部分实施包销 包销数量即放弃认购总数量1,267手 [3] 资金划转与登记安排 - 包销可转债将登记至保荐人指定证券账户 认购资金在扣除保荐承销费用后划给发行人 [3] - 发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请完成最终登记 [3]

可转债发行 - 公司“锡振转债”获证监会同意注册，代码“111022”[1] - 发行规模52000.00万元[2] 配售与认购 - 原股东优先配售448228手，金额448228000.00元[4] - 网上公众缴款认购70505手，金额70505000.00元[5] - 网上公众放弃认购1267手，金额1267000.00元[5] 包销情况 - 保荐人包销1267手，金额1267000.00元，比例0.24%[6] 时间节点 - 原股东优先配售缴款2025年6月18日结束[4] - 网上认购缴款2025年6月20日结束[5] - 2025年6月24日保荐人划款，发行人申请债券登记[6]

可转债发行 - 无锡振华2025年6月19日举行可转换公司债券网上发行中签摇号仪式[1] - 锡振转债网上发行中签号码按末6、7、8、9、10位数公布[1] - 中签号码共71,772个，每个号码认购1手（1,000元）锡振转债[2]

发行概况 - 无锡振华向不特定对象发行可转换公司债券（简称"锡振转债"）总额为52,000万元（520,000手），债券代码为"111022"，发行价格为100元/张（1,000元/手）[2][4] - 本次发行已获中国证监会证监许可〔2025〕995号文同意注册，保荐人（主承销商）为东方证券股份有限公司[2] - 原股东优先配售日和网上申购日为2025年6月18日（T日），上市时间将另行公告[4][5] 配售结果 - 原股东优先配售448,228手（448,228,000元），占发行总量的86.20%[4][5] - 网上社会公众投资者有效申购数量为7,862,390,684手（7,862,390,684,000元），实际获配71,772手（71,772,000元），中签率为0.00091285%[5] - 合计有效申购数量7,862,838,912手，实际配售520,000手（520,000,000元）[1][5] 发行机制 - 认购资金不足52,000万元的部分由保荐人包销，包销基数52,000万元，最大包销金额原则上不超过15,600万元（30%发行总额）[3] - 若包销比例超30%，保荐人将启动内部风险评估程序并与发行人协商是否中止发行[3] - 投资者放弃认购将导致6个月内不得参与新股、可转债等申购，放弃次数按实际发生合并计算[3][4] 资金缴付 - 网上投资者需在2025年6月20日（T+2日）日终确保资金账户足额缴纳认购款，否则视为放弃认购[2] - 放弃认购最小单位为1手，弃购部分由保荐人包销[2][3]

发行情况 - 公司发行52,000.00万元可转换公司债券，价格100元/张[8] - 原股东优先配售448,228,000.00元，占比约86.20%[2][9] - 网上社会公众投资者申购71,772,000.00元，占比13.80%[2][10] 时间安排 - 原股东优先配售日和网上申购日为2025年6月18日[8] - 网上投资者需在2025年6月20日有足额认购资金[5] - 摇号抽签结果于2025年6月20日披露[11] 其他信息 - 网上有效申购户数7,890,092户，数量7,862,390,684手[10] - 保荐人包销基数52,000.00万元，最大包销15,600.00万元[6] - 锡振转债上市时间另行公告[13]

可转债发行 - 公司发行52,000.00万元可转换公司债券，每张面值100元[2] - 原股东优先配售比例为0.002079手/股，可优先配售上限总额为520,000手[7] - 社会公众投资者申购代码为“713319”，最低1手，上限1,000手[9] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月17日[11] - 优先配售日及缴款日、网上申购日为2025年6月18日[7][12] - 2025年6月19日披露网上中签率及优先配售结果，20日公告摇号中签结果[24][25] 发行规则 - 原股东优先认购和网上投资者认购不足70%，公司协商是否中止发行[10] - 保荐人余额包销，包销基数52,000.00万元，比例不超30%[10] 主体信息 - 发行人是无锡市振华汽车部件股份有限公司[30] - 保荐人是东方证券股份有限公司[30]

公司融资与扩产计划 - 公司拟公开发行5.2亿元可转换公司债券，用于廊坊振华全京申汽车零部件项目（4.2亿元，占比80.77%）及补充流动资金（1亿元）[1][2] - 可转债初始转股价格为31.98元/股，期限6年（2025-2031年），票面利率逐年递增（0.2%-2.3%），到期赎回价为面值的113%[2] - 廊坊项目总投资6.48亿元，建设期2年，达产后预计年营收8.03亿元（不含税），税后财务内部收益率12.78%，投资回收期7.74年，将形成年产50万台套汽车零部件的产能[2][3] 财务与业务表现 - 2022-2024年公司营收分别为18.81亿元（+18.9%）、23.17亿元（+23.19%）、25.31亿元（+9.23%），净利润分别为1.62亿元（+77.93%）、2.77亿元（+71.23%）、3.78亿元（+36.3%）[5] - 2025年一季度末资产负债率为50.6%，短期借款8.61亿元，长期借款960万元，货币资金3.27亿元[3] - 2022-2024年冲压零部件收入分别为11.82亿元（占比62.84%）、12.72亿元（54.9%）、14.84亿元（58.62%），为营收增长主力[1][6] 研发与技术实力 - 2020-2024年研发费用累计达2.87亿元，各年分别为4788.6万元、4976.3万元、6171.7万元、6474.7万元、6281.7万元[6] - 截至2024年末拥有专利148项（发明专利19项），核心技术包括"双向压边的拉深及压印一体化模具"等[6] 客户与市场布局 - 客户涵盖上汽、理想汽车、特斯拉、安徽大众、东风汽车、长城汽车等知名车企[5] - 已建立9个生产基地（无锡+上海+郑州+宁德+武汉+廊坊等），形成多地联动布局[1][3] - 战略聚焦"传统业务智能化+新能源业务规模化"，深化与特斯拉、理想汽车、小米汽车等新能源车企合作[1][5]