可转债发行进程 - 2024年9月20日审议通过发行可转债议案，10月11日股东大会通过[1] - 2025年9月23日审议通过延长决议有效期议案，10月9日临时股东会通过[1] - 2025年12月5日审议通过发行可转债方案调整议案[2] 募集资金调整 - 发行规模调整前不超78000万元，调整后不超74814.96万元[3][4] - 调整前拟投三项目总投资131615.19万元，拟用78000万元[6] - 调整后拟投两项目总投资112255.20万元，拟用74814.96万元[9] 报告修订 - 《发行可转换公司债券预案（修订稿）》更新相关内容[10] - 《发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）》同步修订[13] - 《发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》同步修订[14] - 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报等（修订稿）》修订测算内容等[15]

融资相关 - 2024年9月20日审议通过向不特定对象发行可转债相关议案[1] - 2025年12月5日审议通过可转债方案（修订稿）等议案[2] - 可转债预案（修订稿）及文件于2025年12月5日在上交所网站披露[2] - 发行可转债尚待股东会审议、上交所审核及证监会注册[2]

会议信息 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年12月5日召开，应到董事7人，实到7人[2] - 拟于2025年12月22日召开2025年第五次临时股东会审议发行可转债相关议案[27] 可转债发行 - 拟发行可转债募集资金总额不超74814.96万元[3][20] - 可转债每张面值100元，按面值发行，存续期限6年[4] - 每年付息一次，到期归还未转股本金并支付最后一年利息，5个交易日内完成[6] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[6] - 初始转股价格有相关要求[6] - 特定条件下董事会有权提出转股价格向下修正方案[9] - 有条件赎回和回售条款规定[12] 募集资金项目 - 募集资金投资项目总投资115,255.20，拟用募集资金74,814.96[1] - 泰国大健康新食品原料智慧工厂项目总投资91,094.46，拟用募集资金56,047.46[1] - 功能糖干燥扩产与综合提升项目总投资21,160.74，拟用募集资金18,767.50[1] 其他事项 - 发行决议有效期为股东会审议通过方案之日起十二个月[23] - 发行可转债不提供担保，将聘请资信评级机构[22] - 制定募集资金管理相关制度，资金存放专项账户[21] - 分析发行可转债即期回报摊薄影响并提出填补措施[25]

利润分配情况 - 2025年三季度A股每股现金红利0.05元[3] - 以420,012,320股为基数，共派发现金红利21,000,616元[6] 时间安排 - 股权登记日为2025/12/11，除权（息）日和现金红利发放日为2025/12/12[3][8] 决策流程 - 利润分配方案经2024年年度股东会授权，第四届董事会第四次会议通过[4] 股东红利发放及税负 - 2名股东现金红利由公司自行发放[10] - 不同持股时长自然人股东和基金税负不同[12] - QFII和港交所投资者扣税后每股0.045元[13] - 其他机构和法人股东每股派0.05元[14]

公司2025年三季度权益分派方案 - 本次利润分配以方案实施前的公司总股本4.20亿股为基数进行 [1] - 每股派发现金红利0.05元（含税） [1] - 共计派发现金红利2100.06万元 [1] 权益分派实施时间安排 - 本次权益分派股权登记日为2025年12月11日 [1] - 除权除息日为2025年12月12日 [1]

可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转债，在上海证券交易所主板上市[4][5] - 发行对象为持有中国结算上海分公司证券账户的投资者，向原股东优先配售，比例发行前协商确定[8] - 票面利率发行前与保荐机构协商确定[12] - 初始转股价格不低于相关均价、每股净资产值和股票面值，具体发行前协商确定[13][17] - 派送股票股利等时转股价格有调整公式[15] - 发行定价原则等符合法律法规要求，具备合理性[20] - 募集资金总额不超过74,814.96万元[33][45][49] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[51] - 股东会决议须经出席会议股东所持有表决权的三分之二以上通过[54] 财务数据 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润分别为14,099.24万元、17,562.40万元和23,133.89万元[23][31] - 2022 - 2025年9月30日，资产负债率（合并）分别为8.63%、14.04%、16.60%和27.16%[32] - 2022 - 2025年1 - 9月，经营活动现金流量净额分别为14,981.52万元、19,463.29万元、30,089.26万元和22,619.18万元[32] - 2022 - 2024年归属于母公司股东净利润分别为15,075.14万元、19,299.57万元和24,559.85万元，扣非后分别为14,099.24万元、17,562.40万元和23,133.89万元[34] - 2022 - 2024年度，加权平均净资产收益率分别为11.84%、13.53%、15.42%；扣非后分别为11.07%、12.31%、14.52%，扣非后平均为12.63%[34] - 截至2025年9月30日，归属于母公司所有者权益为187,763.02万元，累计债券余额为0元，发行后累计债券余额不超最近一期末净资产的50%[33] 合规情况 - 公司现任董事、高管最近三十六个月内未受中国证监会行政处罚，最近十二个月内未受证券交易所公开谴责[35] - 公司拥有独立完整业务体系和自主经营能力，在人员、资产等方面独立于控股股东等[36] - 公司建立健全并有效实施内部控制制度，实行内部审计制度[38] - 2022 - 2024年度财务报告被致同会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[39] - 截至2025年9月30日，公司不存在持有金额较大的财务性投资情形[40] - 截至报告出具日，公司不存在不得向不特定对象发行股票和可转债的情形[41][42][44] 资金用途 - 泰国大健康新食品原料智慧工厂项目总投资91,094.46万元，拟利用募集资金56,047.46万元[46] - 功能糖干燥扩产与综合提升项目总投资21,160.74万元，拟利用募集资金18,767.50万元[46] 发行意义 - 向不特定对象发行可转债方案将提高公司盈利能力和综合实力[58] - 发行可转债方案符合公司发展战略，公平、合理，符合公司及全体股东利益[58]

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2025-077 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理 公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为高效、有序地完成本次可转换公司债券发行工作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定， 山东百龙创园生物科技股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会第六次会议 审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对 象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，提请公司股东会授权公司董事会及董 事会转授权董事长或其指定人士全权办理本次发行可转换公司债券相关事宜，具 体授权内容及范围包括但不限于： 1.按照证券监管部门的意见，结合公司的实际情况，对本次发行的可转换公 司债券条款进行适当修订、调整和补充，在本次发行前确定具体的发行条款和发 行方案，制定和实施本次发行的最终发行方案，包括但不限于确定发行规模（含 募集资金 ...

可转债发行 - 公司拟发行不超74,814.96万元可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，存续期6年[8][10][14][15][16] - 可转债每年付息一次，到期归还未转股本金并支付最后一年利息[19] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，不提供担保[27][28] - 转股价格向下修正需满足特定条件且经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[32] - 有条件赎回和回售有相应情形及条件，附加回售与募集资金用途改变有关[39][41][43] - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的相关投资者（国家法律禁止者除外）[45] - 可转债向原股东优先配售比例发行前协商确定并披露[46] 资金用途 - 可转债募集资金用于泰国大健康新食品原料智慧工厂项目（拟投入56,047.46万元）和功能糖干燥扩产与综合提升项目（拟投入18,767.50万元）[54][55][100][101][102] 财务数据 - 2025年9月30日货币资金等多项资产较2024年末有不同程度增长[62][63] - 2025年1 - 9月营业总收入、净利润等有相应数据及与往年对比情况[65][66][73][74] - 2025年1 - 9月经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额有相应数据及与往年对比[69][75][76] - 2025年9月30日资产、负债、所有者权益等有相应数据及与2024年末对比[63][64][71][72] - 2025年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金有相应数据及与往年对比[68] - 2025年1 - 9月归属于公司普通股股东基本每股收益、加权平均净资产收益率等有相应数据及与2024年度对比[82] - 2025年9月30日流动比率、资产负债率等有相应数据及与2024年度对比[83] - 2025年1 - 9月应收账款周转率、存货周转率等营运能力指标有相应数据及与往年对比[83][85][97] 子公司情况 - 截至2025年9月30日，青岛百龙汇创生物科技等4家子公司纳入合并范围，持股比例均超99.99%[77] - 2023年和2025年1 - 9月分别有新子公司纳入合并范围[79][81] 利润分配 - 公司利润分配政策以重视投资者回报为前提，优先现金分红[103] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比有规定[106][107] - 现金分红有相应条件[109] - 利润分配预案由董事会提出，经审议通过后提交股东会批准，审计委员会监督[105] - 公司最近三年现金累计分红15121.15万元，占最近三年实现的年均可分配利润的76.97%[121] - 公司制订了2025 - 2027年股东回报规划[123] 其他 - 公司及子公司不存在失信情形，未来十二个月根据业务发展确定是否有其他再融资计划[124][125]

资金募集 - 本次发行可转债拟募集资金不超74,814.96万元[4] 项目投资 - 泰国智慧工厂项目总投资91,094.46万元，拟用募集资金56,047.46万元[6][37] - 功能糖干燥扩产与综合提升项目总投资21,160.74万元，拟用募集资金18,767.50万元[6][43] 市场价格 - 泰国智慧工厂周边木薯淀粉、有机淀粉价格较国内低15%-20%[8] - 泰国其它糖质原料当地价格仅为国内的70%[8] 行业产值 - 2025年全球益生元行业总产值将达180.47亿元[12] - 2026年全球膳食纤维行业总产值预计达229.13亿元[12] 产品与生产 - 公司拟新建泰国智慧工厂，扩大阿洛酮糖、抗性糊精和低聚果糖产品生产规模[13] - 我国卫健委于2025年7月批准阿洛酮糖成为新食品原料[13] 专利与技术 - 公司拥有国内发明专利79项，海外专利11项，累计获各类专利授权90项[18][31] - 公司无糖抗性糊精生产技术保证糖含量低于0.5%，膳食纤维含量达95%以上[19] - 公司通过化学异构与生物酶制剂结合制备出纯度95%以上的乳果糖产品[32] 泰国项目情况 - 泰国大健康新食品原料智慧工厂项目总建筑面积61,052.00 m²[34] - 泰国项目新增硬件设备240台（套），新增软件系统218套[34] - 泰国项目达产后可实现年产12,000吨晶体阿洛酮糖、7,000吨液体阿洛酮糖、20,000吨抗性糊精和6,000吨低聚果糖[35] - 泰国项目建设期36个月[36] - 泰国项目建设投资79,702.89万元，占总投资比例87.49%[37] - 泰国项目铺底流动资金11,391.57万元，占总投资比例12.51%[37] - 泰国项目建筑工程费14,172.36万元，占总投资比例15.56%[37] 扩产项目情况 - 功能糖干燥扩产与综合提升项目总建筑面积为16,200.00m²，拟新增设备358台（套）[41] - 项目建成达产后，异麦芽酮糖产能11,000吨/年、低聚半乳糖产能1,800吨/年、乳果糖产能200吨/年[41] - 项目建设周期24个月[42] - 项目估算总投资21,160.74万元，建设投资20,308.35万元，占比95.97%，铺底流动资金852.39万元，占比4.03%[43] - 建设投资中建筑工程费2,916.00万元，占总投资13.78%；设备购置费15,851.50万元，占总投资74.91%；工程建设其他费用573.79万元，占总投资2.71%；预备费967.06万元，占总投资4.57%[43] - 拟使用募集资金18,767.50万元，全部用于项目建设中的资本性支出[43] 项目进展 - 公司已取得项目用地土地使用权，募投项目各项审批程序已完成[45] 发行影响 - 本次可转债发行完成后，短期内公司总资产、负债规模将提升[48] - 可转债存续期内，公司需对未转股的可转债支付利息，募投项目建成后盈利增长预计超债券利息[48] - 投资者可转债部分或全部转股后，公司总股本和净资产规模将增长，原股东持股比例、净资产收益率及每股收益可能被摊薄[48]

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2025-076 2、假设本次向不特定对象发行可转换公司债券于 2025 年 12 月末发行完成，并 分别假设可转债持有人于 2026 年 6 月 30 日全部转股（即转股率 100%且转股时一次 性全部转股）和截至 2026 年 12 月 31 日全部未转股（即转股率为 0%）两种情形（该 完成时间仅用于估计本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响， 不构成对实际完成时间的承诺，最终以经上海证券交易所发行上市审核通过并经中国 证监会同意注册后的实际发行完成时间及可转债持有人实际完成转股的时间为准）； 1 3、假设本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 74,814.96 万元，不考虑发行费用的影响（本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管 部门同意注册、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定）； 4、假设本次可转债的转股价格为 16.66 元/股，转股数量为 46,818,727 股（该价 格为公司第三届董事会第十二次会议召开日，即 2024 年 9 月 20 日前二十个交易日公 司股票交易均价与前一个交易日公司股票交 ...