融资情况 - 公司首次公开发行8000.00万股A股，发行价5.89元/股，募资4.712亿元，净额4.1215028151亿元[1] - 公司发行面值总额5.77亿元可转换公司债券，净额5.6930297169亿元[2] 公司资本 - 公司注册资本42593万元[7] 研发项目 - “研发中心建设项目”原计划投资10618.98万元，建设期2年[14] - “研发中心建设项目”实施方式由新建厂房变更为利用现有厂房[16] 扩产项目 - “汽车内外饰件扩产项目”新增上海鸣羿为实施主体及对应注册地址为实施地点[9] - “汽车内外饰件扩产项目”新增设备租赁等实施方式[11] - 汽车内外饰件等扩产项目原2023年1月达可使用状态，延期至2024年1月[17] 项目审议 - 2023年2月1日会议审议通过部分募投项目新增实施主体等议案，2月17日股东大会通过[13] - 2023年3月21日董事会和监事会审议通过募投项目实施方式变更及结项议案[17] - 2023年4月24日年度股东大会审议通过募投项目实施方式变更及结项议案[17] - 2023年3月21日董事会和监事会审议通过募投项目延期议案[20] 项目状态 - 首次公开发行股票募投项目已全部实施完毕并结项[20] 资金情况 - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票部分募集资金未使用完毕[25] 合规情况 - 持续督导期内公司规范运作，信息披露及时准确[21] - 公司聘请的证券服务机构尽职开展证券发行上市相关工作[22] - 持续督导期内公司真实准确完整及时履行信息披露义务[23] - 公司制定募集资金管理制度，无违规使用资金情形[24]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入300,391,352.38元，同比增长0.84%[4] - 归属于上市公司股东的净利润11,516,062.88元，同比增长444.72%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,989,457.06元，同比增长364.76%[4] - 经营活动产生的现金流量净额 -64,145,516.87元，同比下降1,968.54%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，同比增长200.00%[4] - 加权平均净资产收益率为0.74%，较上年增加0.59个百分点[4] - 本报告期末总资产2,993,073,464.81元，较上年度末下降1.21%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,555,942,738.05元，较上年度末下降1.51%[5] - 非经常性损益合计1,526,605.82元[6] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数17,151户[8] - 方立锋、陈小燕夫妇合计持有公司60.65%的表决权，为共同实际控制人，其中宁波神通投资有限公司持有公司45.64%股权、香港昱立实业有限公司持有9.15%股权、宁波神通仁华投资合伙企业（有限合伙）持有5.86%股权[9] - 宁波必恒投资合伙企业（有限合伙）为方立锋之妹方芳控制的企业，持有公司15.16%股权[9] 资产负债项目变化（2024年3月31日对比2023年12月31日） - 2024年3月31日货币资金为1,015,837,932.16元，较2023年12月31日的1,082,646,732.37元有所减少[12] - 2024年3月31日应收票据为171,039,189.30元，较2023年12月31日的93,034,523.60元增加[12] - 2024年3月31日应收账款为446,302,087.50元，较2023年12月31日的536,073,565.91元减少[12] - 2024年3月31日固定资产为656,729,255.77元，较2023年12月31日的671,419,155.09元减少[13] - 2024年3月31日短期借款为190,656,627.16元，较2023年12月31日的100,322,404.41元增加[13] - 2024年3月31日应付账款为306,482,122.75元，较2023年12月31日的404,041,113.69元减少[13] - 2024年3月31日资产总计为2,993,073,464.81元，较2023年12月31日的3,029,595,826.81元减少[13] - 2024年3月31日负债合计为1,437,130,726.76元，较2023年12月31日的1,449,759,949.78元减少[14] 2024年第一季度财务指标变化 - 2024年第一季度营业总收入300,391,352.38元，2023年同期为297,897,736.27元，同比增长约0.84%[15] - 2024年第一季度营业总成本295,602,805.21元，2023年同期为299,822,764.91元，同比下降约1.41%[15] - 2024年第一季度营业利润11,857,630.44元，2023年同期为2,167,448.00元，同比增长约447.07%[15] - 2024年第一季度净利润11,516,062.88元，2023年同期为2,114,143.65元，同比增长约444.73%[15][16] - 2024年第一季度基本每股收益0.03元/股，2023年同期为0.01元/股，同比增长200%[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 64,145,516.87元，2023年同期为3,432,923.31元[18] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 45,940,871.67元，2023年同期为 - 71,767,271.82元[19] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为36,941,932.56元，2023年同期为 - 854,499.95元[19] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 73,207,487.92元，2023年同期为 - 69,533,649.14元[19] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为962,529,184.01元，2023年同期末为200,660,704.52元[19]

可转债信息 - 神通转债2023年8月15日在上交所挂牌，面值总额57700万元，期限6年[3] - 转股期2024年1月31日至2029年7月24日，初始转股价格11.60元/股[3] - 2024年4月3日全天停牌，4月8日复牌，调整后转股价格11.56元/股[3] 限制性股票 - 2023 - 2024年回购注销11名激励对象43.80万股限制性股票[5] - 2024年4月2日完成438000股限制性股票注销事宜[6] - 限制性股票回购价格为4.62元/股[7] 其他数据 - 增发新股率为 - 0.1028%（-438000股/425930000股）[7] - 转股价格调整公式为P1 =（P0 + A×k）/（1 + k）[7]

浙商证券股份有限公司 关于神通科技集团股份有限公司 "神通转债"转股价格调整的临时受托管理事务报告 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为神通科 技集团股份有限公司（以下简称"神通科技"或"公司"）2023年向不特定对象 发行可转换公司债券（债券简称：神通转债，债券代码：111016，以下简称"本 期债券"）的保荐人、主承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益 有重大影响的事项。 浙商证券作为本期债券的保荐人、主承销商和受托管理人，现将本次可转换 公司债券转股价格调整的具体情况报告如下： 鉴于神通科技2024年4月3日公告了《关于"神通转债"转股价格调整暨转股 停牌的公告》（公告编号：2024-034），根据《公司债券发行与交易管理办法》 《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定 及本期债券《受托管理协议》的约定，浙商证券现将本期债券重大事项报告如下： 一、本期债券基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446 号）同意注 册，神通科技于 2023 ...

| | | 神通科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 5,732,101 股，占公司目前总股本比例为 1.35%，累计回购成交的最高价为 8.79 元/股，最低价为 6.33 元/股，累计支付的资金总额为人民币 44,995,630.45 元（不 含交易佣金等交易费用）。 上述回购进展符合公司既定的回购股份方案。 三、其他事项 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场 情况在回购期限内继续实施回购方案，并依据相关法律、法规和规范性文件的要 求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 神通科技集团股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 7 日，神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会第三十一次会议审议通过了《关 ...

可转债发行与转股 - 2023年7月25日发行57700万元可转换公司债券[4] - 2024年1月31日起“神通转债”可转股，初始转股价11.60元/股，最新11.55元/股[5] - 2024年1 - 3月，760张“神通转债”转股，金额76000元，股数6575股，占比0.0015%[3] - 截至2024年3月31日，未转股“神通转债”金额576924000元，占发行总额99.9868%[3] 转股价格调整 - 2023年10月12日，因利润分配，转股价格由11.60元/股调为11.57元/股[5] - 2023年12月20日，因激励计划增发新股，转股价格由11.57元/股调为11.55元/股[5] 股本变化 - 2023年末总股本425930000股，2024年3月31日变为425936575股[7] - 2024年1月22日，部分限售股上市流通322951615股[7] - 可转债转股使无限售条件流通股增加6575股[7]

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"） 的相关规定，鉴于公司2021年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予和预留授予部分中有11名激励对象因个人原因已离职或降职，公司将回 购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计438,000股。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 438,000 | 438,000 | 股 | 年 2024 | 4 | 月 | 日 1 | ...

融资额度 - 公司及子公司2024年度拟申请融资额度总计不超69000万元[3] 授信情况 - 中国农业银行玉立支行授信29000万元[3] - 中国工商银行余姚支行授信30000万元[3] - 宁波银行江南支行授信10000万元[3] 融资授权 - 申请融资授权自会议通过日起一年有效[4] - 授权董事长方立锋签署融资文件[4] 议案审议 - 2024年3月20日通过融资额度议案[5] - 此议案无需提交股东大会审议[5] 备查文件 - 备查文件为第二届董事会和监事会会议决议[6]

公司信息 - 证券代码605228，简称为神通科技[1] - 债券代码111016，简称为神通转债[1] 人事变动 - 董事郭成威因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[2] - 公司将尽快完成董事补选工作[2] 公告信息 - 公告日期为2024年3月14日[3]

| | | 神通科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 7 日，神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议 案》。公司计划通过集中竞价交易方式，以不低于人民币 5,000 万元（含）且不 超过人民币 10,000 万元（含）的自有资金回购公司股份，回购股份价格不超过 14.70 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司于2024年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》、《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》。 二、回购股份的进展情况 根据中国证监会《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，回购期间，上市公司应当在每个月的 前 3 ...