可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转债，在上海证券交易所主板上市[4][5] - 发行对象为持有中国结算上海分公司证券账户的投资者，向原股东优先配售，比例发行前协商确定[8] - 票面利率发行前与保荐机构协商确定[12] - 初始转股价格不低于相关均价、每股净资产值和股票面值，具体发行前协商确定[13][17] - 派送股票股利等时转股价格有调整公式[15] - 发行定价原则等符合法律法规要求，具备合理性[20] - 募集资金总额不超过74,814.96万元[33][45][49] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[51] - 股东会决议须经出席会议股东所持有表决权的三分之二以上通过[54] 财务数据 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润分别为14,099.24万元、17,562.40万元和23,133.89万元[23][31] - 2022 - 2025年9月30日，资产负债率（合并）分别为8.63%、14.04%、16.60%和27.16%[32] - 2022 - 2025年1 - 9月，经营活动现金流量净额分别为14,981.52万元、19,463.29万元、30,089.26万元和22,619.18万元[32] - 2022 - 2024年归属于母公司股东净利润分别为15,075.14万元、19,299.57万元和24,559.85万元，扣非后分别为14,099.24万元、17,562.40万元和23,133.89万元[34] - 2022 - 2024年度，加权平均净资产收益率分别为11.84%、13.53%、15.42%；扣非后分别为11.07%、12.31%、14.52%，扣非后平均为12.63%[34] - 截至2025年9月30日，归属于母公司所有者权益为187,763.02万元，累计债券余额为0元，发行后累计债券余额不超最近一期末净资产的50%[33] 合规情况 - 公司现任董事、高管最近三十六个月内未受中国证监会行政处罚，最近十二个月内未受证券交易所公开谴责[35] - 公司拥有独立完整业务体系和自主经营能力，在人员、资产等方面独立于控股股东等[36] - 公司建立健全并有效实施内部控制制度，实行内部审计制度[38] - 2022 - 2024年度财务报告被致同会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[39] - 截至2025年9月30日，公司不存在持有金额较大的财务性投资情形[40] - 截至报告出具日，公司不存在不得向不特定对象发行股票和可转债的情形[41][42][44] 资金用途 - 泰国大健康新食品原料智慧工厂项目总投资91,094.46万元，拟利用募集资金56,047.46万元[46] - 功能糖干燥扩产与综合提升项目总投资21,160.74万元，拟利用募集资金18,767.50万元[46] 发行意义 - 向不特定对象发行可转债方案将提高公司盈利能力和综合实力[58] - 发行可转债方案符合公司发展战略，公平、合理，符合公司及全体股东利益[58]