会议情况 - 明新旭腾第三届董事会第二十四次会议于2024年8月16日召开[2] - 会议应到董事7人，实到董事7人[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告及其摘要》表决同意7票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[5] - 《关于使用部分闲置首发募集资金临时补充流动资金的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[6]

报告与会议安排 - 公司2024年半年度报告将于2024年08月20日发布[2] - 2024年半年度业绩说明会8月23日10:00 - 11:00召开[2][4] 会议相关信息 - 业绩说明会在上证路演中心网络互动进行[2][3][5] - 投资者可在8月16 - 22日16:00前预征集提问[2][5] - 参加人员有董事长、总经理庄君新先生等[5]

资金使用 - 2023年8月25日公司审议通过用不超2亿闲置首发募集资金补流议案[1] - 闲置首发募集资金使用期限自批准日起不超12个月[1] 资金归还 - 截至公告披露日已归还全部用于补流的闲置首发募集资金[2] - 归还时使用期限未超12个月[2] - 公司及时通知保荐机构和代表人资金归还情况[2]

资金募集 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额为96155.50万元，净额为87200.00万元[6] 现金管理 - 现金管理金额为8000万元人民币[4][5] - 2024年4月19日董事会和监事会审议通过使用不超4亿元闲置募集资金现金管理议案[4][10] - 现金管理投资期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效[9][10] 结构性存款 - 中国光大银行结构性存款金额3000万元，预计年化收益率1.1%/2.1%/2.2%[6] - 中信银行结构性存款金额5000万元，预计年化收益率1.05%-2.00%-2.50%[6] - 中国光大银行产品期限62天，认购日和起息日为2024年7月24日，到期日为2024年9月26日[6] - 中信银行产品期限62天，认购日为2024年7月25日，收益起计日为2024年7月26日，到期日为2024年9月26日[8] 收益条件 - 若光大银行观察日汇率小于等于N - 0.0597，收益率1.1%；大于N - 0.0597小于N + 0.0287，收益率2.1%；大于等于N + 0.0287，收益率2.2%[7] - 若中信银行联系标的观察日汇率期末价格大于期初价格100.50%，年化收益率2.50%；小于等于100.50%且大于等于98.20%，年化收益率2.00%；小于98.20%，年化收益率1.05%[8] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额为343,972.95万元，2024年3月31日为354,549.82万元[13] - 2023年12月31日负债总额为156,378.48万元，2024年3月31日为168,191.07万元[13] - 2023年12月31日归属于上市公司股东的净资产为187,594.47万元，2024年3月31日为186,358.75万元[13] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为5,727.01万元，2024年1 - 3月为 - 4,197.16万元[13] 委托理财 - 最近十二个月使用募集资金委托理财实际投入金额为119,500万元，实际收回本金85,500万元，实际收益712.70万元，尚未收回本金金额34,000万元[15][16] - 最近12个月内单日最高投入金额为38,000万元[16] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的比例为20.26%[16] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的比例为12.94%[16] - 目前已使用的理财额度为34,000万元，尚未使用的理财额度为6,000万元，总理财额度为40,000万元[16]

可转债情况 - 截至2024年6月30日，累计68,000元“明新转债”转股，数量2,756股，占比0.0017%[2][5] - 截至2024年6月30日，未转股可转债金额672,932,000元，占比99.9899%[2][5] - 2024年二季度，0元“明新转债”转股，数量0股[2][5] - 2022年发行67,300.00万元可转债，各年票面利率不同[3] - “明新转债”转股期间为2022年10月10日至2028年3月29日[5] 转股价格调整 - 2022年5月20日，“明新转债”转股价调为24.51元/股[3][4] - 2023年7月7日，“明新转债”转股价调为24.41元/股[4] 股份情况 - 2024年3 - 6月，限售、无限售流通股及总股本均无变动[7]

资金使用 - 公司同意用不超4亿闲置募集资金现金管理，期限12个月可滚动[1] - 2024年5月17日买2500万光大银行结构性存款[3][4] - 2024年5月20日买8000万建设银行单位结构性存款[3][4] 资金回收 - 2024年6月28日到期收回理财本金10500万，获收益216736.75元[4] 近12个月情况 - 委托理财实际投入112500万，收回本金86500万，收益716.12万[5] - 单日最高投入38000万，与最近一年净资产比例20.26%[5][6] - 现金管理累计收益与最近一年净利润比例13.00%[6] 额度情况 - 已使用理财额度26000万，未使用额度14000万，总额度40000万[6]

可转债发行 - 公司公开发行673万张可转换公司债券，发行价每张面值100元，募集资金67300万元，净额66364.23万元[8][62] - 可转换公司债券于2022年4月25日在上海证券交易所上市，简称“明新转债”，代码“111004”[9] - 可转换公司债券期限为2022年3月30日至2028年3月29日[13] - 可转债票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%[14] - 可转换公司债券转股期限为2022年10月10日起至2028年3月29日止[21] - 可转换公司债券初始转股价格为24.81元/股，最新转股价格24.41元/股[22][89] 业绩总结 - 2023年公司实现营业收入90573.88万元，比上年同期增长5.87%[57] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5508.26万元，比上年同期下降45.21%[57] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2321.90万元，比上年同期增长493.39%[57] - 截至2023年12月31日，归属于上市公司股东的净资产18.76亿元，比上年同期下降2.17%[57] - 截至2023年12月31日，总资产34.40亿元，比上年同期增长3.49%[57] - 2023年经营活动产生的现金流量净额5727.01万元，比上年同期下降29.90%[59] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.33元/股，比上年同期下降45.9%[60] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.14元/股，比上年同期增长600%[60] - 2023年末资产负债率45.46%，2022年末为42.30%[81] - 2023年末流动比率3.19，2022年末为3.77[81] - 2023年末速动比率2.10，2022年末为2.74[81] - 2023年利息保障倍数3.35，2022年为6.33[81] 资金使用 - 截至2023年12月31日，累计使用可转债募集资金36066.42万元[63] - 2023年度投入募集资金6385.91万元[64] - 年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目承诺投资48000万元，截至期末累计投入17314.10万元，投入进度36.07%[64] - 补充流动资金承诺投资18364.23万元，截至期末累计投入18752.32万元，投入进度102.11%[64] - 2022年6月27日，公司使用3913.68万元募集资金置换预先投入自筹资金[64] - 截至2023年12月31日，公司尚未归还的暂时补充流动资金余额为18200万元[65] - 2023年度，闲置募集资金现金管理实际累计投入32000万元，尚未收回金额14000万元[65] 项目进展 - 公司将年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目达到预定可使用状态日期从2024年7月延期至2025年12月[66] 其他 - 2024年4月1日支付“明新转债”第二年利息，票面利率0.60%（含税），每张面值100元债券兑息0.60元（含税）[78] - 公司主体信用级别和“明新转债”信用级别均为AA - ，评级展望为“稳定”[51][84] - 2023年度未发生《受托管理协议》第3.9条列明的重大事项[88] - 2021年度权益分派以166600000股为基数，每股派现0.3元（含税），共派现49980000元，转股价格自2022年5月20日起调整为24.51元/股[89] - 2022年度权益分派以162539976股为基数，每股派现0.1元（含税），共派现16253997.60元，转股价格自2023年7月7日起调整为24.41元/股[89]

信用评级 - 公司委托中证鹏元对2022年明新转债进行跟踪信用评级[3] - 2024年6月25日出具跟踪评级报告[3] - 本次主体和“明新转债”评级均为“AA - ”，展望“稳定”，较前次无变化[3][4]

信用评级 - 主体信用等级由AA下调至AA - ，明新转债评级由AA下调至AA - ，评级展望稳定[8] - 中证鹏元维持公司主体和“明新转债”信用等级为AA - ，评级展望为稳定[94] 财务数据 - 2024年3月末总资产35.45亿元，归母所有者权益18.64亿元，总债务12.17亿元[10] - 2023年营业收入9.06亿元，净利润0.55亿元，经营活动现金流净额0.57亿元[10] - 2023年净债务/EBITDA为2.37，EBITDA利息保障倍数为3.09，总债务/总资本为38.00%[10] - 2023年应收账款账面价值增长20.93%，高于营业收入5.87%的增长率[15][72][94] - 总债务规模从2022年末的10.40亿元增至2024年3月末的12.17亿元，资产负债率升至47.44%[15] - 2024年3月货币资金5.40亿元，占比15.22%；交易性金融资产1.20亿元，占比3.38%[73] - 2023年公司收入微增5.87%至9.06亿元，销售毛利率下滑6.43个百分点至26.06%，营业利润下滑55.93%至0.49亿元[76][94] - 2023年期间费用占营业收入的比重增长2.24个百分点至22.59%，EBITDA利润率降至17.72%，总资产回报率降至2.97%[76] - 2024年3月营业收入为2.24亿元，远低于2023年的9.06亿元[96] - 2024年3月净利润为0.13亿元，低于2023年的0.55亿元[96] - 2024年3月经营活动产生的现金流量净额为 - 0.42亿元，2023年为0.57亿元[96] - 2024年3月资产负债率为47.44%，高于2023年的45.46%[97] - 2024年3月总债务/总资本为39.51%，高于2023年的38.00%[97] - 2024年3月销售毛利率为27.44%，2023年为26.06%[97] - 2024年3月净债务为5.34亿元，2023年为3.80亿元[96] 业务数据 - 2023年非牛皮革产品丰富度提升，覆盖车型更广，成为收入重要来源，但牛皮革和非牛皮革产品发展分化[9] - 核心终端客户一汽大众销售占比达38.21%，核心终端客户及前五大直接客户销售占比近70%[15] - 2023年公司主营业务收入增长至8.29亿元，主营业务综合毛利率下滑7.19个百分点至28.57%[44] - 2023年整皮产品收入40708.98万元，占比49.13%，毛利率34.48%[45] - 2023年裁片产品收入19711.28万元，占比23.79%，毛利率20.15%[45] - 2023年绒面超纤收入17486.81万元，占比21.10%，毛利率32.62%[47] - 2023年超纤革收入4279.29万元，占比5.16%，毛利率4.70%[47] - 2023年PU收入679.68万元，占比0.82%，毛利率 - 34.25%[47] - 2023年牛皮革产能3840.00万平方英尺，产量2826.12万平方英尺，销量2762.15万平方英尺，产销率97.74%，产能利用率73.60%[49] - 2023年超纤产能2152.78万平方英尺，产量1859.79万平方英尺，销量1913.61万平方英尺，产销率102.89%，产能利用率86.39%[49] - 2023年盐渍牛皮采购金额18341.71万元，平均单价290.63元/张，占当期原材料采购总额的33.90%；蓝湿牛皮采购金额6837.63万元，平均单价8.29元/平方英尺，占比12.64%[60] - 2023年皮料和蓝湿牛皮合计采购金额占当期原材料采购总额的46.54%，2022年为32.50%[60] - 2023年超纤直接材料采购金额8243.75万元，2022年为4683.29万元[60] - 2023年牛皮革整皮成本26673.65万元，牛皮革裁片成本15740.37万元，绒面超纤成本11782.48万元，超纤革成本4078.37万元，PU成本912.47万元[64] - 2023年前五大供应商采购金额合计26064.04万元，占比48.17%；2022年合计26578.85万元，占比58.12%[66] - 2023年前五大客户销售金额合计56804.07万元，占销售总额比例68.55%；2022年合计65307.61万元，占比84.31%[101] 项目进展 - “年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”完工日期由2024年7月调整至2025年12月[21] - 年产110万张牛皮汽车革清洁化智能化提升改造项目总投资21850.00万元，已投资12501.43万元，预计2024年12月完工，预计新增产能110万张[50] - 年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目总投资62309.91万元，已投资17314.10万元，预计2025年12月完工，预计新增产能800万平方米[50] 股权结构 - 2024年3月末公司股本降至16,254.01万元，注册资本为16,253.73万元[22] - 截至2024年5月10日，庄君新先生控制公司股份合计占总股本比例为35.56%，其中直接持股比例为26.64%，通过浙江德创企业管理有限公司控制5.84%的股权，通过嘉兴旭腾投资管理合伙企业控制3.08%的股权[22] - 截至2024年5月10日，第二大股东庄严先生质押801.00万股，占其持有股份数的28.61%，占总股本的4.93%[22] 子公司情况 - 2023年公司合并范围新增2家子公司，分别为持股100%、注册资本10.00万美元的Bowen Eco Interior Solution Inc.和持股100%、注册资本437.00万美元的Bowen New Material Mexico S. de R.L. de C.V[23] - 预计向Bowen New Material Mexico S. de R.L. de C.V.现金货币增资2,000.00万美元[23] - 截至2024年3月末，公司纳入合并报表范围的子公司共12家[67] 其他 - 新产品供货后3 - 5年内有0% - 5%的年度降幅[53] - 公司采用“以销定产、以产定购”方式采购原材料，结算货币涉及美元和欧元[59] - 公司ESG表现良好，对持续经营和信用水平基本无负面影响[90] - 2021年1月1日至2024年5月9日，公司本部无不良信贷记录，债券按时偿付[92]

募集资金 - 2022年3月30日发行673万张可转债，募资6.73亿元，净额6.636423亿元[2] - 截至2024年3月31日，累计投入募集资金3.637862亿元[6] 项目投资 - 年产800万平方米超纤项目总投资6.230991亿元，拟投募资4.8亿元[4] - 补充流动资金项目总投资1.93亿元，拟投募资1.836423亿元[5] 项目进度 - 截至2024年3月31日，超纤项目投入进度36.72%[6] - 截至2024年3月31日，补充流动资金项目投入进度102.11%[6] 项目延期 - 超纤项目预计可使用日期由2024年7月调至2025年12月[7] - 2024年6月12日审议通过部分募投项目延期议案[11] - 监事会同意、保荐机构对项目延期无异议[13][14]