公司治理 - 2024年1月30日完成董事会换届选举，设立第三届董事会审计委员会[1] 审计委员会工作 - 2024年审计委员会召开8次会议，议案全部审议通过[2] - 提议继续聘请德勤华永事务所为外部审计机构[4] 议案审议 - 2024年4月3日审议通过2023年度财务决算报告等议案[2] - 2024年4月18日审议通过2024年第一季度报告等议案[3] - 2024年6月4日审议通过使用IPO剩余募集资金补充流动资金议案[3] - 2024年8月6日审议通过2024年半年度报告等议案[3] - 2024年10月18日审议通过2024年第三季度报告等议案[3] 财务相关评价 - 认为公司财务报告无虚假记载等问题[8] 关联交易 - 2024年与关联方交易在董事会批准范围内，金额占比少且合规[9]

委托理财安排 - 公司及子公司拟用闲置自有资金委托理财，上限250,000.00万元（或等值外币）[2][4][8] - 授权期限至2025年年度董事会召开之日[2][7][8] - 投资安全性高、流动性好（12个月内）的理财产品[2][6] 审议与决策 - 2025年4月16日相关会议审议通过委托理财议案[8] - 无需提交股东大会审议，董事会授权管理层决策[2][6][8] 风险与处理 - 拟投资理财产品总体风险可控，但有系统性风险[9] - 采取严格筛选发行主体等风险控制措施[9] 会计处理 - 本金计入“交易性金融资产”或“其他流动资产”科目[11] - 利息收益计入“投资收益”或“财务费用”科目[11]

担保情况 - 2025年度新增担保额度预计折合人民币200亿元[2][5] - 截至2025年3月31日，实际担保余额折合20.91亿元，占2024年末净资产22.59%[2][14] - 对不同子公司新增担保额度及占2024年末净资产比例不同[5] 公司持股 - 公司对九丰集团等多家公司有不同比例持股[8][9] 子公司业绩 - 2024年度九丰集团等子公司有相应资产、负债、营收和净利润数据[11] 事项进展 - 新增担保额度预计事项已通过部分会议审议，待股东大会审议[7][13]

市场扩张和并购 - 2022年12月公司购买森泰能源100%股份[1] 业绩总结 - 2022 - 2024年业绩承诺净利润累计不低于47581.75万元[3] - 2022 - 2024年森泰能源分别实现净利润29413.87万元、26469.87万元、25100.48万元[9] - 业绩承诺期累计实现净利润80984.22万元，超承诺净利润数[9] 其他 - 2025年4月16日相关议案经董事会和监事会审议，待股东大会审议[11] - 独立财务顾问认为业绩承诺超额完成，无需补偿[12][13]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月8日14点在广州耀中广场召开[2] - 网络投票2025年5月8日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3] - 本次股东大会审议13项议案，7、12、13号为特别决议议案[6][7][9] 议案相关 - 5 - 9、11号议案对中小投资者单独计票[9] - 11号议案关联股东杨小毅等回避表决[9] - 议案2025年4月16日经两会审议通过，18日披露[8] 股东登记 - 股权登记日2025年4月25日，A股股东有权出席[13] - 股东登记2025年4月30日9:00 - 17:00[13] - 登记地址广州耀中广场公司董事会办公室[14] 其他 - 会议联系电话020 - 3810 3095，邮箱jxjf@jovo.com.cn[15] - 会议讨论《2024年度董事会工作报告》等议案[21] - 涉及回购股份、变更注册资本等议案[21][22]

业绩总结 - 2024年营收220.47亿元，较2023年降17.01%[4] - 2024年净利润16.84亿元，较2023年增28.93%[4] - 2024年扣非净利润13.50亿元，较2023年增1.12%[4] 财务指标 - 2024年现金流净额20.47亿元，2023年为21.58亿元[6] - 2024年末净资产92.57亿元，较2023年末增19.06%[6] - 2024年末总资产151.54亿元，较2023年末增5.17%[6] 分红计划 - 2025年固定现金分红8.50亿元，分2次发放[14] 报告审议 - 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》[25] - 审议通过《2025年第一季度报告》[26]

业绩数据 - 2024年营业收入220.47亿元，较2023年减少17.01%[6] - 2024年净利润16.84亿元，较2023年增长28.93%[6] - 2024年经营现金流净额20.47亿元，较2023年减少5.16%[6] - 2024年末净资产92.57亿元，较2023年末增长19.06%[6] - 2024年末总资产151.54亿元，较2023年末增长5.17%[6] 分红情况 - 2024年固定现金分红7.5亿元，特别现金分红3000万元[14] - 2024年拟分派现金红利5.30亿元，每股0.8317元[14] - 2025年固定现金分红8.5亿元，发放2次[16] - 2025年中期分红2.55 - 3.4亿元[16] 资金安排 - 预计为控股、参股公司新增担保200亿元[19] - 公司及子公司闲置自有资金理财上限25亿元[24] - 公司及子公司闲置募集资金现金管理上限5亿元[25] 子公司业绩 - 森泰能源2022 - 2024年扣非归母净利润累计8.10亿元，超承诺[30] - 2024年末森泰能源股权评估值19.23亿元，扣除调整后25.45亿元[30] - 森泰能源超额业绩奖励1.39亿元[33] 股份相关 - 制定2024 - 2026年现金分红规划，视情况回购股份[37] - 回购股份为A股，集中竞价交易[38][39] - 回购期限12个月，满足条件可提前届满[40] - 回购价格不超38.13元/股，不超均价150%[42] - 回购资金2 - 3亿元，自有及专项贷款[43] - 2024.4.1 - 2025.3.31可转债转股新增14016526股[47] - 2024.4.1 - 2025.3.31限制性股票授予登记2348500股[47] - 截至2025.3.31公司股份总数增至649258038股[48] 会议安排 - 2025年5月8日14:00在广州召开2024年年度股东大会[50]

业绩总结 - 2024年度净利润16.836823亿元[4] - 2024、2023、2022年度净利润分别为16.8368231988亿、13.0589401506亿、10.8992538725亿[7] 分红情况 - 2024年度现金分红总额7.80亿元，占净利润46.33%[6] - 2024 - 2026年固定现金分红分别为7.50亿、8.50亿、10.00亿[3] - 2024、2023、2022年度现金分红总额分别为7.80亿、4.339914312亿、1.856111832亿[7] 利润分配 - 截至2024年底，期末可供分配利润48.995442亿元，母公司6.528509亿元[5] - 最近三年累计现金分红及回购注销总额13.996026144亿元，比例102.92%[8]

公司基本信息 - 公司中文名称为江西九丰能源股份有限公司，简称九丰能源，法定代表人为张建国[32] - 董事会秘书为黄博，证券事务代表为刘苹苹，联系地址为广东省广州市天河区林和西路耀中广场A座2116，电话、传真、电子信箱均相同[33] - 公司注册地址为江西省赣州市于都县工业新区振兴大道西侧，曾于2008年2月、2018年4月变更[34] - 公司办公地址为广东省广州市天河区林和西路耀中广场A座2116，邮政编码为510620，网址为http://www.jovo.com.cn/，电子信箱为jxjf@jovo.com.cn[34] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[35] - 公司披露年度报告的证券交易所网址为http://www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司董事会办公室[36] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称九丰能源，代码为605090[37] 公司聘请机构信息 - 公司聘请的境内会计师事务所为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为黄天义、公维兰[38] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人是陈晓静、李金华，对公司2024年IPO募集资金督导职责已履行完毕[38] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为中信证券股份有限公司，需对公司特定项目募集资金使用情况进行专项督导直至使用完毕[38] 财务数据关键指标变化 - 2024年实现归属于上市公司股东的净利润较上年度同比增长28.93%[6] - 2024年营业收入220.47亿元，同比下降17.01%，主要因清洁能源业务产品销售单价下降[40][43] - 2024年归属于上市公司股东的净利润16.84亿元，同比增长28.93%，得益于清洁能源业务顺价稳定、能源服务及特种气体业务盈利增长和船舶资产优化收益[40][43] - 2024年经营活动产生的现金流量净额20.47亿元，同比下降5.16%，系应付账款跨期影响[42][44] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产92.57亿元，同比增长19.06%，因公司盈利及可转债转股[42][44] - 2024年基本每股收益2.71元/股，同比增长28.44%；稀释每股收益2.47元/股，同比增长26.67%，因归属于上市公司股东的净利润增加[43][44] - 2024年加权平均净资产收益率19.79%，较2023年增加1.94个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率15.86%，较2023年减少2.38个百分点[43] - 2024年非经常性损益合计3.34亿元，2023年为 - 0.29亿元，2022年为0.33亿元[51] - 2024年采用公允价值计量的项目合计期末余额2.36亿元，较期初减少5.38亿元，对当期利润影响 - 1505.11万元[53] - 2024年度公司营业收入2,204,717.32万元，同比下降17.01%；归母净利润168,368.23万元，同比增长28.93%；扣非归母净利润134,966.36万元，同比增长1.12%；加权平均净资产收益率19.79%；经营活动现金流量净额204,682.95万元[59] - 截至2024年12月31日，公司总资产1,515,414.59万元，负债总额553,997.31万元，资产负债率36.56%；归母净资产925,682.46万元[59] - 报告期内主营业务收入220.46亿元，同比下降17.01%；主营业务成本199.89亿元，同比下降18.37%[151] - 营业成本同比下降18.37%，因清洁能源业务产品采购单价下降[148] - 销售费用同比增长12.21%，源于能源服务及特种气体业务规模增长[148] - 管理费用同比增长5.81%，因能源服务及特种气体业务规模增长[148] - 财务费用同比下降38.81%，受汇兑收益减少及可转债利息摊销增加综合影响[148] - 研发费用同比增长133.08%，因清洁能源、特种气体和信息技术服务研发投入[148] - 经营活动现金流量净额20.47亿元，同比下降5.16%，受应付账款跨期影响[148] - 投资活动现金流量净额为 -9.17亿元，净流出同比下降60.08%，受优化船舶资产等综合影响[148] - 筹资活动现金流量净额为 -6.95亿元，同比下降158.64%，因实施现金分红等[150] - 销售费用为22,941.04万元，同比增长12.21%[158] - 管理费用为31,496.92万元，同比增长5.81%[159] - 财务费用为 - 1,068.06万元，同比下降38.81%[160] - 研发投入合计9,818,659.59元，占营业收入比例0.04%，研发人员65人，占公司总人数比例3.63%[164] - 经营活动现金流量净额204,682.95万元，同比下降5.16%；投资活动现金流量净额 - 91,737.64万元，净流出同比下降60.08%；筹资活动现金流量净额 - 69,530.58万元，同比下降158.64%[167][168] - 交易性金融资产期末数22,312,804.82元，占总资产0.15%，较上期下降95.98%[170] - 固定资产期末数4,134,478,162.20元，占总资产27.28%，较上期增长53.16%[170] - 在建工程期末数518,532,156.57元，占总资产3.42%，较上期下降67.08%[170] - 境外资产为47.46亿元，占总资产的比例为31.32%[175] - 报告期内，公司股权投资金额为3180.30万元，去年同期为4.23亿元，同比下降92.48%[179] - 以公允价值计量的金融资产合计期初数为6.28亿元，本期公允价值变动损益为527.33万元，计入权益的累计公允价值变动为 - 43.10万元，期末数为9040.00万元[183] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年公司天然气回收处理配套服务作业量超38万吨[65] - 2024年度公司LNG、PNG等销售（服务）量达274万吨，LNG境内总销量（含服务）187.80万吨，其中交通燃料69.01万吨，工业终端50.43万吨，燃气电厂29.34万吨，城市燃气13.32万吨，其他客户25.70万吨[69][70] - 2024年度公司LPG产品销售量达183万吨，LPG船舶对外提供运力服务总航次48次[71][73] - 2024年度公司特种气体产品总销量达9,290万方，其中高纯度氦气业务（产）销量约38万方，氢气业务产销量约8,768万方[75][76] - LNG - 清洁能源业务生产量218.88万吨，同比增长13.12%；销售量218.10万吨，同比增长15.20%[154] 现金分红情况 - 2024年半年度已派发现金红利249,797,301.20元，2024年年度拟定固定现金分红金额为500,202,698.80元，特别现金分红金额为30,000,000.00元，2024年全年固定现金分红总额合计750,000,000.00元，2024年年度拟分派现金红利合计530,202,698.80元，预计每股派发现金红利0.8317元[6][19] - 公司明确2024 - 2026年全年固定现金分红金额分别为7.50亿元、8.50亿元、10.00亿元，每年度固定现金分红发放频次为2次，并叠加附条件特别现金分红[79] 股份回购情况 - 2024年4 - 7月公司实施上市后第四次股份回购方案，最终回购使用金额合计10,000.57万元[79] 项目建设与运营情况 - 公司积极推动惠州液化烃码头项目（5万吨级）及配套LPG仓储基地项目建设，确保2025年竣工投产[73] - 2025年3月12日海南商业航天发射场一号工位首次发射成功，公司海南商业航天发射场特燃特气配套项目产出的液氢产品实现独家配套供应[76] - “购建1艘LPG运输船”项目投资总额由5.11亿元调整至5.81亿元，第一期造船款788.8万美元（折合人民币5105.51万元）已支付[181] - “购建1艘LNG运输船”累计投入8.21亿元，“购建1艘LPG运输船”累计投入5.67亿元，“购置1艘LPG船舶（1）”累计投入6.12亿元，“购置1艘LPG船舶（2）”累计投入6.75亿元[184] - 氢能产业基金认缴出资总额为4.67亿元，公司认缴出资3000万元，已实缴出资2100万元[185] - 套期保值衍生品交易保证金和权利金余额上限为9000万美元，最高合约价值不超过3.50亿美元；外汇套期保值最高合约价值不超过2.60亿美元[186] - 投机目的的期货和衍生品投资交易保证金和权利金余额上限为1800万美元，最高合约价值不超过1.40亿美元[187] - 公司出售一艘自有LNG船舶，出售日账面价值为8.08亿元[189] 行业市场数据 - 2024年国内天然气呈现量增价跌态势，供给相对宽松，交通燃料及天然气发电需求增长推动消费[57] - 2010 - 2024年国内天然气产量复合增长率为7.05%，2024年产量2464亿立方米，同比增长6.2%，对外依存度升至44.82%[85] - 2024年我国天然气进口量1909亿立方米，其中PNG进口798亿立方米，LNG进口1111亿立方米[87] - 2015 - 2024年我国LNG产量复合增长率达19.18%，2024年产量2486.60万吨，同比增长22.07%[87] - 2010 - 2024年天然气表观消费量复合增长率达10.33%，2024年消费量4260亿立方米，同比增长8%[89] - 2015 - 2024年我国LNG表观消费量复合增长率达16.86%，2024年消费量10075.60万吨，同比增长9.89%[89] - 2010 - 2024年我国LPG表观消费量年均复合增长率为10.13%，2024年消费量8863.43万吨，同比增长6.15%[97] - 2024年我国LPG进口总量3568.21万吨，同比增长9.20%，对外依存度达40.26%，较2023年上升1.12个百分点[99] - 全球氦气资源总量约519亿立方米，中国氦气资源量约11亿立方米，占比2.12%[103] - 2024年我国氦气总消费量约4808吨，国产氦气约775吨，较2023年增长32.93%，对外依存度约84%[104] - 2023年我国氢气产量超3500万吨，同比增长约2.3%，占全球氢能产量比例超三分之一，制氢中煤化工占比61%，天然气制氢约19%[107] - 2024年度我国天然气重卡终端销量17.82万辆，同比增长17.28%，渗透率达29.58%，2022 - 2024年复合增长率达118.59%[196] - 预计到2030年，LNG重卡保有量会从当前70多万辆大幅增加至160万辆以上[196] - 2024年LNG重卡加气需求量约2400万吨，预计到2030年将急剧提升至约4500万吨[196][199] - 截至2024年底，全国投产运营的LNG加气站达到4953座[200] - 2021 - 2025年四川将新增天然气加气站500座[200] - 中石油和中石化预计2025年各投建500座LNG加气站[200] 公司业务模式与资源情况 - 公司构建“海气+陆气”双资源池，自主控制的LNG产能规模达70万吨[119][120] - 截至报告期末，公司全部船舶投运后年周转能力突破500万吨[121] - 公司在东莞市立沙岛的接收站可实现LNG年周转能力150万吨、LPG年周转能力150万吨[121] - 公司LPG资源应用于居民用气的比例超过70%[122] - 2021年剔除销量扰动因素后LNG吨毛利为420 - 440元/吨[126] - 公司清洁能源业务形成“哑铃型”业务发展模式[117] - 公司清洁能源业务通过多种方式实现稳定的国际、国内顺价[125] - 公司能源作业服务业务包括“辅助排采服务”“回收处理服务”等[130] - 公司能源物流服务业务经营模式有“运力服务”“窗口期服务”“智慧仓储服务”等[134] - 公司特种气体业务经营模式为“现场制气”及“零售供气”等[136] - 公司特种气体产品面向超800家终端客户，氨气产能150万方/年，液氢产能666吨/年和4.8万吨/年，氢气产能2万方/小时，液氧产能4.8万吨/年，高纯液态甲烷产能20,000吨/年[139] - 公司自主控制的LNG产能规模达70万吨，形成“海气+陆气”双气源保障体系[141] - 公司在华南区域拥有5万吨级LNG、LPG综合接收站，配套16万立方米LNG储罐及14.4万立方米LPG储罐[142] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户销售额394,845.93万元，占年度销售总额17.91%，关联方销售额为0万元[157] - 前五名供应商采购额896,677.35万元，占年度采购总额47.64%，关联方采购额为0万元[158] 公司持股情况 - 东九能源持股比例53.57

整体财务关键指标变化 - 2025年第一季度营业收入54.84亿元，较上年同期下降13.41%，主要因清洁能源产品销售单价下降[9][15] - 归属于上市公司股东的净利润5.06亿元，较上年同期增长5.40%[9] - 经营活动产生的现金流量净额4.96亿元，较上年同期下降27.44%，主要系应付账款跨期影响[9][15] - 基本每股收益0.80元/股，较上年同期增长3.90%；稀释每股收益0.73元/股，较上年同期增长4.29%[9] - 加权平均净资产收益率5.29%，较上年同期减少0.66个百分点[9] - 报告期末总资产151.64亿元，较上年度末增长0.06%；归属于上市公司股东的所有者权益98.55亿元，较上年度末增长6.46%[9] - 报告期内确认股权激励等股份支付成本费用883.74万元，计提财务费用1903.02万元，合计2786.76万元影响净利润[12] - 非经常性损益合计3812.44万元[14][15] - 2025年第一季度营业总收入为54.84亿元，2024年第一季度为63.33亿元，同比下降13.40%[33] - 2025年第一季度营业总成本为49.78亿元，2024年第一季度为58.62亿元，同比下降15.08%[35] - 2025年第一季度营业利润为5.54亿元，2024年第一季度为5.24亿元，同比增长5.63%[35] - 2025年第一季度净利润为5.05亿元，2024年第一季度为4.85亿元，同比增长4.09%[35] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为5.06亿元，2024年第一季度为4.80亿元，同比增长5.40%[37] - 2025年第一季度基本每股收益为0.80元/股，2024年第一季度为0.77元/股，同比增长3.90%[37] - 2025年第一季度稀释每股收益为0.73元/股，2024年第一季度为0.70元/股，同比增长4.29%[37] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4.96亿元，2024年第一季度为6.83亿元，同比下降27.43%[42] 业务线数据关键指标变化 - 高纯度氦气产销量超8万方，同比增长约40%[11] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数26208户[18] - 广东九丰投资控股有限公司持有无限售条件流通股200,600,568股[20] 资产负债关键指标变化 - 2025年3月31日货币资金为5,409,221,998.32元，较2024年12月31日的5,862,290,653.01元有所减少[24] - 2025年3月31日交易性金融资产为523,451,331.22元，较2024年12月31日的22,312,804.82元大幅增加[24] - 2025年3月31日存货为450,599,720.65元，较2024年12月31日的929,752,691.65元减少[26] - 2025年3月31日流动资产合计7,381,238,638.39元，较2024年12月31日的7,759,566,620.36元减少[26] - 2025年3月31日非流动资产合计7,782,369,029.41元，较2024年12月31日的7,394,579,327.62元增加[26] - 2025年3月31日短期借款为943,713,946.08元，较2024年12月31日的1,156,144,248.71元减少[28] - 2025年3月31日应付账款为235,249,614.13元，较2024年12月31日的840,488,299.51元大幅减少[28] - 2025年3月31日负债合计4,950,336,834.94元，较2024年12月31日的5,539,973,099.39元减少[30] - 2025年3月31日所有者权益合计10,213,270,832.86元，较2024年12月31日的9,614,172,848.59元增加[30] 投资与筹资活动现金流量关键指标变化 - 2025年第一季度投资活动收回投资收到的现金为8.38亿元，2024年第一季度为5.04亿元，同比增长66.19%[42] - 2025年第一季度取得投资收益收到的现金为4394.09万元，2024年第一季度为1374.73万元，同比增长219.63%[42] - 投资活动现金流入小计为9.3204746142亿美元，上年同期为5.2749746722亿美元[44] - 投资活动现金流出小计为18.7208669303亿美元，上年同期为14.5171848216亿美元[44] - 投资活动产生的现金流量净额为 -9.4003923161亿美元，上年同期为 -9.2422101494亿美元[44] - 筹资活动现金流入小计为17.4295526408亿美元，上年同期为18.1728527946亿美元[44] - 筹资活动现金流出小计为17.2519391978亿美元，上年同期为16.4233599475亿美元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.177613443亿美元，上年同期为1.7494928471亿美元[44] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -0.0871698872亿美元，上年同期为0.1882392126亿美元[44] - 现金及现金等价物净增加额为 -4.3504504269亿美元，上年同期为 -0.4698916449亿美元[44] - 期初现金及现金等价物余额为57.5628527049亿美元，上年同期为52.8812480202亿美元[44] - 期末现金及现金等价物余额为53.212402278亿美元，上年同期为52.4113563753亿美元[44]