会议信息 - 明新旭腾第三届监事会第二十一次会议于2024年06月12日召开[2] - 会议通知和材料于2024年06月10日发出[2] - 会议应到监事3人，实到监事3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于调整募投项目部分设备的议案》，表决3同意0反对0弃权[3][4] - 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，表决3同意0反对0弃权[5][6]

募资情况 - 公司首次公开发行4150万股，每股23.17元，募资96155.50万元，净额87200.00万元[1] 项目投资 - 年产110万张牛皮汽车革项目总投资21850万元，拟投募资21850万元[2] - 年产50万张高档无铬鞣牛皮汽车革项目总投资39800万元，拟投募资39800万元[3] - 研发中心建设项目总投资5550万元，拟投募资5550万元[3] - 补充流动资金拟投募资20000万元[3] 研发中心费用 - 建筑工程费500.00万元，占比9.01%[5] - 设备购置及安装费4379.00万元，占比78.90%[5] - 预备费及其他费用171.00万元，占比3.08%[5] - 铺底流动资金500.00万元，占比9.01%[5] 设备调整 - 对研发中心募投项目部分设备实施优化调整[4] - 调整设备含3套静态伸长仪等[8] - 目的是适应新工艺等需求[8] - 调整后投资等金额不变[8] 决议情况 - 2024年06月12日会议通过调整议案[10] - 调整符合法规要求[10] - 监事会和保荐机构同意调整[11][13]

资金募集 - 2022年3月30日发行673万张可转债，募资6.73亿元，净额6.636423亿元[2] 募投项目 - 包括年产800万平方米新材料项目和补充流动资金项目[5] 资金投入 - 截至2024年3月31日累计投入3.637862亿元[6] 项目进度 - 新材料项目投入1.76263亿元，进度36.72%[6] - 补充流动资金项目投入1.875232亿元，进度102.11%[6] 项目延期 - 新材料项目达预定可使用状态日期延至2025年12月[8] - 原因是受市场及环境影响，实施进度不及预期[8] 应对措施 - 拟密切关注市场变化、成立专项小组保障项目完成[9] 审议情况 - 2024年6月12日相关会议通过部分募投项目延期议案[2] - 监事会和保荐机构均同意延期[13][14]

会议情况 - 公司第三届董事会第二十三次会议于2024年06月12日召开[2] - 会议应到董事7人，实到董事7人[2] 议案审议 - 审议通过向墨西哥子公司增资的议案[3] - 审议通过调整募投项目部分设备的议案[4] - 审议通过部分募投项目延期的议案[7]

募资情况 - 公司首次公开发行4150万股，每股发行价23.17元，募集资金总额96155.50万元，净额87200.00万元[2] 项目投资 - 年产110万张牛皮汽车革清洁化智能化提升改造项目总投资21850万元，拟投入募集资金21850万元[3] - 年产50万张高档无铬鞣牛皮汽车革工业4.0建设项目总投资39800万元，拟投入募集资金39800万元[4] - 研发中心建设项目总投资5550万元，拟投入募集资金5550万元[4] - 补充流动资金项目拟投入募集资金20000万元[4] 研发中心费用 - 研发中心建设项目建筑工程费500.00万元，占比9.01%[6] - 研发中心建设项目设备购置及安装费4379.00万元，占比78.90%[6] - 研发中心建设项目预备费及其他费用171.00万元，占比3.08%[6] - 研发中心建设项目铺底流动资金500.00万元，占比9.01%[6] 设备调整 - 绿色涂饰试验线进口1套[10] - 调整部分设备是为适应新工艺、市场变化需求及研发低碳绿色产品[10] - 调整后募投项目投资总额、设备购置及安装费总额、项目总投资金额不变[10] - 本次调整仅涉及部分设备，不取消原项目、不实施新项目等[11] 决策情况 - 2024年6月12日公司董事会和监事会审议通过调整募投项目部分设备议案[12] - 本事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议[12] - 监事会认为调整不构成募集资金用途变更，同意调整事项[13] - 保荐机构认为调整符合法规要求，决策程序合法合规，对调整事项无异议[14]

增资情况 - 公司拟向宝盈（墨西哥）增资2000万美元，约合14220万元[2] - 增资后投资总额由980万美元增至2980万美元[2][3] - 增资后明新旭腾、香港宝盈持股比例不变[8] 财务数据 - 2024年3 - 1月营收0，净利润 - 230.20万元[6] - 2023年度营收0，净利润 - 401.72万元[6] - 2024年3月31日资产9661.15万元，净资产5453.77万元[6] 其他要点 - 增资资金为公司自有资金[9] - 增资有投资效益不及预期及资金出境审批风险[2][11]

公司概况 - 公司深耕汽车真皮内饰行业近20年,产品包括真皮、绒面超纤、超纤革、PU、PVC等,品类持续拓展 [9][10] - 公司客户资源丰富,已进入多家国内外整车厂和一级零部件供应商的供应商体系 [15] - 2017-2023年公司营收保持增长,2024Q1业绩同比快速提升 [16][17] 行业分析 - 真皮向更低价位车型渗透,并有望受益于高端车销量占比提升 [23][24][25] - 国内汽车皮革市场主要被外资企业占据,自主真皮供应商有望受益于国产替代趋势 [26][27][28] 公司看点 - 公司注重技术创新,超纤采用水性环保工艺,生产中不使用有毒有害的有机溶剂 [31][32][33] - 超纤革产品性能优越,国内车用超纤革市场主要被进口厂商占领,国产替代空间广阔 [34] - 公司积极拓展新能源客户,获得多家知名整车厂项目定点,2024年有望迎来放量期 [35][36][38] - 公司积极开展产能建设,IPO和可转债募投项目全部投产后,真皮和超纤产能将大幅提升 [39][40] 盈利预测与投资建议 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.08/1.64/2.24亿元,EPS分别为0.66/1.01/1.38元,对应当前股价PE为21.4/14.1/10.3倍 [42][43] - 首次覆盖,给予"增持"评级 [43] 风险提示 - 汽车行业景气度不及预期、原材料价格大幅上涨、客户拓展不及预期 [44]

现金管理 - 现金管理金额为8000万元人民币[4] - 股东大会同意公司使用不超过4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[12] - 目前已使用理财额度36,500万元，尚未使用额度3,500万元，总理财额度40,000万元[18] 募集资金 - 2022年3月30日公开发行673万张可转换公司债券，募集资金总额6.73亿元，净额6.636423亿元[6] - 2024年4月19日董事会和监事会审议通过使用闲置募集资金现金管理议案[4] 理财产品 - 中国农业银行“汇利丰”产品金额3000万元，预计年化收益率0.10% - 2.40%，期限188天[7] - 广发银行“物华添宝”产品金额5000万元，预计年化收益率1.35%或2.5%或2.65%，期限180天[7] - 中国农业银行产品挂钩欧元/美元汇率，观察期185天，按天观察，观察时点为东京时间下午3点[9] - 广发银行产品挂钩黄金现货价格，期末观察日为2024年11月27日，低行权价格为期初价格*90.6%，高行权价格为期初价格*119.0%[10] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额343,972.95万元，2024年3月31日为354,549.82万元[16] - 2023年12月31日负债总额156,378.48万元，2024年3月31日为168,191.07万元[16] - 2023年12月31日归属于上市公司股东的净资产187,594.47万元，2024年3月31日为186,358.75万元[16] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额5,727.01万元，2024年1 - 3月为 - 4,197.16万元[16] 理财情况 - 最近12个月实际投入募集资金委托理财金额112,500万元，实际收回本金76,000万元，实际收益694.45万元，尚未收回本金金额36,500万元[18] - 最近12个月内单日最高投入金额38,000万元[18] - 最近12个月内单日最高投入金额与最近一年净资产的比例为20.26%[18] - 最近12个月现金管理累计收益与最近一年净利润的比例为12.61%[18]

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-053 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 现金管理种类：申万宏源证券有限公司收益凭证产品。 现金管理金额：1,000 万元人民币。 已履行的审议程序：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 19 日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二 十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，上 述议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。 特别风险提示：尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品， 属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大， 不排除该项投资可能受到市场波动的影响。 2、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕327 号）核准，公司于 2022 年 03 月 30 日公开发行了 6,730,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资 金总额为人民 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-052 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 重要内容提示： 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资 金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金 管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。 现金管理种类：中国光大银行股份有限公司挂钩型结构性存款、中信银行股 份有限公司单位大额存单、中国建设银行股份有限公司单位结构性存款。 现金管理金额：27,500 万元人民币 已履行的审议程序：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 19 日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二 十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，上 述议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过 ...