会议信息 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年12月5日召开，应到董事7人，实到7人[2] - 拟于2025年12月22日召开2025年第五次临时股东会审议发行可转债相关议案[27] 可转债发行 - 拟发行可转债募集资金总额不超74814.96万元[3][20] - 可转债每张面值100元，按面值发行，存续期限6年[4] - 每年付息一次，到期归还未转股本金并支付最后一年利息，5个交易日内完成[6] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[6] - 初始转股价格有相关要求[6] - 特定条件下董事会有权提出转股价格向下修正方案[9] - 有条件赎回和回售条款规定[12] 募集资金项目 - 募集资金投资项目总投资115,255.20，拟用募集资金74,814.96[1] - 泰国大健康新食品原料智慧工厂项目总投资91,094.46，拟用募集资金56,047.46[1] - 功能糖干燥扩产与综合提升项目总投资21,160.74，拟用募集资金18,767.50[1] 其他事项 - 发行决议有效期为股东会审议通过方案之日起十二个月[23] - 发行可转债不提供担保，将聘请资信评级机构[22] - 制定募集资金管理相关制度，资金存放专项账户[21] - 分析发行可转债即期回报摊薄影响并提出填补措施[25]