浙商证券股份有限公司 关于神通科技集团股份有限公司 "神通转债"转股价格调整的临时受托管理事务报告 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为神通科 技集团股份有限公司（以下简称"神通科技"或"公司"）2023年向不特定对象 发行可转换公司债券（债券简称：神通转债，债券代码：111016，以下简称"本 期债券"）的保荐人、主承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益 有重大影响的事项。 鉴于神通科技2024年6月12日公告了《关于因利润分配调整"神通转债"转 股价格的公告》（公告编号：2024-063），根据《公司债券发行与交易管理办法》 《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定 及本期债券《受托管理协议》的约定，浙商证券现将本期债券重大事项报告如下： 一、本期债券基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446 号）同意注 册，神通科技于 2023 年 7 月 25 日向不特定对象发行面值总额 57,700 万元可转 换公司债券，期限 6 年，每张面值为人 ...

神通科技集团股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配方案 每股分配金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配金额：每股派发现金红利由0.04元（含税）调整为0.04000元（含 税，与调整前每股派发现金红利相同系因四舍五入保留小数点后五位所致）。 本次调整的原因：神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配预案披露之日起至2024年6月7日，因公司发行的可转换公司债券 "神通转债"转股，公司总股本变更为425,500,477股，公司通过上海证券交易所 （以下简称"上交所）交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份数量为 6,419,501股，同时扣除拟回购注销的限制性股票23,000股，实际参与分配的股数 共419,057,976股。公司按照利润分配总额不变的原则，对2023年度利润分配方案 的每股分配金额进行相应调整。 一、公司 2023 年度利润分配方案 公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司 2023 ...

关于实施 2023 年年度权益分派时"神通转债"停止转股 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 因实施 2023 年年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派 公告前一交易日（2024 年 6 月 11 日）至权益分派股权登记日间，"神通转债"将停 止转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 111016 | 神通转债 | 可转债转股停牌 | 2024/6/11 | | | | 一、公司 2023 年度权益分派方案的基本情况 （一）神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派 方案 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年2月8日[3] - 实施期限为董事会审议通过日起12个月内[3] - 预计回购金额5000万元 - 10000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数6419501股，占总股本1.51%[3] - 累计已回购金额50996307.45元[3] - 实际回购价格区间6.33元/股 - 8.93元/股[3] 其他 - 2024年2月7日董事会审议通过回购议案[5] - 截至2024年5月31日进展符合方案[7] - 公司将继续实施并履行披露义务[8]

评级信息 - 主体及债项评级维持上次结论，主体评级AA/稳定，“神通转债”评级AA[5][10][46] 财务数据 - 2021 - 2024.3资产总计分别为20.94亿、22.17亿、30.30亿、29.93亿元[8] - 2021 - 2024.3营业总收入分别为13.79亿、14.29亿、16.38亿、3.00亿元[8] - 2021 - 2024.3净利润分别为0.95亿、0.45亿、0.55亿、0.12亿元[8] - 2021 - 2024.3资产负债率分别为30.64%、33.40%、47.85%、48.02%[8] - 2023年凯中精密与神通科技多项财务指标对比[9] - 2024年一季度营业毛利率为19.83%，同比提升2.83个百分点[27] - 2023年末总资产同比增长，货币资金大幅增长至10.83亿元[29] - 2023年末应收账款增长较快，账龄1年以内占比约97%[29] - 2023年末总债务大幅增长至9.28亿元，资产负债率和总资本化比率显著提升[30][34] - 2023年经营活动现金流量净额为3.75亿元，2024年一季度净流出0.64亿元[31][34] - 2023年度现金分红金额0.30亿元，占当期归母净利润的55.43%[30] - 2022 - 2024年总资本化比率分别为15.14%、37.01%、37.5 - 40.0%[40] - 2022 - 2024年总债务/EBITDA分别为1.71、4.30、4.4 - 4.8[40] 股权结构 - 截至2024年3月末，神通投资、香港昱立实业、宁波神通仁华分别持有公司45.64%、9.15%、5.86%股权，方立锋、陈小燕夫妇合计持有60.65%股权[20] 业务数据 - 2023年动力系统零部件产量2101.17万件、销量2310.78万件，产销率109.98%；饰件系统零部件产量5810.79万件、销量6059.95万件，产销率104.29%[23] - 2023年前五大客户销售金额占比维持在70%以上[22] - 2023年前五大供应商采购金额占比为18.01%[23] - 2023年塑料粒子等多种原材料采购金额及平均单价[24] - 2023年公司研发费用占营业总收入的比重为4.92%[24] - 截至2023年末，公司共拥有专利568项，其中发明专利86项等[24] 市场与项目 - 2023年多个在建项目竣工投产，产能规模及利用率均有所提升[18][21] - 2023年产品结构随订单结构调整，动力系统零部件产销量下降，饰件系统零部件产销量增长[21] - 2023年塑料粒子采购量稳定，采购总额因市场价格下降同比减少[23] 资金与授信 - 截至2024年3月末，公司获银行综合授信额度6.90亿元，未使用额度3.19亿元[33] 债券相关 - 2023年7月25日发行“神通转债”，金额5.77亿元，期限6年[41] - 截至2023年末，“神通转债”已使用募集资金68.40万元[41] - 截至2024年4月末，“神通转债”转股价格为11.56元/股[43] - 截至2024年3月末，神通投资质押7000万股为“神通转债”增信[45] 未来展望 - 得益于政策及市场发展，2024年我国汽车市场有望稳步发展[16]

公司信息 - 证券代码605228，简称为神通科技；债券代码111016，简称为神通转债[1] 评级情况 - 2024年5月29日评级，公司主体和神通转债信用等级均为AA -，展望稳定[3] - 本次评级较2023年8月31日前次无变化[3] - 2024年5月30日跟踪评级报告在上海证券交易所网站披露[4] 评级委托 - 公司委托中诚信对2023年7月25日发行的神通转债跟踪评级[3]

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 证券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室（浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路 788 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 323,620,215 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 76.0567 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 神通科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本次股东大会由董 ...

会议安排 - 2024年4月29日审议通过召开2023年年度股东大会议案[7] - 4月30日公告召开2023年年度股东大会通知[8] - 5月20日13时30分召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[9] - 股权登记日为2024年5月13日[11] 参会情况 - 现场4名代表322,951,615股，占比75.8995%[12] - 网络7名代表668,600股，占比0.1571%[12] - 合计11名代表323,620,215股，占比76.0567%[12] 表决结果 - 审议13项议案均获通过[14][18][35] - 多项议案表决同意323,620,215股，占比100%[19][20][21][22][23][24][27][28][29][30][31][32][33][34] - 中小投资者多项议案同意668,600股，占比100%[25][26][27][28][29][31][32] 合规情况 - 律师认为召集、召开等程序及表决结果合法有效[8][9][13][15][16][37]

股权激励股份情况 - 本次股权激励股份上市股数134.5万股，含首次授予114万股、预留授予20.5万股[3] - 2022年1月19日首次授予455万股，价格4.69元/股，激励对象36人[9] - 2022年12月22日预留授予45万股，价格4.62元/股，激励对象40人[9] 限售期与解除情况 - 首次授予第二个限售期2024年2月13日届满，可解限114万股[11][18] - 预留授予第一个限售期2024年1月4日届满，可解限20.5万股[14][18] - 本次解除限售股票2024年5月24日上市流通[3][19] 业绩完成情况 - 2023年净利润目标9600万元，完成比例64.74%[13][15] - 2023年营业收入目标15.86亿元，完成比例103.27%[13][15] - 公司层面解除限售比例100%[13][15] 激励对象考核情况 - 首次授予26人绩效优秀或良好，1人不合格[13] - 拟回购注销2名激励对象2.30万股[17] 股份变动情况 - 变动后有限售股份281.8万股，无限售股份42268.1007万股[21] 后续事项 - 办理回购注销、减资工商变更及股票注销手续[22] - 继续履行激励计划信息披露义务[22]

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于取消公司与关联人共同投资设立公司 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开 第二届董事会第三十五次会议，审议通过《关于公司与关联人共同投资设立公司 暨关联交易的议案》，公司拟与方立锋先生、朱春亚女士、程育海先生、蒋坚明 先生共同出资设立宁波大鲸影业有限公司（以下简称"标的公司"），具体内容详 见公司于 2024 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于公司与关联人共同投资设立公司暨关联交易的公告》。 二、对外投资进展 在董事会审议通过上述议案后，公司进行了深入系统地调研，因设立条件不 成熟、市场环境波动大，且为减少关联交易，聚焦主业，控制投资风险，减少不 必要的运 ...